Calamos Wealth Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$29.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 546

Calamos Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 546 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.1亿，季度换手率为 23.3%。

机构性格雪花图

集中度: 9.61
持仓稳定性: 23.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.25
多样化: 100
仓位均衡度: 65.37

近期动向

减仓 MSFT
+6.5%　-US$2458.9万
加仓 CAIE
+70.8%　US$1545.5万
减仓 GOOGL
-5.0%　-US$1496.5万
减仓 ADI
-98.7%　-US$1415.0万
加仓 ANET
+527.2%　US$1269.7万
减仓 ORCL
-59.0%　-US$1274.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 540 大持股（共 546 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.16%	-0.28%	+3.15%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.86%	-0.31%	+1.70%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.82%	-0.27%	+0.35%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.38%	-0.35%	+1.23%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.33%	—	+1.87%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	-0.86%	+6.47%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.53%	-0.52%	-5.02%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.31%	-0.25%
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.43%	+0.16%	+5.43%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.08%	-0.36%	-4.68%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.06%	+0.20%	+11.43%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.96%	—	-2.20%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.86%	—	+15.12%
14	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	1.41%	+0.53%	+70.80%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	—	+6.67%
16	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.32%	—	+8.12%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.29%	—	+4.02%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	—	-4.80%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.38%	-15.31%
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	—	+2.18%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.91%	—	+2.38%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	+14.51%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.34%	+18.42%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.84%	—	-21.34%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	-0.27%	-33.16%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	-2.30%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.74%	—	+2.33%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.04%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.67%	—	+2.14%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	+2.18%
32	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.64%	—	+2.29%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	+9.52%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+8.15%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	+3.92%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.22%	-12.73%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.56%	—	+8.32%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-16.50%
39	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	—	-14.08%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.53%	+0.44%	+527.23%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.52%	—	+30.19%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+2.62%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	—	-14.35%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.49%	—	+2.55%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.49%	—	-13.13%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.44%	—	+2.66%
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.43%	—	+2.50%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.43%	+0.42%	+3565.08%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.43%	-0.26%	-24.76%
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.42%	—	-0.55%

