Cumberland Advisors INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001255435

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

CUMBERLAND ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.71
持仓稳定性: 8.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.69
多样化: 96
仓位均衡度: 82.36

Cumberland Advisors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-18.2%　-US$317.3万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$233.9万
加仓 MDY
+2.0%　US$112.3万
加仓 CAT
0.0%　US$128.8万
加仓 OXY
0.0%　US$93.1万
加仓 XAR
-3.0%　US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.90%	+0.17%	+2.29%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	10.82%	+0.77%	+1.96%
3	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	7.33%	+0.38%	-2.97%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.44%	+0.17%	-1.15%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.40%	-1.07%	-18.18%
6	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.21%	+0.10%	-0.74%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.25%	+0.27%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.79%	+0.85%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.95%	+0.18%	-0.25%
10	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	2.72%	-0.35%	-0.19%
11	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.64%	-0.16%	-0.19%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.63%	+0.57%	—
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.49%	+0.16%	-0.62%
14	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.26%	-0.17%	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.12%	-0.14%	-0.53%
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.08%	+0.34%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.07%	—
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.71%	+0.14%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.70%	-0.20%	—
20	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.40%	+0.30%	—
21	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.17%	—
22	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.08%	+0.03%	-2.35%
23	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	-3.50%
24	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.99%	+0.38%	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	-0.64%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	-0.09%	—
27	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.15%	—
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+17.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.05%	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.13%	+9.22%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.55%	-0.12%	-6.41%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.44%	-0.06%	—
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-6.06%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+18.64%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-0.88%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	-0.04%	—
37	PST	Proshares Ultrashort 7-10 Yr	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	-0.01%	—
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	—
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.13%	—	-4.15%
41	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	-1.67%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	—
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.09%
48	OPK	Opko Health INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.74
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.6亿	9	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.ACWX 5.BRK-B 6.IBB 7.VUG 8.MSFT 9.IJR 10.IHI
