Jeppson Wealth Management, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 235

JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 235 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 14.1%。

机构性格雪花图

集中度: 7.63
持仓稳定性: 14.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.01
多样化: 100
仓位均衡度: 81.3

近期动向

减仓 AAPL
-0.3%　-US$181.2万
加仓 XOM
-6.8%　US$201.9万
加仓 LMT
-5.8%　US$178.3万
减仓 MSFT
+3.0%　-US$139.0万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$128.6万
减仓 ORCL
+1.0%　-US$117.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.66%	-0.65%	-0.27%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.56%	—	+0.39%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.37%	-0.45%	-2.10%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.72%	+0.53%	-5.83%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.80%	—	-0.48%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.65%	+0.62%	-6.78%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.24%	-0.91%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	1.75%	+0.22%	-1.33%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	-0.20%	-1.89%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.46%	+2.96%
11	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.44%	-0.28%	-0.26%
12	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.43%	+0.12%	-2.56%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.42%	+0.22%	-2.61%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.38%	—	-1.44%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.19%	-2.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	-0.23%	-1.17%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.38%	+0.98%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.16%	—	-1.78%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	-0.15%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.09%	+0.10%	-0.73%
21	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.08%	+0.08%	-2.29%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.13%	-2.22%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.02%	+0.17%	-0.33%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.99%	+0.23%	-3.43%
25	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.96%	+0.11%	-1.23%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.94%	—	-10.20%
27	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.91%	-0.32%	+1.67%
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.84%	+0.10%	-1.83%
29	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-4.14%
30	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-2.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.13%	+20.11%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.76%	+0.09%	+0.26%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.17%	-9.59%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.19%	-8.78%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	-0.14%	-2.51%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.71%	+0.25%	-0.59%
37	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.70%	—	-0.65%
38	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.69%	—	-0.18%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	-0.17%	+7.83%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-1.78%
41	COP	Conocophillips	股票-能源	0.65%	+0.18%	-0.37%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.63%	—	-1.91%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.63%	—	+7.16%
44	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.59%	—	-2.77%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.56%	—	+1.46%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.56%	+0.16%	-0.26%
47	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.55%	—	-0.44%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.18%	-1.91%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.52%	—	-0.66%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	—

