Keystone Financial Group SEC 13F 披露分析

CIK: 0001729299

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 528

Keystone Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.76
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.48
多样化: 100
仓位均衡度: 71.95

Keystone Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 528 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STX
-0.1%　US$2293.3万
减仓 XLG
-95.6%　-US$1632.8万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$494.6万
加仓 SPYM
+36.3%　US$1263.2万
减仓 PLTR
+7.0%　-US$532.0万
减仓 TSLA
+3.8%　-US$518.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 528 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.02%	-0.85%	-0.15%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.38%	-0.55%	-1.44%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.74%	+0.63%	+36.31%
4	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.92%	-0.13%	+3.09%
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.75%	+1.47%	-0.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	—	+0.45%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.29%	+1.27%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.66%	-0.61%	+7.03%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	—	+9.41%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.58%	+3.83%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	-0.32%	-1.44%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.02%	+2.94%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.61%	+0.30%	-3.20%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.53%	—	+2.59%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+0.04%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.40%	-0.21%	+4.23%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.37%	+0.15%	+16.68%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.45%	+2.74%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+2.66%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.99%	+0.03%	+17.89%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.06%	+16.60%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	—	+5.89%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.85%	—	+3.05%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.83%	—	—
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.82%	—	+4.95%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.57%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	+0.05%	+1.72%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	—	-3.67%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.06%	+23.78%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.69%	—	+9.90%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+6.71%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.13%
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.62%	—	+0.74%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.15%	+1.13%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.60%	+0.15%	+43.37%
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.59%	—	+8.81%
37	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.55%	—	+15.45%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.13%	+31.32%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.05%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+0.75%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.45%	—	+3.67%
42	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+20.06%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+6.38%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.44%	+0.42%	+2326.32%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	—	+5.25%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.27%
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.40%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.13%	+13.19%
49	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+22.51%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+8.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.21
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: +0.1
峰度: -0.46
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	528	US$14.6亿	18	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.VFLO 5.STX 6.NVDA 7.VTI 8.PLTR 9.SPYG 10.TSLA
2025-12-31	454	US$13.5亿	16	1AAPL 2SPY 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.PLTR 4.SPYM 5.VFLO 6.TSLA 7.VTI 8.NVDA 9.SPYG 10.DYNF
2025-09-30	442	US$13.1亿	35	1SPY 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.PLTR 4.NVDA 5.VTI 6.SPYM 7.TSLA 8.SPYG 9.VFLO 10.MSFT
2025-06-30	441	US$11.1亿	0	1SPY 2AAPL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SPYM 4.NVDA 5.VTI 6.PLTR 7.SPYG 8.TSLA 9.VFLO 10.MSFT
2025-03-31	405	US$9.8亿	100	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.SPYG 5.VTI 6.TSLA 7.VFLO 8.NVDA 9.PLTR 10.META
2024-12-31	395	US$10.2亿	0	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.SPYG 5.VTI 6.TSLA 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.META
2024-09-30	373	US$7.8亿	0	1SPY 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SPYM 4.SPYG 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.SPYV 10.JQUA
2024-06-30	169	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.BRK-A 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.AMD 10.PG
2024-03-31	347	US$6.9亿	0	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTI 5.SPYG 6.MSFT 7.SPYV 8.VOO 9.NVDA 10.JQUA
2023-12-31	298	US$5.8亿	0	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.SPYG 7.SPYV 8.VOO 9.JQUA 10.VTV
2023-09-30	300	US$6.0亿	0	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.ITOT 5.USFR 6.VTI 7.FTCS 8.MSFT 9.SPYG 10.CFO
2023-06-30	302	US$5.9亿	0	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.ITOT 5.CFO 6.VTI 7.USFR 8.MSFT 9.CDC 10.RSP
2022-12-31	285	US$5.1亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.FTCS 5.ITOT 6.CDC 7.MSFT 8.RSP 9.VTV 10.VTI
2022-09-30	284	US$4.9亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.FTCS 5.ITOT 6.CDC 7.TSLA 8.MSFT 9.RSP 10.VTV
2022-06-30	291	US$5.0亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.CDC 7.MSFT 8.RSP 9.VTI 10.VTV
2022-03-31	291	US$5.9亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.CDC 7.TSLA 8.MSFT 9.VTI 10.RSP
2021-12-31	304	US$6.1亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.MSFT 7.TSLA 8.CDC 9.VOO 10.VTI
2021-09-30	287	US$5.5亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.MSFT 7.CDC 8.TSLA 9.VOO 10.VTI
2021-06-30	289	US$5.5亿	100	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.MSFT 7.CDC 8.TSLA 9.VOO 10.AMZN
2021-03-31	283	US$5.1亿	22	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.TSLA 7.MSFT 8.VOO 9.CDC 10.AMZN
2020-12-31	262	US$4.8亿	24	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.TSLA 6.FTCS 7.USMV 8.MSFT 9.AMZN 10.VOO
2020-09-30	236	US$4.1亿	16	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.USMV 6.MSFT 7.AMZN 8.TSLA 9.VOO 10.VTV
2020-06-30	226	US$3.7亿	32	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.USMV 6.MSFT 7.VTV 8.AMZN 9.VOO 10.CDC
2020-03-31	249	US$3.7亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.VTV 5.USMV 6.ITOT 7.VOO 8.CDC 9.MSFT 10.ACWV
2019-12-31	249	US$3.7亿	20	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.VTV 5.USMV 6.ITOT 7.VOO 8.CDC 9.MSFT 10.ACWV
2019-09-30	230	US$3.3亿	14	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.VTV 5.USMV 6.VOO 7.CDC 8.ACWV 9.MSFT 10.BRK-A
2019-06-30	226	US$3.1亿	13	1SPY 2CFO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.CFO 3.AAPL 4.VTV 5.USMV 6.VOO 7.CDC 8.ACWV 9.MSFT 10.BRK-A
2019-03-31	220	US$2.8亿	25	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.USMV 5.VTV 6.CDC 7.ACWV 8.BRK-A 9.BRK-B 10.MSFT
2018-12-31	179	US$2.2亿	21	1CFO 2AAPL 3SPY 主要持股2018-12-31 1.CFO 2.AAPL 3.SPY 4.CDC 5.VTV 6.BRK-A 7.ACWV 8.USMV 9.BRK-B 10.FTSM
2018-09-30	188	US$2.4亿	34	1AAPL 2CFO 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CFO 3.SPY 4.ACWV 5.BRK-A 6.CDC 7.USMV 8.BRK-B 9.PDP 10.FVC
2018-06-30	169	US$1.8亿	39	1AAPL 2CFO 3ACWV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CFO 3.ACWV 4.CDC 5.USMV 6.PDP 7.IDV 8.RSP 9.VOO 10.FTSM
2018-03-31	163	US$1.8亿	85	1ITOT 2ACWV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.ACWV 3.AAPL 4.CFO 5.IDV 6.VOO 7.SCHD 8.USMV 9.PDP 10.CDC
2017-12-31	130	US$1.6亿	—	1FTSM 2AAPL 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.FTSM 2.AAPL 3.EFAV 4.AGG 5.CSB 6.73937B 7.78355W 8.VOO 9.IDV 10.PDP

本季持股变动

Keystone Financial Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amer Fnd Wash Mut Inv-f2 (WMFFX); 新建仓: Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 (GFFFX); 新建仓: Amer Fnds INC Of Amer-f2 (AMEFX); 新建仓: Af Cap Wlrd Gr & Inc-f2 (WGIFX); 新建仓: American Balanced Fund-f2 (AMBFX).

Keystone Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.5%	-0.11%	减仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+36.31%	加仓
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+2326.32%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-3.20%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+16.68%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.13%	加仓
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+43.37%	加仓
8	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+378.79%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+1062.80%	加仓
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+31.32%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.19%	加仓
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+451.49%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+466.40%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	+144.60%	加仓
15	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+233.10%	加仓
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+16.60%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+23.78%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.72%	加仓
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+23.76%	加仓
20	MLN	Vaneck Long Muni ETF	0%	+20.06%	加仓
21	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	0%	+22.51%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+17.89%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.94%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.79%	减仓
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	+3.09%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.23%	加仓
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-48.24%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.27%	加仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-1.44%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.74%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.44%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.6%	+3.83%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+7.03%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.9%	-0.15%	减仓
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.2%	-95.59%	减仓
36	WMFFX	Amer Fnd Wash Mut Inv-f2	—	NEW	新建仓
37	GFFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2	—	NEW	新建仓
38	AMEFX	Amer Fnds INC Of Amer-f2	—	NEW	新建仓
39	WGIFX	Af Cap Wlrd Gr & Inc-f2	—	NEW	新建仓
40	AMBFX	American Balanced Fund-f2	—	NEW	新建仓
41	CAIFX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f2	—	NEW	新建仓
42	ICAFX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f2	—	NEW	新建仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	SGUXX	Schwab Govt Mny Fnd-ult	—	NEW	新建仓
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	NEFFX	Amer Fnds New Economy-f2	—	NEW	新建仓
49	NFFFX	Amer Fnds New World-f2	—	NEW	新建仓
50	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keystone Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keystone Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.6亿，分布在 528 个已申报仓位之中。

Keystone Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keystone Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8792.8万 (6.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7862.5万 (5.4%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5466.0万 (3.7%) 4. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$4262.6万 (2.9%) 5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$4023.2万 (2.8%)

