JC

J.w. Cole Advisors, INC.

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$29.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 785

J.W. COLE ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 785 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.6亿，季度换手率为 69.1%。

机构性格雪花图

集中度
7.31
持仓稳定性
69.13
动能／逆势
89.35
行业集中度
76.78
多样化
100
仓位均衡度
63.45

近期动向

  • 加仓 AAPL

    -0.8%　US$3284.8万

  • 加仓 NVDA

    -1.3%　US$1021.6万

  • 加仓 QQQ

    -3.3%　US$2468.9万

  • 加仓 SPY

    +1.5%　US$1520.7万

  • 加仓 XOM

    -0.5%　US$1926.6万

  • 加仓 GOOG

    -1.3%　US$1441.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1AAPLApple INC股票-科技9.35%+3.44%-0.81%
2NVDANvidia CORP股票-科技5.35%+1.76%-1.33%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型3.41%+1.56%-3.29%
4AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费2.96%—-2.02%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长2.78%+1.15%+1.45%
6XOMExxon Mobil CORP股票-能源1.97%+1.02%-0.48%
7BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他1.82%—-1.17%
8DGROIshares Core Dividend GrowthETF-其他1.75%+0.83%+2.43%
9GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务1.74%+0.84%-1.32%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务1.29%—-6.97%
11JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融1.16%—-0.82%
12XLKSs Technology Select SectorETF-科技型1.14%+0.61%+1.14%
13JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-其他1.11%—+9.46%
14JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-其他1.00%—+3.55%
15TSLATesla INC股票-周期性消费0.99%—+5.54%
16METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.90%—-5.87%
17GLDSpdr Gold SharesETF-避险与商品0.85%+0.49%+4.08%
18COSTCostco Wholesale CORP股票-非周期性消费0.76%—-0.26%
19DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型股与成长0.74%+0.57%+2.64%
20AVGOBroadcom INC股票-科技0.71%—-2.39%
21COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-其他0.67%—-8.65%
22BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公债0.66%—+33.36%
23VGTVanguard Info Tech ETFETF-科技型0.63%—-0.83%
24QQHHcm Defender 100 Index ETFETF-大型股与成长0.63%—-5.37%
25ICSHIshares Ultra Short DurationETF-其他0.61%—+1.35%
26TAt&t INC股票-通信服务0.59%—-2.18%
27COPConocophillips股票-能源0.58%—+2.73%
28AMATApplied Materials INC股票-科技0.57%—-0.35%
29VZVerizon Communications INC股票-通信服务0.56%—-3.99%
30ABBVAbbvie INC股票-医疗保健0.55%—-1.01%
31QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-其他0.54%+0.50%+16.15%
32PPAInvesco Aerospace & DefenseETF-其他0.53%—+4.86%
33GEVGE Vernova INC股票-工业0.53%—+1.71%
34XLVSs Health Care Select SectorETF-其他0.51%—+1.97%
35NEENextera Energy INC股票-公用事业0.50%—+5.19%
36XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-其他0.49%—+5.63%
37RTXRtx CORP股票-工业0.49%——
38PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技0.47%—-14.94%
39CRUXColumbia Core Bond ETFETF-其他0.47%+0.47%NEW
40XLISs Industrial Select SectorETF-其他0.47%+0.41%-3.38%
41SMHVaneck Semiconductor ETFETF-其他0.45%—+7.00%
42VVisa Inc-class A Shares股票-金融0.45%—-4.31%
43SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-其他0.44%—+3.71%
44XLESs Energy Select SectorETF-其他0.44%—+12.44%
45TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公债0.43%—-0.21%
46NFLXNetflix INC股票-通信服务0.42%—+0.12%
47MOAltria Group INC股票-非周期性消费0.42%—-3.91%
48PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-其他0.41%—+11.04%
49MRKMerck & Co. INC.股票-医疗保健0.41%—-1.23%
50DUKDuke Energy CORP股票-公用事业0.41%—-0.61%
1–50 of 785

本季持股变动

J.w. Cole Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).

J.w. Cole Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1AAPLApple INC+3.4%-0.81%减仓
2NVDANvidia CORP+1.8%-1.33%减仓
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1+1.6%-3.29%减仓
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+1.2%+1.45%加仓
5XOMExxon Mobil CORP+1%-0.48%减仓
6GOOGAlphabet Inc-cl C+0.8%-1.32%减仓
7DGROIshares Core Dividend Growth+0.8%+2.43%加仓
8XLKSs Technology Select Sector+0.6%+1.14%加仓
9DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg+0.6%+2.64%加仓
10QYLDGlobal X Nasd 100 Cov Call+0.5%+16.15%加仓
11GLDSpdr Gold Shares+0.5%+4.08%加仓
12XLISs Industrial Select Sector+0.4%-3.38%减仓
13LGHHcm Defender 500 Index ETF-0.4%-89.60%减仓
14PDIPimco Dynamic Income Fund-0.7%-99.21%减仓
15MSFTMicrosoft CORP—EXIT清仓
16VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT清仓
17IVVIshares Core S&p 500 ETF—EXIT清仓
18IVWIshares S&p 500 Growth ETF—EXIT清仓
19VEAVanguard Ftse Developed ETF—EXIT清仓
20VUGVanguard Growth ETF—EXIT清仓
21LLYEli Lilly & Co—EXIT清仓
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—EXIT清仓
23JNJJohnson & Johnson—EXIT清仓
24WMTWalmart INC—EXIT清仓
25IWMIshares Russell 2000 ETF—EXIT清仓
26VTVVanguard Value ETF—EXIT清仓
27CVXChevron CORP—EXIT清仓
28UPSUnited Parcel Service-cl B—EXIT清仓
29VIGVanguard Dividend Apprec ETF—EXIT清仓
30VXFVanguard Extended Market ETF—EXIT清仓
31GEGeneral Electric—EXIT清仓
32IVEIshares S&p 500 Value ETF—EXIT清仓
33PMPhilip Morris International—EXIT清仓
34HDHome Depot INC—EXIT清仓
35IBMIntl Business Machines CORP—EXIT清仓
36FBCGFidelity Blue Chip Grow ETF—EXIT清仓
37CRUXColumbia Core Bond ETF—NEW新建仓
38PGProcter & Gamble Co/the—EXIT清仓
39CATCaterpillar INC—EXIT清仓
40VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF—EXIT清仓
41EFAIshares Msci Eafe ETF—EXIT清仓
42VOVanguard Mid-cap ETF—EXIT清仓
43LMTLockheed Martin CORP—EXIT清仓
44IYWIshares Ustechnology ETF—EXIT清仓
45MGKVanguard Mega Cap Growth ETF—EXIT清仓
46FBNDFidelity Total Bond ETF—EXIT清仓
47IWFIshares Russell 1000 Growth—EXIT清仓
48KOCoca-cola Co/the—EXIT清仓
49SCHGSchwab US Large-cap Growth—EXIT清仓
50VWOVanguard Ftse Emerging Marke—EXIT清仓

FAQ

J.w. Cole Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J.w. Cole Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.6亿，分布在 785 个已申报仓位之中。
J.w. Cole Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J.w. Cole Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.8亿 (9.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (5.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0亿 (3.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$8754.9万 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8236.9万 (2.8%)
J.w. Cole Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J.w. Cole Advisors, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
J.w. Cole Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J.w. Cole Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 13.8% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.6% • Energy: 6.5% • Health Care: 5.3%