Well Done, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001667132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Well Done, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 19.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.75

Well Done, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BOXX
+342.7%　US$1097.2万
加仓 SOXX
+1887.9%　US$675.0万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$410.6万
减仓 SOFI
-0.3%　-US$261.5万
加仓 AVLC
+14.1%　US$293.5万
加仓 DFAI
+18.8%　US$261.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	11.81%	-0.82%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.74%	-0.35%	+3.60%
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.87%	+0.37%	+14.10%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.57%	-0.25%	-0.30%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.12%	+2.85%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.11%	-0.33%	-6.58%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.63%	+0.03%	+0.34%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.41%	+0.30%	+9.23%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.32%	-0.35%	-8.19%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.27%	—	-2.04%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.18%	+0.36%	+18.81%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.17%	+0.16%	+1.25%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.08%	+1.61%	+342.71%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.80%	-0.17%	-3.23%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.54%	-0.14%	-1.89%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.30%	+0.05%	+3.73%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.30%	—	+1.94%
18	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.20%	—	+6.10%
19	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.24%	+19.01%
20	TCV	Towle Value ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
21	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
22	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	1.15%	-0.26%	-11.81%
23	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+5.76%
24	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.11%	+0.18%	+21.45%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.07%	+0.31%	+42.94%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.10%	-2.42%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.04%	+0.99%	+1887.90%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.02%	—	-3.22%
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-2.27%
30	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.96%	+0.96%	NEW
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.15%	-12.81%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.28%	-17.94%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.83%	—	+1.29%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.76%	+0.12%	+18.35%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.74%	—	-2.08%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	-0.16%	-0.30%
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.73%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.08%	-4.51%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.09%	-0.91%
40	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.59%	-0.40%	-0.27%
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.21%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	+5.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.21%	-4.97%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	-1.64%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	-14.23%
46	TAXE	T Rowe Price Intermed Munp B	ETF-其他	0.42%	—	—
47	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.37%	+0.25%	+215.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	-10.33%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.12%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.24
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.16
峰度: -0.92
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.8亿	20	1BRK-A 2IVV 3AVLC 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.AVLC 4.BRK-B 5.IJH 6.USMV 7.VTV 8.DFSV 9.QUAL 10.DGRO
2025-12-31	197	US$6.7亿	18	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.AVLC 5.IJH 6.USMV 7.QUAL 8.VTV 9.DGRO 10.DFSV
2025-09-30	187	US$5.9亿	32	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.USMV 5.QUAL 6.DGRO 7.DFSV 8.MTUM 9.GNTX 10.IAU
2025-06-30	176	US$5.3亿	0	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.USMV 5.QUAL 6.DGRO 7.MTUM 8.DFSV 9.IAU 10.ABBV
2025-03-31	178	US$5.5亿	100	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.USMV 5.BRK-B 6.QUAL 7.DGRO 8.MTUM 9.DFSV 10.GNTX
