CIK: 0001532600
申报总市值
US$5529.3万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 23
TRIANGLE PEAK PARTNERS, LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$5529.3万，季度换手率为 71.2%。
Triangle Peak Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 EFA
+35.7% US$283.8万
加仓 SCHD
+53.0% US$183.2万
加仓 SPY
+183.9% US$195.9万
减仓 TNK
0.0% -US$329.5万
加仓 AMJEUR
+124.4% US$63.2万
加仓 KYN
+111.4% US$52.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 27.90% | +8.19% | +35.74% | |
| 2 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 13.40% | -3.36% | — | |
| 3 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 11.38% | +4.40% | +53.02% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.90% | +0.34% | -8.38% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.70% | +5.70% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.70% | +3.83% | +183.91% | |
| 7 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 8 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.57% | -15.66% | |
| 9 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.92% | -25.92% | |
| 10 | ACHR | Archer Aviation Inc. | 股票-工业 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 11 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +1.36% | +124.42% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.09% | -1.55% | |
| 13 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 2.52% | +1.16% | +111.40% | |
| 14 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 1.22% | +0.07% | +5.45% | |
| 15 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 股票-其他 | 1.22% | +0.06% | -6.69% | |
| 16 | RYN | Rayonier INC | 股票-房地产 | 1.21% | +0.04% | +3.28% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.03% | -0.76% | |
| 18 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.21% | -26.75% | |
| 19 | ✓ | Jones Engy Inc A CS USD0.001 | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 20 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 21 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.58% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 23 | US$5529.3万 | 71 | |
| 2015-06-30 | 31 | US$6388.5万 | 16 | |
| 2015-03-31 | 31 | US$6583.0万 | 24 | |
| 2014-12-31 | 32 | US$7045.8万 | 71 | |
| 2014-09-30 | 37 | US$9827.1万 | 17 | |
| 2014-06-30 | 38 | US$1.1亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 37 | US$1.1亿 | 23 | |
| 2013-12-31 | 35 | US$1.1亿 | 0 |
Triangle Peak Partners, LP 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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