Hayek Kallen Investment Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001430681

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Hayek Kallen Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 199.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.7
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.46
多样化: 100
仓位均衡度: 84.49

Hayek Kallen Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 002824118
新建仓 AAPL
清仓 002824229
新建仓 MSFT
清仓 002824129
新建仓 BRK-B

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.02%	+11.02%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.09%	+7.09%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.68%	+5.68%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.10%	+5.10%	NEW
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.82%	+4.82%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	+3.73%	NEW
7	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.45%	+3.45%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.90%	+2.90%	NEW
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	+2.83%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.74%	+2.74%	NEW
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.33%	+2.33%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	+2.12%	NEW
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.03%	+2.03%	NEW
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.99%	+1.99%	NEW
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.89%	+1.89%	NEW
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.89%	+1.89%	NEW
18	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.71%	+1.71%	NEW
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	+1.65%	NEW
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.60%	+1.60%	NEW
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.52%	+1.52%	NEW
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	+1.44%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.95%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	—	—
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.93%	—	—
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.89%	—	—
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	—	—
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.88%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	—
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	—	—
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.65%	—	—
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.51%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	—
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	—
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.36%	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	—

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.44
峰度: +0.13
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WMT 6.NVDA 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	93	US$3.2亿	100	100282420028243002824 主要持股2025-12-31 1.002824 2.002824 3.002824 4.002824 5.002824 6.002824 7.002824 8.002824 9.002824 10.002824
2025-09-30	94	US$3.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.NVDA 6.WMT 7.ORCL 8.WM 9.JPM 10.IBM
2025-06-30	94	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.NVDA 6.WM 7.GOOGL 8.ORCL 9.JPM 10.IBM
2025-03-31	92	US$2.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.GOOGL 7.NVDA 8.V 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	91	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.GOOGL 6.NVDA 7.WM 8.ORCL 9.V 10.JPM
2024-09-30	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.NVDA 7.GOOGL 8.ORCL 9.NVO 10.TMO
2024-06-30	92	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.NVDA 7.WMT 8.NVO 9.ORCL 10.TMO
2024-03-31	93	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.NVDA 9.TMO 10.V
2023-12-31	87	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.TMO 9.JNJ 10.V
2023-09-30	87	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.WMT 7.NVO 8.JNJ 9.TMO 10.VGSH
2023-06-30	87	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.ORCL 8.VGSH 9.JNJ 10.TMO
2023-03-31	84	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.TMO 6.VGSH 7.WMT 8.GOOGL 9.JPST 10.JNJ
2022-12-31	83	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.WM 6.VGSH 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.GOOGL
2022-09-30	82	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.GOOGL 10.WMT
2022-06-30	85	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.GOOGL 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	91	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VGSH 5.JPST 6.GOOGL 7.WM 8.TMO 9.AGG 10.WMT
2021-12-31	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.GOOGL 6.VGSH 7.JPST 8.WM 9.AGG 10.WMT
2021-09-30	71	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.WM 7.WMT 8.INTC 9.VZ 10.JNJ
2021-06-30	76	US$2.4亿	97	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.VGSH 7.WM 8.JPST 9.INTC 10.WMT
2021-03-31	73	US$2.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.WM 7.GOOGL 8.VGSH 9.VZ 10.WMT
2020-12-31	73	US$2.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.WMT 6.VZ 7.WM 8.VGSH 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	66	US$1.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.VZ 6.WMT 7.INTC 8.WM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-06-30	70	US$1.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.VZ 7.WMT 8.WM 9.JNJ 10.VGSH
2020-03-31	65	US$1.5亿	29	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.JNJ 9.VGSH 10.WM
2019-12-31	65	US$1.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.WM 9.JNJ 10.UNP
2019-09-30	66	US$1.6亿	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.INTC 6.WM 7.WMT 8.TMO 9.JNJ 10.KO
2019-06-30	67	US$1.6亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.WM 6.INTC 7.TMO 8.WMT 9.JNJ 10.UNP
2019-03-31	68	US$1.5亿	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.XOM
2018-12-31	65	US$1.4亿	14	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VZ 5.INTC 6.JNJ 7.TMO 8.WM 9.WMT 10.PFE
2018-09-30	66	US$1.6亿	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.TMO 7.JNJ 8.WM 9.XOM 10.WMT
2018-06-30	67	US$1.4亿	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.XOM 7.TMO 8.JNJ 9.WM 10.WMT
2018-03-31	65	US$1.4亿	9	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.WM 8.TMO 9.XOM 10.WMT
2017-12-31	64	US$1.5亿	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.XOM 8.WM 9.WMT 10.TMO
2017-09-30	64	US$1.5亿	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.INTC 8.TMO 9.WM 10.PM
2017-06-30	68	US$1.5亿	10	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.VZ 7.PM 8.INTC 9.TMO 10.WM
2017-03-31	65	US$1.4亿	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.VZ 6.XOM 7.INTC 8.PM 9.WM 10.AEP
2016-12-31	63	US$1.4亿	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.WM 10.MO
2016-09-30	61	US$1.4亿	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.TMO 10.WM
2016-06-30	60	US$1.4亿	8	1BRK-B 2VZ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.TMO 7.AEP 8.AAPL 9.WM 10.INTC
2016-03-31	57	US$1.3亿	8	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.AEP 8.TMO 9.KO 10.INTC
2015-12-31	57	US$1.3亿	10	1MSFT 2BRK-B 3VZ 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VZ 4.TMO 5.XOM 6.AEP 7.JNJ 8.AAPL 9.INTC 10.TEVA
2015-09-30	61	US$1.3亿	11	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.VZ 5.XOM 6.NVS 7.JNJ 8.TMO 9.CHLUSD 10.INTC
2015-06-30	51	US$1.3亿	9	1BRK-B 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.VZ 6.NVS 7.TMO 8.CHLUSD 9.JNJ 10.TEVA
2015-03-31	60	US$1.4亿	8	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.XOM 5.NVS 6.TMO 7.CHLUSD 8.MSFT 9.JNJ 10.TEVA
2014-12-31	60	US$1.4亿	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.AAPL 8.TMO 9.INTC 10.CHLUSD
2014-09-30	59	US$1.3亿	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.TMO 8.INTC 9.KO 10.CHLUSD
2014-06-30	59	US$1.3亿	7	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.TAP 9.KO 10.PM
2014-03-31	57	US$1.3亿	15	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.TMO 6.MSFT 7.NVS 8.KO 9.PM 10.TEVA
2013-12-31	59	US$1.3亿	9	1XOM 2BRK-B 3TMO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.TMO 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.PM 8.KO 9.VOD 10.AEP
2013-09-30	60	US$1.2亿	9	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.NVS 5.TMO 6.PM 7.VOD 8.MSFT 9.CHLUSD 10.KO
2013-06-30	58	US$1.2亿	0	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.PM 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.VZ 9.KO 10.CHLUSD

