WoodTrust Financial Corp — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001725247

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

WoodTrust Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.22
持仓稳定性: 18.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.95
多样化: 100
仓位均衡度: 78.14

WoodTrust Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRM
-45.6%　-US$974.9万
加仓 NOW
+1720.8%　US$533.9万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$798.5万
加仓 AMAT
-13.6%　US$290.9万
加仓 JNJ
-8.4%　US$191.4万
减仓 VTI
-40.2%　-US$450.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 174 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.44%	+0.39%	-7.72%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.02%	+0.11%	-7.69%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.09%	-10.79%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.48%	+0.14%	-9.80%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.27%	-0.28%	-9.63%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.26%	-0.10%	-7.92%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.26%	+0.54%	-8.39%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.19%	-0.14%	-10.79%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.18%	-5.61%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	-0.65%	-3.26%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.90%	+0.61%	-13.65%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.17%	-8.46%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.81%	-0.27%	-10.22%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.78%	-0.17%	-6.91%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.05%	—	-9.01%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.85%	—	+5.26%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.22%	-12.66%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.49%	+0.30%	+4.46%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.48%	-0.26%	-5.85%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.32%	+2.28%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.41%	-25.91%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	—	-10.03%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.25%	+0.21%	+3.96%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	+0.02%	-3.23%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.19%	-0.12%	-3.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.37%	-3.59%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.12%	+0.23%	-6.32%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.08%	—	+24.01%
29	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.04%	+0.22%	+37.46%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.02%	—	-9.04%
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	+0.25%	+58.14%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.94%	—	-8.95%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	+3.70%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.86%	—	-4.07%
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.11%	-3.76%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	-1.06%	-45.63%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	-0.45%	-40.25%
38	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.77%	-0.06%	+10.62%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.75%	+0.70%	+1720.75%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.67%	-0.02%	+3.63%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-15.59%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-12.50%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	—	-10.74%
44	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.45%	—	+2.73%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-13.94%
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.37%	—	-0.21%
47	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.35%	—	+9.41%
48	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.33%	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.32%	—	—
50	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.31%	+0.15%	+25.32%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -10%
年化表现: +18%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +39.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$7.7亿	19	1EFA 2VWO 3VOE 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.VWO 3.VOE 4.IWN 5.VOT 6.BRK-B 7.JNJ 8.IWO 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	250	US$8.6亿	12	1EFA 2VWO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MSFT 4.VOE 5.VOT 6.BRK-B 7.IWN 8.IWO 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	252	US$8.4亿	23	1EFA 2VWO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MSFT 4.VOT 5.VOE 6.BRK-B 7.IWO 8.IWN 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	237	US$7.9亿	0	1EFA 2BAC 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.BAC 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.AMGN 7.ASB 8.IWO 9.IWN 10.AMAT
