Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001748071

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 271

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 26.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.95
持仓稳定性: 26
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.76
多样化: 100
仓位均衡度: 80.71

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 META
-90.1%　-US$855.5万
加仓 AAPL
+22.7%　US$601.4万
加仓 BND
+158.6%　US$321.1万
加仓 VOO
+17.4%　US$488.5万
减仓 IVV
-1.6%　US$182.3万
减仓 JPST
+5.1%　US$102.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.44%	-0.40%	-1.58%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	+0.42%	+17.39%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.92%	-0.35%	+5.06%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	3.18%	-0.30%	+4.84%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.08%	+0.24%	+15.89%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.99%	-0.10%	+0.03%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	+0.85%	+22.74%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	-0.22%	-0.83%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.79%	-0.23%	-2.40%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	—	-5.92%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+10.55%
12	ACCUSD	American Campus Communities	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	股票-其他	1.88%	+1.88%	NEW
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.67%	-0.08%	+0.52%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.64%	-0.02%	+1.89%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.50%	-0.09%	+1.06%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	—	-10.46%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.24%	+30.05%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+16.38%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.16%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.18%	—	-3.20%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	—	+0.69%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	+0.54%	+158.58%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	+3.55%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.94%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-3.14%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.87%	+0.12%	+21.74%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	+0.05%	+7.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.25%	+56.76%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	+0.15%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.30%	+76.80%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.72%	+0.26%	+77.20%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.02%	-3.50%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+51.64%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+17.47%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.09%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+3.52%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-9.61%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-6.32%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	+0.10%	+30.20%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	—	-2.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+4.68%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-6.30%
47	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.48%	—	—
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.43%	—	+23.14%
49	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.42%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.06%	+11.96%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-12-31	271	US$5.4亿	26	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.PULS 5.IEFA 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.IWB
2019-09-30	257	US$4.7亿	28	1IVV 2JPST 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VOO 4.PULS 5.VEA 6.IWF 7.IWB 8.VXF 9.IEFA 10.VYM
2019-06-30	264	US$4.7亿	11	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.IWF 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2019-03-31	258	US$4.4亿	48	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.AAPL 8.IWF 9.VOO 10.ACCUSD
2018-12-31	221	US$2.8亿	0	1IVV 2IWB 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IWF 4.VYM 5.LF2 6.AAPL 7.RSP 8.IWV 9.IWD 10.IEFA

本季持股变动

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: American Campus Communities (ACCUSD); 新建仓: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Ishares Tr.

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 于截至 2019-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.74%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+158.58%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.39%	加仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+76.80%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+77.20%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+56.76%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.89%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+30.05%	加仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+51.64%	加仓
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+213.74%	加仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+21.74%	加仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+30.20%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+11.96%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+10.55%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.92%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.50%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+16.38%	加仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+17.47%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.89%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.55%	加仓
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.52%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+1.06%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-71.38%	减仓
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-51.29%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-16.56%	减仓
27	F	Ford Motor Co	-0.2%	-70.26%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-67.32%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.83%	减仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-2.40%	减仓
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-33.53%	减仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-45.68%	减仓
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	+4.84%	加仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+5.06%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.58%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-90.06%	减仓
37	ACCUSD	American Campus Communities	—	NEW	新建仓
38	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	—	NEW	新建仓
39	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
41	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
42	EVEUR	Eaton Vance CORP	—	NEW	新建仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
44	NCV-PA	Virtus Convertible & Income Fund	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
48	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
50	FRBA	First Bank/hamilton Nj	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2956.0万 (5.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2271.7万 (4.2%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2129.1万 (3.9%) 4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1727.0万 (3.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1670.3万 (3.1%)

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: American Campus Communities (ACCUSD); 新建仓: Pacific Premier Bancorp INC (LF2); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Ishares Tr

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Health Care: 13.3% • Financials: 13.3% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 8.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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+158.6%　US$321.1万
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+17.4%　US$488.5万
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-1.6%　US$182.3万
减仓 JPST
+5.1%　US$102.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.44%	-0.40%	-1.58%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	+0.42%	+17.39%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.92%	-0.35%	+5.06%
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	3.18%	-0.30%	+4.84%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.08%	+0.24%	+15.89%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.99%	-0.10%	+0.03%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	+0.85%	+22.74%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.91%	-0.22%	-0.83%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.79%	-0.23%	-2.40%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	—	-5.92%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+10.55%
12	ACCUSD	American Campus Communities	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	股票-其他	1.88%	+1.88%	NEW
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.67%	-0.08%	+0.52%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.64%	-0.02%	+1.89%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.50%	-0.09%	+1.06%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	—	-10.46%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.24%	+30.05%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+16.38%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-3.16%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.18%	—	-3.20%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.06%	—	+0.69%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	+0.54%	+158.58%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	+3.55%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.90%	—	-1.94%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-3.14%
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.87%	+0.12%	+21.74%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	+0.05%	+7.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.27%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.25%	+56.76%
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	+0.15%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	+0.30%	+76.80%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.72%	+0.26%	+77.20%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.02%	-3.50%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.20%	+51.64%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+17.47%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.09%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+3.52%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-9.61%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-6.32%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	+0.10%	+30.20%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.53%	—	-2.53%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+4.68%
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-6.30%
47	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.48%	—	—
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.43%	—	+23.14%
49	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.42%	—	—
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.06%	+11.96%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-12-31	271	US$5.4亿	26	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.PULS 5.IEFA 6.IWF 7.AAPL 8.VEA 9.VXF 10.IWB
2019-09-30	257	US$4.7亿	28	1IVV 2JPST 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VOO 4.PULS 5.VEA 6.IWF 7.IWB 8.VXF 9.IEFA 10.VYM
2019-06-30	264	US$4.7亿	11	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.IWF 8.AAPL 9.VOO 10.VYM
2019-03-31	258	US$4.4亿	48	1IVV 2JPST 3PULS 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JPST 3.PULS 4.VEA 5.IWB 6.VXF 7.AAPL 8.IWF 9.VOO 10.ACCUSD
2018-12-31	221	US$2.8亿	0	1IVV 2IWB 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IWF 4.VYM 5.LF2 6.AAPL 7.RSP 8.IWV 9.IWD 10.IEFA

本季持股变动

Beacon Pointe Wealth Advisors, LLC 于截至 2019-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+22.74%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+158.58%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+17.39%	加仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+76.80%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+77.20%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+56.76%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.89%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+30.05%	加仓
9	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+51.64%	加仓
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+213.74%	加仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+21.74%	加仓
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+30.20%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+11.96%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+10.55%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+7.92%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.50%	减仓
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+16.38%	加仓
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+17.47%	加仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.89%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.55%	加仓
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	+0.52%	加仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+1.06%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-71.38%	减仓
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-51.29%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-16.56%	减仓
27	F	Ford Motor Co	-0.2%	-70.26%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-67.32%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.83%	减仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-2.40%	减仓
31	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-33.53%	减仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-45.68%	减仓
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	+4.84%	加仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+5.06%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.58%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.8%	-90.06%	减仓
37	ACCUSD	American Campus Communities	—	NEW	新建仓
38	LF2	Pacific Premier Bancorp INC	—	NEW	新建仓
39	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
41	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
42	EVEUR	Eaton Vance CORP	—	NEW	新建仓
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
44	NCV-PA	Virtus Convertible & Income Fund	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
48	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
50	FRBA	First Bank/hamilton Nj	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看