CIK: 0001486946
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 5.7%。
Vista Capital Partners, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.183——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
-1.5% -US$1120.2万
加仓 VNQ
+3.4% US$448.5万
减仓 VTI
+0.8% -US$1307.2万
加仓 VTV
-1.4% US$192.7万
减仓 MSFT
+3.7% -US$311.9万
加仓 VB
-1.1% US$26.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 36.08% | -0.61% | +0.83% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.06% | +0.47% | -1.39% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 12.92% | +0.68% | +3.37% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.95% | -1.51% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.15% | -1.13% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | -0.68% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.29% | — | +6.62% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.28% | +3.74% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.12% | +22.56% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.28% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +10.61% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.03% | +0.15% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | +7.81% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | -1.01% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -1.09% | |
| 16 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.29% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +1.81% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.60% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.04% | +21.63% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.05% | +23.43% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -3.97% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.06% | +6.69% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | — | +1.25% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +18.62% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -13.41% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -4.10% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.76% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | — | +5.73% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.50% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -5.67% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.07% | -27.00% | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.47% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -5.54% | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | +1.82% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.04% | +37.84% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.07% | +28.81% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.03% | +0.17% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.67% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -3.45% | |
| 41 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -12.53% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.05% | +23.63% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.12% | — | +34.72% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +5.69% | |
| 46 | SBKO | Summit Bank Group INC | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | -4.34% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +11.26% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | — | +10.43% | |
| 50 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.03% | +37.38% |
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+21.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | US$9.9亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 152 | US$10.1亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 145 | US$9.8亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 127 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 113 | US$8.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 115 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 94 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 95 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 86 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 80 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 76 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 92 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 95 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 78 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 73 | US$6.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 65 | US$6.4亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 61 | US$6.0亿 | 10 | |
| 2020-09-30 | 62 | US$5.5亿 | 8 | |
| 2020-06-30 | 61 | US$5.1亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 50 | US$4.2亿 | 26 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$5.3亿 | 7 | |
| 2019-09-30 | 63 | US$5.0亿 | 3 | |
| 2019-06-30 | 56 | US$5.0亿 | 4 | |
| 2019-03-31 | 53 | US$4.9亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 52 | US$4.3亿 | 17 | |
| 2018-09-30 | 56 | US$4.9亿 | 6 | |
| 2018-06-30 | 53 | US$4.6亿 | 6 | |
| 2018-03-31 | 51 | US$4.4亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 51 | US$4.4亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 53 | US$4.2亿 | 5 | |
| 2017-06-30 | 51 | US$4.0亿 | 3 | |
| 2017-03-31 | 51 | US$3.9亿 | 6 | |
| 2016-12-31 | 53 | US$3.7亿 | 6 | |
| 2016-09-30 | 47 | US$3.5亿 | 6 | |
| 2016-06-30 | 42 | US$3.4亿 | 4 | |
| 2016-03-31 | 41 | US$3.3亿 | 3 | |
| 2015-12-31 | 45 | US$3.2亿 | 6 | |
| 2015-09-30 | 45 | US$3.0亿 | 7 | |
| 2015-06-30 | 44 | US$3.2亿 | 5 | |
| 2015-03-31 | 43 | US$3.2亿 | 4 | |
| 2014-12-31 | 44 | US$3.2亿 | 6 | |
| 2014-09-30 | 41 | US$3.0亿 | 5 | |
| 2014-06-30 | 41 | US$3.1亿 | 7 | |
| 2014-03-31 | 41 | US$2.9亿 | 6 | |
| 2013-12-31 | 41 | US$2.8亿 | 7 | |
| 2013-09-30 | 39 | US$2.6亿 | 7 | |
| 2013-06-30 | 38 | US$2.6亿 | — |
Vista Capital Partners, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Cameco CORP (CCJ); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000717538
申报总市值
US$9.9亿
278 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001321220
申报总市值
US$9.9亿
26 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001116992
申报总市值
US$9.9亿
647 stks
2020-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0002042930
申报总市值
US$1.2亿
39 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0000059558
申报总市值
US$34.5亿
19 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF
CIK 0001541787
申报总市值
US$10.4亿
135 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF