Concert Wealth Management Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001456534

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2468.8万

申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 25

Concert Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$2468.8万，季度换手率为 125.5%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.85
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 91.99

Concert Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
-17.8%　-US$66.0万
加仓 SCHB
-46.3%　-US$131.9万
加仓 AGG
-45.2%　-US$112.4万
清仓 AAPL
清仓 SPY
清仓 CVX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	股票-其他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	股票-其他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	股票-其他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-其他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投资级债	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	股票-其他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-其他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	股票-其他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.93%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	25	US$2468.8万	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	US$1.0亿	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	US$4.4亿	21	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	US$4.5亿	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	US$8.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	US$7.4亿	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	US$7.5亿	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	US$7.5亿	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	US$7.4亿	45	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	US$7.8亿	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	US$3.5亿	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	US$6.6亿	81	1UPS 2AAPL373935A 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	US$7.4亿	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	US$8.2亿	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	US$8.0亿	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	US$7.8亿	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	US$7.1亿	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	US$6.7亿	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

本季持股变动

Concert Wealth Management Inc. 在 2017-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: ; 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Concert Wealth Management Inc. 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	减仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	减仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	减仓
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
7	✓		—	EXIT	清仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	清仓
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	清仓
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清仓
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	清仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	清仓
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	清仓
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	清仓
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Concert Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Concert Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2468.8万，分布在 25 个已申报仓位之中。

Concert Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Concert Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$388.7万 (15.7%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$179.5万 (7.3%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$167.8万 (6.8%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$166.4万 (6.7%) 5. Resonant INC (RESNUSD) — US$154.2万 (6.3%)

Concert Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Concert Wealth Management Inc. 态度较为保守——减仓了 3 个仓位，并完全清仓了 47 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: ; 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Concert Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Concert Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Andreeff Equity Advisors, LLC

CIK 0001317097

申报总市值

US$2469.0万

23 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

NanoDimension, Inc.

CIK 0001912801

申报总市值

US$2465.5万

4 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Profit Investment Management, LLC

CIK 0001286295

申报总市值

US$2472.9万

35 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 0001352864

申报总市值

US$52.7亿

399 stks

2026-03-31

集中度44.9

持仓稳定性6.2

行业集中度49.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Beacon Wealthcare LLC

CIK 0001849336

申报总市值

US$3.1亿

26 stks

2026-06-30

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Wilson & Boucher Capital Management, LLC

CIK 0001903579

申报总市值

US$1.5亿

114 stks

2026-03-31

集中度11.6

持仓稳定性10.0

行业集中度62.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Concert Wealth Management Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001456534

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2468.8万

申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 25

Concert Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$2468.8万，季度换手率为 125.5%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 25.85
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 91.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
-17.8%　-US$66.0万
加仓 SCHB
-46.3%　-US$131.9万
加仓 AGG
-45.2%　-US$112.4万
清仓 AAPL
清仓 SPY
清仓 CVX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	股票-其他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	股票-其他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	股票-其他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-其他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投资级债	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	股票-其他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-其他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	股票-通信服务	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	股票-其他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.93%	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	25	US$2468.8万	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	US$1.0亿	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	US$4.4亿	21	1AAPL273935A3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	US$4.5亿	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	US$8.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	US$7.4亿	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	US$7.5亿	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	US$7.5亿	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	US$7.4亿	45	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	US$7.8亿	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	US$3.5亿	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	US$6.6亿	81	1UPS 2AAPL373935A 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	US$7.4亿	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	US$8.2亿	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	US$8.0亿	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	US$7.8亿	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	US$7.1亿	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	US$6.7亿	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要持股2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

本季持股变动

Concert Wealth Management Inc. 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	减仓
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	减仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	减仓
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
7	✓		—	EXIT	清仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	清仓
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	清仓
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清仓
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	清仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	清仓
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	清仓
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	清仓
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看