Wedgewood Investors INC /pa/ 13F 申报历史与持股

CIK: 0001125243

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8721.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8721.1万，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 28.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.63
多样化: 100
仓位均衡度: 89.88

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$141.5万
减仓 ERIE
-5.2%　-US$88.1万
加仓 XOM
-0.9%　US$46.6万
加仓 GLW
0.0%　US$44.8万
加仓 ORCL
0.0%　US$41.4万
加仓 WAB
-1.3%　US$37.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.29%	-1.58%	+0.01%
2	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	4.96%	-0.97%	-5.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.36%	-0.31%	-0.54%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.23%	+0.40%	+19.24%
5	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	3.21%	+0.46%	-1.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.21%	-0.23%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.88%	-0.17%	-1.66%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.70%	—	-4.79%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	-0.15%	-1.44%
10	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.64%	—	-0.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.64%	+0.44%	+0.91%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.12%	+0.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.25%	-1.99%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.20%	+2.20%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	-0.78%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.99%	+0.26%	—
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.90%	+0.29%	-0.35%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.88%	+0.54%	-0.91%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.81%	—	—
20	DE	Deere & Co	股票-工业	1.64%	+0.29%	—
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.58%	—	—
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.44%	+0.52%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	—	+0.77%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.27%	—	+2.33%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	+1.21%	NEW
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.30%	-2.11%
27	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.17%	—	—
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.13%	—	—
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.95%	—	-2.46%
32	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-0.78%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	—	—
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.93%	—	-0.79%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.92%	—	-2.20%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+0.49%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.82%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+4.47%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.76%	—	-7.55%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.15%	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-1.57%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.70%	+0.21%	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	-0.98%
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.66%	—	—
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.66%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.64%	—	-0.44%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.63%	NEW
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	+0.57%	NEW
50	MMM	3m Co	股票-工业	0.55%	—	+10.05%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.25
峰度: -0.25
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$8721.1万	29	1MSFT 2ERIE 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.ERIE 3.GOOG 4.SCHX 5.WAB 6.AAPL 7.SPY 8.UNP 9.IVV 10.PM
2025-12-31	105	US$8779.7万	13	1MSFT 2ERIE 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ERIE 3.GOOG 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.IVV 8.WAB 9.UNP 10.GOOGL
2025-09-30	105	US$9119.0万	24	1ERIE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.GOOG 8.UNP 9.IVV 10.WAB
2025-06-30	101	US$8683.1万	0	1ERIE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.NVDA 4.PM 5.SPY 6.WAB 7.UNP 8.SCHX 9.AAPL 10.IVV
2025-03-31	97	US$8422.9万	100	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.PM 6.SPY 7.SCHX 8.BRK-B 9.WAB 10.IVV
2024-12-31	96	US$8488.5万	0	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.UNP 7.SCHX 8.WAB 9.IVV 10.GOOG
2024-09-30	100	US$9157.8万	0	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.WAB 6.SPY 7.SCHX 8.NVDA 9.IVV 10.PG
2024-06-30	96	US$8422.6万	0	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.SPY 6.SCHX 7.NVDA 8.WAB 9.IVV 10.GOOG
2023-12-31	94	US$8036.7万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.AAPL 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.WAB 9.JNJ 10.GOOG
2023-09-30	92	US$7382.5万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.SCHX 10.PM
2023-06-30	95	US$7803.7万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.AAPL 5.IVV 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WAB 10.PM
2023-03-31	94	US$7637.1万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WAB 10.PM
2022-12-31	94	US$7588.5万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.PG 7.PM 8.SPY 9.AAPL 10.WAB
2022-09-30	84	US$6503.0万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.SPY 7.PG 8.PM 9.WAB 10.AAPL
2022-06-30	89	US$7074.1万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.PM 7.PG 8.MA 9.SPY 10.SCHX
2022-03-31	97	US$8276.8万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.DE 7.SPY 8.MA 9.PG 10.PM
