Stokes Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001734460

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Stokes Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 25.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.3
持仓稳定性: 25.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.19

Stokes Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+179.4%　US$612.2万
减仓 UNH
-85.1%　-US$523.2万
加仓 QCOM
+3337.2%　US$515.8万
加仓 LLY
+687.7%　US$492.4万
减仓 HESM
-95.6%　-US$425.3万
加仓 PYLD
+35.3%　US$445.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 104 大持股（共 161 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.04%	+0.94%	+35.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.72%	-0.56%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-0.68%	+12.42%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.68%	-0.87%	-17.90%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.36%	-0.21%	-7.95%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.04%	-0.34%	+0.25%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.70%	-0.17%	-6.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.25%	-0.55%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.56%	+0.28%	-5.60%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.38%	+0.16%	-5.34%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.29%	-0.66%	-3.37%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	+0.35%	+1.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.28%	-0.44%	-1.06%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.03%	—	-4.39%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.00%	—	-0.71%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.97%	—	-15.82%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.96%	+0.15%	-1.39%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	-0.23%	+3.54%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.89%	—	-13.61%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.87%	+0.46%	+65.29%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.85%	-0.14%	-9.35%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	—	-9.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+1.36%	+179.43%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.83%	+0.28%	-4.04%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.80%	+0.20%	+6.13%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.80%	—	+0.86%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.79%	+0.29%	-1.53%
28	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.74%	-0.46%	-13.59%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.73%	-0.20%	-7.66%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.69%	+0.17%	-2.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	—	+10.44%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.57%	—	+1.45%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+0.64%	+95.95%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.20%	-4.43%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.30%	—	-13.33%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.30%	+1.10%	+687.72%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.29%	-0.36%	-2.86%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.29%	—	-4.53%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.41%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	+1.15%	+3337.21%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.55%	-12.43%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.98%	+0.92%	+1369.13%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.97%	—	-2.92%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.94%	—	-26.14%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.92%	—	-7.70%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	-0.55%	-19.05%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.45%	-7.92%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.83%	+0.09%	-6.31%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.79%	+0.55%	+249.02%
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.77%	—	+1.83%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.42
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$4.5亿	25	1PYLD 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.AVGO 3.MSFT 4.MINT 5.TJX 6.JPM 7.MCD 8.AAPL 9.WMB 10.COST
2025-12-31	80	US$4.4亿	13	1MINT 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.AVGO 4.TJX 5.JPM 6.PYLD 7.AXP 8.MCD 9.AAPL 10.V
2025-09-30	68	US$4.3亿	26	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.JPM 5.MINT 6.MCD 7.AXP 8.V 9.AAPL 10.PYLD
2025-06-30	67	US$4.1亿	0	1MSFT 2MINT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MINT 3.AVGO 4.JPM 5.TJX 6.V 7.WMB 8.AXP 9.MCD 10.SYK
2025-03-31	73	US$3.9亿	100	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.V 5.MCD 6.AVGO 7.JPM 8.WMB 9.UNH 10.AAPL
2024-12-31	72	US$3.9亿	0	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.MINT 5.AAPL 6.COST 7.JPM 8.V 9.WMB 10.MCD
2024-09-30	75	US$3.9亿	0	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.AVGO 5.UNH 6.COST 7.AAPL 8.MCD 9.SHW 10.SYK
2024-06-30	75	US$3.6亿	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.AVGO 5.MINT 6.AAPL 7.UNH 8.SYK 9.JPM 10.V
2024-03-31	76	US$3.4亿	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.UNH 5.SYK 6.MINT 7.AVGO 8.V 9.JPM 10.VIG
2023-12-31	73	US$3.2亿	0	1MSFT 2TJX 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.UNH 4.AAPL 5.COST 6.MINT 7.V 8.VIG 9.AVGO 10.MCD
2023-09-30	79	US$2.9亿	0	1VIG 2MSFT 3TJX 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.TJX 4.UNH 5.AAPL 6.MINT 7.COST 8.V 9.MCD 10.JNJ
2023-06-30	80	US$3.0亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.JNJ 8.V 9.COST 10.PG
2023-03-31	81	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.NOC 8.V 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	85	US$2.9亿	0	1MSFT 2VIG 3TJX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.NOC 7.AAPL 8.MCD 9.PG 10.SUB
2022-09-30	81	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.VIG 5.JNJ 6.NOC 7.TJX 8.MCD 9.TXN 10.SUB
2022-06-30	80	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.UNH 5.VIG 6.LHX 7.MCD 8.NOC 9.UNP 10.V
2022-03-31	89	US$3.4亿	0	1AAPL 2BIV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.UNP 7.JNJ 8.LHX 9.UNH 10.TXN
2021-12-31	86	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.IWY 5.BIV 6.BSV 7.VIG 8.NKE 9.SHW 10.UNP
2021-09-30	80	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.LHX
2021-06-30	83	US$3.1亿	89	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.V
2021-03-31	67	US$2.4亿	19	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.VCSH 7.IWY 8.TXN 9.NKE 10.MCD
2020-12-31	69	US$2.3亿	12	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.KO 10.TJX
2020-09-30	67	US$2.1亿	20	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.VIG 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.SHW 10.BSV
2020-06-30	69	US$1.9亿	45	1BIV 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.VIG 6.IWY 7.MCD 8.JNJ 9.NKE 10.TJX
2020-03-31	69	US$1.7亿	23	1MINT 2BOND 3VIG 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.BOND 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.AAPL 7.JNJ 8.MCD 9.NKE 10.COST
2019-12-31	70	US$2.0亿	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.AAPL 5.IWY 6.MSFT 7.SMMU 8.MCD 9.JNJ 10.NKE
2019-09-30	75	US$1.9亿	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.MSFT 6.AAPL 7.SMMU 8.MCD 9.NKE 10.TJX
2019-06-30	76	US$1.8亿	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.SMMU 6.MSFT 7.AAPL 8.MCD 9.V 10.COST
2019-03-31	77	US$1.7亿	26	1MINT 2VIG 3IWY 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.VIG 3.IWY 4.SMMU 5.BOND 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.NKE 10.COST
2018-12-31	81	US$1.4亿	22	1MINT 2SMMU 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SMMU 3.MSFT 4.IJR 5.VIG 6.NKE 7.IWY 8.BOND 9.TJX 10.AAPL
2018-09-30	87	US$1.6亿	12	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.SMMU 7.AAPL 8.NKE 9.TJX 10.BOND
2018-06-30	89	US$1.5亿	19	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.SMMU 5.IWY 6.MSFT 7.NKE 8.BOND 9.AAPL 10.TJX
2018-03-31	89	US$1.5亿	29	1MINT 2BOND 3SMMU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.BOND 3.SMMU 4.VIG 5.MUNI 6.IJR 7.IWY 8.MSFT 9.AAPL 10.NKE
2017-12-31	82	US$1.5亿	0	1BOND 2MINT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BOND 2.MINT 3.VOO 4.VIG 5.SMMU 6.IJR 7.MUNI 8.MSFT 9.TXN 10.AAPL

