Insight 2811, INC. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001334952

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

INSIGHT 2811, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.93
持仓稳定性: 9.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.19
多样化: 100
仓位均衡度: 73.12

Insight 2811, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+12.6%　US$617.2万
减仓 IVV
+3.0%　-US$39.4万
减仓 VGSH
+3.4%　US$146.5万
减仓 SHY
+1.4%　US$18.2万
加仓 XLK
-62.7%　US$71.1万
减仓 IWF
-3.6%　-US$42.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 99 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	20.85%	-0.49%	+3.36%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	9.83%	-0.02%	+5.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.03%	-0.67%	+2.98%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.81%	-0.15%	+4.37%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.29%	-0.32%	+1.36%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.34%	-0.09%	+2.12%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.81%	+2.51%	+12.58%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.13%	-0.04%	+5.13%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.04%	-0.08%	+1.80%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.89%	—	-1.31%
11	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.02%	+3.83%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.17%	-0.25%	-3.57%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.15%	-3.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.78%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-3.88%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.88%	-0.11%	+0.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	+0.84%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.10%	+0.17%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.62%	—	+2.04%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.58%	-0.07%	+1.27%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	+1.56%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.02%	+19.56%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.56%	-0.07%	-0.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.07%	+2.28%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.68%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+3.89%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.19%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	+0.71%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.03%	-3.27%
31	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.12%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+2.40%
33	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.38%	-0.14%	—
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.37%	+0.04%	-0.41%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	-1.87%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.05%	+31.60%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.13%	+0.80%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.33%	—	—
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.55%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	+0.30%	-62.67%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-0.20%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	-10.50%
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.28%	—	—
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.28%	+0.05%	+1.43%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.28%	—	+4.19%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.28%	—	—
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	-0.07%	-16.53%
48	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.27%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	-0.06%	—
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.25%	+0.05%	+4.97%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+11.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +5.8%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +8.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +2.46
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +14.7%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.44
峰度: -0.24
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.4亿	9	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.SPY 8.VGLT 9.IEFA 10.BIL
2025-12-31	103	US$2.3亿	6	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.VGLT 8.IEFA 9.BIL 10.IWF
2025-09-30	95	US$2.2亿	20	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.IWF
2025-06-30	87	US$2.1亿	0	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2025-03-31	87	US$2.0亿	100	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2024-12-31	89	US$1.9亿	0	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.BIL 9.JPST 10.VGLT
2024-09-30	89	US$2.0亿	0	1VGSH 2SHY 3TLT 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.TLT 4.AGG 5.IWD 6.IVV 7.JPST 8.IEFA 9.BIL 10.VGLT
2024-06-30	86	US$1.9亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2024-03-31	84	US$1.9亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2023-12-31	79	US$1.8亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.BIL 7.IEFA 8.JPST 9.TLT 10.IWF