2021-12-31	95	US$8479.0万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.SPY 6.PG 7.JNJ 8.MA 9.HD 10.SCHX
2021-09-30	94	US$7693.6万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.PM 8.JNJ 9.PG 10.DE
2021-06-30	93	US$7941.4万	100	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.SPY 6.MA 7.PM 8.JNJ 9.DE 10.PG
2021-03-31	97	US$8004.8万	12	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.DE 7.JNJ 8.SPY 9.PG 10.PM
2020-12-31	90	US$7662.0万	16	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.VZ 10.PM
2020-09-30	82	US$6692.6万	13	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.MA 5.IVV 6.PG 7.JNJ 8.SPY 9.VZ 10.HD
2020-06-30	78	US$6203.1万	19	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.JNJ 8.VZ 9.PG 10.INTC
2020-03-31	74	US$5189.2万	30	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.JNJ 7.PM 8.VZ 9.SPY 10.PG
2019-12-31	88	US$7000.3万	11	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2019-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.PM 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2019-09-30	86	US$6704.4万	15	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2019-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.SPY 6.MA 7.VZ 8.PM 9.XOM 10.PG
2019-06-30	84	US$6984.1万	13	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2019-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.XOM 6.MA 7.JNJ 8.PM 9.VZ 10.MO
2019-03-31	82	US$6446.9万	17	1ERIE 2UNP 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.ERIE 2.UNP 3.MSFT 4.MO 5.PM 6.IVV 7.XOM 8.VZ 9.JNJ 10.MA
2018-12-31	80	US$5487.3万	16	1ERIE 2UNP 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ERIE 2.UNP 3.MSFT 4.IVV 5.MO 6.VZ 7.XOM 8.JNJ 9.PM 10.WAB
2018-09-30	85	US$6314.0万	10	1ERIE 2UNP 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.ERIE 2.UNP 3.MSFT 4.XOM 5.MO 6.IVV 7.WAB 8.PM 9.JNJ 10.VZ
2018-06-30	84	US$5855.0万	77	1ERIE 2UNP 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.ERIE 2.UNP 3.MSFT 4.XOM 5.MO 6.IVV 7.WAB 8.PM 9.JNJ 10.VZ
2018-03-31	127	US$1.2亿	7	1FMIHX 2ERIE 3GIBLX 主要持股2018-03-31 1.FMIHX 2.ERIE 3.GIBLX 4.FMIJX 5.HFMDX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2017-12-31	137	US$1.2亿	6	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2017-12-31 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.FMIJX 5.GIBLX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2017-09-30	130	US$1.2亿	15	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2017-09-30 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.FMIJX 5.GIBLX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2017-06-30	129	US$1.2亿	5	1ERIE 2FMIHX 3HFMDX 主要持股2017-06-30 1.ERIE 2.FMIHX 3.HFMDX 4.FMIJX 5.MWTRX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.PM
2017-03-31	131	US$1.1亿	14	1ERIE 2FMIHX 3HFMDX 主要持股2017-03-31 1.ERIE 2.FMIHX 3.HFMDX 4.FMIJX 5.MWTRX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.SEQUX
2016-12-31	129	US$1.1亿	6	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2016-12-31 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.41012R 7.LGILX 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2016-09-30	129	US$1.1亿	6	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2016-09-30 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.LGILX 7.41012R 8.DLFNX 9.LLDYX 10.SEQUX
2016-06-30	128	US$1.1亿	13	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2016-06-30 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.LGILX 7.41012R 8.DLFNX 9.LLDYX 10.SEQUX
2016-03-31	123	US$9943.4万	6	1FMIHX 2SEQUX 3HFMDX 主要持股2016-03-31 1.FMIHX 2.SEQUX 3.HFMDX 4.ERIE 5.MWTRX 6.FMIJX 7.LGILX 8.41012R 9.DLFNX 10.LLDYX
2015-12-31	122	US$9899.1万	8	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2015-12-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.HFMDX 5.MWTRX 6.FMIJX 7.LGILX 8.41012R 9.LLDYX 10.DLFNX
2015-09-30	122	US$9786.5万	15	1SEQUX 2FMIHX 3HFMDX 主要持股2015-09-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.ERIE 7.LGILX 8.LLDYX 9.41012R 10.DLFNX
2015-06-30	132	US$1.0亿	8	1SEQUX 2FMIHX 3MWTRX 主要持股2015-06-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.MWTRX 4.ERIE 5.HFMDX 6.LGILX 7.FMIJX 8.LLDYX 9.41012R 10.DLFNX
2015-03-31	130	US$1.0亿	19	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2015-03-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.MWTRX 5.LGILX 6.FMIJX 7.HFMDX 8.LLDYX 9.41012R 10.XOM
2014-12-31	125	US$1.0亿	36	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2014-12-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.MWTRX 5.81063U 6.81063U 7.LGILX 8.LLDYX 9.41012R 10.XOM
2014-09-30	121	US$8427.7万	28	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2014-09-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.81063U 5.81063U 6.PTTRX 7.LLDYX 8.LGILX 9.BUFTX 10.PM
2014-06-30	124	US$9691.8万	10	1SEQUX 2FMIHX381063U 主要持股2014-06-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.81063U 4.81063U 5.ERIE 6.MWTRX 7.LGILX 8.LLDYX 9.41012R 10.XOM
2014-03-31	123	US$9266.2万	12	1SEQUX 2FMIHX381063U 主要持股2014-03-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.81063U 4.81063U 5.ERIE 6.LGILX 7.LLDYX 8.41012R 9.MWTRX 10.XOM
2013-12-31	122	US$8944.8万	12	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2013-12-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.81063U 5.81063U 6.PTTRX 7.LGILX 8.LLDYX 9.XOM 10.41012R
2013-09-30	121	US$8427.7万	24	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2013-09-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.81063U 5.81063U 6.PTTRX 7.LLDYX 8.LGILX 9.BUFTX 10.PM
2013-06-30	114	US$7778.1万	—	1SEQUX 2ERIE 3FMIHX 主要持股2013-06-30 1.SEQUX 2.ERIE 3.FMIHX 4.JMCVX 5.PTTRX 6.81063U 7.LLDYX 8.PM 9.LGILX 10.BUFTX

