Rational Advisors, INC.

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 229

RATIONAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 50.5%。

机构性格雪花图

集中度: 14.59
持仓稳定性: 50.47
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.18
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

近期动向

加仓 NTSX
+100.7%　US$3392.2万
减仓 IVV
-22.1%　-US$1193.8万
加仓 WFC 7.5 PERP L
+100.0%　US$947.1万
加仓 BAB
+201.4%　US$774.4万
加仓 IEFA
+33.2%　US$552.0万
减仓 ARES 6.75 10-01-27 B
-54.9%　-US$538.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 179 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.29%	+7.29%	NEW
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.28%	—	-0.07%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.28%	—	-0.21%
4	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	7.08%	+3.45%	+100.68%
5	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	5.08%	+0.22%	-14.08%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.55%	—	+3.43%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.32%	—	-4.60%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.87%	—	-1.25%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-1.23%	-22.12%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.09%	+0.28%	+11.38%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	2.67%	-0.49%	-17.46%
12	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	2.35%	+0.32%	+19.08%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.18%	+0.56%	+33.20%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	—	+4.60%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.99%	+1.99%	NEW
16	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.98%	+0.96%	+100.00%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.59%	—	-0.55%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.11%
19	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.19%	+0.79%	+201.39%
20	NEE 7.234 11-01-27	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.08%	—	+5.35%
21	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事业	1.07%	+0.26%	+24.06%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.30%	+47.57%
23	GPN 1.5 03-01-31	Global Payments INC	股票-工业	1.02%	—	+6.86%
24	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.00%	+1.00%	NEW
25	UBER 0.875 12-01-28 2028	Uber Technologies INC	股票-工业	1.00%	—	+34.16%
26	ON 0.5 03-01-29	On Semiconductor CORP	股票-科技	0.99%	—	—
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	—	—
28	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-周期性消费	0.95%	+0.22%	+29.73%
29	MTH 1.75 05-15-28	Meritage Homes CORP	股票-周期性消费	0.89%	—	+20.68%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.87%	+0.47%	+111.43%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.83%	+0.41%	+88.72%
32	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	0.80%	+0.80%	NEW
33	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	+0.64%	NEW
34	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.59%	—	+0.45%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	+0.24%	+91.77%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	—	+5.58%
37	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.26%	-27.82%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-5.29%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.23%	+83.97%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	—	-8.79%
42	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	0.40%	—	-24.11%
43	ITT	Itt INC	股票-工业	0.39%	—	+1.50%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
45	DDOG 0 12-01-29	Datadog INC	股票-科技	0.38%	—	+80.47%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+35.01%