1–50 of 540

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.73
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.16
峰度: -0.12
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	546	US$29.1亿	23	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.ACWX 10.AVGO
2025-12-31	470	US$29.0亿	17	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.IVW 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.ACWX
2025-09-30	432	US$27.8亿	44	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.AVGO
2025-06-30	355	US$23.6亿	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.AMZN 8.GOOGL 9.IWV 10.IJR
2025-03-31	331	US$20.1亿	100	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.IVW 5.MSFT 6.NVDA 7.IWV 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJR
2024-12-31	330	US$20.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-09-30	316	US$19.5亿	0	1IVV 2AAPL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IVW 4.MSFT 5.IVE 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-06-30	312	US$18.8亿	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.IVW 5.MSFT 6.IVE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2024-03-31	315	US$17.8亿	0	1IVV 2AAPL 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IVE 4.MSFT 5.IVW 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.IWV 10.IJR
2023-12-31	314	US$15.9亿	0	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.MSFT 5.IVW 6.GOOGL 7.IWV 8.AMZN 9.IJR 10.NVDA
2023-09-30	324	US$13.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.NVDA 9.ACWX 10.VGLT
2023-06-30	314	US$13.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.ACWX 9.AGG 10.NVDA
2023-03-31	313	US$12.8亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.IVW 5.GOOGL 6.IWV 7.AGG 8.ACWX 9.ENPH 10.AMZN
2022-12-31	322	US$12.9亿	0	1IVV 2AAPL 3HDV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.HDV 4.MSFT 5.ENPH 6.AGG 7.IWV 8.ACWX 9.GOOGL 10.SPY
2022-09-30	317	US$11.7亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.HDV 6.AGG 7.IWV 8.ACWX 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	320	US$11.3亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.IWV 6.ACWX 7.GOOGL 8.HDV 9.UNH 10.SPY
2022-03-31	334	US$13.4亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWV 6.ACWX 7.AMZN 8.ENPH 9.NVDA 10.SPY
2021-12-31	324	US$13.7亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.GOOGL 6.IWV 7.AMZN 8.NVDA 9.META 10.SPY
2021-09-30	309	US$12.4亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.PTON 5.GOOGL 6.ENPH 7.AMZN 8.IWV 9.META 10.SPY
2021-06-30	313	US$12.8亿	100	1IVV 2AAPL 3PTON 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.PTON 4.MSFT 5.ENPH 6.AMZN 7.GOOGL 8.IWV 9.META 10.SPY
2021-03-31	288	US$12.1亿	25	1IVV 2AAPL 3PTON 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.PTON 4.MSFT 5.ENPH 6.AMZN 7.IWV 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2020-12-31	280	US$11.0亿	33	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ENPH 5.AMZN 6.IWV 7.MUB 8.GOOGL 9.META 10.SPY
2020-09-30	257	US$8.7亿	22	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.GOOGL 7.META 8.AGG 9.SPY 10.NEE
2020-06-30	262	US$8.0亿	34	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.GOOGL 7.AGG 8.META 9.SPY 10.NEE
2020-03-31	237	US$6.6亿	43	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IWV 6.AGG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.NVDA
2019-12-31	238	US$8.5亿	20	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.IWV 6.GOOGL 7.IVE 8.AMZN 9.JPM 10.META
2019-09-30	231	US$7.5亿	15	1IVV 2AAPL 3IWV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IWV 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVE 7.AMZN 8.META 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	237	US$7.4亿	17	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IVE 7.GOOGL 8.META 9.JPM 10.UNH
2019-03-31	230	US$7.0亿	35	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.IVE 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.META 9.UNH 10.JPM
2018-12-31	231	US$6.6亿	48	1IVV 2IWV 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IWV 3.AAPL 4.IVW 5.IVE 6.MSFT 7.GOOGL 8.JPM 9.BSV 10.UNH
2018-09-30	216	US$8.0亿	18	1IVV 2AAPL 3IWV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IWV 4.IVW 5.MSFT 6.IJH 7.GOOGL 8.IEFA 9.JPM 10.META
2018-06-30	211	US$8.0亿	17	1IVV 2IEFA 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWV 8.GOOGL 9.IEMG 10.META
2018-03-31	217	US$8.0亿	23	1IVV 2IEFA 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.IWV 8.GOOGL 9.IJH 10.JPM
2017-12-31	223	US$7.7亿	29	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.IWV 7.GOOGL 8.DVY 9.JPM 10.IJH
2017-09-30	223	US$7.2亿	24	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.IWV 7.DVY 8.AGG 9.GOOGL 10.EFA
2017-06-30	227	US$7.1亿	18	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.IVW 6.MSFT 7.IWV 8.DVY 9.AGG 10.EFA
2017-03-31	234	US$6.7亿	31	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.AGG 6.MSFT 7.IWV 8.IVW 9.DVY 10.GOOGL
2016-12-31	221	US$6.2亿	32	1IVV 2AAPL 3CCD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.CCD 4.IEFA 5.AGG 6.MSFT 7.GOOGL 8.IWV 9.IVE 10.JPM
2016-09-30	220	US$5.9亿	23	1CCD 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.CCD 2.IVV 3.AAPL 4.EFAV 5.AGG 6.GOOGL 7.MSFT 8.IWV 9.IVE 10.HD
2016-06-30	239	US$5.7亿	37	1CCD 2AAPL 3IVV 主要持股2016-06-30 1.CCD 2.AAPL 3.IVV 4.12811T 5.MSFT 6.AGG 7.GOOGL 8.IWV 9.EFAV 10.IVE
2016-03-31	241	US$5.2亿	28	1CCD 2AAPL312811T 主要持股2016-03-31 1.CCD 2.AAPL 3.12811T 4.MSFT 5.GOOGL 6.HD 7.IVE 8.ACN 9.78355W 10.IVV
2015-12-31	256	US$5.0亿	38	1AAPL212811T3CCD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.12811T 3.CCD 4.MSFT 5.GOOGL 6.IVV 7.WFC 8.AGG 9.HD 10.78355W
2015-09-30	245	US$4.2亿	34	1AAPL 2MSFT378355W 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.78355W 4.WFC 5.JPM 6.SBUX 7.IVE 8.HD 9.IWV 10.META
2015-06-30	223	US$4.2亿	31	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.78355W 5.JPM 6.SBUX 7.IVE 8.GOOG 9.JNJ 10.HD
2015-03-31	231	US$4.0亿	48	1AAPL 2MSFT378355W 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.78355W 4.WFC 5.IVE 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.IWS 10.HD
2014-12-31	210	US$3.5亿	43	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.WBA 8.C 9.HD 10.META
2014-09-30	218	US$3.5亿	32	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.JPM 5.WFC 6.MSFT 7.ETN 8.META 9.KO 10.C
2014-06-30	218	US$3.5亿	38	1AAPL 2ETN 3WFC 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.WFC 4.JPM 5.CLRUSD 6.SLB 7.GOOG 8.BKNG 1 03-15-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.KO
2014-03-31	205	US$3.4亿	34	1AAPL 2AMZN 3WFC 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WFC 4.JPM 5.ETN 6.MA 7.C 8.BKNG 1 03-15-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.SNDK 1.5 08-15-17
2013-12-31	208	US$3.3亿	34	1AAPL 2AMZN 3WFC 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WFC 4.ETN 5.MA 6.JPM 7.EBAY 8.C 9.HD 10.BKNG 1 03-15-18
2013-09-30	213	US$3.1亿	42	1AAPL 2WFC 3AMZN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.AMZN 4.MA 5.SLB 6.ACN 7.KO 8.EBAY 9.SNDK 1.5 08-15-17 10.C
2013-06-30	211	US$2.8亿	—	1AAPL 2KO 3QCOM 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.KO 3.QCOM 4.AMZN 5.SNDK 1.5 08-15-17 6.EBAY 7.MA 8.TROW 9.SLB 10.ETN

本季持股变动

Calamos Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM).

Calamos Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.5%	+70.80%	加仓
2	ANET	Arista Networks INC	+0.4%	+527.23%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+3565.08%	加仓
4	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+4034.36%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3704.28%	加仓
6	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	+0.3%	+772.02%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+18.42%	加仓
8	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+947.57%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+569.97%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+193.44%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3053.65%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1765.05%	加仓
13	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+11.43%	加仓
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+5.43%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+62.88%	加仓
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-73.78%	减仓
17	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.2%	-19.68%	减仓
18	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-26.56%	减仓
19	DASH	Doordash INC - A	-0.2%	+2.32%	加仓
20	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-21.49%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-26.97%	减仓
22	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-17.51%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	-3.20%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-12.73%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-24.76%	减仓
26	WMT	Walmart INC	-0.3%	-33.16%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.35%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.15%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.25%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.70%	加仓
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-85.19%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+1.23%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-4.68%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-95.59%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-15.31%	减仓
36	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-93.33%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-59.02%	减仓
38	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-98.71%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.02%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.47%	加仓
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
45	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建仓
50	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓

FAQ

Calamos Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calamos Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.1亿，分布在 546 个已申报仓位之中。

Calamos Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Calamos Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.1亿 (7.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (5.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (5.8%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.3亿 (4.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.3亿 (4.3%)

Calamos Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Calamos Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

Calamos Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Calamos Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 10.5% • Health Care: 8.7% • Industrials: 7.2%