2023-09-30	81	US$1.8亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.BIL 6.IWF 7.IEFA 8.IVV 9.JPST 10.IWS
2023-06-30	95	US$1.8亿	0	1VGSH 2SHY 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.AGG 8.IVV 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	91	US$1.6亿	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	95	US$1.6亿	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.JPST
2022-09-30	83	US$1.5亿	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-06-30	84	US$1.5亿	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.FBIN
2022-03-31	90	US$1.7亿	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.IWS 6.IWP 7.JPST 8.BIL 9.IEFA 10.FBIN
2021-12-31	81	US$1.8亿	0	1SHY 2VGSH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWF 4.IWD 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.TLT 9.JPST 10.IEFA
2021-09-30	77	US$1.7亿	0	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.IWS 7.JPST 8.FBIN 9.IEFA 10.TLT
2021-06-30	79	US$1.8亿	100	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-06-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.IEFA 10.BRK-B
2021-03-31	72	US$1.7亿	13	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.BIL 10.IEFA
2020-12-31	76	US$1.7亿	69	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.JPST 8.BIL 9.FBIN 10.IWS
2020-09-30	66	US$1.6亿	9	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-06-30	66	US$1.5亿	15	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.TLT 6.IWD 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-03-31	68	US$1.4亿	53	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.TLT 5.IWD 6.IWP 7.SPTS 8.BRK-B 9.IWS 10.JPST
2019-12-31	93	US$1.5亿	13	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.BIL 7.IWS 8.FBIN 9.SPTS 10.JPST
2019-09-30	82	US$1.4亿	11	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.SPTS 7.IWS 8.JPST 9.FBIN 10.IEFA
2019-06-30	96	US$1.4亿	12	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.SPTS 9.PFE 10.IEFA
2019-03-31	87	US$1.3亿	43	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.FBIN 10.IEFA
2018-12-31	80	US$1.2亿	84	1SHY 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.KO 10.JPST
2018-09-30	86	US$1.5亿	22	1VCSH 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.PFE 8.FLR 9.FBIN 10.225401
2018-06-30	80	US$1.4亿	10	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.225401 10.PFE
2018-03-31	79	US$1.4亿	28	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.FLR 10.PFE
2017-12-31	72	US$1.4亿	17	1IEFA 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IWD 3.IWF 4.VCLT 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SPTS 9.FBIN 10.FLR
2017-09-30	74	US$1.4亿	12	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SHY 9.FBIN 10.AMLPUSD
2017-06-30	78	US$1.3亿	35	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2017-03-31	79	US$1.3亿	15	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2016-12-31	69	US$1.2亿	53	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.BSV 9.T 10.FBIN
2016-09-30	88	US$1.6亿	72	1SHY 2VCSH 3IWP 主要持股2016-09-30 1.SHY 2.VCSH 3.IWP 4.IWS 5.IWF 6.IWD 7.BRK-A 8.847560 9.WEP 10.XYL
2016-06-30	115	US$2.6亿	15	1BJRI 2SHY 3IWS 主要持股2016-06-30 1.BJRI 2.SHY 3.IWS 4.IWD 5.IWP 6.IWF 7.BRK-A 8.847560 9.DIM 10.WEP
2016-03-31	113	US$2.5亿	59	1BJRI 2SHY 3IWP 主要持股2016-03-31 1.BJRI 2.SHY 3.IWP 4.IWF 5.IWS 6.IWD 7.BRK-A 8.MINT 9.ACGL 10.WEP
2015-12-31	106	US$2.1亿	36	1BJRI 2TLT 3SHY 主要持股2015-12-31 1.BJRI 2.TLT 3.SHY 4.IWF 5.IWP 6.BRK-A 7.74347R 8.IWS 9.IWD 10.ACGL
2015-09-30	103	US$1.7亿	72	1TLT 2SHY 3IWF 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.SHY 3.IWF 4.IWP 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.ACGL 9.KMI 10.POT1EUR
2015-06-30	108	US$2.1亿	29	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.IEFA 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.POT1EUR 9.KMI 10.847560
2015-03-31	110	US$2.1亿	65	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-03-31 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.BRK-A 5.74347R 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.KMI 10.847560
2014-12-31	113	US$2.0亿	44	1VCSH 2IWP 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.IWP 3.IWF 4.TLT 5.BRK-A 6.74347R 7.IWS 8.IWD 9.KMI 10.RALS
2014-09-30	353	US$2.3亿	13	1BRK-A 2VCSH 3IWF 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWF 4.IWP 5.SPDW 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.SDRL 10.847560
2014-06-30	113	US$2.4亿	11	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.IWD 10.RALS
2014-03-31	114	US$2.4亿	26	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.RALS 10.OHI
2013-12-31	91	US$2.0亿	30	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2013-12-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.PLD 7.IWS 8.IWD 9.ETW 10.OHI
2013-09-30	95	US$2.0亿	38	1BRK-A 2VCSH 3IWP 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWP 4.IWF 5.00768Y 6.SDRL 7.PLD 8.OHI 9.EFA 10.73935X
2013-06-30	203	US$1.8亿	—	1BRK-A 2IWP 3IWF 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.IWP 3.IWF 4.00768Y 5.PLD 6.SDRL 7.NUANEUR 8.SMHC 9.NMM 10.73935X