Keystone Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keystone Financial Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amer Fnd Wash Mut Inv-f2 (WMFFX); 新建仓: Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 (GFFFX); 新建仓: Amer Fnds INC Of Amer-f2 (AMEFX); 新建仓: Af Cap Wlrd Gr & Inc-f2 (WGIFX); 新建仓: American Balanced Fund-f2 (AMBFX)

Keystone Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 10.1% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 5.8% • Consumer Staples: 4.7%

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集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度62.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Keystone Financial Group SEC 13F 披露分析

CIK: 0001729299

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 528

Keystone Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.76
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.48
多样化: 100
仓位均衡度: 71.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STX
-0.1%　US$2293.3万
减仓 XLG
-95.6%　-US$1632.8万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$494.6万
加仓 SPYM
+36.3%　US$1263.2万
减仓 PLTR
+7.0%　-US$532.0万
减仓 TSLA
+3.8%　-US$518.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 528 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.02%	-0.85%	-0.15%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.38%	-0.55%	-1.44%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.74%	+0.63%	+36.31%
4	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.92%	-0.13%	+3.09%
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.75%	+1.47%	-0.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	—	+0.45%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	-0.29%	+1.27%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.66%	-0.61%	+7.03%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	—	+9.41%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.58%	+3.83%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	-0.32%	-1.44%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	-0.02%	+2.94%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.61%	+0.30%	-3.20%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.53%	—	+2.59%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+0.04%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.40%	-0.21%	+4.23%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.37%	+0.15%	+16.68%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.45%	+2.74%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+2.66%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.99%	+0.03%	+17.89%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.94%	+0.06%	+16.60%
22	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.93%	—	+5.89%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.85%	—	+3.05%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.83%	—	—
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.82%	—	+4.95%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.57%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.79%	+0.05%	+1.72%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	—	-3.67%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.06%	+23.78%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.69%	—	+9.90%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+6.71%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.13%
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.62%	—	+0.74%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.15%	+1.13%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.60%	+0.15%	+43.37%
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.59%	—	+8.81%
37	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.55%	—	+15.45%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.13%	+31.32%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.05%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+0.75%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.45%	—	+3.67%
42	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+20.06%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+6.38%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.44%	+0.42%	+2326.32%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	—	+5.25%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.27%
47	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.40%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.13%	+13.19%
49	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+22.51%
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+8.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.2%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.21
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +12.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: +0.1
峰度: -0.46
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	528	US$14.6亿	18	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.VFLO 5.STX 6.NVDA 7.VTI 8.PLTR 9.SPYG 10.TSLA
2025-12-31	454	US$13.5亿	16	1AAPL 2SPY 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.PLTR 4.SPYM 5.VFLO 6.TSLA 7.VTI 8.NVDA 9.SPYG 10.DYNF
2025-09-30	442	US$13.1亿	35	1SPY 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.PLTR 4.NVDA 5.VTI 6.SPYM 7.TSLA 8.SPYG 9.VFLO 10.MSFT
2025-06-30	441	US$11.1亿	0	1SPY 2AAPL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SPYM 4.NVDA 5.VTI 6.PLTR 7.SPYG 8.TSLA 9.VFLO 10.MSFT
2025-03-31	405	US$9.8亿	100	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.SPYG 5.VTI 6.TSLA 7.VFLO 8.NVDA 9.PLTR 10.META
2024-12-31	395	US$10.2亿	0	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.SPYG 5.VTI 6.TSLA 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.META
2024-09-30	373	US$7.8亿	0	1SPY 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SPYM 4.SPYG 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.SPYV 10.JQUA
2024-06-30	169	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.BRK-A 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.AMD 10.PG
2024-03-31	347	US$6.9亿	0	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTI 5.SPYG 6.MSFT 7.SPYV 8.VOO 9.NVDA 10.JQUA
2023-12-31	298	US$5.8亿	0	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.SPYG 7.SPYV 8.VOO 9.JQUA 10.VTV
2023-09-30	300	US$6.0亿	0	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.ITOT 5.USFR 6.VTI 7.FTCS 8.MSFT 9.SPYG 10.CFO
2023-06-30	302	US$5.9亿	0	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.ITOT 5.CFO 6.VTI 7.USFR 8.MSFT 9.CDC 10.RSP
2022-12-31	285	US$5.1亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.FTCS 5.ITOT 6.CDC 7.MSFT 8.RSP 9.VTV 10.VTI
2022-09-30	284	US$4.9亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.FTCS 5.ITOT 6.CDC 7.TSLA 8.MSFT 9.RSP 10.VTV
2022-06-30	291	US$5.0亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.CDC 7.MSFT 8.RSP 9.VTI 10.VTV
2022-03-31	291	US$5.9亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.CDC 7.TSLA 8.MSFT 9.VTI 10.RSP
2021-12-31	304	US$6.1亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.MSFT 7.TSLA 8.CDC 9.VOO 10.VTI
2021-09-30	287	US$5.5亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.MSFT 7.CDC 8.TSLA 9.VOO 10.VTI
2021-06-30	289	US$5.5亿	100	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.MSFT 7.CDC 8.TSLA 9.VOO 10.AMZN
2021-03-31	283	US$5.1亿	22	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.FTCS 6.TSLA 7.MSFT 8.VOO 9.CDC 10.AMZN
2020-12-31	262	US$4.8亿	24	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.TSLA 6.FTCS 7.USMV 8.MSFT 9.AMZN 10.VOO
2020-09-30	236	US$4.1亿	16	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.USMV 6.MSFT 7.AMZN 8.TSLA 9.VOO 10.VTV
2020-06-30	226	US$3.7亿	32	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.ITOT 5.USMV 6.MSFT 7.VTV 8.AMZN 9.VOO 10.CDC
2020-03-31	249	US$3.7亿	0	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.VTV 5.USMV 6.ITOT 7.VOO 8.CDC 9.MSFT 10.ACWV
2019-12-31	249	US$3.7亿	20	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.VTV 5.USMV 6.ITOT 7.VOO 8.CDC 9.MSFT 10.ACWV
2019-09-30	230	US$3.3亿	14	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.VTV 5.USMV 6.VOO 7.CDC 8.ACWV 9.MSFT 10.BRK-A
2019-06-30	226	US$3.1亿	13	1SPY 2CFO 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.CFO 3.AAPL 4.VTV 5.USMV 6.VOO 7.CDC 8.ACWV 9.MSFT 10.BRK-A
2019-03-31	220	US$2.8亿	25	1SPY 2AAPL 3CFO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.CFO 4.USMV 5.VTV 6.CDC 7.ACWV 8.BRK-A 9.BRK-B 10.MSFT
2018-12-31	179	US$2.2亿	21	1CFO 2AAPL 3SPY 主要持股2018-12-31 1.CFO 2.AAPL 3.SPY 4.CDC 5.VTV 6.BRK-A 7.ACWV 8.USMV 9.BRK-B 10.FTSM
2018-09-30	188	US$2.4亿	34	1AAPL 2CFO 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CFO 3.SPY 4.ACWV 5.BRK-A 6.CDC 7.USMV 8.BRK-B 9.PDP 10.FVC
2018-06-30	169	US$1.8亿	39	1AAPL 2CFO 3ACWV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CFO 3.ACWV 4.CDC 5.USMV 6.PDP 7.IDV 8.RSP 9.VOO 10.FTSM
2018-03-31	163	US$1.8亿	85	1ITOT 2ACWV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.ACWV 3.AAPL 4.CFO 5.IDV 6.VOO 7.SCHD 8.USMV 9.PDP 10.CDC
2017-12-31	130	US$1.6亿	—	1FTSM 2AAPL 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.FTSM 2.AAPL 3.EFAV 4.AGG 5.CSB 6.73937B 7.78355W 8.VOO 9.IDV 10.PDP

