Signature Wealth Management Group SEC 13F 投资组合（US$2.6亿）

CIK: 0001736666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Signature Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.66
持仓稳定性: 33.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.8
多样化: 100
仓位均衡度: 89.33

Signature Wealth Management Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DIVO
-90.1%　-US$425.2万
加仓 KMB
+136.0%　US$427.0万
加仓 NVDA
+82.1%　US$238.8万
减仓 AXP
-60.3%　-US$196.2万
加仓 VLO
-1.5%　US$234.9万
减仓 INTU
-77.6%　-US$184.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	4.46%	+0.15%	+0.40%
2	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.91%	+1.52%	+136.02%
3	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.70%	+0.76%	-1.55%
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.68%	—	-1.35%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.57%	+0.21%	-1.24%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.39%	—	-0.15%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.31%	+0.25%	-0.86%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+38.36%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.20%	+0.45%	-0.66%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	+0.82%	+82.14%
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.17%	—	-0.12%
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.14%	—	-1.11%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.11%	—	-0.19%
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.06%	—	-0.12%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	—	-0.88%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.00%	—	+0.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.00%	+0.26%	+21.98%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	+0.12%	+0.20%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.93%	—	+0.29%
20	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.87%	—	+0.51%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	+0.27%	+39.31%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.70%	—	-0.19%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.67%	—	+21.95%
24	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.67%	—	-0.28%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	+1.25%
26	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.64%	—	-0.25%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.63%	—	+2.57%
28	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.57%	—	-0.63%
29	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.53%	+0.23%	+1.35%
30	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	1.47%	—	-0.27%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.43%	—	+0.77%
32	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.69%	-27.38%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.20%	—	+0.57%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.18%	—	+2.15%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	+7.16%
37	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.03%	—	+0.24%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.93%	—	-3.67%
39	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+2.76%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
41	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.83%	—	+0.76%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	—	-0.49%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	+0.56%	+641.08%
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.64%	—	+28.36%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
46	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.62%	—	+0.18%
48	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
49	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.55%	—	+4.32%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.47
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.36
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.6亿	34	1SO 2KMB 3VLO 主要持股2026-03-31 1.SO 2.KMB 3.VLO 4.VUSB 5.JNJ 6.IBDS 7.WMB 8.MSFT 9.CVX 10.NVDA
2025-12-31	106	US$2.5亿	16	1SO 2VUSB 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.SO 2.VUSB 3.IBDS 4.JNJ 5.IBDU 6.MSFT 7.IBDR 8.IBDT 9.ABBV 10.IBDV
2025-09-30	114	US$2.6亿	26	1SO 2IBDQ 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.SO 2.IBDQ 3.VUSB 4.IBDS 5.MSFT 6.ABBV 7.IBDU 8.IBDR 9.HD 10.IBDT
2025-06-30	116	US$2.5亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDS 主要持股2025-06-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDS 4.MSFT 5.IBDU 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDV 9.IBM 10.CSCO