本季持股变动

Wedgewood Investors INC /pa/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: SPDR Gold Shares; 清仓: Visa Inc.; 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).

Wedgewood Investors INC /pa/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.91%	减仓
2	GLW	Corning INC	+0.5%	—	不变
3	ORCL	Oracle CORP	+0.5%	—	不变
4	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	-1.28%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.91%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+19.24%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.11%	减仓
8	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不变
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-0.35%	减仓
10	MO	Altria Group INC	+0.3%	—	不变
11	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	不变
12	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	+0.2%	+53.77%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.99%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.44%	减仓
16	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不变
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.66%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.23%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.99%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.54%	减仓
21	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-1%	-5.23%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+0.01%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
24	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清仓
25	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
28	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
30	✓	ConocoPhillips	—	EXIT	清仓
31	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
32	✓		—	EXIT	清仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
34	✓	NextEra Energy, Inc.	—	EXIT	清仓
35	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
36	✓	MetLife, Inc.	—	EXIT	清仓
37	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	清仓
38	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
39	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	C	Citigroup Inc.	—	EXIT	清仓
41	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
42	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
46	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
47	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清仓
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓

FAQ

Wedgewood Investors INC /pa/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wedgewood Investors INC /pa/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8721.1万，分布在 99 个已申报仓位之中。

Wedgewood Investors INC /pa/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wedgewood Investors INC /pa/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$461.7万 (5.3%) 2. Erie Indemnity Company-cl A (ERIE) — US$432.8万 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$293.3万 (3.4%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$281.9万 (3.2%) 5. Wabtec CORP (WAB) — US$279.5万 (3.2%)

Wedgewood Investors INC /pa/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wedgewood Investors INC /pa/ 共进行了 43 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: SPDR Gold Shares; 清仓: Visa Inc.; 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)