2024-12-31	178	US$5.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.USMV 5.BRK-B 6.QUAL 7.DGRO 8.MTUM 9.GNTX 10.DFSV
2024-09-30	179	US$5.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.USMV 5.BRK-B 6.QUAL 7.DGRO 8.MTUM 9.GNTX 10.DFSV
2024-06-30	179	US$4.8亿	0	1BRK-A 2IVV 3USMV 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.USMV 4.QUAL 5.BRK-B 6.GNTX 7.DGRO 8.MTUM 9.DFSV 10.VOXXGUSD
2024-03-31	185	US$5.1亿	0	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.QUAL 5.USMV 6.BRK-B 7.GNTX 8.DGRO 9.MTUM 10.DFSV
2023-12-31	181	US$5.1亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.VOXXGUSD 6.USMV 7.VLUE 8.BRK-B 9.GNTX 10.DGRO
2023-09-30	161	US$4.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.BRK-B 9.DGRO 10.ACWV
2023-06-30	169	US$4.7亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.BRK-B 9.DGRO 10.ACWV
2023-03-31	176	US$4.6亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ACWV
2022-12-31	182	US$4.7亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ABBV
2022-09-30	164	US$4.1亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ACWV
2022-06-30	172	US$4.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.AGG 5.MTUM 6.USMV 7.VLUE 8.GNTX 9.DGRO 10.BRK-B
2022-03-31	193	US$5.0亿	0	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-12-31	183	US$4.9亿	0	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.ACWV 10.BRK-B
2021-09-30	172	US$4.5亿	0	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.ACWV 10.BRK-B
2021-06-30	173	US$4.5亿	100	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.BSCMUSD 10.ACWV
2021-03-31	169	US$4.4亿	13	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.DGRO 9.BSCMUSD 10.ACWV
2020-12-31	157	US$4.0亿	17	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.BSCMUSD 9.DGRO 10.EFAV
2020-09-30	135	US$3.5亿	15	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.XMLV 10.EFAV
2020-06-30	148	US$3.6亿	18	1QUAL 2BRK-A 3IVV 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.BRK-A 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.DGRO 9.INTF 10.XMLV
2020-03-31	132	US$3.3亿	38	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.BRK-B 9.DGRO 10.XMLV
2019-12-31	153	US$4.3亿	14	1BRK-A 2GNTX 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.GNTX 3.QUAL 4.MTUM 5.VLUE 6.USMV 7.IVV 8.XMLV 9.IJR 10.INTF
2019-09-30	150	US$4.2亿	16	1BRK-A 2GNTX 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.GNTX 3.MTUM 4.QUAL 5.VLUE 6.USMV 7.IVV 8.ALTREUR 9.IJR 10.XMLV
2019-06-30	145	US$4.3亿	13	1BRK-A 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MTUM 3.QUAL 4.GNTX 5.VLUE 6.USMV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.XMLV
2019-03-31	145	US$4.1亿	40	1BRK-A 2MTUM 3VLUE 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.MTUM 3.VLUE 4.QUAL 5.GNTX 6.USMV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.INTF
2018-12-31	756	US$3.6亿	30	1BRK-A 2MTUM 3VLUE 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.MTUM 3.VLUE 4.GNTX 5.IJR 6.VOE 7.USMV 8.BRK-B 9.QUAL 10.IJH
2018-09-30	135	US$3.5亿	10	1BRK-A 2MTUM 3VLUE 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.MTUM 3.VLUE 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.BRK-B 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2018-06-30	128	US$3.3亿	30	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.554225 8.BRK-B 9.QUAL 10.IJH
2018-03-31	598	US$3.2亿	25	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.BRK-B 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2017-12-31	115	US$3.1亿	19	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.BRK-B 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2017-09-30	143	US$3.3亿	19	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.BRK-B 7.IJR 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2017-06-30	103	US$2.9亿	7	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.MLKN 7.BRK-B 8.SCHD 9.IJR 10.554225
2017-03-31	102	US$2.8亿	19	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.MLKN 7.554225 8.SCHD 9.BRK-B 10.CHFCUSD
2016-12-31	94	US$2.6亿	95	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.MLKN 6.VOE 7.CHFCUSD 8.554225 9.QUAL 10.BRK-B
2016-09-30	83	US$2.8亿	88	1IXJ 2BRK-B 3MTUM 主要持股2016-09-30 1.IXJ 2.BRK-B 3.MTUM 4.GNTX 5.PDP 6.78355W 7.78355W 8.MSFT 9.AOM 10.78355W
2016-06-30	84	US$2.8亿	12	1MTUM 2USMV 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.MTUM 2.USMV 3.BRK-A 4.73937B 5.78355W 6.GNTX 7.MLKN 8.78355W 9.78355W 10.QUAL
2016-03-31	81	US$2.8亿	78	1MTUM 2USMV 3BRK-A 主要持股2016-03-31 1.MTUM 2.USMV 3.BRK-A 4.78355W 5.GNTX 6.73937B 7.78355W 8.MLKN 9.78355W 10.QUAL
2015-12-31	90	US$2.8亿	—	178355W278355W3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.78355W 3.BRK-A 4.78355W 5.78355W 6.GNTX 7.MLKN 8.SCHD 9.VOE 10.BRK-B

