Buska Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001910503

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

Buska Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.34
持仓稳定性: 20.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.34
多样化: 100
仓位均衡度: 79.55

Buska Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACYN
+572.6%　US$636.8万
减仓 IVV
-13.2%　-US$16.3万
加仓 QTUM
+65.6%　US$370.9万
加仓 FFSM
+180.9%　US$341.4万
减仓 VIG
-7.1%　US$66.0万
加仓 RDVI
+256.7%　US$238.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.14%	-1.56%	-13.16%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.26%	-1.02%	-7.15%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.92%	-0.51%	-12.84%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.86%	-0.79%	-3.36%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.28%	+0.76%	-0.74%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.05%	+0.75%	+25.42%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	3.74%	-0.05%	+3.12%
8	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.69%	+2.25%	+572.58%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.57%	-0.06%	+9.12%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.36%	-0.43%	-4.88%
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.30%	+0.14%	+10.59%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.20%	+1.24%	+65.65%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	-0.80%	-7.27%
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.89%	-0.78%	-21.31%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.86%	-0.78%	-21.75%
16	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.84%	+0.63%	+68.04%
17	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.75%	+1.17%	+180.86%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.24%	-0.48%	-28.19%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+5.56%
20	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.14%	-0.36%	-21.95%
21	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.14%	+0.83%	+256.74%
22	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.04%	-0.41%	-30.25%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.03%	+0.74%	+224.08%
24	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	0.91%	+0.03%	+15.12%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.72%	-0.68%	-42.98%
26	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.65%	-0.50%	-41.93%
27	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+190.78%
28	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.58%	-0.16%	-21.91%
29	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.56%	-0.27%	-26.12%
30	✓		股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.38%	+0.38%	NEW
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.37%	+0.37%	NEW
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.03%	+0.64%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.59%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.18%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.14%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	+0.02%	-13.97%
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.27%	—	-7.32%
39	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.24%	—	-11.13%
40	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.23%	+0.05%	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.22%	+0.06%	-0.94%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.06%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.06%	+36.37%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	+16.96%
45	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.18%	—	+0.84%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	-2.10%
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.16%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	—	+1.00%
49	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.15%	—	-23.41%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.76
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.3
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	81	US$2.8亿	21	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.VYMI 7.BUFF 8.ACYN 9.VCIT 10.VGIT
2026-03-31	74	US$2.5亿	20	1IVV 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VIG 3.VYM 4.SPYG 5.QQQ 6.VYMI 7.BUFF 8.XLE 9.VGIT 10.FLRN
2025-12-31	75	US$2.7亿	24	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.BUFF 7.VYMI 8.FLRN 9.FLOT 10.VGIT
2025-09-30	75	US$3.3亿	20	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.BUFF 7.FLRN 8.FLOT 9.VGIT 10.VYMI
2025-06-30	67	US$3.7亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.FLRN 7.FLOT 8.BUFF 9.VGIT 10.XLE
2025-03-31	64	US$3.2亿	8	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XLE 8.XAR 9.FLRN 10.FIDU
2024-12-31	58	US$3.1亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XAR 8.FIDU 9.XLE 10.FLRN
2024-09-30	58	US$2.9亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XAR 8.FIDU 9.XLE 10.XLK
2024-06-30	55	US$2.5亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XLK 8.XLE 9.XAR 10.FIDU
2024-03-31	52	US$2.3亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XLE 8.XLK 9.BUFF 10.XAR

本季持股变动

Buska Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Kbw Property & Casua (KBWP); 新建仓: ; 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI).

Buska Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.3%	+572.58%	加仓
2	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1.2%	+65.65%	加仓
3	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+1.2%	+180.86%	加仓
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.8%	+256.74%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	-0.74%	减仓
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.8%	+25.42%	加仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.7%	+224.08%	加仓
8	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.6%	+68.04%	加仓
9	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.4%	+190.78%	加仓
10	✓		+0.4%	NEW	新建仓
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	NEW	新建仓
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	NEW	新建仓
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+10.59%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
21	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.37%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.94%	减仓
24	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	—	不变
25	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	0%	+15.12%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.64%	加仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+16.96%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-13.97%	减仓
29	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	+3.12%	加仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+9.12%	加仓
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.56%	加仓
32	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	EXIT	清仓
33	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-21.91%	减仓
35	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.2%	EXIT	清仓
36	VAW	Vanguard Materials ETF	-0.3%	-26.12%	减仓
37	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-21.95%	减仓
38	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.4%	-30.25%	减仓
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-4.88%	减仓
40	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-0.5%	EXIT	清仓
41	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.5%	-28.19%	减仓
42	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.5%	-41.93%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-12.84%	减仓
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-42.98%	减仓
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.8%	-21.75%	减仓
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.8%	-21.31%	减仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.8%	-3.36%	减仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-7.27%	减仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1%	-7.15%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-13.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Buska Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Buska Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Buska Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Buska Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3642.7万 (13.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3123.2万 (11.3%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2749.7万 (9.9%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2734.2万 (9.9%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1740.4万 (6.3%)

Buska Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Buska Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Kbw Property & Casua (KBWP); 新建仓: ; 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Pimco Dynamic Income Fund (PDI)

