Tiller Private Wealth, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001663649

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Tiller Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.87
持仓稳定性: 6.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.33
多样化: 100
仓位均衡度: 77.28

Tiller Private Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
-0.8%　-US$219.1万
加仓 APD
+1.8%　US$200.9万
减仓 SPY
+0.3%　-US$180.3万
加仓 RSP
+5.5%　US$134.5万
加仓 IXUS
+0.2%　US$136.9万
减仓 AI
0.0%　-US$112.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	19.23%	+0.46%	+0.23%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.19%	-0.66%	+0.33%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.86%	+0.47%	+5.51%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.47%	-0.79%	-0.79%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	7.14%	+0.13%	-0.24%
6	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	6.48%	+0.01%	+3.00%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.12%	+0.39%	+2.02%
8	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	4.32%	+0.70%	+1.85%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.10%	+0.02%	-1.66%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.51%	+0.01%	-2.51%
11	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	2.71%	+0.16%	+4.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.20%	-0.19%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.62%	-0.19%	-8.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	-0.08%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.03%	+10.75%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+10.91%
17	AI	C3.ai Inc-a	股票-科技	0.66%	-0.41%	—
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.37%	-0.28%	-43.25%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	+0.26%	+255.70%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	-2.89%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.25%	—	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.01%	-0.26%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	+0.05%
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.20%	—	+0.07%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.04%	-1.56%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	+3.06%
27	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-0.87%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.17%	-0.02%	+0.21%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.03%	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.16%	—	+0.70%
31	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.16%	-0.01%	-18.59%
32	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	+0.06%	+69.91%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	+0.06%
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.83%
36	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.15%	+0.01%	+5.90%
37	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	0.15%	+0.03%	—
38	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.13%	—	—
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	+0.41%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.12%	—	—
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.03%	-2.85%
43	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.11%	+0.11%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-16.37%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-1.65%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	-0.01%	+3.17%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.11%	+0.01%	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.01
峰度: -0.56
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.8亿	6	1IXUS 2SPY 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.RSP 4.XLK 5.MDY 6.PFFD 7.DFAT 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2025-12-31	65	US$2.8亿	10	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.MDY 6.PFFD 7.DFAT 8.SCHA 9.APD 10.SCHM
2025-09-30	65	US$2.8亿	25	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.MDY 7.DFAT 8.SCHA 9.APD 10.SCHM
2025-06-30	60	US$2.6亿	0	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.MDY 7.DFAT 8.SCHA 9.APD 10.SCHM
2025-03-31	54	US$2.4亿	100	1IXUS 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.RSP 4.XLK 5.PFFD 6.VGK 7.MDY 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2024-12-31	56	US$2.4亿	0	1SPY 2IXUS 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.VGK 7.MDY 8.SCHA 9.SCHM 10.APD
2024-09-30	56	US$2.4亿	0	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.VGK 7.MDY 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2024-06-30	50	US$2.3亿	0	1SPY 2IXUS 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.VGK 7.APD 8.MDY 9.SCHA 10.SCHM
2024-03-31	47	US$2.2亿	0	1IXUS 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.RSP 4.XLK 5.VGK 6.PFFD 7.MDY 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2023-12-31	44	US$2.0亿	0	1IXUS 2SPY 3VGK 主要持股2023-12-31 1.IXUS 2.SPY 3.VGK 4.PFFD 5.APD 6.RSP 7.MDY 8.XLK 9.SCHA 10.VTV