本季持股变动

Well Done, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Towle Value ETF (TCV); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Well Done, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.6%	+342.71%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1%	+1887.90%	加仓
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	+14.10%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+18.81%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+42.94%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+9.23%	加仓
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+215.44%	加仓
8	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.2%	+19.01%	加仓
9	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.2%	+21.45%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+1.25%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+18.35%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+34.36%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+31.11%	加仓
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+3.73%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+37.02%	加仓
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+89.31%	加仓
18	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+5.76%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.34%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.39%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-60.52%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.51%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.91%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.42%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.89%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-12.81%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.30%	减仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-3.23%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.97%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.30%	减仓
31	GNTX	Gentex CORP	-0.3%	-11.81%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-17.94%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-6.58%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-8.19%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+3.60%	加仓
36	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.4%	-0.27%	减仓
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	—	不变
38	TCV	Towle Value ETF	—	NEW	新建仓
39	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
40	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
43	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	—	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
47	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
50	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Well Done, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Well Done, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 197 个已申报仓位之中。

Well Done, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Well Done, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$8043.2万 (11.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7993.5万 (11.7%) 3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$2632.2万 (3.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2429.3万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2428.0万 (3.6%)

Well Done, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Well Done, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Towle Value ETF (TCV); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Well Done, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Well Done, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 35.3% • Health Care: 19.5% • Consumer Discretionary: 13.8% • Information Technology: 13.0% • Consumer Staples: 7.2% • Industrials: 4.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Well Done, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001667132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 197

Well Done, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 19.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.08
多样化: 100
仓位均衡度: 73.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BOXX
+342.7%　US$1097.2万
加仓 SOXX
+1887.9%　US$675.0万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$410.6万
减仓 SOFI
-0.3%　-US$261.5万
加仓 AVLC
+14.1%　US$293.5万
加仓 DFAI
+18.8%　US$261.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	11.81%	-0.82%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.74%	-0.35%	+3.60%
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.87%	+0.37%	+14.10%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.57%	-0.25%	-0.30%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.12%	+2.85%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.11%	-0.33%	-6.58%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.63%	+0.03%	+0.34%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.41%	+0.30%	+9.23%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.32%	-0.35%	-8.19%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.27%	—	-2.04%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.18%	+0.36%	+18.81%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.17%	+0.16%	+1.25%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.08%	+1.61%	+342.71%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.80%	-0.17%	-3.23%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.54%	-0.14%	-1.89%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.30%	+0.05%	+3.73%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.30%	—	+1.94%
18	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.20%	—	+6.10%
19	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.24%	+19.01%
20	TCV	Towle Value ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
21	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
22	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	1.15%	-0.26%	-11.81%
23	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.14%	+0.04%	+5.76%
24	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.11%	+0.18%	+21.45%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.07%	+0.31%	+42.94%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.10%	-2.42%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.04%	+0.99%	+1887.90%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.02%	—	-3.22%
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	—	-2.27%
30	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.96%	+0.96%	NEW
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.15%	-12.81%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.28%	-17.94%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.83%	—	+1.29%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.76%	+0.12%	+18.35%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.74%	—	-2.08%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.68%	-0.16%	-0.30%
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.73%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.08%	-4.51%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.09%	-0.91%
40	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.59%	-0.40%	-0.27%
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.21%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	+5.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.21%	-4.97%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	—	-1.64%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	-14.23%
46	TAXE	T Rowe Price Intermed Munp B	ETF-其他	0.42%	—	—
47	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.37%	+0.25%	+215.44%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	-10.33%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.12%

