TCV Trust & Wealth Management, Inc.

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 400

TCV Trust & Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 13.3%。

机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 13.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.87
多样化: 100
仓位均衡度: 81.52

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$1344.7万
加仓 GLW
-1.1%　US$913.7万
减仓 AVGO
-1.9%　-US$919.5万
加仓 BX
+2559.6%　US$579.4万
加仓 CVX
-1.6%　US$482.5万
加仓 JNJ
-1.8%　US$334.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 215 大持股（共 400 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.51%	-0.54%	-1.91%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.39%	+0.29%	+4.16%
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	4.14%	+0.27%	+3.55%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.09%	-0.40%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.74%	—	-0.83%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.55%	-0.96%	-0.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.22%	-3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.23%	-6.02%
9	GLW	Corning INC	股票-科技	2.19%	+0.81%	-1.09%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.09%	-0.17%	-2.39%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.04%	+0.34%	-1.84%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.84%	-0.06%	-1.22%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.78%	—	-1.99%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.77%	-0.27%	-2.05%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.73%	—	-2.69%
16	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.69%	+0.17%	-0.22%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.67%	-0.25%	-2.61%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.61%	+0.45%	-1.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.11%	-0.41%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.50%	-0.14%	-1.47%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.49%	—	-2.20%
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.44%	—	-1.32%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.01%
24	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.29%	+0.19%	-2.54%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.02%	-0.77%
26	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.26%	+0.24%	-1.95%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.26%	—	-0.98%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.23%	-0.08%	-1.85%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	-0.01%	+1.80%
30	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.21%	+0.26%	-0.38%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.19%	+0.10%	+4.43%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.14%	+0.20%	-2.49%
33	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.10%	+0.15%	-1.38%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	+0.11%	-0.92%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	+0.17%	-1.14%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.05%	-0.20%	-1.01%
37	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.01%	+0.12%	-0.10%
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.01%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.98%	—	-1.80%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.97%	-0.15%	+1.32%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.96%	+0.09%	-0.74%
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.96%	+0.13%	+7.44%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	-0.23%	-2.38%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.27%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	-2.10%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-2.18%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.08%	-3.13%
48	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.57%	+0.10%	+7.95%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-0.26%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	+0.49%	+2559.65%

