CIK: 0001910180
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 72.4%。
Stuart Investment Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.294——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IAU
-5.7% US$111.3万
减仓 VXUS
+1.2% US$95.4万
减仓 VOO
-0.5% -US$135.4万
减仓 RJF
0.0% -US$30.2万
减仓 VOT
-1.1% -US$18.3万
减仓 XOM
+0.5% US$64.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 47.35% | +47.35% | NEW | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 20.37% | -20.70% | -5.68% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.67% | -12.64% | +1.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.71% | -12.63% | -0.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 1.21% | -1.56% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.44% | +0.49% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | -1.05% | -1.07% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.26% | +37.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.27% | +64.81% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.17% | +18.35% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | +0.15% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.12% | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | -0.21% | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.12% | — | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.11% | -0.14% | +0.10% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | -0.10% | — |
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+11.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$2.3亿 | 72 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$1.1亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$1.1亿 | 71 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 66 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$1.4亿 | 0 |
Stuart Investment Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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