本季持股变动

Keystone Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+1.5%	-0.11%	减仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+36.31%	加仓
3	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+2326.32%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-3.20%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+16.68%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.13%	加仓
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+43.37%	加仓
8	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+378.79%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+1062.80%	加仓
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+31.32%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.19%	加仓
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+451.49%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+466.40%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	+144.60%	加仓
15	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+233.10%	加仓
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+16.60%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+23.78%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.72%	加仓
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	+23.76%	加仓
20	MLN	Vaneck Long Muni ETF	0%	+20.06%	加仓
21	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	0%	+22.51%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+17.89%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.94%	加仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.79%	减仓
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	+3.09%	加仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.23%	加仓
27	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-48.24%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+1.27%	加仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-1.44%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.74%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-1.44%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.6%	+3.83%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	+7.03%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.9%	-0.15%	减仓
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.2%	-95.59%	减仓
36	WMFFX	Amer Fnd Wash Mut Inv-f2	—	NEW	新建仓
37	GFFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2	—	NEW	新建仓
38	AMEFX	Amer Fnds INC Of Amer-f2	—	NEW	新建仓
39	WGIFX	Af Cap Wlrd Gr & Inc-f2	—	NEW	新建仓
40	AMBFX	American Balanced Fund-f2	—	NEW	新建仓
41	CAIFX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f2	—	NEW	新建仓
42	ICAFX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f2	—	NEW	新建仓
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
44	SGUXX	Schwab Govt Mny Fnd-ult	—	NEW	新建仓
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	NEFFX	Amer Fnds New Economy-f2	—	NEW	新建仓
49	NFFFX	Amer Fnds New World-f2	—	NEW	新建仓
50	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看