1–50 of 215

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.07
峰度: -0.19
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	400	US$11.9亿	13	1AVGO 2SPIB 3GVI 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.SPIB 3.GVI 4.VO 5.VB 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.GLW 10.JPM
2025-12-31	417	US$12.4亿	9	1AVGO 2MSFT 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.SPIB 4.GVI 5.VO 6.AAPL 7.VB 8.SPY 9.JPM 10.LLY
2025-09-30	407	US$11.9亿	23	1AVGO 2MSFT 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.SPIB 4.VO 5.GVI 6.VB 7.AAPL 8.SPY 9.JPM 10.XLC
2025-06-30	386	US$11.4亿	0	1AVGO 2MSFT 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.SPIB 4.VO 5.GVI 6.VB 7.AAPL 8.SPY 9.JPM 10.V
2025-03-31	379	US$10.8亿	100	1MSFT 2SPIB 3GVI 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SPIB 3.GVI 4.VO 5.AVGO 6.VB 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.JPM
2024-12-31	361	US$10.8亿	0	1AVGO 2MSFT 3VO 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.VO 4.VB 5.AAPL 6.SPIB 7.GVI 8.SPY 9.V 10.JPM
2024-09-30	369	US$11.2亿	0	1MSFT 2VO 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VO 3.AVGO 4.VB 5.SPIB 6.GVI 7.AAPL 8.SPY 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	367	US$10.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3VO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.VO 4.VB 5.SPIB 6.GVI 7.AAPL 8.SPY 9.LLY 10.UNH
2024-03-31	366	US$10.4亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.SPIB 5.GVI 6.AVGO 7.AAPL 8.SPY 9.UNH 10.V
2023-12-31	355	US$9.9亿	0	1MSFT 2VB 3VO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VB 3.VO 4.SPIB 5.GVI 6.AAPL 7.AVGO 8.SPY 9.UNH 10.MCHP
2023-09-30	353	US$9.1亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.GVI 5.SPIB 6.AAPL 7.AVGO 8.SPY 9.UNH 10.V
2023-06-30	358	US$9.4亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.GVI 6.SPIB 7.AVGO 8.SPY 9.UNH 10.MCHP
2023-03-31	359	US$9.0亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.GVI 5.SPIB 6.AAPL 7.SPY 8.UNH 9.MCHP 10.AVGO
2022-12-31	352	US$8.8亿	0	1VO 2VB 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VO 2.VB 3.MSFT 4.GVI 5.SPIB 6.UNH 7.AAPL 8.SPY 9.ADP 10.CVX
2022-09-30	346	US$7.9亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.UNH 6.SPY 7.VCIT 8.ADP 9.JNJ 10.V
2022-06-30	372	US$8.3亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.UNH 6.SPY 7.VCIT 8.ADP 9.V 10.JNJ
2022-03-31	385	US$9.4亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.UNH 6.SPY 7.VCIT 8.VNQ 9.V 10.AVGO
2021-12-31	389	US$10.0亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.078462 6.UNH 7.HD 8.VCIT 9.BLKCHF 10.VNQ
2021-09-30	363	US$9.0亿	0	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.SPY 6.VCIT 7.UNH 8.BLKCHF 9.V 10.VNQ
2021-06-30	347	US$9.2亿	97	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.SPY 6.UNH 7.BLKCHF 8.VCIT 9.V 10.VNQ
2021-03-31	344	US$8.6亿	26	1VB 2VO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VO 3.MSFT 4.AAPL 5.078462 6.UNH 7.VCIT 8.BLKCHF 9.MCHP 10.V
2020-12-31	339	US$8.2亿	14	1VB 2VO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VB 2.VO 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.V 7.UNH 8.VCIT 9.DIS 10.BLKCHF
2020-09-30	331	US$7.4亿	9	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.SPY 6.V 7.UNH 8.VCIT 9.AMGN 10.JNJ
2020-06-30	325	US$7.1亿	22	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.AAPL 5.SPY 6.V 7.UNH 8.VNQ 9.VCIT 10.AMGN
2020-03-31	311	US$6.1亿	32	1MSFT 2VO 3VB 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VO 3.VB 4.EFA 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.BDX 9.SPY 10.JNJ
2019-12-31	363	US$8.2亿	12	1VO 2VB 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VO 2.VB 3.MSFT 4.EFA 5.SPY 6.AAPL 7.UNH 8.VNQ 9.XOM 10.V
2019-09-30	369	US$7.7亿	6	1VO 2VB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VO 2.VB 3.MSFT 4.EFA 5.XOM 6.VNQ 7.SPY 8.VCIT 9.PEP 10.V
2019-06-30	368	US$7.7亿	8	1VO 2VB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VO 2.VB 3.MSFT 4.EFA 5.XOM 6.VNQ 7.SPY 8.V 9.VCIT 10.BDX
2019-03-31	382	US$7.6亿	17	1VO 2VB 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VO 2.VB 3.MSFT 4.EFA 5.XOM 6.VNQ 7.SPY 8.VCIT 9.UNH 10.BDX
2018-12-31	381	US$6.8亿	20	1VO 2VB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VO 2.VB 3.MSFT 4.EFA 5.XOM 6.UNH 7.SPY 8.VNQ 9.VCIT 10.BDX
2018-09-30	400	US$7.5亿	10	1VB 2VO 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VB 2.VO 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.XOM 7.SPY 8.UNH 9.VNQ 10.BDX
2018-06-30	389	US$7.1亿	18	1VB 2VO 3EFA 主要持股2018-06-30 1.VB 2.VO 3.EFA 4.MSFT 5.XOM 6.SPY 7.VNQ 8.AAPL 9.UNH 10.BDX
2018-03-31	376	US$7.0亿	7	1VO 2VB 3EFA 主要持股2018-03-31 1.VO 2.VB 3.EFA 4.MSFT 5.SPY 6.XOM 7.VNQ 8.AAPL 9.BLKCHF 10.UNH
2017-12-31	372	US$7.2亿	12	1VO 2VB 3EFA 主要持股2017-12-31 1.VO 2.VB 3.EFA 4.MSFT 5.XOM 6.VNQ 7.SPY 8.AAPL 9.UNH 10.BLKCHF
2017-09-30	371	US$6.8亿	12	1VO 2VB 3EFA 主要持股2017-09-30 1.VO 2.VB 3.EFA 4.VNQ 5.XOM 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.UNH 10.JNJ
2017-06-30	352	US$6.6亿	10	1VO 2VB 3EFA 主要持股2017-06-30 1.VO 2.VB 3.EFA 4.VNQ 5.XOM 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.AAPL
2017-03-31	355	US$6.5亿	15	1VO 2VB 3EFA 主要持股2017-03-31 1.VO 2.VB 3.EFA 4.XOM 5.VNQ 6.SPY 7.MSFT 8.AEP 9.AAPL 10.JNJ
2016-12-31	335	US$6.2亿	16	1VB 2VO 3EFA 主要持股2016-12-31 1.VB 2.VO 3.EFA 4.XOM 5.VNQ 6.078462 7.AEP 8.MSFT 9.T 10.UNH
2016-09-30	311	US$5.9亿	8	1VO 2VB 3EFA 主要持股2016-09-30 1.VO 2.VB 3.EFA 4.XOM 5.VNQ 6.SPY 7.AEP 8.MSFT 9.JNJ 10.PG
2016-06-30	312	US$5.8亿	15	1VO 2EFA 3VB 主要持股2016-06-30 1.VO 2.EFA 3.VB 4.XOM 5.VNQ 6.AEP 7.SPY 8.T 9.JNJ 10.MSFT
2016-03-31	301	US$5.6亿	22	1EFA 2VO 3VB 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.VO 3.VB 4.XOM 5.VNQ 6.AEP 7.DWM 8.MSFT 9.SPY 10.T
2015-12-31	314	US$5.6亿	12	1EFA 2DWM 3VO 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.DWM 3.VO 4.VWO 5.VB 6.VNQ 7.XOM 8.AEP 9.MSFT 10.SPY
2015-09-30	322	US$5.5亿	17	1EFA 2DWM 3VWO 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.DWM 3.VWO 4.VO 5.VB 6.VNQ 7.XOM 8.AEP 9.DIS 10.BSV
2015-06-30	332	US$6.1亿	6	1EFA 2DWM 3VWO 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.DWM 3.VWO 4.VO 5.VB 6.XOM 7.VNQ 8.BSV 9.DIS 10.IBB
2015-03-31	346	US$6.2亿	10	1DWM 2EFA 3VWO 主要持股2015-03-31 1.DWM 2.EFA 3.VWO 4.VO 5.VB 6.VNQ 7.XOM 8.BSV 9.VT 10.00162Q
2014-12-31	328	US$6.1亿	9	1DWM 2EFA 3VWO 主要持股2014-12-31 1.DWM 2.EFA 3.VWO 4.VO 5.XOM 6.VB 7.VNQ 8.BSV 9.00162Q 10.VFC
2014-09-30	326	US$5.9亿	7	1DWM 2EFA 3VWO 主要持股2014-09-30 1.DWM 2.EFA 3.VWO 4.XOM 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.BSV 9.00162Q 10.AEP
2014-06-30	334	US$6.1亿	8	1DWM 2EFA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.DWM 2.EFA 3.VWO 4.XOM 5.VO 6.VB 7.VNQ 8.BSV 9.00162Q 10.AEP
2014-03-31	321	US$5.9亿	6	1DWM 2VWO 3EFA 主要持股2014-03-31 1.DWM 2.VWO 3.EFA 4.XOM 5.VB 6.VO 7.VNQ 8.00162Q 9.BSV 10.IBM
2013-12-31	326	US$5.9亿	16	1VWO 2DWM 3EFA 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.DWM 3.EFA 4.XOM 5.VB 6.VO 7.VNQ 8.00162Q 9.BSV 10.AEP
2013-09-30	302	US$5.1亿	11	1VWO 2DWM 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.DWM 3.EFA 4.XOM 5.VB 6.VO 7.VNQ 8.IBM 9.AEP 10.SPY
2013-06-30	295	US$4.9亿	0	1VWO 2DWM 3XOM 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DWM 3.XOM 4.EFA 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IBM 9.AEP 10.SPY

