Evolution Wealth Advisors, LLC

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176

Evolution Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 9.4%。

机构性格雪花图

集中度: 41.43
持仓稳定性: 9.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 58.37

近期动向

减仓 AAPL
+0.2%　-US$1643.4万
减仓 XLP
-65.4%　-US$670.2万
加仓 GLD
+14.6%　US$593.9万
减仓 XLK
+1.6%　-US$453.2万
加仓 XLY
+104.2%　US$356.2万
加仓 INDA
+177.0%　US$346.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	24.34%	-1.39%	+0.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	17.99%	-0.20%	+2.59%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.96%	-0.39%	+1.58%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.36%	+0.16%	+15.21%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.14%	+0.23%	+0.39%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.08%	+0.63%	+14.61%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	-0.11%	+0.78%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.41%	+0.15%	+11.75%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.16%	+2.01%
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.91%	—	+2.77%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	—	+3.52%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.72%	-0.03%	+2.41%
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.50%	+0.16%	+1.17%
14	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.70%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+4.63%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.72%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.84%	-0.14%	+2.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.10%	+14.05%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+3.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.78%	+0.36%	+104.15%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.21%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+3.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.09%	-3.81%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.65%	-0.09%	+11.36%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.63%	+0.04%	+3.14%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	—	-23.56%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	—	+1.48%
28	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.61%	+0.35%	+177.05%
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.06%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.04%	-2.42%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.04%	+18.38%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.09%	+0.49%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.06%	+14.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.07%	+26.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	—	+22.55%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.42%	—	+5.58%
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	-0.67%	-65.42%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+0.07%
39	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-2.59%
40	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
41	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
42	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.32%	—	-26.04%
43	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.25%	+0.14%	+144.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.24%	—	-12.00%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.23%	—	+1.33%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.23%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.22%	—	-32.38%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.67%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	—
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.20%

1–50 of 176

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.94
信息比率: +0.08
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.56
行业分散度: +25.1%
偏度: +0.05
峰度: -0.58
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	176	US$9.8亿	9	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.GLD 7.QQQ 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-12-31	166	US$9.9亿	35	1AAPL 2SPY 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.QQQ 7.GLD 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-09-30	165	US$7.4亿	29	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.XLC 7.GLD 8.AMZN 9.VOO 10.EZU
2025-06-30	170	US$6.8亿	0	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.XLV 9.EZU 10.VOO
2025-03-31	149	US$6.0亿	100	1SPY 2XLK 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.AMZN 6.GLD 7.XLV 8.QQQ 9.AAPL 10.VRP
2024-12-31	143	US$6.0亿	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.GOOG 9.VRP 10.XLV
2024-09-30	135	US$5.6亿	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.XLV 9.VRP 10.XLP
2024-06-30	135	US$5.1亿	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.XLV 9.GOOG 10.VRP
2024-03-31	135	US$5.2亿	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.VOO 9.XLV 10.EZU
2023-12-31	128	US$5.0亿	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLF 7.XLV 8.AMZN 9.VOO 10.QQQ
2023-09-30	119	US$4.5亿	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLV 7.XLF 8.AMZN 9.VOO 10.PDBC
2023-06-30	115	US$4.5亿	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.XLV 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	120	US$4.2亿	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.CNYA 10.PDBC
2022-12-31	118	US$4.0亿	0	1SPY 2HOOD 3XLV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.PDBC 10.CNYA
2022-09-30	109	US$3.6亿	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLP 10.AMZN
2022-06-30	115	US$4.0亿	0	1SPY 2XLK 3HOOD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLK 3.HOOD 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLC 10.XLP
2022-03-31	122	US$4.9亿	0	1HOOD 2SPY 3XLK 主要持股2022-03-31 1.HOOD 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.COMT 6.PAVE 7.XLV 8.XLC 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	139	US$6.6亿	0	1BLNK 2HOOD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BLNK 2.HOOD 3.SPY 4.XLK 5.QQQ 6.VB 7.XLF 8.PAVE 9.XLV 10.XLC
2021-09-30	666	US$4.7亿	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.VB 5.XLF 6.PDBC 7.PAVE 8.XLC 9.XLV 10.ARKK
2021-06-30	627	US$4.9亿	100	1SPY 2XLK 3VB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PDBC 6.PAVE 7.XLC 8.XLF 9.ARKK 10.AMZN
2021-03-31	642	US$4.5亿	46	1SPY 2XLK 3VB 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PAVE 6.XLC 7.ARKK 8.GLD 9.AMZN 10.ARKF
2020-12-31	577	US$4.4亿	44	1XLK 2SPY 3VB 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.SPY 3.VB 4.QQQ 5.GLD 6.FCX 7.PAVE 8.ARKK 9.HEZU 10.XLC
2020-09-30	590	US$3.7亿	56	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.GLD 5.XLV 6.XLC 7.FCX 8.VB 9.HEZU 10.AMZN
2020-06-30	533	US$3.1亿	68	1XLK 2PBR 3GLD 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.PBR 3.GLD 4.SPY 5.XLV 6.QQQ 7.XLC 8.XLP 9.BSV 10.AMZN
2020-03-31	307	US$2.5亿	73	1XLK 2GLD 3SPY 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.GLD 3.SPY 4.XLV 5.TIP 6.XLP 7.QQQ 8.XLC 9.SCHD 10.VTV
2019-12-31	622	US$4.0亿	100	1TSLA 2BRZUUSD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2.BRZUUSD 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.GLD 7.VTV 8.SCHD 9.TIP 10.XLP
2019-09-30	484	US$2.1亿	100	1TSLA 2SQM 3BRZUUSD 主要持股2019-09-30 1.TSLA 2.SQM 3.BRZUUSD 4.GLD 5.TIP 6.VTV 7.XLC 8.FCX 9.BSV 10.IVE
2019-06-30	467	US$2.3亿	67	1SPY 2XLK 3BAC 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.XLK 3.BAC 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLP 8.FCX 9.ITA 10.XLE
2019-03-31	107	US$2.2亿	51	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.VTV 5.XLC 6.XLF 7.GLD 8.XLE 9.ITA 10.EWJ
2018-12-31	142	US$2.2亿	—	1SPY 2XLK 3XLV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLF 5.LQD 6.BSV 7.VRP 8.VTV 9.HEDJ 10.XLP

本季持股变动

Evolution Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).

Evolution Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+14.61%	加仓
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+104.15%	加仓
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.4%	+177.05%	加仓
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+0.39%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+1.17%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.21%	加仓
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+11.75%	加仓
8	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+144.16%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.21%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.62%	加仓
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+3.07%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+123.69%	加仓
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.74%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+48.68%	加仓
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+38.20%	加仓
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+204.60%	加仓
17	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+4.63%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.14%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.38%	加仓
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.07%	加仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.41%	加仓
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-2.42%	减仓
24	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
25	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-48.39%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.36%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.49%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.81%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.05%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	加仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.99%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+2.59%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-62.58%	减仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+1.58%	加仓
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.7%	-65.42%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-1.4%	+0.22%	加仓
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建仓
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清仓
49	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Evolution Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evolution Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Evolution Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evolution Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.4亿 (24.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (18.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6824.9万 (7.0%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$3291.4万 (3.4%) 5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$3079.2万 (3.1%)

Evolution Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evolution Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)

Evolution Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evolution Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 81.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 4.6% • Financials: 3.8% • Industrials: 0.6% • Consumer Staples: 0.5%