Spinnaker Trust

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

SPINNAKER TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 9.1%。

机构性格雪花图

集中度: 10.67
持仓稳定性: 9.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.85
多样化: 100
仓位均衡度: 74.27

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$1354.1万
减仓 XLK
-0.4%　-US$925.1万
减仓 MMM
-1.0%　-US$655.6万
减仓 FBND
-73.2%　-US$435.9万
加仓 IAU
+0.3%　US$301.3万
加仓 ASML
+13.3%　US$333.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 285 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.61%	—	+4.67%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.83%	-0.31%	-0.41%
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	5.55%	—	-0.46%
4	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	4.19%	-0.18%	-2.27%
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.70%	—	-0.29%
6	MMM	3m Co	股票-工业	3.21%	-0.24%	-0.96%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	+0.03%	+4.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.60%	-0.08%	-1.52%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.43%	-0.64%	-0.18%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.04%	+0.23%	+0.29%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.91%	—	+2.48%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.09%	+0.31%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.49%	-0.04%	-0.38%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.49%	-0.09%	+1.39%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.02%	-0.12%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.03%	+1.20%
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.32%	—	-4.27%
18	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	1.27%	-0.04%	+5.37%
19	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.02%	+0.98%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.18%	-0.08%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	-0.07%	-1.17%
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	—	-1.27%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	-0.03%	+4.43%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	—	-0.20%
25	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.91%	+0.15%	+16.01%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.04%	+2.43%
27	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.90%	—	-0.14%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.80%	—	+0.07%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-2.50%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	+6.41%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.77%	+0.10%	+11.97%
32	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+1.29%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	-0.03%	-1.11%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.07%	-2.91%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.12%	+4.06%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	+0.12%	-5.92%
37	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.68%	—	+1.26%
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.66%	+0.08%	-0.39%
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.65%	—	-5.65%
40	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.65%	+0.20%	+13.27%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-5.89%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	-0.12%	-7.07%
43	WEX	Wex INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.07%	-0.62%
45	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.53%	+0.15%	+34.81%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.52%	—	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.15%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	-4.56%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.08%	-2.32%
50	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	-2.87%