47	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	0.32%	+0.32%	NEW
48	HALO 0.25 03-01-27	Halozyme Therapeutics In	股票-医疗保健	0.31%	—	+21.72%
49	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	股票-科技	0.31%	—	-25.43%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	+0.33%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.14
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.07
峰度: -0.1
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.8亿	50	1SCHZ 2AGG 3BND 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.AGG 3.BND 4.NTSX 5.MLPX 6.QQQM 7.XLU 8.VIG 9.IVV 10.JEPI
2025-12-31	229	US$9.8亿	18	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2025-12-31 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.MLPX 5.IVV 6.QQQM 7.XLU 8.VIG 9.NTSX 10.SCHH
2025-09-30	240	US$10.1亿	31	1SPAB 2BND 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.BND 3.AGG 4.QQQM 5.MLPX 6.XLU 7.IVV 8.VIG 9.NTSX 10.SCHH
2025-06-30	234	US$10.1亿	0	1BND 2SPAB 3AGG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.SPAB 3.AGG 4.MLPX 5.QQQM 6.VIG 7.IVV 8.XLU 9.NTSX 10.SCHH
2025-03-31	131	US$9.9亿	100	1BND 2SPAB 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.SPAB 3.AGG 4.IVV 5.MLPX 6.QQQM 7.VIG 8.NTSX 9.SCHH 10.XLU
2024-12-31	116	US$10.2亿	0	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2024-12-31 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.IVV 5.QQQM 6.AMLP 7.NTSX 8.VIG 9.XLU 10.SCHH
2024-09-30	180	US$10.4亿	0	1BND 2SPAB 3AGG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.SPAB 3.AGG 4.QQQM 5.AMLP 6.NTSX 7.IVV 8.VIG 9.SCHH 10.JEPI
2024-06-30	204	US$10.3亿	0	1AGG 2BND 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.BND 3.SPAB 4.AMLP 5.QQQM 6.IVV 7.NTSX 8.VIG 9.JEPI 10.HYLB
2024-03-31	227	US$10.8亿	0	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.AMLP 5.QQQM 6.VIG 7.IVV 8.NTSX 9.JEPI 10.SCHH
2023-12-31	439	US$37.3亿	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	311	US$11.0亿	0	1BND 2AGG 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.BND 2.AGG 3.SCHZ 4.AMLP 5.QQQ 6.VIG 7.JEPI 8.IVV 9.FUTY 10.NTSX
2023-06-30	340	US$12.1亿	0	1BND 2SCHZ 3AGG 主要持股2023-06-30 1.BND 2.SCHZ 3.AGG 4.AMLP 5.QQQ 6.FUTY 7.VIG 8.JEPI 9.NTSX 10.IVV
2023-03-31	312	US$12.2亿	0	1AGG 2BND 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.BND 3.SCHZ 4.QQQ 5.AMLP 6.FUTY 7.VIG 8.JEPI 9.SCHH 10.PFFD
2022-12-31	293	US$12.1亿	0	1SPAB 2BND 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.BND 3.AGG 4.AMLP 5.XLU 6.QQQ 7.VIG 8.NTSX 9.JEPI 10.SCHH
2022-09-30	294	US$12.7亿	0	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.AMLP 5.QQQ 6.XLU 7.VIG 8.SCHH 9.NTSX 10.PFFD
2022-06-30	294	US$13.9亿	0	1AGG 2BND 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.BND 3.SPAB 4.QQQ 5.VIG 6.AMLP 7.SCHH 8.XLU 9.NTSX 10.JEPI
2022-03-31	298	US$16.9亿	0	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.AMLP 5.QQQ 6.NTSX 7.VIG 8.SCHH 9.XLU 10.PFFD
2021-12-31	207	US$16.3亿	0	1AGG 2SCHZ 3BND 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.SCHZ 3.BND 4.VIG 5.QQQ 6.MLPA 7.SCHH 8.NTSX 9.QYLD 10.FUTY
2021-09-30	207	US$12.8亿	0	1BND 2SCHZ 3AGG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.SCHZ 3.AGG 4.MLPA 5.VIG 6.QQQ 7.SCHH 8.NTSX 9.QYLD 10.FUTY
2021-06-30	141	US$8.5亿	100	1BND 2SCHZ 3AGG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.SCHZ 3.AGG 4.HTRB 5.HYLB 6.QQQ 7.PFFD 8.QYLD 9.IVV 10.VCIT
2021-03-31	195	US$5.4亿	69	1SCHZ 2AGG 3BND 主要持股2021-03-31 1.SCHZ 2.AGG 3.BND 4.QYLD 5.HYLB 6.HTRB 7.IVV 8.QQQ 9.PFFD 10.VCIT
2020-12-31	229	US$3.7亿	91	1SPAB 2SCHZ 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SCHZ 3.BND 4.IVV 5.HTRB 6.MBB 7.IEFA 8.QYLD 9.QQQ 10.HYLB