2023-09-30	46	US$1.8亿	0	1IXUS 2SPY 3APD 主要持股2023-09-30 1.IXUS 2.SPY 3.APD 4.PFFD 5.VGK 6.RSP 7.MDY 8.XLK 9.VTV 10.SCHA
2023-06-30	45	US$1.8亿	0	1IXUS 2SPY 3PFFD 主要持股2023-06-30 1.IXUS 2.SPY 3.PFFD 4.VGK 5.APD 6.RSP 7.MDY 8.XLK 9.VTV 10.SCHA
2023-03-31	47	US$1.8亿	0	1IXUS 2APD 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IXUS 2.APD 3.SPY 4.VGK 5.PFFD 6.RSP 7.MDY 8.VTV 9.XLK 10.SCHM
2022-12-31	48	US$1.7亿	0	1IXUS 2APD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IXUS 2.APD 3.SPY 4.VGK 5.MDY 6.RSP 7.PFFD 8.VTV 9.SCHM 10.XLK
2022-09-30	46	US$1.6亿	0	1IXUS 2APD 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IXUS 2.APD 3.SPY 4.VGK 5.MDY 6.PFF 7.RSP 8.VTV 9.SCHM 10.VXUS
2022-06-30	52	US$1.6亿	0	1APD 2SPY 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.APD 2.SPY 3.IXUS 4.VGK 5.VXUS 6.MDY 7.PFF 8.RSP 9.VTV 10.SCHM
2022-03-31	54	US$1.7亿	0	1IXUS 2SPY 3APD 主要持股2022-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.APD 4.PFFD 5.VGK 6.MDY 7.SCHA 8.SCHM 9.VTV 10.RSP
2021-12-31	55	US$1.6亿	0	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.IXUS 5.MDY 6.VGK 7.SCHA 8.SCHM 9.AAPL 10.VTV
2021-09-30	49	US$1.3亿	0	1PFFD 2APD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.PFFD 2.APD 3.SPY 4.MDY 5.IXUS 6.SCHA 7.BRK-B 8.VGK 9.AAPL 10.SCHM
2021-06-30	46	US$9379.6万	92	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2021-06-30 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.MDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.IXUS 9.ET 10.ETW
2021-03-31	34	US$8003.3万	11	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2021-03-31 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.MDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.ET 9.CCMP 10.DIS
2020-12-31	29	US$7401.7万	42	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2020-12-31 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.MDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.DIS 9.ET 10.RSP
2020-09-30	27	US$5409.8万	16	1APD 2BRK-B 3MDY 主要持股2020-09-30 1.APD 2.BRK-B 3.MDY 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.ET 8.RSP 9.WTRG 10.DIS
2020-06-30	29	US$4927.7万	85	1APD 2BRK-B 3MDY 主要持股2020-06-30 1.APD 2.BRK-B 3.MDY 4.SPY 5.AAPL 6.ET 7.AMZN 8.RSP 9.ONB 10.WTRG
2020-03-31	35	US$8787.1万	37	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.BRK-B 7.SLYG 8.SCHB 9.AAPL 10.FNDB
2019-12-31	41	US$1.2亿	7	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.SLYG 7.BRK-B 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-09-30	37	US$1.2亿	5	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.SLYG 7.BRK-B 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-06-30	36	US$1.2亿	8	1APD 2RSP 3MDY 主要持股2019-06-30 1.APD 2.RSP 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.SLYG 7.BRK-B 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.SCHA
2019-03-31	35	US$1.2亿	30	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.BRK-B 7.SLYG 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.SCHA
2018-12-31	34	US$1.1亿	32	1APD 2MDY 3RSP 主要持股2018-12-31 1.APD 2.MDY 3.RSP 4.SCHF 5.SCHV 6.BRK-B 7.SCHA 8.SLYG 9.SCHB 10.ISTB
2018-09-30	42	US$1.4亿	16	1MDY 2APD 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.APD 3.SCHF 4.RSP 5.SCHV 6.SCHA 7.BRK-B 8.SLYG 9.MLPAUSD 10.XLE
2018-06-30	43	US$1.4亿	30	1MDY 2APD 3RSP 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.APD 3.RSP 4.SCHF 5.SCHV 6.SCHA 7.BRK-B 8.ETW 9.SLYG 10.XLE
2018-03-31	45	US$1.4亿	45	1MDY 2APD 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.APD 3.SCHD 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHV 7.ETW 8.BRK-B 9.SCHH 10.SLYG
2017-12-31	39	US$1.3亿	15	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-12-31 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHH 7.BRK-B 8.DVY 9.XLE 10.FNDB
2017-09-30	37	US$1.3亿	17	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-09-30 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHH 7.BRK-B 8.DVY 9.FNDB 10.XLE
2017-06-30	40	US$1.3亿	9	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-06-30 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHH 7.DVY 8.BRK-B 9.FNDB 10.MLPAUSD
2017-03-31	39	US$1.3亿	8	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-03-31 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.CAPL 7.MLPAUSD 8.SCHH 9.DVY 10.FNDB
2016-12-31	43	US$1.3亿	13	1APD 2MDY 3SCHA 主要持股2016-12-31 1.APD 2.MDY 3.SCHA 4.ETW 5.SCHD 6.CAPL 7.SCHH 8.MLPAUSD 9.DVY 10.FNDB
2016-09-30	39	US$1.2亿	6	1APD 2ETW 3SCHA 主要持股2016-09-30 1.APD 2.ETW 3.SCHA 4.MDY 5.SCHD 6.CAPL 7.MLPAUSD 8.DVY 9.FNDB 10.XEVTX
2016-06-30	38	US$1.2亿	9	1APD 2SCHA 3ETW 主要持股2016-06-30 1.APD 2.SCHA 3.ETW 4.MDY 5.SCHD 6.MLPAUSD 7.DVY 8.CAPL 9.FNDB 10.XEVTX
2016-03-31	39	US$1.2亿	28	1APD 2SCHA 3ETW 主要持股2016-03-31 1.APD 2.SCHA 3.ETW 4.MDY 5.SCHD 6.CAPL 7.DVY 8.FNDB 9.MLPAUSD 10.XEVTX
2015-12-31	35	US$1.0亿	0	1APD 2SCHA 3CAPL 主要持股2015-12-31 1.APD 2.SCHA 3.CAPL 4.MDY 5.SCHD 6.ETW 7.MLPAUSD 8.DVY 9.FNDB 10.XEVTX