1–50 of 285

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.02
峰度: -0.24
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$18.1亿	9	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IAU
2025-12-31	338	US$18.7亿	7	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.DYNF
2025-09-30	333	US$18.0亿	21	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.DYNF
2025-06-30	332	US$16.6亿	0	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.AAPL 9.BRK-B 10.DYNF
2025-03-31	322	US$15.3亿	100	1SPYM 2ESGD 3XLK 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ESGD 3.XLK 4.SUSA 5.ISTB 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPSM
2024-12-31	336	US$15.9亿	0	1SPYM 2XLK 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.XLK 3.ESGD 4.SUSA 5.ISTB 6.AAPL 7.MMM 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPSM
2024-09-30	342	US$16.2亿	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2024-09-30 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.MMM 6.ISTB 7.SPYM 8.AAPL 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	331	US$15.6亿	0	1XLK 2ESGD 3SUSA 主要持股2024-06-30 1.XLK 2.ESGD 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MSFT 7.MMM 8.AAPL 9.SPTL 10.XLV
2024-03-31	324	US$15.5亿	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MMM 7.MSFT 8.SPTL 9.XLV 10.AAPL
2023-12-31	325	US$14.7亿	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.ISTB 6.MMM 7.SPTL 8.MSFT 9.AAPL 10.XLV
2023-09-30	323	US$13.3亿	0	1ESGD 2SUSA 3XLK 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.SUSA 3.XLK 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.XLV 10.TLT
2023-06-30	313	US$13.8亿	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.AAPL 8.MSFT 9.TLT 10.XLV
2023-03-31	306	US$13.2亿	0	1ESGD 2XLK 3SUSA 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.XLK 3.SUSA 4.DDEC 5.VGSH 6.MMM 7.TLT 8.AAPL 9.XLV 10.VCSH
2022-12-31	330	US$12.8亿	0	1SUSA 2ESGD 3XLK 主要持股2022-12-31 1.SUSA 2.ESGD 3.XLK 4.MMM 5.VGSH 6.XLV 7.TLT 8.VCSH 9.GEM 10.AAPL
2022-09-30	331	US$12.1亿	0	1ESGD 2SUSA 3XLK 主要持股2022-09-30 1.ESGD 2.SUSA 3.XLK 4.VGSH 5.MMM 6.VGLT 7.VCSH 8.GEM 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	338	US$13.0亿	0	1SUSA 2ESGD 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.SUSA 2.ESGD 3.ISTB 4.MMM 5.XLK 6.GEM 7.XLV 8.VGLT 9.AAPL 10.MSFT
2022-03-31	347	US$14.8亿	0	1SUSA 2ESGD 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.SUSA 2.ESGD 3.ISTB 4.XLK 5.MMM 6.AAPL 7.GEM 8.MSFT 9.XLV 10.BRK-B
2021-12-31	349	US$15.6亿	0	1SUSA 2MMM 3ESGD 主要持股2021-12-31 1.SUSA 2.MMM 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.IUSB 7.GEM 8.AAPL 9.MSFT 10.XLV
2021-09-30	336	US$14.4亿	0	1SUSA 2MMM 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.SUSA 2.MMM 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	337	US$14.4亿	96	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2021-06-30 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.GEM 6.IUSB 7.ISTB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	319	US$13.3亿	12	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2021-03-31 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.XLV 9.MSFT 10.AAPL
2020-12-31	316	US$12.5亿	17	1MMM 2SUSA 3ESGD 主要持股2020-12-31 1.MMM 2.SUSA 3.ESGD 4.XLK 5.ISTB 6.GEM 7.XLV 8.AAPL 9.MSFT 10.QQQ
2020-09-30	300	US$11.3亿	17	1MMM 2XLK 3SUSA 主要持股2020-09-30 1.MMM 2.XLK 3.SUSA 4.ESGD 5.ISTB 6.GEM 7.IUSB 8.AAPL 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	294	US$10.6亿	54	1MMM 2XLK 3ISTB 主要持股2020-06-30 1.MMM 2.XLK 3.ISTB 4.ESGD 5.SUSA 6.GEM 7.XLV 8.IUSB 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	297	US$9.1亿	37	1MMM 2GSIE 3ISTB 主要持股2020-03-31 1.MMM 2.GSIE 3.ISTB 4.XLK 5.IUSB 6.XLV 7.IEMG 8.XLF 9.MSFT 10.VOX
2019-12-31	322	US$10.9亿	24	1MMM 2GSIE 3IUSB 主要持股2019-12-31 1.MMM 2.GSIE 3.IUSB 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.ISTB 9.VOX 10.BBEU
2019-09-30	321	US$10.1亿	9	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2019-06-30	312	US$10.0亿	13	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2019-03-31	314	US$9.9亿	18	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.IEMG 7.XLF 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2018-12-31	282	US$8.8亿	49	1MMM 2IUSB 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.MMM 2.IUSB 3.IEFA 4.XLK 5.XLV 6.XLF 7.IEMG 8.GSIE 9.VOX 10.JPST
2018-09-30	297	US$10.1亿	16	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-09-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.XLV 5.ISTB 6.XLF 7.INTF 8.IEMG 9.XLY 10.XLI
2018-06-30	282	US$9.4亿	16	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-06-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.ISTB 5.XLF 6.XLV 7.IEMG 8.INTF 9.XLY 10.NEAR
2018-03-31	277	US$9.2亿	24	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.XLF 5.ISTB 6.XLV 7.DDWM 8.IEMG 9.XLY 10.XLI
2017-12-31	281	US$8.6亿	11	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-12-31 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.XLF 6.XLV 7.WFC 8.XLY 9.XLI 10.NEAR
2017-09-30	266	US$8.0亿	17	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-09-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.XLF 6.XLV 7.XLY 8.WFC 9.XLP 10.XLI
2017-06-30	197	US$8.0亿	11	1MMM 2IEFA 3XLK 主要持股2017-06-30 1.MMM 2.IEFA 3.XLK 4.DDWM 5.SPSB 6.XLF 7.XLV 8.XLY 9.XLP 10.XLI
2017-03-31	204	US$7.7亿	33	1MMM 2XLK 3DDWM 主要持股2017-03-31 1.MMM 2.XLK 3.DDWM 4.IEFA 5.SPSB 6.XLF 7.XLV 8.XLY 9.XLP 10.QAI
2016-12-31	242	US$7.4亿	14	1MMM 2VEA 3XLK 主要持股2016-12-31 1.MMM 2.VEA 3.XLK 4.SPSB 5.XLF 6.XLV 7.AAXJ 8.XLY 9.XLP 10.QAI
2016-09-30	243	US$7.4亿	35	1MMM 2VEA 3XLK 主要持股2016-09-30 1.MMM 2.VEA 3.XLK 4.SPSB 5.XLF 6.AAXJ 7.XLV 8.XLP 9.XLI 10.QAI
2016-06-30	250	US$7.3亿	19	1MMM 2XLK 3EZU 主要持股2016-06-30 1.MMM 2.XLK 3.EZU 4.SPSB 5.XLF 6.ACWI 7.XLV 8.IEUR 9.AAXJ 10.XLP
2016-03-31	253	US$7.1亿	25	1MMM 2XLK 3EZU 主要持股2016-03-31 1.MMM 2.XLK 3.EZU 4.SPSB 5.ACWI 6.XLF 7.IEUR 8.QAI 9.AAXJ 10.FDIS
2015-12-31	264	US$7.0亿	24	1MMM 2XLK 3SPSB 主要持股2015-12-31 1.MMM 2.XLK 3.SPSB 4.ACWI 5.EZU 6.XLF 7.IEUR 8.FDIS 9.QAI 10.IEMG
2015-09-30	262	US$6.5亿	31	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-09-30 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.ACWI 5.EZU 6.XLF 7.QAI 8.VGK 9.FDIS 10.IEMG
2015-06-30	259	US$6.7亿	13	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-06-30 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.XLF 5.QAI 6.HEDJ 7.AAXJ 8.VGK 9.FDIS 10.ACWI
2015-03-31	257	US$6.9亿	21	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2015-03-31 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.QAI 5.XLF 6.HEDJ 7.AAXJ 8.VGK 9.FDIS 10.HEWGUSD
2014-12-31	257	US$6.7亿	25	1MMM 2SPSB 3XLK 主要持股2014-12-31 1.MMM 2.SPSB 3.XLK 4.QAI 5.HEDJ 6.XLF 7.AAXJ 8.SJNK 9.HEWGUSD 10.VCIT
2014-09-30	251	US$6.2亿	30	1MMM 2XLK 3QAI 主要持股2014-09-30 1.MMM 2.XLK 3.QAI 4.HEDJ 5.XLF 6.SPSB 7.AAXJ 8.BOND 9.SJNK 10.HEWGUSD
2014-06-30	232	US$6.1亿	14	1MMM 2XLK 3VEA 主要持股2014-06-30 1.MMM 2.XLK 3.VEA 4.QAI 5.XLF 6.IGSB 7.BOND 8.SJNK 9.VGK 10.AAXJ
2014-03-31	245	US$6.1亿	19	1MMM 2XLK 3VEA 主要持股2014-03-31 1.MMM 2.XLK 3.VEA 4.IGSB 5.QAI 6.XLF 7.BOND 8.SJNK 9.VGK 10.XLY
2013-12-31	241	US$6.0亿	12	1MMM 2VEA 3IGSB 主要持股2013-12-31 1.MMM 2.VEA 3.IGSB 4.XLK 5.BOND 6.XLF 7.SJNK 8.XOM 9.XLY 10.VGK
2013-09-30	225	US$5.5亿	26	1MMM 2IGSB 3VEA 主要持股2013-09-30 1.MMM 2.IGSB 3.VEA 4.XLK 5.XLF 6.BOND 7.SJNK 8.XOM 9.XLY 10.VGK
2013-06-30	216	US$5.3亿	0	1MMM 2IGSB 3BOND 主要持股2013-06-30 1.MMM 2.IGSB 3.BOND 4.XLK 5.VEA 6.XLF 7.XOM 8.XLY 9.VCIT 10.JNJ

