Atlas Private Wealth Advisors

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 132

Atlas Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 9.3%。

机构性格雪花图

集中度: 12.9
持仓稳定性: 9.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.69
多样化: 100
仓位均衡度: 81.88

近期动向

减仓 RDVI
-16.9%　-US$231.6万
加仓 SGOV
+7.2%　US$138.6万
减仓 KNG
-17.2%　-US$157.2万
减仓 QYLD
-15.0%　-US$151.2万
加仓 MUJ
+241.9%　US$142.4万
加仓 PWV
+2.7%　US$119.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	7.67%	+0.22%	-0.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.35%	+0.20%	-0.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.53%	+0.13%	+6.60%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	+0.26%	+9.59%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.65%	+0.36%	+7.24%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.10%	+0.10%	+2.57%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.98%	—	-1.85%
8	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	+0.31%	+2.74%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.88%	—	+6.08%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.10%	+0.29%	+14.58%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.79%	+0.12%	+2.47%
12	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.77%	+0.18%	+4.10%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.26%	-3.59%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.51%	—	-0.54%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+2.88%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.31%	-0.52%	-16.87%
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.31%	—	-0.72%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.00%	—	+0.29%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.93%	-0.11%	-5.56%
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.35%	-17.15%
21	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.68%	-0.34%	-14.99%
22	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+5.93%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.06%	—	-0.47%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.06%	—	+7.79%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.95%	—	+5.54%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.93%	-0.19%	+0.30%
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.24%	-22.25%
28	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.71%	+0.08%	+14.98%
29	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.69%	—	-2.81%
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+6.07%
31	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-17.36%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.05%	-0.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.22%	-6.32%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+18.94%
35	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.54%	—	+9.35%
36	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.52%	—	-5.02%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-8.84%
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.46%
39	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	股票-其他	0.48%	+0.34%	+241.89%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	-2.82%
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-9.69%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.30%	-29.18%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.40%	—	+15.52%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.37%	-0.23%	-31.35%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.37%	—	+4.29%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.36%	—	-2.92%
47	NCA	Nuveen California Muni Val	股票-其他	0.33%	+0.15%	+75.26%
48	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.33%	—	+6.90%
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.32%	—	-0.79%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	-4.73%