本季持股变动

Tiller Private Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).

Tiller Private Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	+1.85%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+5.51%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+0.23%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+2.02%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+255.70%	加仓
6	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.2%	+4.10%	加仓
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-0.24%	减仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+69.91%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
10	ONL	Orion Properties Inc.	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.75%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+27.27%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.66%	减仓
15	AFOS	Ars Focused Opp Strat ETF	0%	+12.43%	加仓
16	PFFD	Global X US Preferred ETF	0%	+3.00%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.51%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
19	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	0%	+5.90%	加仓
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	+0.70%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.17%	加仓
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.83%	加仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+0.41%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-14.86%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-0.26%	减仓
27	ET	Energy Transfer LP	0%	-18.59%	减仓
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-1.65%	减仓
29	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	0%	—	不变
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-16.37%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.21%	加仓
33	IXG	Ishares Global Financials Et	0%	-0.87%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.85%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.89%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.56%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.06%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-8.81%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.19%	减仓
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-43.25%	减仓
43	AI	C3.ai Inc-a	-0.4%	—	不变
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+0.33%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-0.79%	减仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiller Private Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tiller Private Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Tiller Private Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tiller Private Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$5411.7万 (19.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3992.9万 (14.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2492.5万 (8.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2384.1万 (8.5%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2008.7万 (7.1%)

Tiller Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tiller Private Wealth, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)

Tiller Private Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tiller Private Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Financials: 23.7% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 3.4% • Consumer Staples: 2.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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持仓稳定性88.9

行业集中度80.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Tiller Private Wealth, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001663649