2020-09-30	792	US$2.3亿	66	1IVV 2SPAB 3BND 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPAB 3.BND 4.SCHZ 5.AMZN 6.MBB 7.HTRB 8.QYLD 9.QQQ 10.HYLB
2020-06-30	629	US$1.9亿	97	1IVV 2IEF 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEF 3.AMZN 4.JNJ 5.SPAB 6.BND 7.SCHZ 8.CCI 6.875 08-01-20 A 9.AAPL 10.DPZ
2020-03-31	193	US$1.4亿	100	1SPY 2IEF 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IEF 3.IVV 4.SHY 5.AMZN 6.AGNC 7.AMT 8.MSFT 9.SPAB 10.SCHZ
2019-12-31	708	US$2.1亿	100	1SHY 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.IVV 3.SPY 4.023111 5.V 6.MA 7.MSFT 8.EA 9.AGG 10.SCHZ
2019-09-30	790	US$2.6亿	97	1XLP 2SPLV 3V 主要持股2019-09-30 1.XLP 2.SPLV 3.V 4.XLI 5.IWM 6.MA 7.KO 8.MSFT 9.VIG 10.PEP
2019-06-30	811	US$2.8亿	100	1MSFT 2MA 3V 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.V 4.HD 5.AMZN 6.ADBE 7.META 8.ADP 9.ILMN 10.TVIXEUR
2019-03-31	763	US$3.7亿	100	1NFLX 2AMZN 3HD 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HD 4.PYPL 5.MSFT 6.V 7.ULTA 8.MA 9.GOOGL 10.EA
2018-12-31	732	US$3.2亿	100	1SHV206746L3JNJ 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.06746L 3.JNJ 4.HD 5.PYPL 6.AMZN 7.WFC 8.GOOGL 9.BABA 10.AAPL
2018-09-30	747	US$4.2亿	100	1SHV 2QQQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.QQQ 3.SPY 4.ELV 5.ORLY 6.ROP 7.AMT 8.UBNTEUR 9.ZBH 10.TDG
2018-06-30	785	US$2.1亿	83	1SPY 2ROP 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.ROP 3.QQQ 4.ADBE 5.V 6.STZ 7.MSFT 8.USB 9.GOOGL 10.ORLY
2018-03-31	774	US$2.1亿	98	1SPY 2STZ 3PG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.STZ 3.PG 4.73935A 5.V 6.NFLX 7.AAPL 8.SYY 9.AMZN 10.ORLY
2017-12-31	366	US$1.9亿	91	1SHV206746L3STZ 主要持股2017-12-31 1.SHV 2.06746L 3.STZ 4.AAPL 5.MCCUSD 6.GSK 7.SNR1USD 8.MSFT 9.74348A 10.MRK
2017-09-30	416	US$1.9亿	68	1SHV 2WFC 3STZ 主要持股2017-09-30 1.SHV 2.WFC 3.STZ 4.BP 5.BAC 6.INTC 7.JPM 8.AEP 9.META 10.GOOGL
2017-06-30	401	US$1.6亿	83	1BP 2WSR 3AEP 主要持股2017-06-30 1.BP 2.WSR 3.AEP 4.INTC 5.XOM 6.BAC 7.97382A 8.JPM 9.GMREUSD 10.CTLEUR
2017-03-31	329	US$1.5亿	100	1SHV 2CTLEUR 3BP 主要持股2017-03-31 1.SHV 2.CTLEUR 3.BP 4.855030 5.GMREUSD 6.CBL 7.WMT 8.86280R 9.UPS 10.VZ
2016-12-31	235	US$1.0亿	97	1PAYX286280R386280R 主要持股2016-12-31 1.PAYX 2.86280R 3.86280R 4.BBY 5.JPM 6.SHO 7.MO 8.872275 9.HAS 10.WM
2016-09-30	347	US$1.5亿	100	1PAYX 2SYY 3VZ 主要持股2016-09-30 1.PAYX 2.SYY 3.VZ 4.MO 5.MCD 6.WMT 7.JPM 8.86280R 9.86280R 10.KIM
2016-06-30	247	US$1.4亿	81	1MO 2VZ 3PAYX 主要持股2016-06-30 1.MO 2.VZ 3.PAYX 4.EMR 5.SIXEUR 6.PG 7.MCD 8.REYN 9.LEG 10.XEL
2016-03-31	257	US$1.5亿	100	1EMR 2VZ 3SIXEUR 主要持股2016-03-31 1.EMR 2.VZ 3.SIXEUR 4.FUN 5.PAYX 6.MO 7.PG 8.REYN 9.MCD 10.IBM
2015-09-30	490	US$2.5亿	55	1PSPY9V2XOM 3MYGN 主要持股2015-09-30 1.PSPY9V 2.XOM 3.MYGN 4.VZ 5.AEP 6.EVR 7.AMSGEUR 8.87651B 9.PFE 10.PEEM9V
2015-06-30	498	US$3.1亿	52	1PSPY9S2MYGN 3GEOS 主要持股2015-06-30 1.PSPY9S 2.MYGN 3.GEOS 4.SSBUSD 5.87651B 6.PEEM9S 7.XOM 8.AEP 9.EVR 10.DIOD
2015-03-31	493	US$4.1亿	50	187651B2PSPY9P3MYGN 主要持股2015-03-31 1.87651B 2.PSPY9P 3.MYGN 4.TSCO 5.GEOS 6.XOM 7.SSBUSD 8.EVR 9.ACIW 10.AEP
2014-12-31	548	US$5.0亿	100	187651B2PSPY9M3GEOS 主要持股2014-12-31 1.87651B 2.PSPY9M 3.GEOS 4.TSCO 5.MYGN 6.126804 7.EVR 8.SF9 9.WTS 10.TYL
2013-12-31	864	US$11.6亿	41	1GEOS 2CFR3126804 主要持股2013-12-31 1.GEOS 2.CFR 3.126804 4.AEP 5.SLB 6.XOM 7.T 8.TRMB 9.GOOG 10.TSCO
2013-09-30	889	US$13.1亿	38	1PSPY9K2PSPY9W3GEOS 主要持股2013-09-30 1.PSPY9K 2.PSPY9W 3.GEOS 4.126804 5.CFR 6.SLB 7.XOM 8.TRN 9.AEP 10.JPM
2013-06-30	893	US$11.9亿	46	1PSPY9S2GEOS3126804 主要持股2013-06-30 1.PSPY9S 2.GEOS 3.126804 4.CFR 5.XOM 6.AZNN 7.JPM 8.AEP 9.SLB 10.T