2025-03-31	113	US$2.6亿	100	1SO 2IBDQ 3IBDS 主要持股2025-03-31 1.SO 2.IBDQ 3.IBDS 4.IBDU 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDV 8.HD 9.ABBV 10.WMB
2024-12-31	106	US$2.5亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDS 主要持股2024-12-31 1.SO 2.IBDQ 3.IBDS 4.HD 5.IBDR 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.ETR 10.MSFT
2024-09-30	104	US$2.5亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.IBDS 5.HD 6.IBDU 7.IBDR 8.IBDT 9.WMB 10.IBDV
2024-06-30	100	US$2.3亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-06-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDU 7.IBDT 8.WMB 9.HD 10.IBDV
2024-03-31	101	US$2.2亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDU 7.IBDT 8.WMB 9.HD 10.IBDV
2023-12-31	99	US$2.2亿	0	1IBDQ 2SO 3IBDP 主要持股2023-12-31 1.IBDQ 2.SO 3.IBDP 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDU 8.TIP 9.HD 10.WMB
2023-06-30	96	US$2.1亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2023-06-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.TIP 5.IBDS 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.IBDU 10.WMB
2023-03-31	93	US$2.1亿	0	1SO 2IBDP 3TIP 主要持股2023-03-31 1.SO 2.IBDP 3.TIP 4.IBDS 5.IBDQ 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.IBDU 10.ABBV
2022-12-31	91	US$2.0亿	0	1SO 2IBDP 3TIP 主要持股2022-12-31 1.SO 2.IBDP 3.TIP 4.IBDS 5.HD 6.IBDQ 7.IBDR 8.TLT 9.ABBV 10.IBDT
2022-09-30	88	US$2.0亿	0	1SO 2IBDP 3TIP 主要持股2022-09-30 1.SO 2.IBDP 3.TIP 4.IBDS 5.HD 6.IBDQ 7.IBDR 8.TLT 9.ABBV 10.GIS
2022-06-30	88	US$2.1亿	0	1SO 2TIP 3HD 主要持股2022-06-30 1.SO 2.TIP 3.HD 4.ABBV 5.IBDS 6.GIS 7.MRK 8.AMGN 9.MSFT 10.WMB
2022-03-31	84	US$2.2亿	0	1SO 2TIP 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.SO 2.TIP 3.ABBV 4.HD 5.VLO 6.MSFT 7.PAYX 8.WMB 9.MMM 10.IBDS
2021-12-31	81	US$2.0亿	0	1SO 2TIP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SO 2.TIP 3.MSFT 4.ABBV 5.HD 6.PAYX 7.IBDS 8.PFE 9.CSCO 10.KO
2021-09-30	77	US$1.8亿	0	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2021-09-30 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.MSFT 5.TFC 6.ABBV 7.PAYX 8.HD 9.ARKK 10.DIVO
2021-06-30	74	US$1.8亿	100	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2021-06-30 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.ABBV 5.PAYX 6.ARKK 7.MMM 8.CVS 9.TFC 10.KO
2021-03-31	74	US$1.7亿	20	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2021-03-31 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.TFC 5.ABBV 6.MMM 7.PAYX 8.JNJ 9.CSCO 10.KO
2020-12-31	73	US$1.6亿	20	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2020-12-31 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.ABBV 5.KO 6.PAYX 7.JNJ 8.NTR 9.RF 10.MMM
2020-09-30	70	US$1.4亿	18	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2020-09-30 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.KO 5.JNJ 6.PAYX 7.MMM 8.IBDQ 9.46434V 10.FLO
2020-06-30	68	US$1.3亿	36	1TIP 2SO 3IBDS 主要持股2020-06-30 1.TIP 2.SO 3.IBDS 4.ABBV 5.CSCO 6.UPS 7.IBDQ 8.46434V 9.KO 10.TLT
2020-03-31	68	US$1.1亿	51	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2020-03-31 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.KO 5.GSK 6.IBDQ 7.CSCO 8.TLT 9.46434V 10.IBDP
2019-12-31	80	US$1.6亿	15	1SO 2ULST 3TIP 主要持股2019-12-31 1.SO 2.ULST 3.TIP 4.OKE 5.LAMR 6.IBDS 7.WRKUSD 8.ETN 9.KMB 10.GSK
2019-09-30	76	US$1.5亿	23	1SO 2TIP 3ULST 主要持股2019-09-30 1.SO 2.TIP 3.ULST 4.OKE 5.O 6.IBDS 7.KMB 8.LAMR 9.UPS 10.FLO
2019-06-30	75	US$1.5亿	21	1SO 2TIP 3OKE 主要持股2019-06-30 1.SO 2.TIP 3.OKE 4.IBDS 5.LAMR 6.KMB 7.TXN 8.O 9.FLO 10.PAYX
2019-03-31	73	US$1.4亿	18	1SO 2TIP 3OKE 主要持股2019-03-31 1.SO 2.TIP 3.OKE 4.O 5.PAYX 6.IBDS 7.LAMR 8.SPG 9.TXN 10.KMB
2018-12-31	73	US$1.3亿	25	1SO 2TIP 3O 主要持股2018-12-31 1.SO 2.TIP 3.O 4.PFE 5.IBDS 6.SPG 7.ULST 8.LAMR 9.KMB 10.OKE
2018-09-30	335	US$1.3亿	26	1SO 2TIP 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.SO 2.TIP 3.CSCO 4.WEC 5.OKE 6.SPG 7.LAMR 8.PFE 9.O 10.PG
2018-06-30	342	US$1.4亿	23	1SO 2OKE 3TIP 主要持股2018-06-30 1.SO 2.OKE 3.TIP 4.CSCO 5.WSM 6.VLO 7.WEC 8.OXY 9.SPG 10.LAMR
2018-03-31	347	US$1.3亿	25	1SO 2TIP 3VFC 主要持股2018-03-31 1.SO 2.TIP 3.VFC 4.CSCO 5.WEC 6.VCSH 7.FLO 8.OKE 9.VLO 10.IVZ
2017-12-31	399	US$1.4亿	—	1SO 2VLO 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.SO 2.VLO 3.ABBV 4.VFC 5.TIP 6.WEC 7.VCSH 8.CSCO 9.LAMR 10.IVZ