本季持股变动

Stokes Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Blackrock INC (BLK).

Stokes Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+179.43%	加仓
2	QCOM	Qualcomm INC	+1.2%	+3337.21%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+687.72%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+35.27%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.9%	+1369.13%	加仓
6	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+95.95%	加仓
7	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.6%	+249.02%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+65.29%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.84%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.53%	减仓
11	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-5.60%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.04%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	+173.14%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.13%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.2%	-2.96%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-5.34%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-1.39%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+232.08%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+236.15%	加仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-6.31%	减仓
21	CB	Chubb Limited	-0.1%	-9.35%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-6.04%	减仓
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-4.43%	减仓
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-7.66%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.95%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.54%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.25%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-2.86%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.06%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.5%	-7.92%	减仓
32	SYK	Stryker CORP	-0.5%	-13.59%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-12.43%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-19.05%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.6%	-32.08%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-1.03%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.37%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.42%	加仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.8%	-90.62%	减仓
40	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.9%	-93.76%	减仓
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.9%	-17.90%	减仓
42	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-1%	-95.57%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	-85.13%	减仓
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
45	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
50	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stokes Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stokes Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 161 个已申报仓位之中。

Stokes Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stokes Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1803.5万 (4.0%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$1658.4万 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1648.6万 (3.7%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1639.9万 (3.7%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$1497.0万 (3.4%)

Stokes Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stokes Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Blackrock INC (BLK)

Stokes Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stokes Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.8% • Financials: 18.5% • Consumer Staples: 14.2% • Health Care: 12.2% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.3%

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行业集中度67.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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Stokes Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001734460

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 161

Stokes Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 25.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.3
持仓稳定性: 25.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.19