1–50 of 197

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.24
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.16
峰度: -0.92
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	197	US$6.8亿	20	1BRK-A 2IVV 3AVLC 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.AVLC 4.BRK-B 5.IJH 6.USMV 7.VTV 8.DFSV 9.QUAL 10.DGRO
2025-12-31	197	US$6.7亿	18	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.AVLC 5.IJH 6.USMV 7.QUAL 8.VTV 9.DGRO 10.DFSV
2025-09-30	187	US$5.9亿	32	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.USMV 5.QUAL 6.DGRO 7.DFSV 8.MTUM 9.GNTX 10.IAU
2025-06-30	176	US$5.3亿	0	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.USMV 5.QUAL 6.DGRO 7.MTUM 8.DFSV 9.IAU 10.ABBV
2025-03-31	178	US$5.5亿	100	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.USMV 5.BRK-B 6.QUAL 7.DGRO 8.MTUM 9.DFSV 10.GNTX
2024-12-31	178	US$5.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.USMV 5.BRK-B 6.QUAL 7.DGRO 8.MTUM 9.GNTX 10.DFSV
2024-09-30	179	US$5.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.USMV 5.BRK-B 6.QUAL 7.DGRO 8.MTUM 9.GNTX 10.DFSV
2024-06-30	179	US$4.8亿	0	1BRK-A 2IVV 3USMV 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.USMV 4.QUAL 5.BRK-B 6.GNTX 7.DGRO 8.MTUM 9.DFSV 10.VOXXGUSD
2024-03-31	185	US$5.1亿	0	1BRK-A 2IVV 3VOXXGUSD 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.VOXXGUSD 4.QUAL 5.USMV 6.BRK-B 7.GNTX 8.DGRO 9.MTUM 10.DFSV
2023-12-31	181	US$5.1亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.VOXXGUSD 6.USMV 7.VLUE 8.BRK-B 9.GNTX 10.DGRO
2023-09-30	161	US$4.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.BRK-B 9.DGRO 10.ACWV
2023-06-30	169	US$4.7亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.BRK-B 9.DGRO 10.ACWV
2023-03-31	176	US$4.6亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ACWV
2022-12-31	182	US$4.7亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ABBV
2022-09-30	164	US$4.1亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ACWV
2022-06-30	172	US$4.5亿	0	1BRK-A 2IVV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.QUAL 4.AGG 5.MTUM 6.USMV 7.VLUE 8.GNTX 9.DGRO 10.BRK-B
2022-03-31	193	US$5.0亿	0	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.GNTX 8.DGRO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-12-31	183	US$4.9亿	0	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.ACWV 10.BRK-B
2021-09-30	172	US$4.5亿	0	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.ACWV 10.BRK-B
2021-06-30	173	US$4.5亿	100	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.BSCMUSD 10.ACWV
2021-03-31	169	US$4.4亿	13	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.DGRO 9.BSCMUSD 10.ACWV
2020-12-31	157	US$4.0亿	17	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.BSCMUSD 9.DGRO 10.EFAV
2020-09-30	135	US$3.5亿	15	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.USMV 6.GNTX 7.VLUE 8.DGRO 9.XMLV 10.EFAV
2020-06-30	148	US$3.6亿	18	1QUAL 2BRK-A 3IVV 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.BRK-A 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.DGRO 9.INTF 10.XMLV
2020-03-31	132	US$3.3亿	38	1BRK-A 2QUAL 3IVV 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.QUAL 3.IVV 4.MTUM 5.GNTX 6.USMV 7.VLUE 8.BRK-B 9.DGRO 10.XMLV
2019-12-31	153	US$4.3亿	14	1BRK-A 2GNTX 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.GNTX 3.QUAL 4.MTUM 5.VLUE 6.USMV 7.IVV 8.XMLV 9.IJR 10.INTF
2019-09-30	150	US$4.2亿	16	1BRK-A 2GNTX 3MTUM 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.GNTX 3.MTUM 4.QUAL 5.VLUE 6.USMV 7.IVV 8.ALTREUR 9.IJR 10.XMLV
2019-06-30	145	US$4.3亿	13	1BRK-A 2MTUM 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MTUM 3.QUAL 4.GNTX 5.VLUE 6.USMV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.XMLV
2019-03-31	145	US$4.1亿	40	1BRK-A 2MTUM 3VLUE 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.MTUM 3.VLUE 4.QUAL 5.GNTX 6.USMV 7.IVV 8.IJR 9.BRK-B 10.INTF
2018-12-31	756	US$3.6亿	30	1BRK-A 2MTUM 3VLUE 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.MTUM 3.VLUE 4.GNTX 5.IJR 6.VOE 7.USMV 8.BRK-B 9.QUAL 10.IJH
2018-09-30	135	US$3.5亿	10	1BRK-A 2MTUM 3VLUE 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.MTUM 3.VLUE 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.BRK-B 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2018-06-30	128	US$3.3亿	30	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.554225 8.BRK-B 9.QUAL 10.IJH
