Acorn Wealth Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001730610

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 264

Acorn Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 15.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.94
多样化: 100
仓位均衡度: 81.92

Acorn Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 264 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+24.7%　US$396.2万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$167.3万
减仓 NVDA
-16.3%　-US$132.8万
加仓 SCHD
+0.9%　US$143.2万
减仓 AAPL
-9.2%　-US$100.8万
加仓 DFSV
+16.0%　US$118.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 264 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	+1.04%	+24.67%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.89%	+0.01%	+2.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.66%	+0.35%	+0.91%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.52%	-0.25%	-0.30%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.39%	-0.16%	+7.21%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.98%	+0.14%	+12.26%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.80%	+0.31%	+16.01%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.79%	—	+2.33%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.54%	+2.58%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.69%	-0.23%	-2.78%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.34%	-9.23%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.56%	+0.23%	+24.54%
13	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.51%	+0.25%	+19.91%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.96%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.43%	-16.30%
16	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.23%	+0.17%	+20.62%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.21%	+0.22%	+14.74%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.20%	+23.15%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.12%	+12.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	+2.59%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.14%	—	-6.73%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	+0.52%
23	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.06%	+0.14%	+19.56%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.06%	—	-2.64%
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-6.36%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.94%	—	+3.07%
27	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.92%	—	-6.20%
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-12.78%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.88%	—	+9.23%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.04%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.03%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	+0.15%	+0.43%
33	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.83%	+0.17%	+29.42%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.77%	+0.13%	+24.49%
35	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.76%	+0.13%	+27.22%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.75%	+0.14%	+19.35%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	+0.34%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-3.16%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.89%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.63%	-0.10%	-11.96%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+3.21%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	+0.25%	+75.58%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	-3.82%
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.55%	—	+0.97%
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.55%	—	+16.06%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+19.33%
47	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+19.32%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.18%	-20.65%
49	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+19.00%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.25%	-9.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.48
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	264	US$3.4亿	15	1DFAC 2BND 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BND 3.SCHD 4.MOAT 5.SCHG 6.VIG 7.DFSV 8.DFCF 9.MSFT 10.XLK
2025-12-31	268	US$3.4亿	20	1BND 2DFAC 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.BND 2.DFAC 3.SCHD 4.MOAT 5.SCHG 6.MSFT 7.AAPL 8.XLK 9.VIG 10.NVDA
2025-09-30	281	US$3.2亿	37	1BND 2SCHD 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.BND 2.SCHD 3.DFAC 4.MOAT 5.MSFT 6.SCHG 7.DFCF 8.AAPL 9.XLK 10.VIG
2025-06-30	251	US$2.7亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.MSFT 5.DFCF 6.DFAC 7.VIG 8.XLK 9.SCHG 10.PULS
2025-03-31	231	US$2.4亿	100	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.DFCF 5.MSFT 6.VIG 7.DFAC 8.XLK 9.USMV 10.AAPL
2024-12-31	235	US$2.4亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.DFCF 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.DFAC 9.AAPL 10.USMV
2024-09-30	227	US$2.3亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.DFCF 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.USMV 9.AAPL 10.VHT
2024-06-30	204	US$2.0亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.MSFT 5.DFCF 6.VIG 7.XLK 8.USMV 9.VHT 10.SCHM
2024-03-31	202	US$1.9亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.MSFT 5.DFCF 6.VIG 7.SCHM 8.XLK 9.USMV 10.VHT
2023-12-31	186	US$1.7亿	0	1SCHD 2BND 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.BND 3.MSFT 4.MOAT 5.VIG 6.SCHM 7.USMV 8.XLK 9.DFCF 10.VHT
2023-09-30	182	US$1.5亿	0	1SCHD 2BND 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.BND 3.MSFT 4.USMV 5.MOAT 6.SCHM 7.VIG 8.VHT 9.XLK 10.AAPL
2023-06-30	173	US$1.5亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.MOAT 6.VIG 7.AAPL 8.JPST 9.XLK 10.VHT
2023-03-31	166	US$1.4亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.VIG 6.MOAT 7.JPST 8.VHT 9.AAPL 10.XLK
2022-12-31	158	US$1.3亿	0	1SCHD 2USMV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.VIG 4.MSFT 5.SCHM 6.JPST 7.MOAT 8.VHT 9.XOP 10.SPLV
2022-09-30	154	US$1.2亿	0	1SCHD 2USMV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.JPST 4.MSFT 5.SCHM 6.VIG 7.MOAT 8.VHT 9.XOP 10.SPLV
2022-06-30	160	US$1.3亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.VIG 5.SCHM 6.MOAT 7.JPST 8.VHT 9.SPLV 10.AAPL
2022-03-31	173	US$1.5亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.VIG 6.MOAT 7.JPST 8.VIGI 9.SPLV 10.AAPL
2021-12-31	180	US$1.6亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.VIG 6.MOAT 7.JPST 8.VIGI 9.SPLV 10.AAPL
2021-09-30	171	US$1.4亿	0	1SCHD 2USMV 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.SCHM 4.MSFT 5.JPST 6.VIG 7.MOAT 8.VIGI 9.SPLV 10.VB
2021-06-30	166	US$1.4亿	16	1SCHD 2USMV 3BND 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.BND 4.SCHM 5.JPST 6.MSFT 7.VIG 8.MOAT 9.VB 10.VIGI
2021-03-31	163	US$1.4亿	20	1SCHD 2USMV 3BND 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.BND 4.JPST 5.SCHM 6.MSFT 7.VIG 8.MOAT 9.SPLV 10.VB
2020-12-31	146	US$1.3亿	27	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.SCHM 6.MSFT 7.VIG 8.SPLV 9.XLK 10.AAPL
2020-09-30	128	US$1.1亿	14	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.DNKN 6.MSFT 7.SCHM 8.SPLV 9.AAPL 10.EFAV
2020-06-30	119	US$1.1亿	40	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.MSFT 6.SCHM 7.EFAV 8.DNKN 9.SPLV 10.REGL
2020-03-31	104	US$8926.8万	35	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.EFAV 6.DNKN 7.MSFT 8.73937B 9.SCHM 10.MINT
2019-12-31	124	US$1.2亿	4	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.EFAV 6.SCHM 7.DNKN 8.73937B 9.REGL 10.XMLV
2019-09-30	121	US$1.2亿	12	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.EFAV 6.SCHM 7.DNKN 8.73937B 9.REGL 10.XMLV
2019-06-30	122	US$1.1亿	29	1USMV 2SCHD 3JPST 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SCHD 3.JPST 4.BND 5.EFAV 6.SCHM 7.DNKN 8.73937B 9.REGL 10.BRK-B
2019-03-31	122	US$1.1亿	16	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.JPST 6.EFAV 7.DNKN 8.73937B 9.SCHD 10.BRK-B
2018-12-31	114	US$9760.7万	14	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.EFAV 6.JPST 7.DNKN 8.73937B 9.FVD 10.SCHD
2018-09-30	118	US$1.0亿	29	1USMV 2SCHD 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.SCHD 3.SCHM 4.FLOT 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.FVD 9.SCHD 10.JPM
2018-06-30	512	US$1.2亿	7	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.SCHD 9.FVD 10.JPM
2018-03-31	841	US$1.2亿	13	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.SCHD 9.JPM 10.FVD
2017-12-31	807	US$1.1亿	0	1SCHD 2USMV 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.SCHM 4.FLOT 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.SCHD 9.JPM 10.VB