2025-03-31	230	US$7.1亿	100	1EFA 2BRK-B 3VOE 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.BRK-B 3.VOE 4.VOT 5.IWN 6.VWO 7.MSFT 8.IWO 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	245	US$7.1亿	0	1EFA 2VOT 3VOE 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.VOT 3.VOE 4.IWN 5.MSFT 6.BRK-B 7.IWO 8.AMZN 9.AAPL 10.VWO
2024-09-30	254	US$7.0亿	0	1EFA 2VOE 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.VOE 3.BRK-B 4.VOT 5.MSFT 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.AAPL 10.AMZN
2024-06-30	232	US$6.4亿	0	1EFA 2MSFT 3VOE 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.VOE 4.VOT 5.IWN 6.BRK-B 7.IWO 8.AMZN 9.AAPL 10.VWO
2024-03-31	241	US$6.3亿	0	146090E2MSFT346090E 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.MSFT 3.46090E 4.BRK-B 5.46090E 6.46090E 7.46090E 8.AMZN 9.46090E 10.CRM
2023-12-31	235	US$5.9亿	0	1EFA 2MSFT 3IWN 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.IWN 4.VOE 5.VOT 6.BRK-B 7.IWO 8.AAPL 9.VTI 10.AMZN
2023-09-30	218	US$5.2亿	0	1EFA 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.BRK-B 3.MSFT 4.IWN 5.VOT 6.VOE 7.AAPL 8.IWO 9.AMZN 10.VWO
2023-06-30	216	US$5.4亿	0	1EFA 2MSFT 3VOE 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.VOE 4.AAPL 5.VOT 6.IWN 7.BRK-B 8.IWO 9.VWO 10.AMZN
2023-03-31	209	US$5.2亿	0	1EFA 2VOE 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.VOE 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.VOT 7.IWN 8.VTI 9.IWO 10.JNJ
2022-12-31	212	US$4.8亿	0	1EFA 2VTI 3VOE 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VOE 4.BRK-B 5.IWN 6.VOT 7.JNJ 8.IWO 9.MSFT 10.AAPL
2022-09-30	200	US$4.4亿	0	1EFA 2VOE 3IWN 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.VOE 3.IWN 4.AAPL 5.BRK-B 6.VOT 7.IWO 8.MSFT 9.JNJ 10.VWO
2022-06-30	210	US$4.5亿	0	1EFA 2VOE 3IWN 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.VOE 3.IWN 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.VOT 8.JNJ 9.IWO 10.VWO
2022-03-31	209	US$4.9亿	0	1EFA 2VOE 3IWN 主要持股2022-03-31 1.EFA 2.VOE 3.IWN 4.AAPL 5.BRK-B 6.VOT 7.MSFT 8.IWO 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	205	US$4.8亿	0	1EFA 2IWN 3VOT 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.IWN 3.VOT 4.AAPL 5.VOE 6.MSFT 7.IWO 8.BRK-B 9.JNJ 10.VWO
2021-09-30	189	US$4.3亿	0	1EFA 2IWN 3VOT 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.IWN 3.VOT 4.VOE 5.IWO 6.MSFT 7.AAPL 8.BRK-B 9.JNJ 10.VWO
2021-06-30	173	US$3.8亿	100	1EFA 2IWN 3VOT 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IWN 3.VOT 4.IWO 5.VOE 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VWO 10.JNJ
2021-03-31	106	US$3.4亿	13	1EFA 2IWN 3IWO 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IWN 3.IWO 4.VOE 5.VOT 6.BRK-B 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.JNJ
2020-12-31	106	US$3.2亿	23	1EFA 2IWO 3VOT 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.IWO 3.VOT 4.IWN 5.AAPL 6.VOE 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPM 10.JNJ
2020-09-30	106	US$2.8亿	14	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.AAPL 5.VOE 6.BRK-B 7.IWN 8.MSFT 9.FIS 10.VWO
2020-06-30	89	US$2.5亿	41	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.MSFT 5.VOE 6.IWN 7.AAPL 8.BRK-B 9.FIS 10.JPM
2020-03-31	71	US$2.1亿	44	1VTI 2EFA 3VT 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.EFA 3.VT 4.MSFT 5.BRK-B 6.AAPL 7.VOT 8.FIS 9.IWO 10.VOE
2019-12-31	76	US$2.5亿	13	1EFA 2VOT 3VOE 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.VOT 3.VOE 4.IWO 5.BRK-B 6.MSFT 7.IWN 8.AAPL 9.JPM 10.FIS
2019-09-30	72	US$2.3亿	11	1EFA 2VOT 3VOE 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.VOT 3.VOE 4.BRK-B 5.IWO 6.MSFT 7.IWN 8.FIS 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	75	US$2.2亿	12	1EFA 2VOT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.VOT 3.BRK-B 4.VOE 5.IWO 6.IWN 7.MSFT 8.FIS 9.JPM 10.AAPL
2019-03-31	73	US$2.1亿	26	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.VOE 5.IWN 6.BRK-B 7.MSFT 8.FIS 9.JPM 10.AAPL
2018-12-31	72	US$1.8亿	34	1EFA 2BRK-B 3VOT 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.BRK-B 3.VOT 4.FIS 5.IWO 6.VTI 7.VOE 8.IWN 9.MSFT 10.JNJ
2018-09-30	113	US$2.1亿	11	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.VOE 5.IWN 6.BRK-B 7.FIS 8.AAPL 9.JPM 10.JNJ
2018-06-30	114	US$1.9亿	12	1EFA 2IWO 3VOT 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWO 3.VOT 4.IWN 5.VOE 6.FIS 7.BRK-B 8.JPM 9.AAPL 10.JNJ
2018-03-31	112	US$1.9亿	11	1EFA 2IWO 3VOT 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWO 3.VOT 4.VOE 5.BRK-B 6.IWN 7.FIS 8.AAPL 9.VWO 10.JNJ
2017-12-31	110	US$1.9亿	—	1EFA 2IWO 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IWO 3.BRK-B 4.VOE 5.VOT 6.IWN 7.FIS 8.AAPL 9.JNJ 10.VWO