2025-12-31	49	US$2.6亿	6	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.ACWX 6.IBB 7.MSFT 8.VUG 9.IHI 10.KIE
2025-09-30	48	US$2.6亿	18	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.ACWX 6.MSFT 7.IBB 8.IHI 9.URI 10.KIE
2025-06-30	49	US$2.4亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.ACWX 6.MSFT 7.IBB 8.IHI 9.VUG 10.IJR
2025-03-31	49	US$2.2亿	100	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.IBB 6.IHI 7.ACWX 8.MSFT 9.IJR 10.VUG
2024-12-31	49	US$2.5亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.IJR 5.BRK-B 6.XLE 7.IBB 8.MSFT 9.ACWX 10.VUG
2024-09-30	48	US$2.5亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.IJR 5.BRK-B 6.IBB 7.XLE 8.ACWX 9.MSFT 10.URI
2024-06-30	53	US$2.4亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.IJR 5.XLE 6.IBB 7.BRK-B 8.MSFT 9.ACWX 10.IHI
2024-03-31	56	US$2.7亿	0	1SPY 2IJR 3MDY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.MDY 4.XAR 5.XLE 6.BRK-B 7.IBB 8.ACWX 9.MSFT 10.KRE
2023-12-31	53	US$2.3亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IJR 5.XME 6.IBB 7.BRK-B 8.ACWX 9.MSFT 10.URI
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IJR 5.IHI 6.XME 7.UPRO 8.BRK-B 9.IBB 10.IWC
2023-06-30	57	US$2.2亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IHI 5.IJR 6.XLV 7.BRK-B 8.MSFT 9.ACWX 10.EWT
2023-03-31	59	US$2.4亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.UPRO 5.IHI 6.BRK-B 7.XLV 8.IJR 9.MSFT 10.ACWX
2022-12-31	58	US$2.3亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IHI 5.XLV 6.BRK-B 7.XTN 8.GDX 9.MSFT 10.SCHW
2022-09-30	54	US$2.5亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.UPRO 5.IHI 6.XBI 7.BRK-B 8.XLV 9.MSFT 10.SCHW
2022-06-30	55	US$3.0亿	0	1SPY 2UPRO 3XAR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.UPRO 3.XAR 4.MDY 5.IHI 6.XBI 7.BRK-B 8.XLV 9.MSFT 10.XLK
2022-03-31	59	US$4.3亿	0	1SPY 2UPRO 3XBI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.UPRO 3.XBI 4.XAR 5.MDY 6.IHI 7.ACWX 8.XLK 9.XLY 10.BRK-B
2021-12-31	61	US$4.8亿	0	1SPY 2UPRO 3XBI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.UPRO 3.XBI 4.MDY 5.XAR 6.ACWX 7.XLV 8.IHI 9.XLE 10.XLK
2021-09-30	61	US$4.3亿	0	1SPY 2XBI 3UPRO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XBI 3.UPRO 4.XAR 5.ACWX 6.IHI 7.MDY 8.XLV 9.XLE 10.XLY
2021-06-30	63	US$4.3亿	97	1SPY 2XBI 3UPRO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XBI 3.UPRO 4.XAR 5.ACWX 6.MDY 7.IHI 8.XLV 9.XLK 10.XLY
2021-03-31	62	US$4.0亿	41	1SPY 2XAR 3XBI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XAR 3.XBI 4.UPRO 5.MDY 6.ACWX 7.IHI 8.XLV 9.XLB 10.XLK
2020-12-31	58	US$2.7亿	62	1SPY 2XBI 3XAR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.XAR 4.IHI 5.MDY 6.XLV 7.ACWX 8.XLB 9.MSFT 10.BRK-B
2020-06-30	62	US$2.6亿	42	1IVV 2SPY 3XAR 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.XAR 4.UPRO 5.IHI 6.XBI 7.XLV 8.MDY 9.XLK 10.XLI
2020-03-31	62	US$2.5亿	64	1IVV 2XLV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.XLV 3.SPY 4.XBI 5.XAR 6.UPRO 7.IHI 8.IYZ 9.MDY 10.XLK
2019-12-31	69	US$2.9亿	54	1MDY 2SPY 3XAR 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XAR 4.XBI 5.IHI 6.IYZ 7.XLV 8.IWV 9.XLU 10.XLP
2019-09-30	74	US$3.5亿	42	1SPY 2UPRO 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.UPRO 3.MDY 4.XAR 5.XOPUSD 6.XBI 7.IHI 8.XLV 9.IYZ 10.ITB
2019-06-30	75	US$3.0亿	18	1MDY 2XAR 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.XAR 3.SPY 4.XOPUSD 5.XBI 6.IHI 7.XLV 8.GDX 9.IWV 10.IEMG
2019-03-31	73	US$2.9亿	46	1MDY 2SPY 3XOPUSD 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XOPUSD 4.XAR 5.XBI 6.IYT 7.IHI 8.GDX 9.XLV 10.IWV
2018-12-31	70	US$2.8亿	100	1SPY 2UPRO 3MDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.UPRO 3.MDY 4.IWV 5.XAR 6.IHI 7.XBI 8.IYT 9.GDX 10.XOPUSD