本季持股变动

Rational Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).

Rational Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+3.5%	+100.68%	加仓
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+1%	+100.00%	加仓
3	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	+0.8%	+201.39%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+33.20%	加仓
5	WELL	Welltower INC	+0.5%	+111.43%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+88.72%	加仓
7	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+19.08%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+47.57%	加仓
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+11.38%	加仓
10	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	+0.3%	+24.06%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+91.77%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+83.97%	加仓
13	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	-14.08%	减仓
14	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	+0.2%	+29.73%	加仓
15	AXP	American Express Co	-0.2%	-96.39%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-27.82%	减仓
17	ATI	Ati INC	-0.3%	-79.34%	减仓
18	INTU	Intuit INC	-0.3%	-97.99%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-74.66%	减仓
20	TDG	Transdigm Group INC	-0.4%	-99.42%	减仓
21	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.5%	-17.46%	减仓
22	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.5%	-53.59%	减仓
23	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-0.6%	-54.87%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-22.12%	减仓
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
29	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	EXIT	清仓
30	WEC 4.375 06-01-29	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
31	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	EXIT	清仓
32	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	—	EXIT	清仓
33	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
35	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
36	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
37	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
39	OKTA 0.375 06-15-26	Okta INC	—	EXIT	清仓
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
41	MOG-A	Moog Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	—	NEW	新建仓
43	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
47	PRO 2.25 09-15-27	Pros Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
49	GH 0 11-15-27	Guardant Health INC	—	NEW	新建仓
50	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	—	EXIT	清仓

FAQ

Rational Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rational Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 229 个已申报仓位之中。

Rational Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rational Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$7143.1万 (7.3%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$7134.0万 (7.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7132.8万 (7.3%) 4. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$6933.5万 (7.1%) 5. Global X Mlp & Energy Infras (MLPX) — US$4977.6万 (5.1%)

Rational Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rational Advisors, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI)

Rational Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rational Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Financials: 17.2% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.5% • Utilities: 12.6% • Communication Services: 5.0%