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Tiller Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.87
持仓稳定性: 6.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.33
多样化: 100
仓位均衡度: 77.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLK
-0.8%　-US$219.1万
加仓 APD
+1.8%　US$200.9万
减仓 SPY
+0.3%　-US$180.3万
加仓 RSP
+5.5%　US$134.5万
加仓 IXUS
+0.2%　US$136.9万
减仓 AI
0.0%　-US$112.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	19.23%	+0.46%	+0.23%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.19%	-0.66%	+0.33%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.86%	+0.47%	+5.51%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.47%	-0.79%	-0.79%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	7.14%	+0.13%	-0.24%
6	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	6.48%	+0.01%	+3.00%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.12%	+0.39%	+2.02%
8	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	4.32%	+0.70%	+1.85%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.10%	+0.02%	-1.66%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.51%	+0.01%	-2.51%
11	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	2.71%	+0.16%	+4.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.20%	-0.19%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.62%	-0.19%	-8.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	-0.08%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	+0.03%	+10.75%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+10.91%
17	AI	C3.ai Inc-a	股票-科技	0.66%	-0.41%	—
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.37%	-0.28%	-43.25%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.36%	+0.26%	+255.70%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.04%	-2.89%
21	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.25%	—	—
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.01%	-0.26%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.22%	-0.02%	+0.05%
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.20%	—	+0.07%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.04%	-1.56%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	+3.06%
27	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-0.87%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.17%	-0.02%	+0.21%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.03%	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.16%	—	+0.70%
31	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.16%	-0.01%	-18.59%
32	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	+0.06%	+69.91%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	+0.06%
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.83%
36	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.15%	+0.01%	+5.90%
37	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	0.15%	+0.03%	—
38	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.13%	—	—
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	+0.41%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.12%	—	—
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.03%	-2.85%
43	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
44	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.11%	+0.11%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	-0.02%	—
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-16.37%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.01%	-1.65%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	-0.01%	+3.17%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.11%	+0.01%	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.01
峰度: -0.56
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.8亿	6	1IXUS 2SPY 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.RSP 4.XLK 5.MDY 6.PFFD 7.DFAT 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2025-12-31	65	US$2.8亿	10	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2025-12-31 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.MDY 6.PFFD 7.DFAT 8.SCHA 9.APD 10.SCHM
2025-09-30	65	US$2.8亿	25	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.MDY 7.DFAT 8.SCHA 9.APD 10.SCHM