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+179.4%　US$612.2万
减仓 UNH
-85.1%　-US$523.2万
加仓 QCOM
+3337.2%　US$515.8万
加仓 LLY
+687.7%　US$492.4万
减仓 HESM
-95.6%　-US$425.3万
加仓 PYLD
+35.3%　US$445.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 104 大持股（共 161 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.04%	+0.94%	+35.27%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.72%	-0.56%	-1.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-0.68%	+12.42%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.68%	-0.87%	-17.90%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.36%	-0.21%	-7.95%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.04%	-0.34%	+0.25%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.70%	-0.17%	-6.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.25%	-0.55%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.56%	+0.28%	-5.60%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.38%	+0.16%	-5.34%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.29%	-0.66%	-3.37%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	+0.35%	+1.84%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.28%	-0.44%	-1.06%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.03%	—	-4.39%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.00%	—	-0.71%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.97%	—	-15.82%
17	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.96%	+0.15%	-1.39%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	-0.23%	+3.54%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.89%	—	-13.61%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.87%	+0.46%	+65.29%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.85%	-0.14%	-9.35%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	—	-9.18%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+1.36%	+179.43%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.83%	+0.28%	-4.04%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.80%	+0.20%	+6.13%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.80%	—	+0.86%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.79%	+0.29%	-1.53%
28	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.74%	-0.46%	-13.59%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.73%	-0.20%	-7.66%
30	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.69%	+0.17%	-2.96%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	—	+10.44%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.57%	—	+1.45%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+0.64%	+95.95%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.20%	-4.43%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.30%	—	-13.33%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.30%	+1.10%	+687.72%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.29%	-0.36%	-2.86%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.29%	—	-4.53%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.41%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.20%	+1.15%	+3337.21%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.55%	-12.43%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.98%	+0.92%	+1369.13%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.97%	—	-2.92%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.94%	—	-26.14%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.92%	—	-7.70%
46	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	-0.55%	-19.05%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.90%	-0.45%	-7.92%
48	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.83%	+0.09%	-6.31%
49	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.79%	+0.55%	+249.02%
50	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.77%	—	+1.83%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.42
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	161	US$4.5亿	25	1PYLD 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.AVGO 3.MSFT 4.MINT 5.TJX 6.JPM 7.MCD 8.AAPL 9.WMB 10.COST
2025-12-31	80	US$4.4亿	13	1MINT 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.MSFT 3.AVGO 4.TJX 5.JPM 6.PYLD 7.AXP 8.MCD 9.AAPL 10.V
2025-09-30	68	US$4.3亿	26	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.JPM 5.MINT 6.MCD 7.AXP 8.V 9.AAPL 10.PYLD
2025-06-30	67	US$4.1亿	0	1MSFT 2MINT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MINT 3.AVGO 4.JPM 5.TJX 6.V 7.WMB 8.AXP 9.MCD 10.SYK
2025-03-31	73	US$3.9亿	100	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.V 5.MCD 6.AVGO 7.JPM 8.WMB 9.UNH 10.AAPL
2024-12-31	72	US$3.9亿	0	1MSFT 2AVGO 3TJX 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TJX 4.MINT 5.AAPL 6.COST 7.JPM 8.V 9.WMB 10.MCD
2024-09-30	75	US$3.9亿	0	1MSFT 2MINT 3TJX 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MINT 3.TJX 4.AVGO 5.UNH 6.COST 7.AAPL 8.MCD 9.SHW 10.SYK
2024-06-30	75	US$3.6亿	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.AVGO 5.MINT 6.AAPL 7.UNH 8.SYK 9.JPM 10.V
2024-03-31	76	US$3.4亿	0	1MSFT 2TJX 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.COST 4.UNH 5.SYK 6.MINT 7.AVGO 8.V 9.JPM 10.VIG
2023-12-31	73	US$3.2亿	0	1MSFT 2TJX 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.UNH 4.AAPL 5.COST 6.MINT 7.V 8.VIG 9.AVGO 10.MCD
2023-09-30	79	US$2.9亿	0	1VIG 2MSFT 3TJX 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.MSFT 3.TJX 4.UNH 5.AAPL 6.MINT 7.COST 8.V 9.MCD 10.JNJ
2023-06-30	80	US$3.0亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.JNJ 8.V 9.COST 10.PG