本季持股变动

Signature Wealth Management Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ); 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP).

Signature Wealth Management Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMB	Kimberly-clark CORP	+1.5%	+136.02%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+82.14%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	-1.55%	减仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.6%	+641.08%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.66%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+39.31%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+21.98%	加仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-0.86%	减仓
9	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.35%	加仓
10	PODD	Insulet CORP	+0.2%	+210.37%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.24%	减仓
12	SO	Southern Co/the	+0.2%	+0.40%	加仓
13	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+0.20%	加仓
14	LNG	Cheniere Energy INC	-0.3%	-78.68%	减仓
15	TT	Trane Technologies plc	-0.4%	-60.88%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	-0.5%	-62.65%	减仓
17	KBH	Kb Home	-0.6%	-70.35%	减仓
18	DE	Deere & Co	-0.6%	-71.60%	减仓
19	TSCO	Tractor Supply Company	-0.6%	-69.07%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.7%	-58.34%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-49.85%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-84.53%	减仓
23	WSM	Williams-sonoma INC	-0.7%	-61.20%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.7%	-27.38%	减仓
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.7%	-87.81%	减仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.7%	-68.45%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.8%	-77.60%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.8%	-60.25%	减仓
29	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1.8%	-90.10%	减仓
30	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
32	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
33	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	—	NEW	新建仓
34	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
35	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
37	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
38	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
39	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
48	TECH	Bio-techne CORP	—	NEW	新建仓
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
50	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Signature Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Signature Wealth Management Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Signature Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Signature Wealth Management Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Southern Co/the (SO) — US$1174.0万 (4.5%) 2. Kimberly-clark CORP (KMB) — US$766.8万 (2.9%) 3. Valero Energy CORP (VLO) — US$710.1万 (2.7%) 4. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$706.5万 (2.7%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$676.3万 (2.6%)

Signature Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Signature Wealth Management Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ); 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP)

Signature Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Signature Wealth Management Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.3% • Health Care: 16.1% • Consumer Staples: 15.4% • Energy: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.2% • Real Estate: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd

CIK 0001615424

申报总市值

US$2.6亿

86 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cherokee Insurance Co

CIK 0002077903

申报总市值

US$2.6亿

121 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd

CIK 0002031708

申报总市值

US$2.6亿

18 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Analytic Investors, LLC

CIK 0001086137

申报总市值

US$89.3亿

1,106 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.5

持仓稳定性44.4

行业集中度61.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

查看详情

West Coast Asset Management INC

CIK 0001276537

申报总市值

US$5360.0万

33 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

集中度30.3

持仓稳定性9.8

行业集中度83.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

查看详情

Aull & Monroe Investment Management Corp

CIK 0001387615

申报总市值

US$2.2亿

125 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Southern Co/the

查看详情

Signature Wealth Management Group SEC 13F 投资组合（US$2.6亿）

CIK: 0001736666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

Signature Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 33.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.66
持仓稳定性: 33.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.8
多样化: 100
仓位均衡度: 89.33

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DIVO
-90.1%　-US$425.2万
加仓 KMB
+136.0%　US$427.0万
加仓 NVDA
+82.1%　US$238.8万
减仓 AXP
-60.3%　-US$196.2万
加仓 VLO
-1.5%　US$234.9万
减仓 INTU
-77.6%　-US$184.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	4.46%	+0.15%	+0.40%
2	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.91%	+1.52%	+136.02%
3	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.70%	+0.76%	-1.55%
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.68%	—	-1.35%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.57%	+0.21%	-1.24%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.39%	—	-0.15%
7	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.31%	+0.25%	-0.86%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+38.36%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.20%	+0.45%	-0.66%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.20%	+0.82%	+82.14%
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.17%	—	-0.12%
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.14%	—	-1.11%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.11%	—	-0.19%
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.06%	—	-0.12%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.04%	—	-0.88%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.00%	—	+0.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.00%	+0.26%	+21.98%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	+0.12%	+0.20%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.93%	—	+0.29%
20	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.87%	—	+0.51%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	+0.27%	+39.31%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.70%	—	-0.19%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.67%	—	+21.95%
24	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.67%	—	-0.28%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	+1.25%
26	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.64%	—	-0.25%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.63%	—	+2.57%
28	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.57%	—	-0.63%
29	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.53%	+0.23%	+1.35%
30	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	1.47%	—	-0.27%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.43%	—	+0.77%
32	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.69%	-27.38%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.20%	—	+0.57%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.18%	—	+2.15%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	+7.16%
37	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.03%	—	+0.24%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.93%	—	-3.67%
39	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.89%	—	+2.76%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
41	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.83%	—	+0.76%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.77%	—	-0.49%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	+0.56%	+641.08%
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.64%	—	+28.36%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	+0.63%	NEW
46	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
47	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.62%	—	+0.18%
48	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
49	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
50	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.55%	—	+4.32%