本季持股变动

WoodTrust Financial Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Bill Holdings INC (BILL); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

WoodTrust Financial Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOW	Servicenow INC	+0.7%	+1720.75%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-13.65%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-8.39%	减仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	-7.72%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.59%	减仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+2.28%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+4.46%	加仓
8	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.3%	+58.14%	加仓
9	DE	Deere & Co	+0.2%	-6.32%	减仓
10	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+37.46%	加仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	+3.96%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+25.32%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-9.80%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-7.69%	减仓
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-10.79%	减仓
16	HD	Home Depot INC	0%	-3.23%	减仓
17	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	+3.63%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-15.59%	减仓
19	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+10.62%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.50%	减仓
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-63.34%	减仓
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-63.30%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-24.16%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.92%	减仓
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-3.76%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.30%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-60.35%	减仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-10.79%	减仓
29	MDB	Mongodb INC	-0.1%	-7.52%	减仓
30	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-42.26%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.91%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.46%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.61%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-56.40%	减仓
35	AON	Aon plc	-0.2%	-76.34%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.66%	减仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-46.72%	减仓
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-5.85%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-10.22%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-9.63%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-25.91%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-40.25%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.26%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-45.63%	减仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WoodTrust Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WoodTrust Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 238 个已申报仓位之中。

WoodTrust Financial Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WoodTrust Financial Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$9638.1万 (12.4%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3112.5万 (4.0%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2850.9万 (3.7%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$2699.9万 (3.5%) 5. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$2536.7万 (3.3%)

WoodTrust Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WoodTrust Financial Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Bill Holdings INC (BILL); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

WoodTrust Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WoodTrust Financial Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.5% • Industrials: 16.4% • Financials: 16.1% • Health Care: 13.8% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 9.6%

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集中度10.5

持仓稳定性10.4

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe ETF

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持仓稳定性12.2

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Eafe ETF

查看详情

WoodTrust Financial Corp — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001725247

