Sculati Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803397

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Sculati Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.94
持仓稳定性: 10.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.26
多样化: 100
仓位均衡度: 86.22

Sculati Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.4%　-US$211.6万
加仓 CVX
-0.7%　US$97.2万
减仓 ORCL
0.0%　-US$122.7万
减仓 BX
-2.9%　-US$104.2万
加仓 IUSB
+37.4%　US$77.3万
加仓 DFIV
+0.9%　US$47.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.70%	-0.03%	-0.17%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.37%	-0.02%	+6.03%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	-0.20%	-1.94%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	—	+3.11%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	—	+3.56%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.78%	+0.30%	+0.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	-0.16%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-0.63%	-0.39%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+1.17%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+2.43%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.34%	-0.21%	-4.23%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.21%	-0.04%	-2.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.17%	-4.06%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.08%	-1.12%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.66%	-0.18%	-0.59%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.66%	+0.17%	+1.78%
17	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	1.64%	—	+1.65%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.27%	-0.76%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	—	+1.37%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.39%	-0.37%	—
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.40%	-0.74%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.35%	-0.06%	-2.43%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.33%	+0.16%	-0.38%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.19%	+0.19%	-1.19%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.10%	-4.29%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+0.06%
27	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.08%	-0.05%	-7.77%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.32%	+37.42%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.05%	+0.14%	-1.32%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-2.10%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	-0.32%	-2.87%
32	UNM	Unum Group	股票-金融	0.97%	—	-0.51%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	—	—
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.11%	-2.30%
35	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.86%	—	-2.42%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.86%	—	-0.51%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	-0.79%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.20%	+1.88%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	-0.08%	+1.72%
40	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	-9.27%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+0.32%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	-0.21%	+4.00%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.70%	-0.25%	+2.51%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+35.54%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	-0.06%	-3.06%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-7.42%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.64%	—	+11.28%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.64%	—	+1.15%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.61%	+0.09%	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	-0.13%	-7.48%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.53
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.12
峰度: -0.11
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.7亿	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.DFIV 7.AMZN 8.MSFT 9.DYNF 10.IEFA
2025-12-31	116	US$2.8亿	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOG 9.DFIV 10.DYNF
2025-09-30	124	US$2.8亿	57	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.FDVV 6.QUAL 7.AMZN 8.ORCL 9.DYNF 10.DFIV
2025-06-30	124	US$2.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.AMZN 6.VV 7.FDVV 8.QUAL 9.META 10.ORCL
2025-03-31	110	US$2.5亿	100	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.XMLV 7.FNDE 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2024-12-31	107	US$2.5亿	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.AMZN 8.XMLV 9.FNDE 10.META
2024-09-30	110	US$2.5亿	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.FNDE 8.XMLV 9.AMZN 10.META
2024-06-30	102	US$2.3亿	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.MSFT 6.AMZN 7.FNDE 8.XSLV 9.XMLV 10.SCHG
2024-03-31	103	US$2.3亿	0	1BRK-B 2IHDG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IHDG 3.AAPL 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-12-31	102	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-09-30	101	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-06-30	106	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-03-31	113	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-12-31	111	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHV 10.SCHW
2022-09-30	115	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-06-30	119	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-03-31	116	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-12-31	121	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.MSFT 5.SCHG 6.VV 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-09-30	114	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHM 8.SCHA 9.VV 10.GOOG
2021-06-30	116	US$1.9亿	100	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.META
2021-03-31	113	US$1.7亿	23	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHA 7.AMZN 8.MSFT 9.VV 10.SCHV
2020-12-31	107	US$1.5亿	15	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.LULU
2020-09-30	105	US$1.3亿	16	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.IHDG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.LULU 10.VV
2020-06-30	103	US$1.2亿	33	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHM 7.IHDG 8.SCHA 9.LULU 10.INTC
2020-03-31	99	US$9093.4万	33	1BRK-B 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHA 8.INTC 9.SCHV 10.VZ
2019-12-31	97	US$1.1亿	—	1BRK-B 2AAPL 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.INTC 9.SCHV 10.SBUX

本季持股变动

Sculati Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Tegna INC (TGNA); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.39%.

