BU
Brown University 13F 申报历史与持股
Brown UniversityCIK: 0001664741
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Brown University在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 60.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.5
- 持仓稳定性
- 60.69
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 92
Brown University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 OBDC
-52.7% -US$2322.0万
减仓 STUB
0.0% -US$1503.5万
加仓 GLD
0.0% US$134.2万
减仓 OWL
0.0% -US$1493.1万
加仓 CHYM
+99.0% US$124.5万
加仓 IBIT
0.0% -US$238.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 23.04% | -3.89% | — | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 16.69% | +5.71% | — | |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 16.56% | -11.56% | -52.72% | |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 12.64% | -6.93% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.08% | +9.08% | NEW | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 8.02% | +0.62% | — | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 4.81% | +4.81% | NEW | |
| 8 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 3.76% | +1.94% | +99.04% | |
| 9 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | 股票-其他 | 2.50% | +0.44% | — | |
| 10 | ✓ | Prokidney CORP | 股票-其他 | 1.76% | +0.19% | — | |
| 11 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 1.16% | +0.12% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
-1.8%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
- 标准差
- +40.2%
- 贝塔系数
- -37.6
- 阿尔法
- -338.1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- -10.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -0.32
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.19
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +41.3%
- 下行标准差
- +21.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.17
- 行业分散度
- +31.4%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +2.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$1.0亿 | 61 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$1.4亿 | 24 | |
| 2025-09-30 | 8 | US$1.7亿 | 96 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$2.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6 | US$6.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$1.4亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 6 | US$1.4亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 6 | US$1.4亿 | 47 | |
| 2020-03-31 | 5 | US$1.1亿 | 69 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$1.8亿 | — |
本季持股变动
Brown University 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Qnity Electronics INC (Q); 减仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 -52.72%; 加仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — 股数 +99.04%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.7% | — | 不变 |
| 2 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +1.9% | +99.04% | 加仓 |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | ✓ | Prokidney CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital INC | -3.9% | — | 不变 |
| 8 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | -6.9% | — | 不变 |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -11.6% | -52.72% | 减仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | Q | Qnity Electronics INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Brown University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brown University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Brown University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brown University 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Owl Capital INC (OWL) — US$2346.2万 (23.0%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1699.6万 (16.7%)
3. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$1686.5万 (16.6%)
4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$1287.0万 (12.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$924.3万 (9.1%)
Brown University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brown University 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Qnity Electronics INC (Q); 减仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 -52.72%; 加仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — 股数 +99.04%
Brown University 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brown University 的主要板块分布如下：
• Financials: 81.3%
• Information Technology: 18.6%
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