本季持股变动

Insight 2811, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ts Str Outcome Jul ETF (JULZ); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ross Stores INC (ROST).

Insight 2811, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+12.58%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-62.67%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.87%	减仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+31.60%	加仓
6	TGT	Target CORP	+0.1%	+4.97%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.60%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.43%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.95%	加仓
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-0.41%	减仓
11	PEP	Pepsico INC	0%	+18.52%	加仓
12	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	不变
13	INTC	Intel CORP	0%	-3.27%	减仓
14	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+8.53%	加仓
15	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不变
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.56%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.78%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+2.04%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.81%	加仓
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+3.83%	加仓
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.13%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-16.53%	减仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.13%	减仓
25	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	+1.27%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.80%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.56%	加仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.88%	减仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+2.12%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.17%	加仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.68%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.80%	加仓
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.1%	—	不变
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+4.37%	加仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.27%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.19%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.57%	减仓
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	+1.36%	加仓
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	+3.36%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.98%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
44	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	—	EXIT	清仓
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	BAX	Baxter International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insight 2811, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Insight 2811, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Insight 2811, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Insight 2811, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4984.3万 (20.9%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2350.8万 (9.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2159.4万 (9.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2107.3万 (8.8%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1743.8万 (7.3%)

Insight 2811, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Insight 2811, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ts Str Outcome Jul ETF (JULZ); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ross Stores INC (ROST)

Insight 2811, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Insight 2811, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.7% • Financials: 22.9% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 9.4% • Materials: 8.9%

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Insight 2811, INC. — AI 驱动的 13F 分析