2023-03-31	81	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VIG 4.TJX 5.UNH 6.MCD 7.NOC 8.V 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	85	US$2.9亿	0	1MSFT 2VIG 3TJX 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.VIG 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.NOC 7.AAPL 8.MCD 9.PG 10.SUB
2022-09-30	81	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.VIG 5.JNJ 6.NOC 7.TJX 8.MCD 9.TXN 10.SUB
2022-06-30	80	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.UNH 5.VIG 6.LHX 7.MCD 8.NOC 9.UNP 10.V
2022-03-31	89	US$3.4亿	0	1AAPL 2BIV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.UNP 7.JNJ 8.LHX 9.UNH 10.TXN
2021-12-31	86	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.IWY 5.BIV 6.BSV 7.VIG 8.NKE 9.SHW 10.UNP
2021-09-30	80	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.LHX
2021-06-30	83	US$3.1亿	89	1AAPL 2MSFT 3BIV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BIV 4.VCSH 5.BSV 6.VIG 7.IWY 8.NKE 9.TXN 10.V
2021-03-31	67	US$2.4亿	19	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.BSV 5.VIG 6.VCSH 7.IWY 8.TXN 9.NKE 10.MCD
2020-12-31	69	US$2.3亿	12	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.KO 10.TJX
2020-09-30	67	US$2.1亿	20	1BIV 2AAPL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.VCSH 4.MSFT 5.VIG 6.IWY 7.NKE 8.MCD 9.SHW 10.BSV
2020-06-30	69	US$1.9亿	45	1BIV 2MSFT 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.VIG 6.IWY 7.MCD 8.JNJ 9.NKE 10.TJX
2020-03-31	69	US$1.7亿	23	1MINT 2BOND 3VIG 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.BOND 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.AAPL 7.JNJ 8.MCD 9.NKE 10.COST
2019-12-31	70	US$2.0亿	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.AAPL 5.IWY 6.MSFT 7.SMMU 8.MCD 9.JNJ 10.NKE
2019-09-30	75	US$1.9亿	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.MSFT 6.AAPL 7.SMMU 8.MCD 9.NKE 10.TJX
2019-06-30	76	US$1.8亿	13	1MINT 2VIG 3BOND 主要持股2019-06-30 1.MINT 2.VIG 3.BOND 4.IWY 5.SMMU 6.MSFT 7.AAPL 8.MCD 9.V 10.COST
2019-03-31	77	US$1.7亿	26	1MINT 2VIG 3IWY 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.VIG 3.IWY 4.SMMU 5.BOND 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.NKE 10.COST
2018-12-31	81	US$1.4亿	22	1MINT 2SMMU 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.SMMU 3.MSFT 4.IJR 5.VIG 6.NKE 7.IWY 8.BOND 9.TJX 10.AAPL
2018-09-30	87	US$1.6亿	12	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.MSFT 5.IWY 6.SMMU 7.AAPL 8.NKE 9.TJX 10.BOND
2018-06-30	89	US$1.5亿	19	1MINT 2IJR 3VIG 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.IJR 3.VIG 4.SMMU 5.IWY 6.MSFT 7.NKE 8.BOND 9.AAPL 10.TJX
2018-03-31	89	US$1.5亿	29	1MINT 2BOND 3SMMU 主要持股2018-03-31 1.MINT 2.BOND 3.SMMU 4.VIG 5.MUNI 6.IJR 7.IWY 8.MSFT 9.AAPL 10.NKE
2017-12-31	82	US$1.5亿	0	1BOND 2MINT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BOND 2.MINT 3.VOO 4.VIG 5.SMMU 6.IJR 7.MUNI 8.MSFT 9.TXN 10.AAPL

本季持股变动

Stokes Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+179.43%	加仓
2	QCOM	Qualcomm INC	+1.2%	+3337.21%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+687.72%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+35.27%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.9%	+1369.13%	加仓
6	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+95.95%	加仓
7	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.6%	+249.02%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+65.29%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.84%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.53%	减仓
11	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	-5.60%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-4.04%	减仓
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	+173.14%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+6.13%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.2%	-2.96%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-5.34%	减仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-1.39%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+232.08%	加仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+236.15%	加仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-6.31%	减仓
21	CB	Chubb Limited	-0.1%	-9.35%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-6.04%	减仓
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-4.43%	减仓
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-7.66%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-7.95%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+3.54%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.55%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.25%	加仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-2.86%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.06%	减仓
31	ACN	Accenture plc	-0.5%	-7.92%	减仓
32	SYK	Stryker CORP	-0.5%	-13.59%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-12.43%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-19.05%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.6%	-32.08%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-1.03%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-3.37%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.42%	加仓
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.8%	-90.62%	减仓
40	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.9%	-93.76%	减仓
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.9%	-17.90%	减仓
42	HESM	Hess Midstream LP - Class A	-1%	-95.57%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	-85.13%	减仓
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
45	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
49	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
50	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看