Wedgewood Investors INC /pa/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wedgewood Investors INC /pa/ 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.5% • Information Technology: 18.2% • Financials: 15.9% • Consumer Staples: 11.7% • Communication Services: 8.2% • Energy: 7.1%

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Wedgewood Investors INC /pa/ 13F 申报历史与持股

CIK: 0001125243

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8721.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8721.1万，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 28.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.63
多样化: 100
仓位均衡度: 89.88

近期动向

减仓 MSFT
+0.0%　-US$141.5万
减仓 ERIE
-5.2%　-US$88.1万
加仓 XOM
-0.9%　US$46.6万
加仓 GLW
0.0%　US$44.8万
加仓 ORCL
0.0%　US$41.4万
加仓 WAB
-1.3%　US$37.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.29%	-1.58%	+0.01%
2	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	4.96%	-0.97%	-5.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.36%	-0.31%	-0.54%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.23%	+0.40%	+19.24%
5	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	3.21%	+0.46%	-1.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	-0.21%	-0.23%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.88%	-0.17%	-1.66%
8	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.70%	—	-4.79%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	-0.15%	-1.44%
10	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.64%	—	-0.43%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.64%	+0.44%	+0.91%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.12%	+0.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.25%	-1.99%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.20%	+2.20%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	-0.78%
16	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.99%	+0.26%	—
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.90%	+0.29%	-0.35%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.88%	+0.54%	-0.91%
19	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.81%	—	—
20	DE	Deere & Co	股票-工业	1.64%	+0.29%	—
21	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.58%	—	—
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.44%	+0.52%	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	—	+0.77%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.27%	—	+2.33%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.21%	+1.21%	NEW
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	+0.30%	-2.11%
27	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.17%	—	—
28	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.13%	—	—
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
31	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.95%	—	-2.46%
32	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.95%	—	-0.78%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	—	—
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.93%	—	-0.79%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.92%	—	-2.20%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+0.49%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.82%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+4.47%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.76%	—	-7.55%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.15%	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.75%	—	-1.57%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.70%	+0.21%	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	-0.98%
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.66%	—	—
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.66%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.64%	—	-0.44%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.63%	NEW
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	+0.57%	NEW
50	MMM	3m Co	股票-工业	0.55%	—	+10.05%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.25
峰度: -0.25
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$8721.1万	29	1MSFT 2ERIE 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.ERIE 3.GOOG 4.SCHX 5.WAB 6.AAPL 7.SPY 8.UNP 9.IVV 10.PM
2025-12-31	105	US$8779.7万	13	1MSFT 2ERIE 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.ERIE 3.GOOG 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.IVV 8.WAB 9.UNP 10.GOOGL
2025-09-30	105	US$9119.0万	24	1ERIE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.SCHX 7.GOOG 8.UNP 9.IVV 10.WAB