2018-09-30	41	US$1.5亿	66	1IWV278464a3MDY 主要持股2018-09-30 1.IWV 2.78464a 3.MDY 4.78464a 5.IHI 6.78464a 7.46137v 8.IYT 9.33736q 10.IWC
2018-06-30	43	US$1.6亿	64	146137v246138e378462f 主要持股2018-06-30 1.46137v 2.46138e 3.78462f 4.IWV 5.MDY 6.IHI 7.SCZ 8.78464a 9.IYT 10.IWC
2018-03-31	40	US$1.6亿	42	173937b278462f3DVY 主要持股2018-03-31 1.73937b 2.78462f 3.DVY 4.MDY 5.SCZ 6.739371 7.IHI 8.78464a 9.78464a 10.IYT
2017-12-31	43	US$1.8亿	62	1IJR273937b3DVY 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.73937b 3.DVY 4.SCHD 5.SCZ 6.IBB 7.IHI 8.IYT 9.78464a 10.78464a
2017-09-30	42	US$1.6亿	39	1DVY273937B3XLK 主要持股2017-09-30 1.DVY 2.73937B 3.XLK 4.SCHD 5.SCZ 6.IBB 7.IHI 8.IYT 9.78464a 10.78464a
2017-06-30	46	US$1.7亿	100	173935A2DVY 3XLK 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.DVY 3.XLK 4.73937B 5.IDGT 6.VBK 7.SCZ 8.IHI 9.SDOG 10.IBB
2017-03-31	37	US$1.6亿	69	178467y281369y3DVY 主要持股2017-03-31 1.78467y 2.81369y 3.DVY 4.73937b 5.IDGT 6.73935a 7.SCZ 8.00162q 9.IHI 10.XOPUSD
2016-12-31	55	US$1.4亿	62	178355w281369y3IJR 主要持股2016-12-31 1.78355w 2.81369y 3.IJR 4.IDGT 5.ITB 6.SCZ 7.73937b 8.XOPUSD 9.IHI 10.33733e
2016-09-30	55	US$1.8亿	60	178355w2IJR368386c 主要持股2016-09-30 1.78355w 2.IJR 3.68386c 4.IDGT 5.78462f 6.SCZ 7.97717w 8.ITB 9.IHI 10.92189f
2016-06-30	52	US$1.6亿	61	178355w278467y3IJR 主要持股2016-06-30 1.78355w 2.78467y 3.IJR 4.68386c 5.81369y 6.78462f 7.IDGT 8.SCZ 9.81369y 10.81369y
2016-03-31	50	US$1.5亿	42	178355w281369y373935a 主要持股2016-03-31 1.78355w 2.81369y 3.73935a 4.68386c 5.81369y 6.SCZ 7.97717w 8.81369y 9.IHI 10.78464a
2015-12-31	54	US$1.7亿	55	178355w281369y378355w 主要持股2015-12-31 1.78355w 2.81369y 3.78355w 4.73935a 5.68386c 6.97717w 7.SCZ 8.97717x 9.81369y 10.81369y
2015-09-30	51	US$1.6亿	40	178355w281369y381369y 主要持股2015-09-30 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.97717w 5.761396 6.97717x 7.78355w 8.VO 9.IYG 10.SCZ
2015-06-30	60	US$1.9亿	21	178355w281369y381369y 主要持股2015-06-30 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.97717w 5.97717x 6.97717w 7.761396 8.VO 9.IYG 10.DBEF
2015-03-31	63	US$1.9亿	59	178355w281369y381369y 主要持股2015-03-31 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.97717w 5.97717x 6.97717w 7.761396 8.VO 9.IYG 10.DBEF
2014-12-31	67	US$1.7亿	67	178355w281369y381369y 主要持股2014-12-31 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.73935x 5.97717w 6.97717x 7.78355w 8.81369y 9.IDGT 10.78464a
2014-09-30	63	US$1.5亿	95	178355w281369y381369y 主要持股2014-09-30 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.73935x 5.97717w 6.97717x 7.78355w 8.78355w 9.73937b 10.THD
2014-06-30	54	US$1.6亿	57	1IWF 2IWR381369y 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.IWR 3.81369y 4.73935x 5.97717w 6.78355w 7.97717x 8.33733e 9.DFE 10.81369y
2014-03-31	35	US$1.7亿	100	178467y2IWF397717w 主要持股2014-03-31 1.78467y 2.IWF 3.97717w 4.IWR 5.73936q 6.73935x 7.81369y 8.78355w 9.IYF 10.81369y
2013-12-31	30	US$1.8亿	72	1IWO297717w3SCHD 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.97717w 3.SCHD 4.761396 5.TLT 6.73935x 7.78355w 8.78467y 9.33733e 10.81369y
2013-09-30	36	US$1.7亿	100	1IWO278467x397717w 主要持股2013-09-30 1.IWO 2.78467x 3.97717w 4.761396 5.TLT 6.XLV 7.78355w 8.73935x 9.IBB 10.73935x
2013-06-30	44	US$1.8亿	0	197717w278464a373937b 主要持股2013-06-30 1.97717w 2.78464a 3.73937b 4.SCHD 5.81369y 6.73935x 7.761396 8.78464a 9.78355w 10.IYT

本季持股变动

Cumberland Advisors INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mattel INC (MAT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -18.18%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.85%.