2025-06-30	60	US$2.6亿	0	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.MDY 7.DFAT 8.SCHA 9.APD 10.SCHM
2025-03-31	54	US$2.4亿	100	1IXUS 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.RSP 4.XLK 5.PFFD 6.VGK 7.MDY 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2024-12-31	56	US$2.4亿	0	1SPY 2IXUS 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.VGK 7.MDY 8.SCHA 9.SCHM 10.APD
2024-09-30	56	US$2.4亿	0	1IXUS 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.SPY 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.VGK 7.MDY 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2024-06-30	50	US$2.3亿	0	1SPY 2IXUS 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.XLK 4.RSP 5.PFFD 6.VGK 7.APD 8.MDY 9.SCHA 10.SCHM
2024-03-31	47	US$2.2亿	0	1IXUS 2SPY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.RSP 4.XLK 5.VGK 6.PFFD 7.MDY 8.APD 9.SCHA 10.SCHM
2023-12-31	44	US$2.0亿	0	1IXUS 2SPY 3VGK 主要持股2023-12-31 1.IXUS 2.SPY 3.VGK 4.PFFD 5.APD 6.RSP 7.MDY 8.XLK 9.SCHA 10.VTV
2023-09-30	46	US$1.8亿	0	1IXUS 2SPY 3APD 主要持股2023-09-30 1.IXUS 2.SPY 3.APD 4.PFFD 5.VGK 6.RSP 7.MDY 8.XLK 9.VTV 10.SCHA
2023-06-30	45	US$1.8亿	0	1IXUS 2SPY 3PFFD 主要持股2023-06-30 1.IXUS 2.SPY 3.PFFD 4.VGK 5.APD 6.RSP 7.MDY 8.XLK 9.VTV 10.SCHA
2023-03-31	47	US$1.8亿	0	1IXUS 2APD 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IXUS 2.APD 3.SPY 4.VGK 5.PFFD 6.RSP 7.MDY 8.VTV 9.XLK 10.SCHM
2022-12-31	48	US$1.7亿	0	1IXUS 2APD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IXUS 2.APD 3.SPY 4.VGK 5.MDY 6.RSP 7.PFFD 8.VTV 9.SCHM 10.XLK
2022-09-30	46	US$1.6亿	0	1IXUS 2APD 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IXUS 2.APD 3.SPY 4.VGK 5.MDY 6.PFF 7.RSP 8.VTV 9.SCHM 10.VXUS
2022-06-30	52	US$1.6亿	0	1APD 2SPY 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.APD 2.SPY 3.IXUS 4.VGK 5.VXUS 6.MDY 7.PFF 8.RSP 9.VTV 10.SCHM
2022-03-31	54	US$1.7亿	0	1IXUS 2SPY 3APD 主要持股2022-03-31 1.IXUS 2.SPY 3.APD 4.PFFD 5.VGK 6.MDY 7.SCHA 8.SCHM 9.VTV 10.RSP
2021-12-31	55	US$1.6亿	0	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.IXUS 5.MDY 6.VGK 7.SCHA 8.SCHM 9.AAPL 10.VTV
2021-09-30	49	US$1.3亿	0	1PFFD 2APD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.PFFD 2.APD 3.SPY 4.MDY 5.IXUS 6.SCHA 7.BRK-B 8.VGK 9.AAPL 10.SCHM
2021-06-30	46	US$9379.6万	92	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2021-06-30 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.MDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.IXUS 9.ET 10.ETW
2021-03-31	34	US$8003.3万	11	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2021-03-31 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.MDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.ET 9.CCMP 10.DIS
2020-12-31	29	US$7401.7万	42	1APD 2PFFD 3SPY 主要持股2020-12-31 1.APD 2.PFFD 3.SPY 4.MDY 5.BRK-B 6.AAPL 7.AMZN 8.DIS 9.ET 10.RSP
2020-09-30	27	US$5409.8万	16	1APD 2BRK-B 3MDY 主要持股2020-09-30 1.APD 2.BRK-B 3.MDY 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.ET 8.RSP 9.WTRG 10.DIS
2020-06-30	29	US$4927.7万	85	1APD 2BRK-B 3MDY 主要持股2020-06-30 1.APD 2.BRK-B 3.MDY 4.SPY 5.AAPL 6.ET 7.AMZN 8.RSP 9.ONB 10.WTRG
2020-03-31	35	US$8787.1万	37	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.BRK-B 7.SLYG 8.SCHB 9.AAPL 10.FNDB
2019-12-31	41	US$1.2亿	7	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.SLYG 7.BRK-B 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-09-30	37	US$1.2亿	5	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.SLYG 7.BRK-B 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-06-30	36	US$1.2亿	8	1APD 2RSP 3MDY 主要持股2019-06-30 1.APD 2.RSP 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.SLYG 7.BRK-B 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.SCHA
2019-03-31	35	US$1.2亿	30	1RSP 2APD 3MDY 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.APD 3.MDY 4.SCHV 5.SCHF 6.BRK-B 7.SLYG 8.MLPXUSD 9.SCHB 10.SCHA
2018-12-31	34	US$1.1亿	32	1APD 2MDY 3RSP 主要持股2018-12-31 1.APD 2.MDY 3.RSP 4.SCHF 5.SCHV 6.BRK-B 7.SCHA 8.SLYG 9.SCHB 10.ISTB