本季持股变动

Acorn Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Morningstar Smid Moat (SMOT); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Methanex CORP (MEOH); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Acorn Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+24.67%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.91%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+16.01%	加仓
4	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+19.91%	加仓
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+75.58%	加仓
6	METL	Sprott Act Metals&miners ETF	+0.3%	+292.94%	加仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+24.54%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+14.74%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+23.15%	加仓
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+20.62%	加仓
11	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	+0.2%	+29.42%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.43%	加仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+12.26%	加仓
14	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+19.56%	加仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+19.35%	加仓
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.1%	+27.22%	加仓
17	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+24.49%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+12.18%	加仓
19	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+32.80%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.90%	加仓
21	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+19.32%	加仓
22	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+19.00%	加仓
23	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+23.85%	加仓
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+71.69%	加仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.99%	加仓
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-53.78%	减仓
27	GUSE	Gs Enhanced US Equity ETF	-0.1%	-27.68%	减仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-29.73%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.61%	减仓
30	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-2.59%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-11.96%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.34%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.52%	加仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+7.21%	加仓
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-12.78%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-20.65%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.78%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	-9.27%	减仓
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-0.30%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.23%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-16.30%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.58%	加仓
43	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清仓
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
46	MEOH	Methanex CORP	—	EXIT	清仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Acorn Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Acorn Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 264 个已申报仓位之中。

Acorn Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Acorn Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2167.0万 (6.3%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2020.4万 (5.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1255.6万 (3.7%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$864.5万 (2.5%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$820.0万 (2.4%)

Acorn Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Acorn Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Morningstar Smid Moat (SMOT); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Methanex CORP (MEOH); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Acorn Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Acorn Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Financials: 13.5% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 7.0%

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集中度55.8

持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

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Womack Financial LLC

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集中度16.1

持仓稳定性10.0

行业集中度62.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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2026-03-31