Cumberland Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.8%	+1.96%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	—	不变
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	—	不变
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.4%	-2.97%	减仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	—	不变
6	FDX	Fedex CORP	+0.3%	—	不变
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.25%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.29%	加仓
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	-1.15%	减仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	-0.62%	减仓
11	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	不变
12	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+17.93%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.22%	加仓
14	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	-3.50%	减仓
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	-0.74%	减仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.64%	加仓
17	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
19	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	-2.35%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.67%	减仓
22	PST	Proshares Ultrashort 7-10 Yr	0%	—	不变
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-4.15%	减仓
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	-1.09%	减仓
27	OPK	Opko Health INC	—	—	不变
28	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
30	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-6.06%	减仓
31	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-0.88%	减仓
32	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-6.41%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.53%	减仓
39	M	Macy's INC	-0.2%	—	不变
40	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-0.2%	-0.19%	减仓
41	URI	United Rentals INC	-0.2%	—	不变
42	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	—	不变
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.27%	加仓
45	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.4%	-0.19%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.85%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.18%	减仓
48	MAT	Mattel INC	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cumberland Advisors INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cumberland Advisors INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Cumberland Advisors INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cumberland Advisors INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5850.0万 (22.9%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2763.5万 (10.8%) 3. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — US$1873.0万 (7.3%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1135.6万 (4.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1125.2万 (4.4%)

Cumberland Advisors INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cumberland Advisors INC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mattel INC (MAT); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -18.18%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.85%

Cumberland Advisors INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cumberland Advisors INC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.1% • Information Technology: 19.1% • Communication Services: 17.5% • Industrials: 15.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Materials: 8.0%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

CUMBERLAND ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.71
持仓稳定性: 8.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.69
多样化: 96
仓位均衡度: 82.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-B
-18.2%　-US$317.3万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$233.9万
加仓 MDY
+2.0%　US$112.3万
加仓 CAT
0.0%　US$128.8万
加仓 OXY
0.0%　US$93.1万
加仓 XAR
-3.0%　US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.90%	+0.17%	+2.29%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	10.82%	+0.77%	+1.96%
3	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	7.33%	+0.38%	-2.97%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.44%	+0.17%	-1.15%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.40%	-1.07%	-18.18%