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +1.47
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.36
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.6亿	34	1SO 2KMB 3VLO 主要持股2026-03-31 1.SO 2.KMB 3.VLO 4.VUSB 5.JNJ 6.IBDS 7.WMB 8.MSFT 9.CVX 10.NVDA
2025-12-31	106	US$2.5亿	16	1SO 2VUSB 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.SO 2.VUSB 3.IBDS 4.JNJ 5.IBDU 6.MSFT 7.IBDR 8.IBDT 9.ABBV 10.IBDV
2025-09-30	114	US$2.6亿	26	1SO 2IBDQ 3VUSB 主要持股2025-09-30 1.SO 2.IBDQ 3.VUSB 4.IBDS 5.MSFT 6.ABBV 7.IBDU 8.IBDR 9.HD 10.IBDT
2025-06-30	116	US$2.5亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDS 主要持股2025-06-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDS 4.MSFT 5.IBDU 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDV 9.IBM 10.CSCO
2025-03-31	113	US$2.6亿	100	1SO 2IBDQ 3IBDS 主要持股2025-03-31 1.SO 2.IBDQ 3.IBDS 4.IBDU 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDV 8.HD 9.ABBV 10.WMB
2024-12-31	106	US$2.5亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDS 主要持股2024-12-31 1.SO 2.IBDQ 3.IBDS 4.HD 5.IBDR 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.ETR 10.MSFT
2024-09-30	104	US$2.5亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.IBDS 5.HD 6.IBDU 7.IBDR 8.IBDT 9.WMB 10.IBDV
2024-06-30	100	US$2.3亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-06-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDU 7.IBDT 8.WMB 9.HD 10.IBDV
2024-03-31	101	US$2.2亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDU 7.IBDT 8.WMB 9.HD 10.IBDV
2023-12-31	99	US$2.2亿	0	1IBDQ 2SO 3IBDP 主要持股2023-12-31 1.IBDQ 2.SO 3.IBDP 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDU 8.TIP 9.HD 10.WMB
2023-06-30	96	US$2.1亿	0	1SO 2IBDQ 3IBDP 主要持股2023-06-30 1.SO 2.IBDQ 3.IBDP 4.TIP 5.IBDS 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.IBDU 10.WMB
2023-03-31	93	US$2.1亿	0	1SO 2IBDP 3TIP 主要持股2023-03-31 1.SO 2.IBDP 3.TIP 4.IBDS 5.IBDQ 6.IBDR 7.TLT 8.IBDT 9.IBDU 10.ABBV
2022-12-31	91	US$2.0亿	0	1SO 2IBDP 3TIP 主要持股2022-12-31 1.SO 2.IBDP 3.TIP 4.IBDS 5.HD 6.IBDQ 7.IBDR 8.TLT 9.ABBV 10.IBDT
2022-09-30	88	US$2.0亿	0	1SO 2IBDP 3TIP 主要持股2022-09-30 1.SO 2.IBDP 3.TIP 4.IBDS 5.HD 6.IBDQ 7.IBDR 8.TLT 9.ABBV 10.GIS
2022-06-30	88	US$2.1亿	0	1SO 2TIP 3HD 主要持股2022-06-30 1.SO 2.TIP 3.HD 4.ABBV 5.IBDS 6.GIS 7.MRK 8.AMGN 9.MSFT 10.WMB
2022-03-31	84	US$2.2亿	0	1SO 2TIP 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.SO 2.TIP 3.ABBV 4.HD 5.VLO 6.MSFT 7.PAYX 8.WMB 9.MMM 10.IBDS
2021-12-31	81	US$2.0亿	0	1SO 2TIP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SO 2.TIP 3.MSFT 4.ABBV 5.HD 6.PAYX 7.IBDS 8.PFE 9.CSCO 10.KO
2021-09-30	77	US$1.8亿	0	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2021-09-30 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.MSFT 5.TFC 6.ABBV 7.PAYX 8.HD 9.ARKK 10.DIVO
2021-06-30	74	US$1.8亿	100	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2021-06-30 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.ABBV 5.PAYX 6.ARKK 7.MMM 8.CVS 9.TFC 10.KO
2021-03-31	74	US$1.7亿	20	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2021-03-31 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.TFC 5.ABBV 6.MMM 7.PAYX 8.JNJ 9.CSCO 10.KO
2020-12-31	73	US$1.6亿	20	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2020-12-31 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.ABBV 5.KO 6.PAYX 7.JNJ 8.NTR 9.RF 10.MMM
2020-09-30	70	US$1.4亿	18	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2020-09-30 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.KO 5.JNJ 6.PAYX 7.MMM 8.IBDQ 9.46434V 10.FLO
2020-06-30	68	US$1.3亿	36	1TIP 2SO 3IBDS 主要持股2020-06-30 1.TIP 2.SO 3.IBDS 4.ABBV 5.CSCO 6.UPS 7.IBDQ 8.46434V 9.KO 10.TLT
2020-03-31	68	US$1.1亿	51	1SO 2TIP 3IBDS 主要持股2020-03-31 1.SO 2.TIP 3.IBDS 4.KO 5.GSK 6.IBDQ 7.CSCO 8.TLT 9.46434V 10.IBDP
2019-12-31	80	US$1.6亿	15	1SO 2ULST 3TIP 主要持股2019-12-31 1.SO 2.ULST 3.TIP 4.OKE 5.LAMR 6.IBDS 7.WRKUSD 8.ETN 9.KMB 10.GSK
2019-09-30	76	US$1.5亿	23	1SO 2TIP 3ULST 主要持股2019-09-30 1.SO 2.TIP 3.ULST 4.OKE 5.O 6.IBDS 7.KMB 8.LAMR 9.UPS 10.FLO
2019-06-30	75	US$1.5亿	21	1SO 2TIP 3OKE 主要持股2019-06-30 1.SO 2.TIP 3.OKE 4.IBDS 5.LAMR 6.KMB 7.TXN 8.O 9.FLO 10.PAYX
2019-03-31	73	US$1.4亿	18	1SO 2TIP 3OKE 主要持股2019-03-31 1.SO 2.TIP 3.OKE 4.O 5.PAYX 6.IBDS 7.LAMR 8.SPG 9.TXN 10.KMB
2018-12-31	73	US$1.3亿	25	1SO 2TIP 3O 主要持股2018-12-31 1.SO 2.TIP 3.O 4.PFE 5.IBDS 6.SPG 7.ULST 8.LAMR 9.KMB 10.OKE
2018-09-30	335	US$1.3亿	26	1SO 2TIP 3CSCO 主要持股2018-09-30 1.SO 2.TIP 3.CSCO 4.WEC 5.OKE 6.SPG 7.LAMR 8.PFE 9.O 10.PG
2018-06-30	342	US$1.4亿	23	1SO 2OKE 3TIP 主要持股2018-06-30 1.SO 2.OKE 3.TIP 4.CSCO 5.WSM 6.VLO 7.WEC 8.OXY 9.SPG 10.LAMR
2018-03-31	347	US$1.3亿	25	1SO 2TIP 3VFC 主要持股2018-03-31 1.SO 2.TIP 3.VFC 4.CSCO 5.WEC 6.VCSH 7.FLO 8.OKE 9.VLO 10.IVZ
2017-12-31	399	US$1.4亿	—	1SO 2VLO 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.SO 2.VLO 3.ABBV 4.VFC 5.TIP 6.WEC 7.VCSH 8.CSCO 9.LAMR 10.IVZ