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

INSIGHT 2811, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.93
持仓稳定性: 9.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.19
多样化: 100
仓位均衡度: 73.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+12.6%　US$617.2万
减仓 IVV
+3.0%　-US$39.4万
减仓 VGSH
+3.4%　US$146.5万
减仓 SHY
+1.4%　US$18.2万
加仓 XLK
-62.7%　US$71.1万
减仓 IWF
-3.6%　-US$42.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 99 大持股（共 113 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	20.85%	-0.49%	+3.36%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	9.83%	-0.02%	+5.81%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.03%	-0.67%	+2.98%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.81%	-0.15%	+4.37%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.29%	-0.32%	+1.36%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.34%	-0.09%	+2.12%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.81%	+2.51%	+12.58%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.13%	-0.04%	+5.13%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.04%	-0.08%	+1.80%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.89%	—	-1.31%
11	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.02%	+3.83%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.17%	-0.25%	-3.57%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	-0.15%	-3.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.78%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.90%	-0.08%	-3.88%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.88%	-0.11%	+0.68%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	+0.84%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.10%	+0.17%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.62%	—	+2.04%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.58%	-0.07%	+1.27%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	+1.56%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	+0.02%	+19.56%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.56%	-0.07%	-0.13%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.07%	+2.28%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.68%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+3.89%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.19%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.47%	—	+0.71%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.03%	-3.27%
31	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.12%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+2.40%
33	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.38%	-0.14%	—
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.37%	+0.04%	-0.41%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.35%	+0.06%	-1.87%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.05%	+31.60%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.34%	-0.13%	+0.80%
38	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.33%	—	—
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.55%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.31%	+0.30%	-62.67%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	-0.09%	-0.20%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.29%	—	-10.50%
43	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.28%	—	—
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.28%	+0.05%	+1.43%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.28%	—	+4.19%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.28%	—	—
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	-0.07%	-16.53%
48	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.27%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	-0.06%	—
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.25%	+0.05%	+4.97%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+11.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +5.8%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +8.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +2.46
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +14.7%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.44
峰度: -0.24
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$2.4亿	9	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.SPY 8.VGLT 9.IEFA 10.BIL
2025-12-31	103	US$2.3亿	6	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.VGLT 8.IEFA 9.BIL 10.IWF
2025-09-30	95	US$2.2亿	20	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.IWF
2025-06-30	87	US$2.1亿	0	1VGSH 2TLT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.TLT 3.IVV 4.AGG 5.SHY 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2025-03-31	87	US$2.0亿	100	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.VGLT 9.BIL 10.JPST
2024-12-31	89	US$1.9亿	0	1VGSH 2TLT 3SHY 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.TLT 3.SHY 4.AGG 5.IVV 6.IWD 7.IEFA 8.BIL 9.JPST 10.VGLT
2024-09-30	89	US$2.0亿	0	1VGSH 2SHY 3TLT 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.TLT 4.AGG 5.IWD 6.IVV 7.JPST 8.IEFA 9.BIL 10.VGLT
2024-06-30	86	US$1.9亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2024-03-31	84	US$1.9亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.JPST 7.IEFA 8.BIL 9.TLT 10.IWF
2023-12-31	79	US$1.8亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.IVV 6.BIL 7.IEFA 8.JPST 9.TLT 10.IWF
2023-09-30	81	US$1.8亿	0	1VGSH 2SHY 3IWD 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.SHY 3.IWD 4.AGG 5.BIL 6.IWF 7.IEFA 8.IVV 9.JPST 10.IWS
2023-06-30	95	US$1.8亿	0	1VGSH 2SHY 3IBTE 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.SHY 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.AGG 8.IVV 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	91	US$1.6亿	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	95	US$1.6亿	0	1SHY 2VGSH 3IBTE 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IBTE 4.IWD 5.BIL 6.IWF 7.IWS 8.IWP 9.IEFA 10.JPST
2022-09-30	83	US$1.5亿	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.AAPL
2022-06-30	84	US$1.5亿	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.BIL 6.IWS 7.JPST 8.IWP 9.IEFA 10.FBIN
2022-03-31	90	US$1.7亿	0	1SHY 2VGSH 3IWD 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWD 4.IWF 5.IWS 6.IWP 7.JPST 8.BIL 9.IEFA 10.FBIN
2021-12-31	81	US$1.8亿	0	1SHY 2VGSH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.SHY 2.VGSH 3.IWF 4.IWD 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.TLT 9.JPST 10.IEFA
2021-09-30	77	US$1.7亿	0	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-09-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.IWS 7.JPST 8.FBIN 9.IEFA 10.TLT
2021-06-30	79	US$1.8亿	100	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-06-30 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.IEFA 10.BRK-B
2021-03-31	72	US$1.7亿	13	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.FBIN 7.IWS 8.JPST 9.BIL 10.IEFA
2020-12-31	76	US$1.7亿	69	1SHY 2SCHR 3IWF 主要持股2020-12-31 1.SHY 2.SCHR 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.JPST 8.BIL 9.FBIN 10.IWS