集中度38.7

持仓稳定性8.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Acorn Wealth Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001730610

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 264

Acorn Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 15.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.94
多样化: 100
仓位均衡度: 81.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+24.7%　US$396.2万
减仓 MSFT
+2.6%　-US$167.3万
减仓 NVDA
-16.3%　-US$132.8万
加仓 SCHD
+0.9%　US$143.2万
减仓 AAPL
-9.2%　-US$100.8万
加仓 DFSV
+16.0%　US$118.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 264 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	+1.04%	+24.67%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.89%	+0.01%	+2.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.66%	+0.35%	+0.91%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.52%	-0.25%	-0.30%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.39%	-0.16%	+7.21%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.98%	+0.14%	+12.26%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.80%	+0.31%	+16.01%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.79%	—	+2.33%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	-0.54%	+2.58%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.69%	-0.23%	-2.78%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	-0.34%	-9.23%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.56%	+0.23%	+24.54%
13	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.51%	+0.25%	+19.91%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.96%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.43%	-16.30%
16	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.23%	+0.17%	+20.62%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.21%	+0.22%	+14.74%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.20%	+23.15%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.12%	+12.18%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.15%	—	+2.59%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.14%	—	-6.73%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	+0.52%
23	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	1.06%	+0.14%	+19.56%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.06%	—	-2.64%
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-6.36%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.94%	—	+3.07%
27	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.92%	—	-6.20%
28	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.89%	-0.17%	-12.78%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.88%	—	+9.23%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.04%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.03%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.87%	+0.15%	+0.43%
33	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.83%	+0.17%	+29.42%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.77%	+0.13%	+24.49%
35	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.76%	+0.13%	+27.22%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.75%	+0.14%	+19.35%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	+0.34%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-3.16%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.89%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.63%	-0.10%	-11.96%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+3.21%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	+0.25%	+75.58%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	-3.82%
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.55%	—	+0.97%
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.55%	—	+16.06%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+19.33%
47	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+19.32%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.18%	-20.65%
49	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+19.00%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.25%	-9.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.33
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.48
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	264	US$3.4亿	15	1DFAC 2BND 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BND 3.SCHD 4.MOAT 5.SCHG 6.VIG 7.DFSV 8.DFCF 9.MSFT 10.XLK
2025-12-31	268	US$3.4亿	20	1BND 2DFAC 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.BND 2.DFAC 3.SCHD 4.MOAT 5.SCHG 6.MSFT 7.AAPL 8.XLK 9.VIG 10.NVDA
2025-09-30	281	US$3.2亿	37	1BND 2SCHD 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.BND 2.SCHD 3.DFAC 4.MOAT 5.MSFT 6.SCHG 7.DFCF 8.AAPL 9.XLK 10.VIG
2025-06-30	251	US$2.7亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.MSFT 5.DFCF 6.DFAC 7.VIG 8.XLK 9.SCHG 10.PULS
2025-03-31	231	US$2.4亿	100	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.DFCF 5.MSFT 6.VIG 7.DFAC 8.XLK 9.USMV 10.AAPL
2024-12-31	235	US$2.4亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.DFCF 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.DFAC 9.AAPL 10.USMV
2024-09-30	227	US$2.3亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.DFCF 5.MSFT 6.VIG 7.XLK 8.USMV 9.AAPL 10.VHT
2024-06-30	204	US$2.0亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.MSFT 5.DFCF 6.VIG 7.XLK 8.USMV 9.VHT 10.SCHM
2024-03-31	202	US$1.9亿	0	1BND 2SCHD 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.BND 2.SCHD 3.MOAT 4.MSFT 5.DFCF 6.VIG 7.SCHM 8.XLK 9.USMV 10.VHT
2023-12-31	186	US$1.7亿	0	1SCHD 2BND 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.BND 3.MSFT 4.MOAT 5.VIG 6.SCHM 7.USMV 8.XLK 9.DFCF 10.VHT
2023-09-30	182	US$1.5亿	0	1SCHD 2BND 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.BND 3.MSFT 4.USMV 5.MOAT 6.SCHM 7.VIG 8.VHT 9.XLK 10.AAPL
2023-06-30	173	US$1.5亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.MOAT 6.VIG 7.AAPL 8.JPST 9.XLK 10.VHT
2023-03-31	166	US$1.4亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.VIG 6.MOAT 7.JPST 8.VHT 9.AAPL 10.XLK