6	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.21%	+0.10%	-0.74%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.25%	+0.27%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.79%	+0.85%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.95%	+0.18%	-0.25%
10	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	2.72%	-0.35%	-0.19%
11	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	2.64%	-0.16%	-0.19%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.63%	+0.57%	—
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.49%	+0.16%	-0.62%
14	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.26%	-0.17%	—
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.12%	-0.14%	-0.53%
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	2.08%	+0.34%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.07%	—
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.71%	+0.14%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.70%	-0.20%	—
20	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.40%	+0.30%	—
21	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.17%	—
22	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.08%	+0.03%	-2.35%
23	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	-3.50%
24	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.99%	+0.38%	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.97%	+0.06%	-0.64%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	-0.09%	—
27	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.15%	—
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+17.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.05%	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	+0.13%	+9.22%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.55%	-0.12%	-6.41%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.44%	-0.06%	—
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-6.06%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+18.64%
35	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-0.88%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.27%	-0.04%	—
37	PST	Proshares Ultrashort 7-10 Yr	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	-0.01%	—
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	—
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.13%	—	-4.15%
41	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	+0.01%	-1.67%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	—
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.09%
48	OPK	Opko Health INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.06
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.74
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.6亿	9	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.ACWX 5.BRK-B 6.IBB 7.VUG 8.MSFT 9.IJR 10.IHI
2025-12-31	49	US$2.6亿	6	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.ACWX 6.IBB 7.MSFT 8.VUG 9.IHI 10.KIE
2025-09-30	48	US$2.6亿	18	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.ACWX 6.MSFT 7.IBB 8.IHI 9.URI 10.KIE
2025-06-30	49	US$2.4亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.ACWX 6.MSFT 7.IBB 8.IHI 9.VUG 10.IJR
2025-03-31	49	US$2.2亿	100	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.BRK-B 5.IBB 6.IHI 7.ACWX 8.MSFT 9.IJR 10.VUG
2024-12-31	49	US$2.5亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.IJR 5.BRK-B 6.XLE 7.IBB 8.MSFT 9.ACWX 10.VUG
2024-09-30	48	US$2.5亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.IJR 5.BRK-B 6.IBB 7.XLE 8.ACWX 9.MSFT 10.URI
2024-06-30	53	US$2.4亿	0	1SPY 2MDY 3XAR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MDY 3.XAR 4.IJR 5.XLE 6.IBB 7.BRK-B 8.MSFT 9.ACWX 10.IHI
2024-03-31	56	US$2.7亿	0	1SPY 2IJR 3MDY 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.MDY 4.XAR 5.XLE 6.BRK-B 7.IBB 8.ACWX 9.MSFT 10.KRE
2023-12-31	53	US$2.3亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IJR 5.XME 6.IBB 7.BRK-B 8.ACWX 9.MSFT 10.URI
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IJR 5.IHI 6.XME 7.UPRO 8.BRK-B 9.IBB 10.IWC