本季持股变动

Signature Wealth Management Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KMB	Kimberly-clark CORP	+1.5%	+136.02%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+82.14%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	-1.55%	减仓
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.6%	+641.08%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.66%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+39.31%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+21.98%	加仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-0.86%	减仓
9	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.35%	加仓
10	PODD	Insulet CORP	+0.2%	+210.37%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.24%	减仓
12	SO	Southern Co/the	+0.2%	+0.40%	加仓
13	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+0.20%	加仓
14	LNG	Cheniere Energy INC	-0.3%	-78.68%	减仓
15	TT	Trane Technologies plc	-0.4%	-60.88%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	-0.5%	-62.65%	减仓
17	KBH	Kb Home	-0.6%	-70.35%	减仓
18	DE	Deere & Co	-0.6%	-71.60%	减仓
19	TSCO	Tractor Supply Company	-0.6%	-69.07%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.7%	-58.34%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-49.85%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-84.53%	减仓
23	WSM	Williams-sonoma INC	-0.7%	-61.20%	减仓
24	HD	Home Depot INC	-0.7%	-27.38%	减仓
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.7%	-87.81%	减仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.7%	-68.45%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.8%	-77.60%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.8%	-60.25%	减仓
29	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-1.8%	-90.10%	减仓
30	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	—	NEW	新建仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
32	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
33	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	—	NEW	新建仓
34	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
35	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
37	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
38	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
39	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
42	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
46	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
47	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
48	TECH	Bio-techne CORP	—	NEW	新建仓
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
50	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看