本季持股变动

Spinnaker Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Cra International INC (CRAI); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.18%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.41%; 减仓: 3m Co (MMM) — 股数 -0.96%.

Spinnaker Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.29%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+13.27%	加仓
3	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+181.95%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.89%	减仓
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+34.81%	加仓
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+16.01%	加仓
7	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.1%	+385.71%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.92%	减仓
9	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+1.29%	加仓
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.06%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+4.26%	加仓
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+11.97%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+79.13%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+25.62%	加仓
15	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	-0.39%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.32%	减仓
17	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+75.59%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.63%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+4.91%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.12%	减仓
21	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+0.98%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+1.20%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.43%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	减仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.38%	减仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+5.37%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.43%	加仓
28	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-38.84%	减仓
29	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-0.80%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.17%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.91%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.62%	减仓
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.54%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.17%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.52%	减仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-0.65%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.31%	加仓
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.39%	加仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.11%	加仓
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-30.01%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.07%	减仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-50.47%	减仓
43	STLD	Steel Dynamics INC	-0.1%	-35.52%	减仓
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.2%	-2.27%	减仓
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-73.19%	减仓
46	MMM	3m Co	-0.2%	-0.96%	减仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.41%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.18%	减仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
50	CRAI	Cra International INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Spinnaker Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spinnaker Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 327 个已申报仓位之中。

Spinnaker Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spinnaker Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.7亿 (9.6%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.1亿 (5.8%) 3. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$1.0亿 (5.5%) 4. Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA) — US$7563.4万 (4.2%) 5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$6688.6万 (3.7%)

Spinnaker Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spinnaker Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Cra International INC (CRAI); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.18%; 减仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 -0.41%; 减仓: 3m Co (MMM) — 股数 -0.96%

Spinnaker Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spinnaker Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 18.1% • Health Care: 10.8% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 7.4%