2023-06-30	57	US$2.2亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IHI 5.IJR 6.XLV 7.BRK-B 8.MSFT 9.ACWX 10.EWT
2023-03-31	59	US$2.4亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.UPRO 5.IHI 6.BRK-B 7.XLV 8.IJR 9.MSFT 10.ACWX
2022-12-31	58	US$2.3亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.IHI 5.XLV 6.BRK-B 7.XTN 8.GDX 9.MSFT 10.SCHW
2022-09-30	54	US$2.5亿	0	1SPY 2XAR 3MDY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XAR 3.MDY 4.UPRO 5.IHI 6.XBI 7.BRK-B 8.XLV 9.MSFT 10.SCHW
2022-06-30	55	US$3.0亿	0	1SPY 2UPRO 3XAR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.UPRO 3.XAR 4.MDY 5.IHI 6.XBI 7.BRK-B 8.XLV 9.MSFT 10.XLK
2022-03-31	59	US$4.3亿	0	1SPY 2UPRO 3XBI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.UPRO 3.XBI 4.XAR 5.MDY 6.IHI 7.ACWX 8.XLK 9.XLY 10.BRK-B
2021-12-31	61	US$4.8亿	0	1SPY 2UPRO 3XBI 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.UPRO 3.XBI 4.MDY 5.XAR 6.ACWX 7.XLV 8.IHI 9.XLE 10.XLK
2021-09-30	61	US$4.3亿	0	1SPY 2XBI 3UPRO 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XBI 3.UPRO 4.XAR 5.ACWX 6.IHI 7.MDY 8.XLV 9.XLE 10.XLY
2021-06-30	63	US$4.3亿	97	1SPY 2XBI 3UPRO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XBI 3.UPRO 4.XAR 5.ACWX 6.MDY 7.IHI 8.XLV 9.XLK 10.XLY
2021-03-31	62	US$4.0亿	41	1SPY 2XAR 3XBI 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XAR 3.XBI 4.UPRO 5.MDY 6.ACWX 7.IHI 8.XLV 9.XLB 10.XLK
2020-12-31	58	US$2.7亿	62	1SPY 2XBI 3XAR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XBI 3.XAR 4.IHI 5.MDY 6.XLV 7.ACWX 8.XLB 9.MSFT 10.BRK-B
2020-06-30	62	US$2.6亿	42	1IVV 2SPY 3XAR 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.XAR 4.UPRO 5.IHI 6.XBI 7.XLV 8.MDY 9.XLK 10.XLI
2020-03-31	62	US$2.5亿	64	1IVV 2XLV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.XLV 3.SPY 4.XBI 5.XAR 6.UPRO 7.IHI 8.IYZ 9.MDY 10.XLK
2019-12-31	69	US$2.9亿	54	1MDY 2SPY 3XAR 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XAR 4.XBI 5.IHI 6.IYZ 7.XLV 8.IWV 9.XLU 10.XLP
2019-09-30	74	US$3.5亿	42	1SPY 2UPRO 3MDY 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.UPRO 3.MDY 4.XAR 5.XOPUSD 6.XBI 7.IHI 8.XLV 9.IYZ 10.ITB
2019-06-30	75	US$3.0亿	18	1MDY 2XAR 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.XAR 3.SPY 4.XOPUSD 5.XBI 6.IHI 7.XLV 8.GDX 9.IWV 10.IEMG
2019-03-31	73	US$2.9亿	46	1MDY 2SPY 3XOPUSD 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.SPY 3.XOPUSD 4.XAR 5.XBI 6.IYT 7.IHI 8.GDX 9.XLV 10.IWV
2018-12-31	70	US$2.8亿	100	1SPY 2UPRO 3MDY 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.UPRO 3.MDY 4.IWV 5.XAR 6.IHI 7.XBI 8.IYT 9.GDX 10.XOPUSD
2018-09-30	41	US$1.5亿	66	1IWV278464a3MDY 主要持股2018-09-30 1.IWV 2.78464a 3.MDY 4.78464a 5.IHI 6.78464a 7.46137v 8.IYT 9.33736q 10.IWC
2018-06-30	43	US$1.6亿	64	146137v246138e378462f 主要持股2018-06-30 1.46137v 2.46138e 3.78462f 4.IWV 5.MDY 6.IHI 7.SCZ 8.78464a 9.IYT 10.IWC
2018-03-31	40	US$1.6亿	42	173937b278462f3DVY 主要持股2018-03-31 1.73937b 2.78462f 3.DVY 4.MDY 5.SCZ 6.739371 7.IHI 8.78464a 9.78464a 10.IYT
2017-12-31	43	US$1.8亿	62	1IJR273937b3DVY 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.73937b 3.DVY 4.SCHD 5.SCZ 6.IBB 7.IHI 8.IYT 9.78464a 10.78464a
2017-09-30	42	US$1.6亿	39	1DVY273937B3XLK 主要持股2017-09-30 1.DVY 2.73937B 3.XLK 4.SCHD 5.SCZ 6.IBB 7.IHI 8.IYT 9.78464a 10.78464a
2017-06-30	46	US$1.7亿	100	173935A2DVY 3XLK 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.DVY 3.XLK 4.73937B 5.IDGT 6.VBK 7.SCZ 8.IHI 9.SDOG 10.IBB
2017-03-31	37	US$1.6亿	69	178467y281369y3DVY 主要持股2017-03-31 1.78467y 2.81369y 3.DVY 4.73937b 5.IDGT 6.73935a 7.SCZ 8.00162q 9.IHI 10.XOPUSD
2016-12-31	55	US$1.4亿	62	178355w281369y3IJR 主要持股2016-12-31 1.78355w 2.81369y 3.IJR 4.IDGT 5.ITB 6.SCZ 7.73937b 8.XOPUSD 9.IHI 10.33733e
2016-09-30	55	US$1.8亿	60	178355w2IJR368386c 主要持股2016-09-30 1.78355w 2.IJR 3.68386c 4.IDGT 5.78462f 6.SCZ 7.97717w 8.ITB 9.IHI 10.92189f
2016-06-30	52	US$1.6亿	61	178355w278467y3IJR 主要持股2016-06-30 1.78355w 2.78467y 3.IJR 4.68386c 5.81369y 6.78462f 7.IDGT 8.SCZ 9.81369y 10.81369y
2016-03-31	50	US$1.5亿	42	178355w281369y373935a 主要持股2016-03-31 1.78355w 2.81369y 3.73935a 4.68386c 5.81369y 6.SCZ 7.97717w 8.81369y 9.IHI 10.78464a