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

WoodTrust Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.22
持仓稳定性: 18.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.95
多样化: 100
仓位均衡度: 78.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRM
-45.6%　-US$974.9万
加仓 NOW
+1720.8%　US$533.9万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$798.5万
加仓 AMAT
-13.6%　US$290.9万
加仓 JNJ
-8.4%　US$191.4万
减仓 VTI
-40.2%　-US$450.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 174 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.44%	+0.39%	-7.72%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.02%	+0.11%	-7.69%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.68%	+0.09%	-10.79%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.48%	+0.14%	-9.80%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.27%	-0.28%	-9.63%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.26%	-0.10%	-7.92%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.26%	+0.54%	-8.39%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.19%	-0.14%	-10.79%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.18%	-5.61%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	-0.65%	-3.26%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.90%	+0.61%	-13.65%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.17%	-8.46%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.81%	-0.27%	-10.22%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.78%	-0.17%	-6.91%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.05%	—	-9.01%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.85%	—	+5.26%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.22%	-12.66%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.49%	+0.30%	+4.46%
19	AXP	American Express Co	股票-金融	1.48%	-0.26%	-5.85%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.32%	+2.28%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	-0.41%	-25.91%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	—	-10.03%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.25%	+0.21%	+3.96%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	+0.02%	-3.23%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.19%	-0.12%	-3.30%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.37%	-3.59%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.12%	+0.23%	-6.32%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.08%	—	+24.01%
29	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.04%	+0.22%	+37.46%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.02%	—	-9.04%
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.97%	+0.25%	+58.14%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.94%	—	-8.95%
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	+3.70%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.86%	—	-4.07%
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.85%	-0.11%	-3.76%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.78%	-1.06%	-45.63%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.78%	-0.45%	-40.25%
38	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.77%	-0.06%	+10.62%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.75%	+0.70%	+1720.75%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.67%	-0.02%	+3.63%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-15.59%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-12.50%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.48%	—	-10.74%
44	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.45%	—	+2.73%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-13.94%
46	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.37%	—	-0.21%
47	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.35%	—	+9.41%
48	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.33%	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.32%	—	—
50	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.31%	+0.15%	+25.32%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -10%
年化表现: +18%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.01
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +39.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$7.7亿	19	1EFA 2VWO 3VOE 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.VWO 3.VOE 4.IWN 5.VOT 6.BRK-B 7.JNJ 8.IWO 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	250	US$8.6亿	12	1EFA 2VWO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MSFT 4.VOE 5.VOT 6.BRK-B 7.IWN 8.IWO 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	252	US$8.4亿	23	1EFA 2VWO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MSFT 4.VOT 5.VOE 6.BRK-B 7.IWO 8.IWN 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	237	US$7.9亿	0	1EFA 2BAC 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.BAC 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.AMGN 7.ASB 8.IWO 9.IWN 10.AMAT
2025-03-31	230	US$7.1亿	100	1EFA 2BRK-B 3VOE 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.BRK-B 3.VOE 4.VOT 5.IWN 6.VWO 7.MSFT 8.IWO 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	245	US$7.1亿	0	1EFA 2VOT 3VOE 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.VOT 3.VOE 4.IWN 5.MSFT 6.BRK-B 7.IWO 8.AMZN 9.AAPL 10.VWO
2024-09-30	254	US$7.0亿	0	1EFA 2VOE 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.VOE 3.BRK-B 4.VOT 5.MSFT 6.IWN 7.IWO 8.VWO 9.AAPL 10.AMZN
2024-06-30	232	US$6.4亿	0	1EFA 2MSFT 3VOE 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.VOE 4.VOT 5.IWN 6.BRK-B 7.IWO 8.AMZN 9.AAPL 10.VWO
2024-03-31	241	US$6.3亿	0	146090E2MSFT346090E 主要持股2024-03-31 1.46090E 2.MSFT 3.46090E 4.BRK-B 5.46090E 6.46090E 7.46090E 8.AMZN 9.46090E 10.CRM
2023-12-31	235	US$5.9亿	0	1EFA 2MSFT 3IWN 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.IWN 4.VOE 5.VOT 6.BRK-B 7.IWO 8.AAPL 9.VTI 10.AMZN
2023-09-30	218	US$5.2亿	0	1EFA 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.EFA 2.BRK-B 3.MSFT 4.IWN 5.VOT 6.VOE 7.AAPL 8.IWO 9.AMZN 10.VWO
2023-06-30	216	US$5.4亿	0	1EFA 2MSFT 3VOE 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.VOE 4.AAPL 5.VOT 6.IWN 7.BRK-B 8.IWO 9.VWO 10.AMZN