2020-09-30	66	US$1.6亿	9	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.IWD 6.TLT 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-06-30	66	US$1.5亿	15	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.IWP 5.TLT 6.IWD 7.SPTS 8.JPST 9.FBIN 10.IWS
2020-03-31	68	US$1.4亿	53	1SHY 2BIL 3IWF 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.BIL 3.IWF 4.TLT 5.IWD 6.IWP 7.SPTS 8.BRK-B 9.IWS 10.JPST
2019-12-31	93	US$1.5亿	13	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.BIL 7.IWS 8.FBIN 9.SPTS 10.JPST
2019-09-30	82	US$1.4亿	11	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.SPTS 7.IWS 8.JPST 9.FBIN 10.IEFA
2019-06-30	96	US$1.4亿	12	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.FBIN 8.SPTS 9.PFE 10.IEFA
2019-03-31	87	US$1.3亿	43	1SHY 2TLT 3IWD 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.TLT 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.FBIN 10.IEFA
2018-12-31	80	US$1.2亿	84	1SHY 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.SPTS 8.PFE 9.KO 10.JPST
2018-09-30	86	US$1.5亿	22	1VCSH 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IEFA 6.IWS 7.PFE 8.FLR 9.FBIN 10.225401
2018-06-30	80	US$1.4亿	10	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.225401 10.PFE
2018-03-31	79	US$1.4亿	28	1VCSH 2IEFA 3IWD 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.IEFA 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWS 7.SPTS 8.FBIN 9.FLR 10.PFE
2017-12-31	72	US$1.4亿	17	1IEFA 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IWD 3.IWF 4.VCLT 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SPTS 9.FBIN 10.FLR
2017-09-30	74	US$1.4亿	12	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.SHY 9.FBIN 10.AMLPUSD
2017-06-30	78	US$1.3亿	35	1IEFA 2IWD 3VCLT 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IWD 3.VCLT 4.IWF 5.VCSH 6.IWP 7.IWS 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2017-03-31	79	US$1.3亿	15	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.AMLPUSD 9.FBIN 10.PM
2016-12-31	69	US$1.2亿	53	1SHY 2IWD 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.SHY 2.IWD 3.VCSH 4.IEFA 5.IWF 6.IWS 7.IWP 8.BSV 9.T 10.FBIN
2016-09-30	88	US$1.6亿	72	1SHY 2VCSH 3IWP 主要持股2016-09-30 1.SHY 2.VCSH 3.IWP 4.IWS 5.IWF 6.IWD 7.BRK-A 8.847560 9.WEP 10.XYL
2016-06-30	115	US$2.6亿	15	1BJRI 2SHY 3IWS 主要持股2016-06-30 1.BJRI 2.SHY 3.IWS 4.IWD 5.IWP 6.IWF 7.BRK-A 8.847560 9.DIM 10.WEP
2016-03-31	113	US$2.5亿	59	1BJRI 2SHY 3IWP 主要持股2016-03-31 1.BJRI 2.SHY 3.IWP 4.IWF 5.IWS 6.IWD 7.BRK-A 8.MINT 9.ACGL 10.WEP
2015-12-31	106	US$2.1亿	36	1BJRI 2TLT 3SHY 主要持股2015-12-31 1.BJRI 2.TLT 3.SHY 4.IWF 5.IWP 6.BRK-A 7.74347R 8.IWS 9.IWD 10.ACGL
2015-09-30	103	US$1.7亿	72	1TLT 2SHY 3IWF 主要持股2015-09-30 1.TLT 2.SHY 3.IWF 4.IWP 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.ACGL 9.KMI 10.POT1EUR
2015-06-30	108	US$2.1亿	29	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.IEFA 5.BRK-A 6.IWS 7.IWD 8.POT1EUR 9.KMI 10.847560
2015-03-31	110	US$2.1亿	65	1SHY 2IWP 3IWF 主要持股2015-03-31 1.SHY 2.IWP 3.IWF 4.BRK-A 5.74347R 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.KMI 10.847560
2014-12-31	113	US$2.0亿	44	1VCSH 2IWP 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VCSH 2.IWP 3.IWF 4.TLT 5.BRK-A 6.74347R 7.IWS 8.IWD 9.KMI 10.RALS
2014-09-30	353	US$2.3亿	13	1BRK-A 2VCSH 3IWF 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWF 4.IWP 5.SPDW 6.IWS 7.IWD 8.RALS 9.SDRL 10.847560
2014-06-30	113	US$2.4亿	11	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-06-30 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.IWD 10.RALS
2014-03-31	114	US$2.4亿	26	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2014-03-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.SDRL 7.PLD 8.IWS 9.RALS 10.OHI
2013-12-31	91	US$2.0亿	30	1VCSH 2BRK-A 3IWP 主要持股2013-12-31 1.VCSH 2.BRK-A 3.IWP 4.IWF 5.SPDW 6.PLD 7.IWS 8.IWD 9.ETW 10.OHI
2013-09-30	95	US$2.0亿	38	1BRK-A 2VCSH 3IWP 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.VCSH 3.IWP 4.IWF 5.00768Y 6.SDRL 7.PLD 8.OHI 9.EFA 10.73935X
2013-06-30	203	US$1.8亿	—	1BRK-A 2IWP 3IWF 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.IWP 3.IWF 4.00768Y 5.PLD 6.SDRL 7.NUANEUR 8.SMHC 9.NMM 10.73935X

本季持股变动

Insight 2811, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.5%	+12.58%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-62.67%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.28%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.87%	减仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+31.60%	加仓
6	TGT	Target CORP	+0.1%	+4.97%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.60%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.43%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.95%	加仓
10	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-0.41%	减仓
11	PEP	Pepsico INC	0%	+18.52%	加仓
12	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	不变
13	INTC	Intel CORP	0%	-3.27%	减仓
14	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+8.53%	加仓
15	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	不变
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+19.56%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.78%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+2.04%	加仓
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.81%	加仓
20	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	+3.83%	加仓
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+5.13%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-16.53%	减仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.13%	减仓
25	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	+1.27%	加仓
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.80%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.56%	加仓
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-3.88%	减仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+2.12%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.17%	加仓
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.68%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.80%	加仓
34	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-0.1%	—	不变
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+4.37%	加仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.27%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.19%	加仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.57%	减仓
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	+1.36%	加仓
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.5%	+3.36%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.98%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
44	JULZ	Ts Str Outcome Jul ETF	—	EXIT	清仓
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
47	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
48	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	BAX	Baxter International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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