Buska Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Buska Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 30.2% • Information Technology: 26.2% • Health Care: 11.2% • Energy: 10.3% • Utilities: 10.1% • Communication Services: 8.1%

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CIK: 0001910503

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集中度: 25.34
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACYN
+572.6%　US$636.8万
减仓 IVV
-13.2%　-US$16.3万
加仓 QTUM
+65.6%　US$370.9万
加仓 FFSM
+180.9%　US$341.4万
减仓 VIG
-7.1%　US$66.0万
加仓 RDVI
+256.7%　US$238.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.14%	-1.56%	-13.16%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.26%	-1.02%	-7.15%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.92%	-0.51%	-12.84%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	9.86%	-0.79%	-3.36%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.28%	+0.76%	-0.74%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.05%	+0.75%	+25.42%
7	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	3.74%	-0.05%	+3.12%
8	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.69%	+2.25%	+572.58%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.57%	-0.06%	+9.12%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.36%	-0.43%	-4.88%
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	2.30%	+0.14%	+10.59%
12	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.20%	+1.24%	+65.65%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	-0.80%	-7.27%
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.89%	-0.78%	-21.31%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.86%	-0.78%	-21.75%
16	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.84%	+0.63%	+68.04%
17	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.75%	+1.17%	+180.86%
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.24%	-0.48%	-28.19%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+5.56%
20	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.14%	-0.36%	-21.95%
21	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.14%	+0.83%	+256.74%
22	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.04%	-0.41%	-30.25%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.03%	+0.74%	+224.08%
24	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-其他	0.91%	+0.03%	+15.12%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.72%	-0.68%	-42.98%
26	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.65%	-0.50%	-41.93%
27	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+190.78%
28	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.58%	-0.16%	-21.91%
29	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.56%	-0.27%	-26.12%
30	✓		股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.38%	+0.38%	NEW
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.37%	+0.37%	NEW
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.03%	+0.64%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	+1.59%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.18%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.14%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	+0.02%	-13.97%
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.27%	—	-7.32%
39	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.24%	—	-11.13%
40	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.23%	+0.05%	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.22%	+0.06%	-0.94%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.06%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.06%	+36.37%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.03%	+16.96%
45	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.18%	—	+0.84%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	-2.10%
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.16%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	—	+1.00%
49	UNOV	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.15%	—	-23.41%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.53
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.76
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.14
峰度: -0.3
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	81	US$2.8亿	21	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.VYMI 7.BUFF 8.ACYN 9.VCIT 10.VGIT
2026-03-31	74	US$2.5亿	20	1IVV 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VIG 3.VYM 4.SPYG 5.QQQ 6.VYMI 7.BUFF 8.XLE 9.VGIT 10.FLRN
2025-12-31	75	US$2.7亿	24	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.BUFF 7.VYMI 8.FLRN 9.FLOT 10.VGIT
2025-09-30	75	US$3.3亿	20	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.BUFF 7.FLRN 8.FLOT 9.VGIT 10.VYMI
2025-06-30	67	US$3.7亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.FLRN 7.FLOT 8.BUFF 9.VGIT 10.XLE
2025-03-31	64	US$3.2亿	8	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XLE 8.XAR 9.FLRN 10.FIDU
2024-12-31	58	US$3.1亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XAR 8.FIDU 9.XLE 10.FLRN
2024-09-30	58	US$2.9亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XAR 8.FIDU 9.XLE 10.XLK
2024-06-30	55	US$2.5亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XLK 8.XLE 9.XAR 10.FIDU
2024-03-31	52	US$2.3亿	0	1IVV 2VIG 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VIG 3.SPYG 4.VYM 5.QQQ 6.PNOV 7.XLE 8.XLK 9.BUFF 10.XAR

本季持股变动

Buska Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.3%	+572.58%	加仓
2	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1.2%	+65.65%	加仓
3	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+1.2%	+180.86%	加仓
4	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.8%	+256.74%	加仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	-0.74%	减仓
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.8%	+25.42%	加仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.7%	+224.08%	加仓
8	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.6%	+68.04%	加仓
9	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.4%	+190.78%	加仓
10	✓		+0.4%	NEW	新建仓
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	NEW	新建仓
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	NEW	新建仓
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+10.59%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
21	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.37%	加仓
23	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.94%	减仓
24	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	—	不变
25	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	0%	+15.12%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.64%	加仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+16.96%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-13.97%	减仓
29	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	+3.12%	加仓
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+9.12%	加仓
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.56%	加仓
32	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	EXIT	清仓
33	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-21.91%	减仓
35	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.2%	EXIT	清仓
36	VAW	Vanguard Materials ETF	-0.3%	-26.12%	减仓
37	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-21.95%	减仓
38	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.4%	-30.25%	减仓
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-4.88%	减仓
40	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-0.5%	EXIT	清仓
41	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.5%	-28.19%	减仓
42	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.5%	-41.93%	减仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-12.84%	减仓
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-42.98%	减仓
45	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.8%	-21.75%	减仓
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.8%	-21.31%	减仓
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.8%	-3.36%	减仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-7.27%	减仓
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1%	-7.15%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-13.16%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看