本季持股变动

Hayek Kallen Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: .

Hayek Kallen Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		—	EXIT	清仓
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
3	✓		—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	✓		—	EXIT	清仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
7	✓		—	EXIT	清仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
10	✓		—	EXIT	清仓
11	✓		—	EXIT	清仓
12	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
13	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
14	✓		—	EXIT	清仓
15	✓		—	EXIT	清仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
18	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
19	✓		—	EXIT	清仓
20	✓		—	EXIT	清仓
21	✓	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
22	✓		—	EXIT	清仓
23	✓		—	EXIT	清仓
24	✓		—	EXIT	清仓
25	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
32	✓		—	EXIT	清仓
33	✓		—	EXIT	清仓
34	✓		—	EXIT	清仓
35	✓		—	EXIT	清仓
36	✓		—	EXIT	清仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
40	✓		—	EXIT	清仓
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
47	✓		—	EXIT	清仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hayek Kallen Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hayek Kallen Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Hayek Kallen Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hayek Kallen Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3383.7万 (11.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2177.0万 (7.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1744.7万 (5.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1564.3万 (5.1%) 5. Walmart INC (WMT) — US$1480.5万 (4.8%)

Hayek Kallen Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hayek Kallen Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓:

Hayek Kallen Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hayek Kallen Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 11.8% • Health Care: 11.7% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 9.4%

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Hayek Kallen Investment Management — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Hayek Kallen Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 199.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.7
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.46
多样化: 100
仓位均衡度: 84.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