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +16.2%
偏度: +0.12
峰度: -0.27
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	132	US$4.2亿	9	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.IEF 7.SPSM 8.PWV 9.QQQ 10.SPTM
2025-12-31	134	US$4.3亿	10	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.IEF 7.SPSM 8.QQQ 9.PWV 10.RDVI
2025-09-30	135	US$4.1亿	62	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.SPSM 7.IEF 8.QQQ 9.PWV 10.RDVI
2025-06-30	193	US$7.8亿	0	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPSM 5.QQQ 6.PWV 7.RSP 8.RDVI 9.DIA 10.DGRO
2025-03-31	184	US$7.2亿	100	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.SPY 5.RSP 6.PWV 7.QQQ 8.DIA 9.AAPL 10.SGOV
2024-12-31	170	US$7.1亿	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要持股2024-12-31 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.DIA 5.IEF 6.SPDW 7.AAPL 8.QQEW 9.SPHY 10.DGRO
2024-09-30	153	US$6.9亿	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPHY 5.IEF 6.DIA 7.SPDW 8.QQEW 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	154	US$6.2亿	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPHY 5.SPDW 6.IEF 7.QQEW 8.DIA 9.AAPL 10.PWV
2024-03-31	110	US$3.0亿	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPDW 5.SPHY 6.IEF 7.QQEW 8.DIA 9.PWV 10.AAPL
2023-12-31	162	US$5.4亿	0	1SPMD 2SPY 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPMD 2.SPY 3.SPSM 4.QQQ 5.SPHY 6.SPDW 7.DIA 8.AAPL 9.PWV 10.PFM
2023-09-30	181	US$5.3亿	0	1SPMD 2PWV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SPMD 2.PWV 3.SPY 4.PFM 5.QQQ 6.SPSM 7.SPHY 8.SPEM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	182	US$4.9亿	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要持股2023-06-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.QQQ 5.PFM 6.SPSM 7.AAPL 8.SPEM 9.SPDW 10.PSR
2023-03-31	130	US$2.2亿	0	1SPMD 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SPMD 2.QQQ 3.SPY 4.PWV 5.PFM 6.SLY 7.SPEM 8.AAPL 9.SPDW 10.PSR
2022-12-31	126	US$1.9亿	0	1SPMD 2PWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SPMD 2.PWV 3.SPY 4.PFM 5.QQQ 6.SLY 7.AAPL 8.SPEM 9.SPDW 10.PSR
2022-09-30	125	US$1.7亿	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要持股2022-09-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.PFM 5.QQQ 6.AAPL 7.SLY 8.AMZN 9.SPEM 10.SPDW
2022-06-30	129	US$1.7亿	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要持股2022-06-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.PFM 5.QQQ 6.AAPL 7.SLY 8.AMZN 9.LDSF 10.SPEM
2022-03-31	134	US$2.3亿	0	1SCHD 2SPAB 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPAB 3.SPHQ 4.ONEY 5.XMMO 6.LMBS 7.AAPL 8.SPTS 9.VCSH 10.OMFS
2021-12-31	140	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.FVD 5.SCHD 6.LMBS 7.LDSF 8.AMZN 9.FTCS 10.SPAB
2021-09-30	797	US$1.9亿	0	1SPY 2FVD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.FVD 3.AAPL 4.BAB 5.FTCS 6.LDSF 7.AMZN 8.USMV 9.LMBS 10.EEMV
2021-06-30	814	US$1.8亿	98	1SPY 2FVD 3BAB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FVD 3.BAB 4.FTCS 5.AAPL 6.AMZN 7.USMV 8.LDSF 9.LMBS 10.EEMV
2021-03-31	901	US$1.8亿	31	1SPY 2FVD 3BAB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.FVD 3.BAB 4.AMZN 5.AAPL 6.LDSF 7.FTCS 8.USMV 9.LMBS 10.PFF
2020-12-31	777	US$1.5亿	27	1AMZN 2AAPL 3BAB 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BAB 4.SPY 5.LDSF 6.LMBS 7.FVD 8.FMB 9.PFF 10.USMV
2020-09-30	706	US$1.2亿	19	1AAPL 2BAB 3LDSF 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BAB 3.LDSF 4.SPY 5.LMBS 6.AGG 7.FMB 8.USMV 9.FVD 10.PFF
2020-06-30	726	US$1.1亿	0	1BAB 2AAPL 3FMB 主要持股2020-06-30 1.BAB 2.AAPL 3.FMB 4.AGG 5.LDSF 6.USMV 7.SPY 8.LMBS 9.FVD 10.PFF

本季持股变动

Atlas Private Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Realty Income CORP (O); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 清仓: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ).

Atlas Private Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+7.24%	加仓
2	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	+0.3%	+241.89%	加仓
3	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.74%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+14.58%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+9.59%	加仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-0.04%	减仓
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.41%	减仓
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	+4.10%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+89.21%	加仓
10	NCA	Nuveen California Muni Val	+0.2%	+75.26%	加仓
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.1%	+105.93%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+6.60%	加仓
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.47%	加仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+72.52%	加仓
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+6.07%	加仓
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+2.57%	加仓
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.88%	加仓
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+14.98%	加仓
19	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+18.94%	加仓
20	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.1%	+14.46%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.16%	减仓
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.1%	-9.69%	减仓
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-8.84%	减仓
24	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	-44.20%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.82%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-27.33%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-35.34%	减仓
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.56%	减仓
29	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-38.51%	减仓
30	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-0.1%	-17.36%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.30%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.32%	减仓
33	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-31.35%	减仓
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.25%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.59%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-29.18%	减仓
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	-14.99%	减仓
38	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-17.15%	减仓
39	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.5%	-16.87%	减仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清仓
44	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	清仓
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
46	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新建仓
47	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
49	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清仓
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓

FAQ

Atlas Private Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlas Private Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 132 个已申报仓位之中。

Atlas Private Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlas Private Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$3258.5万 (7.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2695.7万 (6.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2350.4万 (5.5%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2206.2万 (5.2%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1975.7万 (4.7%)

Atlas Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlas Private Wealth Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Realty Income CORP (O); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 清仓: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ)

Atlas Private Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Private Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.1% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 6.5% • Financials: 6.1% • Consumer Staples: 5.1%