1–50 of 235

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.59
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +6%
偏度: -0.34
峰度: -0.76
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	235	US$3.2亿	14	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	225	US$3.2亿	10	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.AMZN 7.MSFT 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2025-09-30	225	US$3.1亿	20	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.ORCL 7.MSFT 8.XOM 9.AMZN 10.DIS
2025-06-30	211	US$2.9亿	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.MSFT 7.AMZN 8.XOM 9.DIS 10.ORCL
2025-03-31	206	US$2.7亿	100	1AAPL 2STIP 3LMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.NVDA 5.VTIP 6.XOM 7.AMZN 8.T 9.MSFT 10.DIS
2024-12-31	199	US$2.8亿	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.AMZN 7.XOM 8.MSFT 9.DIS 10.ORCL
2024-09-30	205	US$2.8亿	0	1AAPL 2STIP 3LMT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.NVDA 5.VTIP 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.ORCL 10.LLY
2024-06-30	205	US$2.6亿	0	1AAPL 2STIP 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.NVDA 4.LMT 5.VTIP 6.XOM 7.MSFT 8.AMZN 9.LLY 10.DIS
2024-03-31	208	US$2.6亿	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.VTIP 5.NVDA 6.XOM 7.DIS 8.MSFT 9.AMZN 10.LLY
2023-12-31	203	US$2.4亿	0	1AAPL 2STIP 3LMT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.LMT 4.VTIP 5.XOM 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.DIS 10.LLY
2023-09-30	183	US$2.2亿	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.VTIP 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.LLY 10.AEP
2023-06-30	192	US$2.3亿	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要持股2023-06-30 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.MSFT 6.VTIP 7.VZ 8.AMZN 9.NVDA 10.ORCL
2023-03-31	199	US$2.3亿	0	1STIP 2AAPL 3LMT 主要持股2023-03-31 1.STIP 2.AAPL 3.LMT 4.XOM 5.VTIP 6.MSFT 7.T 8.DIS 9.AEP 10.VZ
2022-12-31	206	US$2.4亿	0	1STIP 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.AAPL 3.VTIP 4.LMT 5.XOM 6.T 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AEP
2022-09-30	193	US$2.2亿	0	1VTIP 2STIP 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.STIP 3.AAPL 4.LMT 5.XOM 6.VZ 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AMZN
2022-06-30	192	US$2.3亿	0	1VTIP 2STIP 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.STIP 3.AAPL 4.LMT 5.XOM 6.VZ 7.MSFT 8.CVX 9.DIS 10.AEP
2022-03-31	171	US$2.1亿	0	1VTIP 2AAPL 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.AAPL 3.STIP 4.LMT 5.SCHP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.ANAT1USD 10.AEP
2021-12-31	159	US$2.1亿	0	1VTIP 2AAPL 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.AAPL 3.SCHP 4.LMT 5.TIP 6.AMZN 7.MSFT 8.ANAT1USD 9.VZ 10.CSCO
2021-09-30	155	US$1.9亿	0	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.AMZN 6.ANAT1USD 7.SCHP 8.MSFT 9.DIS 10.CSCO
2021-06-30	150	US$1.8亿	100	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要持股2021-06-30 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.AMZN 6.SCHP 7.DIS 8.MSFT 9.ANAT1USD 10.CSCO
2021-03-31	139	US$1.7亿	20	1VTIP 2AAPL 3LMT 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.AAPL 3.LMT 4.TIP 5.SCHP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.CSCO 10.AEP
2020-12-31	136	US$1.5亿	40	1VTIP 2AAPL 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VTIP 2.AAPL 3.SCHP 4.LMT 5.TIP 6.AMZN 7.DIS 8.MSFT 9.T 10.CSCO
2020-09-30	511	US$1.3亿	—	1AAPL 2VTIP 3LMT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTIP 3.LMT 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.T 8.CSCO 9.INTC 10.GOOG

本季持股变动

Jeppson Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Vail Resorts INC (MTN); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Bxp INC (BXP); 新建仓: Applied Optoelectronics INC (AAOI).

Jeppson Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-6.78%	减仓
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.5%	-5.83%	减仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	-0.59%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.43%	减仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.61%	减仓
6	T	At&t INC	+0.2%	-1.33%	减仓
7	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.37%	减仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.91%	减仓
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.33%	减仓
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.26%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.22%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+20.11%	加仓
13	AEP	American Electric Power	+0.1%	-2.56%	减仓
14	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	-1.23%	减仓
15	DOW	Dow INC	+0.1%	-0.48%	减仓
16	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-1.83%	减仓
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.73%	减仓
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.26%	加仓
19	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+8.27%	加仓
20	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	-2.29%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.54%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.79%	加仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.02%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.15%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.54%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.51%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+7.83%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.59%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.49%	减仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-8.78%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.89%	减仓
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-15.68%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.17%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.91%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-0.26%	减仓
36	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	+1.67%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+0.98%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.10%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.96%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.27%	减仓
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
42	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新建仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓
45	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
46	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新建仓
47	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓
48	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓

FAQ

Jeppson Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jeppson Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 235 个已申报仓位之中。

Jeppson Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jeppson Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2444.7万 (7.7%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1773.5万 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1392.7万 (4.4%) 4. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1187.2万 (3.7%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$893.2万 (2.8%)

Jeppson Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jeppson Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Vail Resorts INC (MTN); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Bxp INC (BXP); 新建仓: Applied Optoelectronics INC (AAOI)

Jeppson Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jeppson Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 9.7% • Health Care: 9.2% • Energy: 8.6% • Financials: 7.0%