2018-09-30	42	US$1.4亿	16	1MDY 2APD 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.APD 3.SCHF 4.RSP 5.SCHV 6.SCHA 7.BRK-B 8.SLYG 9.MLPAUSD 10.XLE
2018-06-30	43	US$1.4亿	30	1MDY 2APD 3RSP 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.APD 3.RSP 4.SCHF 5.SCHV 6.SCHA 7.BRK-B 8.ETW 9.SLYG 10.XLE
2018-03-31	45	US$1.4亿	45	1MDY 2APD 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.APD 3.SCHD 4.SCHF 5.SCHA 6.SCHV 7.ETW 8.BRK-B 9.SCHH 10.SLYG
2017-12-31	39	US$1.3亿	15	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-12-31 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHH 7.BRK-B 8.DVY 9.XLE 10.FNDB
2017-09-30	37	US$1.3亿	17	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-09-30 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHH 7.BRK-B 8.DVY 9.FNDB 10.XLE
2017-06-30	40	US$1.3亿	9	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-06-30 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.SCHH 7.DVY 8.BRK-B 9.FNDB 10.MLPAUSD
2017-03-31	39	US$1.3亿	8	1APD 2MDY 3ETW 主要持股2017-03-31 1.APD 2.MDY 3.ETW 4.SCHA 5.SCHD 6.CAPL 7.MLPAUSD 8.SCHH 9.DVY 10.FNDB
2016-12-31	43	US$1.3亿	13	1APD 2MDY 3SCHA 主要持股2016-12-31 1.APD 2.MDY 3.SCHA 4.ETW 5.SCHD 6.CAPL 7.SCHH 8.MLPAUSD 9.DVY 10.FNDB
2016-09-30	39	US$1.2亿	6	1APD 2ETW 3SCHA 主要持股2016-09-30 1.APD 2.ETW 3.SCHA 4.MDY 5.SCHD 6.CAPL 7.MLPAUSD 8.DVY 9.FNDB 10.XEVTX
2016-06-30	38	US$1.2亿	9	1APD 2SCHA 3ETW 主要持股2016-06-30 1.APD 2.SCHA 3.ETW 4.MDY 5.SCHD 6.MLPAUSD 7.DVY 8.CAPL 9.FNDB 10.XEVTX
2016-03-31	39	US$1.2亿	28	1APD 2SCHA 3ETW 主要持股2016-03-31 1.APD 2.SCHA 3.ETW 4.MDY 5.SCHD 6.CAPL 7.DVY 8.FNDB 9.MLPAUSD 10.XEVTX
2015-12-31	35	US$1.0亿	0	1APD 2SCHA 3CAPL 主要持股2015-12-31 1.APD 2.SCHA 3.CAPL 4.MDY 5.SCHD 6.ETW 7.MLPAUSD 8.DVY 9.FNDB 10.XEVTX

本季持股变动

Tiller Private Wealth, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	+1.85%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+5.51%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+0.23%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+2.02%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+255.70%	加仓
6	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.2%	+4.10%	加仓
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-0.24%	减仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+69.91%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
10	ONL	Orion Properties Inc.	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.75%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+27.27%	加仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.66%	减仓
15	AFOS	Ars Focused Opp Strat ETF	0%	+12.43%	加仓
16	PFFD	Global X US Preferred ETF	0%	+3.00%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.51%	减仓
18	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
19	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	0%	+5.90%	加仓
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	+0.70%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.17%	加仓
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.83%	加仓
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+0.41%	加仓
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-14.86%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-0.26%	减仓
27	ET	Energy Transfer LP	0%	-18.59%	减仓
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-1.65%	减仓
29	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	0%	—	不变
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-16.37%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.21%	加仓
33	IXG	Ishares Global Financials Et	0%	-0.87%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.85%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.89%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.56%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.06%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.2%	-8.81%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.19%	减仓
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-43.25%	减仓
43	AI	C3.ai Inc-a	-0.4%	—	不变
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+0.33%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-0.79%	减仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看