清仓 002824118
新建仓 AAPL
清仓 002824229
新建仓 MSFT
清仓 002824129
新建仓 BRK-B

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.02%	+11.02%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.09%	+7.09%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.68%	+5.68%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.10%	+5.10%	NEW
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.82%	+4.82%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.73%	+3.73%	NEW
7	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.45%	+3.45%	NEW
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.90%	+2.90%	NEW
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	+2.83%	NEW
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.74%	+2.74%	NEW
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.33%	+2.33%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.15%	+2.15%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	+2.12%	NEW
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.03%	+2.03%	NEW
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.99%	+1.99%	NEW
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.89%	+1.89%	NEW
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.89%	+1.89%	NEW
18	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.71%	+1.71%	NEW
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	+1.65%	NEW
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.60%	+1.60%	NEW
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.52%	+1.52%	NEW
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.44%	+1.44%	NEW
24	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.15%	—	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	—
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	0.95%	—	—
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	—	—
33	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.93%	—	—
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.89%	—	—
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	—	—
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.88%	—	—
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	—
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	—	—
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.69%	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.65%	—	—
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.51%	—	—
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	—
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.45%	—	—
45	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.44%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.43%	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	—
48	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	—	—
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.36%	—	—
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	—

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.44
峰度: +0.13
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WMT 6.NVDA 7.WM 8.JNJ 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	93	US$3.2亿	100	100282420028243002824 主要持股2025-12-31 1.002824 2.002824 3.002824 4.002824 5.002824 6.002824 7.002824 8.002824 9.002824 10.002824
2025-09-30	94	US$3.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.NVDA 6.WMT 7.ORCL 8.WM 9.JPM 10.IBM
2025-06-30	94	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WMT 5.NVDA 6.WM 7.GOOGL 8.ORCL 9.JPM 10.IBM
2025-03-31	92	US$2.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.GOOGL 7.NVDA 8.V 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	91	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.GOOGL 6.NVDA 7.WM 8.ORCL 9.V 10.JPM
2024-09-30	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WMT 5.WM 6.NVDA 7.GOOGL 8.ORCL 9.NVO 10.TMO
2024-06-30	92	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.NVDA 7.WMT 8.NVO 9.ORCL 10.TMO
2024-03-31	93	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.NVDA 9.TMO 10.V
2023-12-31	87	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.NVO 8.TMO 9.JNJ 10.V
2023-09-30	87	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.WM 6.WMT 7.NVO 8.JNJ 9.TMO 10.VGSH
2023-06-30	87	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.GOOGL 6.WMT 7.ORCL 8.VGSH 9.JNJ 10.TMO
2023-03-31	84	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.WM 5.TMO 6.VGSH 7.WMT 8.GOOGL 9.JPST 10.JNJ
2022-12-31	83	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.WM 6.VGSH 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.GOOGL
2022-09-30	82	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.GOOGL 10.WMT
2022-06-30	85	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPST 5.VGSH 6.WM 7.TMO 8.GOOGL 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	91	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.VGSH 5.JPST 6.GOOGL 7.WM 8.TMO 9.AGG 10.WMT
2021-12-31	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.GOOGL 6.VGSH 7.JPST 8.WM 9.AGG 10.WMT
2021-09-30	71	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.WM 7.WMT 8.INTC 9.VZ 10.JNJ
2021-06-30	76	US$2.4亿	97	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.TMO 6.VGSH 7.WM 8.JPST 9.INTC 10.WMT