本季持股变动

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 清仓: Allstate CORP (ALL); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.81%; 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -1.09%.

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-1.09%	减仓
2	BX	Blackstone INC	+0.5%	+2559.65%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-1.59%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.84%	减仓
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+4.16%	加仓
6	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.3%	+3.55%	加仓
7	IRM	Iron Mountain INC	+0.3%	-0.38%	减仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.95%	减仓
9	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-2.49%	减仓
10	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-2.54%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.14%	减仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.2%	-0.22%	减仓
13	CSX	Csx CORP	+0.2%	-1.38%	减仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+7.44%	加仓
15	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-0.10%	减仓
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.92%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.78%	减仓
18	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.95%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.43%	加仓
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-0.74%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-0.40%	减仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.13%	减仓
23	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.19%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.80%	加仓
25	HD	Home Depot INC	0%	-0.77%	减仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-0.26%	减仓
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-3.11%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.02%	减仓
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-1.22%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.77%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-1.85%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.41%	减仓
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-1.47%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.32%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	-2.36%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.39%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-0.2%	-1.75%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-21.76%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-1.01%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.02%	减仓
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-2.38%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.61%	减仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-8.25%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.05%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-1.91%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.81%	减仓
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 400 个已申报仓位之中。

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TCV Trust & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$6568.9万 (5.5%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$5243.8万 (4.4%) 3. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$4934.9万 (4.1%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4494.1万 (3.8%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4463.0万 (3.7%)

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TCV Trust & Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: T Rowe Price Group INC (TROW); 清仓: Zoetis INC (ZTS); 清仓: Allstate CORP (ALL); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.81%; 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -1.09%

TCV Trust & Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TCV Trust & Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Health Care: 20.4% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.2% • Energy: 5.0%