Sculati Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.74%	减仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+37.42%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+0.88%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.76%	减仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+35.54%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.88%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.43%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.19%	减仓
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.78%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.38%	减仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.59%	加仓
13	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	—	不变
14	MTN	Vail Resorts INC	+0.1%	+34.16%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+24.95%	加仓
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.17%	加仓
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+6.03%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.17%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.10%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.79%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.63%	减仓
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-7.77%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.06%	减仓
25	RWT	Redwood Trust INC	-0.1%	-35.31%	减仓
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.12%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.72%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.29%	减仓
29	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.42%	减仓
30	GE	General Electric	-0.1%	-24.53%	减仓
31	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-12.80%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.30%	减仓
33	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-13.14%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.18%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.48%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.06%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.59%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.94%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.23%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+4.00%	加仓
42	TPC	Tutor Perini CORP	-0.2%	-45.94%	减仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+2.51%	加仓
44	BX	Blackstone INC	-0.3%	-2.87%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.39%	减仓
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
48	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建仓
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sculati Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sculati Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Sculati Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sculati Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2356.9万 (8.7%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1455.5万 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1255.0万 (4.6%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1022.6万 (3.8%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$891.1万 (3.3%)

Sculati Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sculati Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Tegna INC (TGNA); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.39%

Sculati Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sculati Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 33.1% • Information Technology: 18.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Sculati Wealth Management, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803397