2021-03-31	73	US$2.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.WM 7.GOOGL 8.VGSH 9.VZ 10.WMT
2020-12-31	73	US$2.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.WMT 6.VZ 7.WM 8.VGSH 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	66	US$1.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TMO 5.VZ 6.WMT 7.INTC 8.WM 9.JNJ 10.GOOGL
2020-06-30	70	US$1.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.INTC 5.TMO 6.VZ 7.WMT 8.WM 9.JNJ 10.VGSH
2020-03-31	65	US$1.5亿	29	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.JNJ 9.VGSH 10.WM
2019-12-31	65	US$1.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WMT 7.TMO 8.WM 9.JNJ 10.UNP
2019-09-30	66	US$1.6亿	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.INTC 6.WM 7.WMT 8.TMO 9.JNJ 10.KO
2019-06-30	67	US$1.6亿	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VZ 5.WM 6.INTC 7.TMO 8.WMT 9.JNJ 10.UNP
2019-03-31	68	US$1.5亿	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.WM 7.TMO 8.JNJ 9.WMT 10.XOM
2018-12-31	65	US$1.4亿	14	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VZ 5.INTC 6.JNJ 7.TMO 8.WM 9.WMT 10.PFE
2018-09-30	66	US$1.6亿	11	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.TMO 7.JNJ 8.WM 9.XOM 10.WMT
2018-06-30	67	US$1.4亿	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.INTC 5.VZ 6.XOM 7.TMO 8.JNJ 9.WM 10.WMT
2018-03-31	65	US$1.4亿	9	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.WM 8.TMO 9.XOM 10.WMT
2017-12-31	64	US$1.5亿	15	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.VZ 6.JNJ 7.XOM 8.WM 9.WMT 10.TMO
2017-09-30	64	US$1.5亿	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.XOM 7.INTC 8.TMO 9.WM 10.PM
2017-06-30	68	US$1.5亿	10	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.VZ 7.PM 8.INTC 9.TMO 10.WM
2017-03-31	65	US$1.4亿	9	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.VZ 6.XOM 7.INTC 8.PM 9.WM 10.AEP
2016-12-31	63	US$1.4亿	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.WM 10.MO
2016-09-30	61	US$1.4亿	9	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.AEP 9.TMO 10.WM
2016-06-30	60	US$1.4亿	8	1BRK-B 2VZ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.VZ 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.TMO 7.AEP 8.AAPL 9.WM 10.INTC
2016-03-31	57	US$1.3亿	8	1BRK-B 2MSFT 3VZ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.VZ 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.AEP 8.TMO 9.KO 10.INTC
2015-12-31	57	US$1.3亿	10	1MSFT 2BRK-B 3VZ 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.VZ 4.TMO 5.XOM 6.AEP 7.JNJ 8.AAPL 9.INTC 10.TEVA
2015-09-30	61	US$1.3亿	11	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.VZ 5.XOM 6.NVS 7.JNJ 8.TMO 9.CHLUSD 10.INTC
2015-06-30	51	US$1.3亿	9	1BRK-B 2AAPL 3XOM 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.VZ 6.NVS 7.TMO 8.CHLUSD 9.JNJ 10.TEVA
2015-03-31	60	US$1.4亿	8	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.XOM 5.NVS 6.TMO 7.CHLUSD 8.MSFT 9.JNJ 10.TEVA
2014-12-31	60	US$1.4亿	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.AAPL 8.TMO 9.INTC 10.CHLUSD
2014-09-30	59	US$1.3亿	9	1BRK-B 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.MSFT 4.VZ 5.NVS 6.JNJ 7.TMO 8.INTC 9.KO 10.CHLUSD
2014-06-30	59	US$1.3亿	7	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.TAP 9.KO 10.PM
2014-03-31	57	US$1.3亿	15	1XOM 2BRK-B 3VZ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.VZ 4.JNJ 5.TMO 6.MSFT 7.NVS 8.KO 9.PM 10.TEVA
2013-12-31	59	US$1.3亿	9	1XOM 2BRK-B 3TMO 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.TMO 4.JNJ 5.NVS 6.MSFT 7.PM 8.KO 9.VOD 10.AEP
2013-09-30	60	US$1.2亿	9	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.NVS 5.TMO 6.PM 7.VOD 8.MSFT 9.CHLUSD 10.KO
2013-06-30	58	US$1.2亿	0	1XOM 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.JNJ 4.PM 5.NVS 6.MSFT 7.TMO 8.VZ 9.KO 10.CHLUSD

本季持股变动

Hayek Kallen Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: .

Hayek Kallen Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		—	EXIT	清仓
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
3	✓		—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	✓		—	EXIT	清仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
7	✓		—	EXIT	清仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
9	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
10	✓		—	EXIT	清仓
11	✓		—	EXIT	清仓
12	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
13	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
14	✓		—	EXIT	清仓
15	✓		—	EXIT	清仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
18	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
19	✓		—	EXIT	清仓
20	✓		—	EXIT	清仓
21	✓	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
22	✓		—	EXIT	清仓
23	✓		—	EXIT	清仓
24	✓		—	EXIT	清仓
25	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
30	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
32	✓		—	EXIT	清仓
33	✓		—	EXIT	清仓
34	✓		—	EXIT	清仓
35	✓		—	EXIT	清仓
36	✓		—	EXIT	清仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
39	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
40	✓		—	EXIT	清仓
41	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
47	✓		—	EXIT	清仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	✓		—	EXIT	清仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看