2018-03-31	598	US$3.2亿	25	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.BRK-B 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2017-12-31	115	US$3.1亿	19	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.IJR 7.BRK-B 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2017-09-30	143	US$3.3亿	19	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.BRK-B 7.IJR 8.554225 9.QUAL 10.IJH
2017-06-30	103	US$2.9亿	7	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.MLKN 7.BRK-B 8.SCHD 9.IJR 10.554225
2017-03-31	102	US$2.8亿	19	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.VOE 6.MLKN 7.554225 8.SCHD 9.BRK-B 10.CHFCUSD
2016-12-31	94	US$2.6亿	95	1BRK-A 2VLUE 3MTUM 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.VLUE 3.MTUM 4.GNTX 5.MLKN 6.VOE 7.CHFCUSD 8.554225 9.QUAL 10.BRK-B
2016-09-30	83	US$2.8亿	88	1IXJ 2BRK-B 3MTUM 主要持股2016-09-30 1.IXJ 2.BRK-B 3.MTUM 4.GNTX 5.PDP 6.78355W 7.78355W 8.MSFT 9.AOM 10.78355W
2016-06-30	84	US$2.8亿	12	1MTUM 2USMV 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.MTUM 2.USMV 3.BRK-A 4.73937B 5.78355W 6.GNTX 7.MLKN 8.78355W 9.78355W 10.QUAL
2016-03-31	81	US$2.8亿	78	1MTUM 2USMV 3BRK-A 主要持股2016-03-31 1.MTUM 2.USMV 3.BRK-A 4.78355W 5.GNTX 6.73937B 7.78355W 8.MLKN 9.78355W 10.QUAL
2015-12-31	90	US$2.8亿	—	178355W278355W3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.78355W 2.78355W 3.BRK-A 4.78355W 5.78355W 6.GNTX 7.MLKN 8.SCHD 9.VOE 10.BRK-B

本季持股变动

Well Done, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.6%	+342.71%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1%	+1887.90%	加仓
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.4%	+14.10%	加仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.4%	+18.81%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+42.94%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+9.23%	加仓
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+215.44%	加仓
8	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.2%	+19.01%	加仓
9	IDHQ	Invesco S&p International De	+0.2%	+21.45%	加仓
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+1.25%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+18.35%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+34.36%	加仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+31.11%	加仓
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+3.73%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+37.02%	加仓
17	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+89.31%	加仓
18	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+5.76%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.34%	加仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.39%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-60.52%	减仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.51%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.91%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.42%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.89%	减仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-12.81%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.30%	减仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-3.23%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.97%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.30%	减仓
31	GNTX	Gentex CORP	-0.3%	-11.81%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-17.94%	减仓
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-6.58%	减仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-8.19%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+3.60%	加仓
36	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.4%	-0.27%	减仓
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	—	不变
38	TCV	Towle Value ETF	—	NEW	新建仓
39	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建仓
40	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓
41	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
43	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	—	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
47	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
50	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看