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Sculati Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.94
持仓稳定性: 10.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.26
多样化: 100
仓位均衡度: 86.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.4%　-US$211.6万
加仓 CVX
-0.7%　US$97.2万
减仓 ORCL
0.0%　-US$122.7万
减仓 BX
-2.9%　-US$104.2万
加仓 IUSB
+37.4%　US$77.3万
加仓 DFIV
+0.9%　US$47.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.70%	-0.03%	-0.17%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.37%	-0.02%	+6.03%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.63%	-0.20%	-1.94%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	—	+3.11%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.29%	—	+3.56%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.78%	+0.30%	+0.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	-0.16%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.51%	-0.63%	-0.39%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+1.17%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+2.43%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.34%	-0.21%	-4.23%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.21%	-0.04%	-2.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.17%	-4.06%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.08%	-1.12%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.66%	-0.18%	-0.59%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.66%	+0.17%	+1.78%
17	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	1.64%	—	+1.65%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.42%	+0.27%	-0.76%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	—	+1.37%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.39%	-0.37%	—
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.40%	-0.74%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.35%	-0.06%	-2.43%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.33%	+0.16%	-0.38%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.19%	+0.19%	-1.19%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.10%	-4.29%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+0.06%
27	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.08%	-0.05%	-7.77%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.07%	+0.32%	+37.42%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.05%	+0.14%	-1.32%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-2.10%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	-0.32%	-2.87%
32	UNM	Unum Group	股票-金融	0.97%	—	-0.51%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.95%	—	—
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.11%	-2.30%
35	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.86%	—	-2.42%
36	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.86%	—	-0.51%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	-0.79%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.20%	+1.88%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	-0.08%	+1.72%
40	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.75%	—	-9.27%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+0.32%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.70%	-0.21%	+4.00%
43	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.70%	-0.25%	+2.51%
44	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+35.54%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	-0.06%	-3.06%
46	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-7.42%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.64%	—	+11.28%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.64%	—	+1.15%
49	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.61%	+0.09%	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	-0.13%	-7.48%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.48
信息比率: -0.53
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.21
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.12
峰度: -0.11
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$2.7亿	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.DFIV 7.AMZN 8.MSFT 9.DYNF 10.IEFA
2025-12-31	116	US$2.8亿	11	1BRK-B 2IWY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IWY 3.AAPL 4.FDVV 5.QUAL 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOG 9.DFIV 10.DYNF
2025-09-30	124	US$2.8亿	57	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.FDVV 6.QUAL 7.AMZN 8.ORCL 9.DYNF 10.DFIV
2025-06-30	124	US$2.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IWY 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IWY 4.MSFT 5.AMZN 6.VV 7.FDVV 8.QUAL 9.META 10.ORCL
2025-03-31	110	US$2.5亿	100	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.XMLV 7.FNDE 8.MSFT 9.AMZN 10.META
2024-12-31	107	US$2.5亿	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.AMZN 8.XMLV 9.FNDE 10.META
2024-09-30	110	US$2.5亿	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.XSLV 6.MSFT 7.FNDE 8.XMLV 9.AMZN 10.META
2024-06-30	102	US$2.3亿	0	1BRK-B 2VV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VV 3.AAPL 4.IHDG 5.MSFT 6.AMZN 7.FNDE 8.XSLV 9.XMLV 10.SCHG
2024-03-31	103	US$2.3亿	0	1BRK-B 2IHDG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IHDG 3.AAPL 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-12-31	102	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHA 9.SCHM 10.FNDE
2023-09-30	101	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-06-30	106	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.FNDE
2023-03-31	113	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-12-31	111	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHM 7.SCHG 8.SCHA 9.SCHV 10.SCHW
2022-09-30	115	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-06-30	119	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.AMZN 10.SCHV
2022-03-31	116	US$2.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.VV 5.MSFT 6.SCHG 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-12-31	121	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.MSFT 5.SCHG 6.VV 7.AMZN 8.SCHM 9.SCHA 10.GOOG
2021-09-30	114	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHM 8.SCHA 9.VV 10.GOOG
2021-06-30	116	US$1.9亿	100	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.META
2021-03-31	113	US$1.7亿	23	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHM 5.SCHG 6.SCHA 7.AMZN 8.MSFT 9.VV 10.SCHV
2020-12-31	107	US$1.5亿	15	1BRK-B 2AAPL 3IHDG 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.IHDG 4.SCHG 5.AMZN 6.SCHM 7.MSFT 8.SCHA 9.VV 10.LULU
2020-09-30	105	US$1.3亿	16	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.IHDG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHA 9.LULU 10.VV
2020-06-30	103	US$1.2亿	33	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHG 6.SCHM 7.IHDG 8.SCHA 9.LULU 10.INTC
2020-03-31	99	US$9093.4万	33	1BRK-B 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHA 8.INTC 9.SCHV 10.VZ
2019-12-31	97	US$1.1亿	—	1BRK-B 2AAPL 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.AMZN 8.INTC 9.SCHV 10.SBUX

本季持股变动

Sculati Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.74%	减仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+37.42%	加仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+0.88%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.76%	减仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+35.54%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+1.88%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.43%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.19%	减仓
9	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.78%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.38%	减仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.59%	加仓
13	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	—	不变
14	MTN	Vail Resorts INC	+0.1%	+34.16%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+24.95%	加仓
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.17%	加仓
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+6.03%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.17%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.10%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-2.79%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.63%	减仓
22	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-7.77%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-3.06%	减仓
25	RWT	Redwood Trust INC	-0.1%	-35.31%	减仓
26	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-1.12%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.72%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.29%	减仓
29	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.42%	减仓
30	GE	General Electric	-0.1%	-24.53%	减仓
31	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-12.80%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.30%	减仓
33	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-13.14%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+4.18%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.48%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.06%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.59%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.94%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.23%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+4.00%	加仓
42	TPC	Tutor Perini CORP	-0.2%	-45.94%	减仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+2.51%	加仓
44	BX	Blackstone INC	-0.3%	-2.87%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	—	不变
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.39%	减仓
47	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
48	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	NEW	新建仓
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
50	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看