2025-06-30	101	US$8683.1万	0	1ERIE 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.NVDA 4.PM 5.SPY 6.WAB 7.UNP 8.SCHX 9.AAPL 10.IVV
2025-03-31	97	US$8422.9万	100	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.PM 6.SPY 7.SCHX 8.BRK-B 9.WAB 10.IVV
2024-12-31	96	US$8488.5万	0	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.UNP 7.SCHX 8.WAB 9.IVV 10.GOOG
2024-09-30	100	US$9157.8万	0	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.WAB 6.SPY 7.SCHX 8.NVDA 9.IVV 10.PG
2024-06-30	96	US$8422.6万	0	1ERIE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.AAPL 4.UNP 5.SPY 6.SCHX 7.NVDA 8.WAB 9.IVV 10.GOOG
2023-12-31	94	US$8036.7万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.AAPL 5.IVV 6.SPY 7.PG 8.WAB 9.JNJ 10.GOOG
2023-09-30	92	US$7382.5万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.SCHX 10.PM
2023-06-30	95	US$7803.7万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.AAPL 5.IVV 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WAB 10.PM
2023-03-31	94	US$7637.1万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2023-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.WAB 10.PM
2022-12-31	94	US$7588.5万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.PG 7.PM 8.SPY 9.AAPL 10.WAB
2022-09-30	84	US$6503.0万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.SPY 7.PG 8.PM 9.WAB 10.AAPL
2022-06-30	89	US$7074.1万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.PM 7.PG 8.MA 9.SPY 10.SCHX
2022-03-31	97	US$8276.8万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.JNJ 6.DE 7.SPY 8.MA 9.PG 10.PM
2021-12-31	95	US$8479.0万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.SPY 6.PG 7.JNJ 8.MA 9.HD 10.SCHX
2021-09-30	94	US$7693.6万	0	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.PM 8.JNJ 9.PG 10.DE
2021-06-30	93	US$7941.4万	100	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.SPY 6.MA 7.PM 8.JNJ 9.DE 10.PG
2021-03-31	97	US$8004.8万	12	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2021-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.DE 7.JNJ 8.SPY 9.PG 10.PM
2020-12-31	90	US$7662.0万	16	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.JNJ 8.PG 9.VZ 10.PM
2020-09-30	82	US$6692.6万	13	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.MA 5.IVV 6.PG 7.JNJ 8.SPY 9.VZ 10.HD
2020-06-30	78	US$6203.1万	19	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.JNJ 8.VZ 9.PG 10.INTC
2020-03-31	74	US$5189.2万	30	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2020-03-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.JNJ 7.PM 8.VZ 9.SPY 10.PG
2019-12-31	88	US$7000.3万	11	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2019-12-31 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.MA 6.SPY 7.PM 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2019-09-30	86	US$6704.4万	15	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2019-09-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.SPY 6.MA 7.VZ 8.PM 9.XOM 10.PG
2019-06-30	84	US$6984.1万	13	1ERIE 2MSFT 3UNP 主要持股2019-06-30 1.ERIE 2.MSFT 3.UNP 4.IVV 5.XOM 6.MA 7.JNJ 8.PM 9.VZ 10.MO
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2018-06-30	84	US$5855.0万	77	1ERIE 2UNP 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.ERIE 2.UNP 3.MSFT 4.XOM 5.MO 6.IVV 7.WAB 8.PM 9.JNJ 10.VZ
2018-03-31	127	US$1.2亿	7	1FMIHX 2ERIE 3GIBLX 主要持股2018-03-31 1.FMIHX 2.ERIE 3.GIBLX 4.FMIJX 5.HFMDX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2017-12-31	137	US$1.2亿	6	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2017-12-31 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.FMIJX 5.GIBLX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2017-09-30	130	US$1.2亿	15	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2017-09-30 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.FMIJX 5.GIBLX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2017-06-30	129	US$1.2亿	5	1ERIE 2FMIHX 3HFMDX 主要持股2017-06-30 1.ERIE 2.FMIHX 3.HFMDX 4.FMIJX 5.MWTRX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.PM
2017-03-31	131	US$1.1亿	14	1ERIE 2FMIHX 3HFMDX 主要持股2017-03-31 1.ERIE 2.FMIHX 3.HFMDX 4.FMIJX 5.MWTRX 6.PARWX 7.41012R 8.DLFNX 9.GTLOX 10.SEQUX
2016-12-31	129	US$1.1亿	6	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2016-12-31 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.41012R 7.LGILX 8.DLFNX 9.GTLOX 10.LLDYX
2016-09-30	129	US$1.1亿	6	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2016-09-30 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.LGILX 7.41012R 8.DLFNX 9.LLDYX 10.SEQUX
2016-06-30	128	US$1.1亿	13	1FMIHX 2ERIE 3HFMDX 主要持股2016-06-30 1.FMIHX 2.ERIE 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.LGILX 7.41012R 8.DLFNX 9.LLDYX 10.SEQUX