2022-12-31	158	US$1.3亿	0	1SCHD 2USMV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.VIG 4.MSFT 5.SCHM 6.JPST 7.MOAT 8.VHT 9.XOP 10.SPLV
2022-09-30	154	US$1.2亿	0	1SCHD 2USMV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.JPST 4.MSFT 5.SCHM 6.VIG 7.MOAT 8.VHT 9.XOP 10.SPLV
2022-06-30	160	US$1.3亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.VIG 5.SCHM 6.MOAT 7.JPST 8.VHT 9.SPLV 10.AAPL
2022-03-31	173	US$1.5亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.VIG 6.MOAT 7.JPST 8.VIGI 9.SPLV 10.AAPL
2021-12-31	180	US$1.6亿	0	1SCHD 2USMV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.MSFT 4.SCHM 5.VIG 6.MOAT 7.JPST 8.VIGI 9.SPLV 10.AAPL
2021-09-30	171	US$1.4亿	0	1SCHD 2USMV 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.SCHM 4.MSFT 5.JPST 6.VIG 7.MOAT 8.VIGI 9.SPLV 10.VB
2021-06-30	166	US$1.4亿	16	1SCHD 2USMV 3BND 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.USMV 3.BND 4.SCHM 5.JPST 6.MSFT 7.VIG 8.MOAT 9.VB 10.VIGI
2021-03-31	163	US$1.4亿	20	1SCHD 2USMV 3BND 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.USMV 3.BND 4.JPST 5.SCHM 6.MSFT 7.VIG 8.MOAT 9.SPLV 10.VB
2020-12-31	146	US$1.3亿	27	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.SCHM 6.MSFT 7.VIG 8.SPLV 9.XLK 10.AAPL
2020-09-30	128	US$1.1亿	14	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.DNKN 6.MSFT 7.SCHM 8.SPLV 9.AAPL 10.EFAV
2020-06-30	119	US$1.1亿	40	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.MSFT 6.SCHM 7.EFAV 8.DNKN 9.SPLV 10.REGL
2020-03-31	104	US$8926.8万	35	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.EFAV 6.DNKN 7.MSFT 8.73937B 9.SCHM 10.MINT
2019-12-31	124	US$1.2亿	4	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.EFAV 6.SCHM 7.DNKN 8.73937B 9.REGL 10.XMLV
2019-09-30	121	US$1.2亿	12	1USMV 2SCHD 3BND 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SCHD 3.BND 4.JPST 5.EFAV 6.SCHM 7.DNKN 8.73937B 9.REGL 10.XMLV
2019-06-30	122	US$1.1亿	29	1USMV 2SCHD 3JPST 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SCHD 3.JPST 4.BND 5.EFAV 6.SCHM 7.DNKN 8.73937B 9.REGL 10.BRK-B
2019-03-31	122	US$1.1亿	16	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.JPST 6.EFAV 7.DNKN 8.73937B 9.SCHD 10.BRK-B
2018-12-31	114	US$9760.7万	14	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.EFAV 6.JPST 7.DNKN 8.73937B 9.FVD 10.SCHD
2018-09-30	118	US$1.0亿	29	1USMV 2SCHD 3SCHM 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.SCHD 3.SCHM 4.FLOT 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.FVD 9.SCHD 10.JPM
2018-06-30	512	US$1.2亿	7	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.SCHD 9.FVD 10.JPM
2018-03-31	841	US$1.2亿	13	1USMV 2SCHD 3FLOT 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.SCHD 3.FLOT 4.SCHM 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.SCHD 9.JPM 10.FVD
2017-12-31	807	US$1.1亿	0	1SCHD 2USMV 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.SCHM 4.FLOT 5.EFAV 6.DNKN 7.73937B 8.SCHD 9.JPM 10.VB

本季持股变动

Acorn Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+24.67%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.91%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+16.01%	加仓
4	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+19.91%	加仓
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+75.58%	加仓
6	METL	Sprott Act Metals&miners ETF	+0.3%	+292.94%	加仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+24.54%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+14.74%	加仓
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+23.15%	加仓
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+20.62%	加仓
11	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	+0.2%	+29.42%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.43%	加仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+12.26%	加仓
14	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.1%	+19.56%	加仓
15	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+19.35%	加仓
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	+0.1%	+27.22%	加仓
17	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+24.49%	加仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+12.18%	加仓
19	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+32.80%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.90%	加仓
21	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+19.32%	加仓
22	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+19.00%	加仓
23	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+23.85%	加仓
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+71.69%	加仓
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.99%	加仓
26	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-53.78%	减仓
27	GUSE	Gs Enhanced US Equity ETF	-0.1%	-27.68%	减仓
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-29.73%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.61%	减仓
30	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	-2.59%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-11.96%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.34%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.52%	加仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+7.21%	加仓
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-12.78%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-20.65%	减仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.78%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	-9.27%	减仓
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	-0.30%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.23%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-16.30%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.58%	加仓
43	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清仓
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清仓
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
46	MEOH	Methanex CORP	—	EXIT	清仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看