2015-12-31	54	US$1.7亿	55	178355w281369y378355w 主要持股2015-12-31 1.78355w 2.81369y 3.78355w 4.73935a 5.68386c 6.97717w 7.SCZ 8.97717x 9.81369y 10.81369y
2015-09-30	51	US$1.6亿	40	178355w281369y381369y 主要持股2015-09-30 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.97717w 5.761396 6.97717x 7.78355w 8.VO 9.IYG 10.SCZ
2015-06-30	60	US$1.9亿	21	178355w281369y381369y 主要持股2015-06-30 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.97717w 5.97717x 6.97717w 7.761396 8.VO 9.IYG 10.DBEF
2015-03-31	63	US$1.9亿	59	178355w281369y381369y 主要持股2015-03-31 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.97717w 5.97717x 6.97717w 7.761396 8.VO 9.IYG 10.DBEF
2014-12-31	67	US$1.7亿	67	178355w281369y381369y 主要持股2014-12-31 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.73935x 5.97717w 6.97717x 7.78355w 8.81369y 9.IDGT 10.78464a
2014-09-30	63	US$1.5亿	95	178355w281369y381369y 主要持股2014-09-30 1.78355w 2.81369y 3.81369y 4.73935x 5.97717w 6.97717x 7.78355w 8.78355w 9.73937b 10.THD
2014-06-30	54	US$1.6亿	57	1IWF 2IWR381369y 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.IWR 3.81369y 4.73935x 5.97717w 6.78355w 7.97717x 8.33733e 9.DFE 10.81369y
2014-03-31	35	US$1.7亿	100	178467y2IWF397717w 主要持股2014-03-31 1.78467y 2.IWF 3.97717w 4.IWR 5.73936q 6.73935x 7.81369y 8.78355w 9.IYF 10.81369y
2013-12-31	30	US$1.8亿	72	1IWO297717w3SCHD 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.97717w 3.SCHD 4.761396 5.TLT 6.73935x 7.78355w 8.78467y 9.33733e 10.81369y
2013-09-30	36	US$1.7亿	100	1IWO278467x397717w 主要持股2013-09-30 1.IWO 2.78467x 3.97717w 4.761396 5.TLT 6.XLV 7.78355w 8.73935x 9.IBB 10.73935x
2013-06-30	44	US$1.8亿	0	197717w278464a373937b 主要持股2013-06-30 1.97717w 2.78464a 3.73937b 4.SCHD 5.81369y 6.73935x 7.761396 8.78464a 9.78355w 10.IYT

本季持股变动

Cumberland Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.8%	+1.96%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	—	不变
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	—	不变
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.4%	-2.97%	减仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	—	不变
6	FDX	Fedex CORP	+0.3%	—	不变
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.25%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.29%	加仓
9	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	-1.15%	减仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	-0.62%	减仓
11	CMI	Cummins INC	+0.1%	—	不变
12	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+17.93%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+9.22%	加仓
14	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	-3.50%	减仓
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	-0.74%	减仓
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.64%	加仓
17	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
19	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	-2.35%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.67%	减仓
22	PST	Proshares Ultrashort 7-10 Yr	0%	—	不变
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-4.15%	减仓
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	-1.09%	减仓
27	OPK	Opko Health INC	—	—	不变
28	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
30	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-6.06%	减仓
31	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-0.88%	减仓
32	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	—	不变
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-6.41%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.53%	减仓
39	M	Macy's INC	-0.2%	—	不变
40	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	-0.2%	-0.19%	减仓
41	URI	United Rentals INC	-0.2%	—	不变
42	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	—	不变
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.27%	加仓
45	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.4%	-0.19%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.85%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.18%	减仓
48	MAT	Mattel INC	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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