2023-03-31	209	US$5.2亿	0	1EFA 2VOE 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.VOE 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.VOT 7.IWN 8.VTI 9.IWO 10.JNJ
2022-12-31	212	US$4.8亿	0	1EFA 2VTI 3VOE 主要持股2022-12-31 1.EFA 2.VTI 3.VOE 4.BRK-B 5.IWN 6.VOT 7.JNJ 8.IWO 9.MSFT 10.AAPL
2022-09-30	200	US$4.4亿	0	1EFA 2VOE 3IWN 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.VOE 3.IWN 4.AAPL 5.BRK-B 6.VOT 7.IWO 8.MSFT 9.JNJ 10.VWO
2022-06-30	210	US$4.5亿	0	1EFA 2VOE 3IWN 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.VOE 3.IWN 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.VOT 8.JNJ 9.IWO 10.VWO
2022-03-31	209	US$4.9亿	0	1EFA 2VOE 3IWN 主要持股2022-03-31 1.EFA 2.VOE 3.IWN 4.AAPL 5.BRK-B 6.VOT 7.MSFT 8.IWO 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	205	US$4.8亿	0	1EFA 2IWN 3VOT 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.IWN 3.VOT 4.AAPL 5.VOE 6.MSFT 7.IWO 8.BRK-B 9.JNJ 10.VWO
2021-09-30	189	US$4.3亿	0	1EFA 2IWN 3VOT 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.IWN 3.VOT 4.VOE 5.IWO 6.MSFT 7.AAPL 8.BRK-B 9.JNJ 10.VWO
2021-06-30	173	US$3.8亿	100	1EFA 2IWN 3VOT 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IWN 3.VOT 4.IWO 5.VOE 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VWO 10.JNJ
2021-03-31	106	US$3.4亿	13	1EFA 2IWN 3IWO 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IWN 3.IWO 4.VOE 5.VOT 6.BRK-B 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.JNJ
2020-12-31	106	US$3.2亿	23	1EFA 2IWO 3VOT 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.IWO 3.VOT 4.IWN 5.AAPL 6.VOE 7.BRK-B 8.MSFT 9.JPM 10.JNJ
2020-09-30	106	US$2.8亿	14	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.AAPL 5.VOE 6.BRK-B 7.IWN 8.MSFT 9.FIS 10.VWO
2020-06-30	89	US$2.5亿	41	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.MSFT 5.VOE 6.IWN 7.AAPL 8.BRK-B 9.FIS 10.JPM
2020-03-31	71	US$2.1亿	44	1VTI 2EFA 3VT 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.EFA 3.VT 4.MSFT 5.BRK-B 6.AAPL 7.VOT 8.FIS 9.IWO 10.VOE
2019-12-31	76	US$2.5亿	13	1EFA 2VOT 3VOE 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.VOT 3.VOE 4.IWO 5.BRK-B 6.MSFT 7.IWN 8.AAPL 9.JPM 10.FIS
2019-09-30	72	US$2.3亿	11	1EFA 2VOT 3VOE 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.VOT 3.VOE 4.BRK-B 5.IWO 6.MSFT 7.IWN 8.FIS 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	75	US$2.2亿	12	1EFA 2VOT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.VOT 3.BRK-B 4.VOE 5.IWO 6.IWN 7.MSFT 8.FIS 9.JPM 10.AAPL
2019-03-31	73	US$2.1亿	26	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.VOE 5.IWN 6.BRK-B 7.MSFT 8.FIS 9.JPM 10.AAPL
2018-12-31	72	US$1.8亿	34	1EFA 2BRK-B 3VOT 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.BRK-B 3.VOT 4.FIS 5.IWO 6.VTI 7.VOE 8.IWN 9.MSFT 10.JNJ
2018-09-30	113	US$2.1亿	11	1EFA 2VOT 3IWO 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.VOT 3.IWO 4.VOE 5.IWN 6.BRK-B 7.FIS 8.AAPL 9.JPM 10.JNJ
2018-06-30	114	US$1.9亿	12	1EFA 2IWO 3VOT 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWO 3.VOT 4.IWN 5.VOE 6.FIS 7.BRK-B 8.JPM 9.AAPL 10.JNJ
2018-03-31	112	US$1.9亿	11	1EFA 2IWO 3VOT 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWO 3.VOT 4.VOE 5.BRK-B 6.IWN 7.FIS 8.AAPL 9.VWO 10.JNJ
2017-12-31	110	US$1.9亿	—	1EFA 2IWO 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IWO 3.BRK-B 4.VOE 5.VOT 6.IWN 7.FIS 8.AAPL 9.JNJ 10.VWO

本季持股变动

WoodTrust Financial Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOW	Servicenow INC	+0.7%	+1720.75%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-13.65%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-8.39%	减仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	-7.72%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-3.59%	减仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+2.28%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+4.46%	加仓
8	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.3%	+58.14%	加仓
9	DE	Deere & Co	+0.2%	-6.32%	减仓
10	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+37.46%	加仓
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	+3.96%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+25.32%	加仓
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-9.80%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-7.69%	减仓
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-10.79%	减仓
16	HD	Home Depot INC	0%	-3.23%	减仓
17	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	+3.63%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-15.59%	减仓
19	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+10.62%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.50%	减仓
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-63.34%	减仓
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-63.30%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-24.16%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-7.92%	减仓
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-3.76%	减仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.30%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	-60.35%	减仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-10.79%	减仓
29	MDB	Mongodb INC	-0.1%	-7.52%	减仓
30	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-42.26%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.91%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.46%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.61%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-56.40%	减仓
35	AON	Aon plc	-0.2%	-76.34%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-12.66%	减仓
37	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-46.72%	减仓
38	AXP	American Express Co	-0.3%	-5.85%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-10.22%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-9.63%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-25.91%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-40.25%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.26%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-1.1%	-45.63%	减仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
47	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看