2016-03-31	123	US$9943.4万	6	1FMIHX 2SEQUX 3HFMDX 主要持股2016-03-31 1.FMIHX 2.SEQUX 3.HFMDX 4.ERIE 5.MWTRX 6.FMIJX 7.LGILX 8.41012R 9.DLFNX 10.LLDYX
2015-12-31	122	US$9899.1万	8	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2015-12-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.HFMDX 5.MWTRX 6.FMIJX 7.LGILX 8.41012R 9.LLDYX 10.DLFNX
2015-09-30	122	US$9786.5万	15	1SEQUX 2FMIHX 3HFMDX 主要持股2015-09-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.HFMDX 4.MWTRX 5.FMIJX 6.ERIE 7.LGILX 8.LLDYX 9.41012R 10.DLFNX
2015-06-30	132	US$1.0亿	8	1SEQUX 2FMIHX 3MWTRX 主要持股2015-06-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.MWTRX 4.ERIE 5.HFMDX 6.LGILX 7.FMIJX 8.LLDYX 9.41012R 10.DLFNX
2015-03-31	130	US$1.0亿	19	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2015-03-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.MWTRX 5.LGILX 6.FMIJX 7.HFMDX 8.LLDYX 9.41012R 10.XOM
2014-12-31	125	US$1.0亿	36	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2014-12-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.MWTRX 5.81063U 6.81063U 7.LGILX 8.LLDYX 9.41012R 10.XOM
2014-09-30	121	US$8427.7万	28	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2014-09-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.81063U 5.81063U 6.PTTRX 7.LLDYX 8.LGILX 9.BUFTX 10.PM
2014-06-30	124	US$9691.8万	10	1SEQUX 2FMIHX381063U 主要持股2014-06-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.81063U 4.81063U 5.ERIE 6.MWTRX 7.LGILX 8.LLDYX 9.41012R 10.XOM
2014-03-31	123	US$9266.2万	12	1SEQUX 2FMIHX381063U 主要持股2014-03-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.81063U 4.81063U 5.ERIE 6.LGILX 7.LLDYX 8.41012R 9.MWTRX 10.XOM
2013-12-31	122	US$8944.8万	12	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2013-12-31 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.81063U 5.81063U 6.PTTRX 7.LGILX 8.LLDYX 9.XOM 10.41012R
2013-09-30	121	US$8427.7万	24	1SEQUX 2FMIHX 3ERIE 主要持股2013-09-30 1.SEQUX 2.FMIHX 3.ERIE 4.81063U 5.81063U 6.PTTRX 7.LLDYX 8.LGILX 9.BUFTX 10.PM
2013-06-30	114	US$7778.1万	—	1SEQUX 2ERIE 3FMIHX 主要持股2013-06-30 1.SEQUX 2.ERIE 3.FMIHX 4.JMCVX 5.PTTRX 6.81063U 7.LLDYX 8.PM 9.LGILX 10.BUFTX

本季持股变动

Wedgewood Investors INC /pa/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.91%	减仓
2	GLW	Corning INC	+0.5%	—	不变
3	ORCL	Oracle CORP	+0.5%	—	不变
4	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	-1.28%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+0.91%	加仓
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+19.24%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.11%	减仓
8	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不变
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.3%	-0.35%	减仓
10	MO	Altria Group INC	+0.3%	—	不变
11	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	不变
12	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	+0.2%	+53.77%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.99%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.44%	减仓
16	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不变
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.66%	减仓
18	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.23%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.99%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.54%	减仓
21	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-1%	-5.23%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	+0.01%	加仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
24	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清仓
25	✓	Visa Inc.	—	EXIT	清仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
27	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
28	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
30	✓	ConocoPhillips	—	EXIT	清仓
31	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
32	✓		—	EXIT	清仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
34	✓	NextEra Energy, Inc.	—	EXIT	清仓
35	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
36	✓	MetLife, Inc.	—	EXIT	清仓
37	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	清仓
38	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
39	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	C	Citigroup Inc.	—	EXIT	清仓
41	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
42	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
46	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
47	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清仓
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