Schmidt P J Investment Management INC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212

SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 12.9%。

机构性格雪花图

集中度: 9.5
持仓稳定性: 12.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.5
多样化: 100
仓位均衡度: 79.87

近期动向

减仓 MSFT
+4.8%　-US$816.0万
加仓 SMLF
+213.9%　US$477.5万
减仓 AVGO
-5.2%　-US$503.2万
减仓 LLY
-4.1%　-US$381.6万
减仓 GOOG
-1.4%　-US$308.8万
减仓 ROP
-88.9%　-US$215.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.45%	-0.28%	-0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.57%	-1.14%	+4.82%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.75%	-0.35%	-1.39%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.71%	-0.66%	-5.22%
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.65%	—	+1.00%
6	SNDR	Schneider National Inc-cl B	股票-其他	3.70%	+0.01%	-2.45%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.18%	—	+0.74%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.93%	-0.53%	-4.14%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.70%	-0.18%	+0.33%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.11%	-0.09%	-1.07%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.86%	+0.29%	-0.92%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.78%	+0.31%	-0.14%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.64%	-0.22%	-0.74%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.61%	-0.12%	+0.08%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.55%	—	+6.49%
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.50%	-0.05%	-0.18%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.50%	-0.03%	+0.52%
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.13%	+6.90%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.48%	—	+0.47%
20	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	1.44%	+0.30%	-1.39%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.09%	+0.31%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	+1.23%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.35%	+0.14%	-0.09%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	+0.21%	-1.24%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.28%	-0.03%	+1.65%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+1.76%
27	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.17%	+0.81%	+213.92%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.17%	+0.09%	+0.05%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	+0.10%
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.08%	—	-2.83%
31	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.06%	+0.10%	-1.62%
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.03%	-0.07%	-0.42%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-0.03%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.03%	+0.03%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+3.47%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.84%	+0.12%	-2.10%
37	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.34%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.24%	-11.12%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.70%	—	-2.43%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	-0.07%	-0.10%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.65%	—	-2.61%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	—	+10.18%
43	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.58%	—	-0.66%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.66%
45	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.54%	—	+10.82%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	-0.14%	-6.27%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.10%	-0.17%
48	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.50%	—	+1.75%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	—
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.44%	—	-4.12%

1–50 of 212

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.21
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.25
峰度: +0.74
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	212	US$5.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AVGO 5.IGIB 6.SNDR 7.GOVT 8.LLY 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	194	US$6.1亿	9	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOG 5.IGIB 6.SNDR 7.LLY 8.GOVT 9.AMZN 10.NVDA
2025-09-30	199	US$6.1亿	26	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.IGIB 5.GOOG 6.GOVT 7.SNDR 8.AMZN 9.LLY 10.NVDA
2025-06-30	187	US$5.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.IGIB 5.SNDR 6.GOVT 7.GOOG 8.AMZN 9.LLY 10.V
2025-03-31	184	US$5.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3IGIB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGIB 4.GOVT 5.SNDR 6.AVGO 7.GOOG 8.LLY 9.AMZN 10.UNH
2024-12-31	184	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.SNDR 5.IGIB 6.GOVT 7.GOOG 8.AMZN 9.LLY 10.UNH
2024-09-30	188	US$5.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGIB 4.SNDR 5.GOVT 6.AVGO 7.GOOG 8.LLY 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	182	US$5.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGIB 4.SNDR 5.GOVT 6.GOOG 7.AVGO 8.LLY 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	180	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGIB 4.SNDR 5.GOVT 6.GOOG 7.AVGO 8.LLY 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	170	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SNDR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SNDR 4.IGIB 5.GOVT 6.GOOG 7.AVGO 8.UNH 9.LLY 10.AMZN
2023-09-30	167	US$4.7亿	0	1SNDR 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SNDR 2.MSFT 3.AAPL 4.IGSB 5.GOOG 6.LLY 7.UNH 8.GOVT 9.AVGO 10.AMZN
2023-06-30	170	US$5.0亿	0	1SNDR 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SNDR 2.MSFT 3.AAPL 4.IGSB 5.UNH 6.GOOG 7.LLY 8.AVGO 9.PEP 10.GOVT
2023-03-31	170	US$4.8亿	0	1SNDR 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SNDR 2.MSFT 3.AAPL 4.IGSB 5.UNH 6.GOOG 7.PEP 8.PG 9.LLY 10.NEE
2022-12-31	172	US$4.4亿	0	1SNDR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SNDR 2.MSFT 3.AAPL 4.IGSB 5.UNH 6.NEE 7.LLY 8.PEP 9.PG 10.GOOG
2022-09-30	168	US$4.2亿	0	1SNDR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SNDR 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.IGSB 6.LLY 7.GOOG 8.PEP 9.NEE 10.AMZN
2022-06-30	172	US$4.6亿	0	1AAPL 2SNDR 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SNDR 3.MSFT 4.UNH 5.GOOG 6.NEE 7.AMZN 8.PEP 9.IGSB 10.LLY
2022-03-31	169	US$4.5亿	0	1AAPL 2SNDR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SNDR 3.MSFT 4.AGG 5.UNH 6.GOOG 7.PG 8.AMZN 9.PEP 10.ABT
2021-12-31	173	US$5.0亿	0	1AAPL 2SNDR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SNDR 3.MSFT 4.AGG 5.GOOG 6.AMZN 7.UNH 8.ABT 9.NEE 10.PG
2021-09-30	172	US$5.1亿	0	1MSFT 2SNDR 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SNDR 3.AAPL 4.AGG 5.GOOG 6.AMZN 7.UNH 8.NEE 9.ABT 10.V
2021-06-30	174	US$5.0亿	98	1MSFT 2AAPL 3SNDR 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SNDR 4.AGG 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.NEE 10.ABT
2021-03-31	172	US$4.8亿	19	1SNDR 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SNDR 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.ABT 9.NEE 10.UNH
2020-12-31	156	US$4.4亿	13	1AAPL 2SNDR 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SNDR 3.MSFT 4.AGG 5.GVI 6.AMZN 7.ABT 8.NEE 9.GOOG 10.V
2020-09-30	149	US$4.1亿	99	1SNDR 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SNDR 2.AAPL 3.MSFT 4.GVI 5.AGG 6.AMZN 7.NEE 8.PG 9.ABT 10.V
2020-06-30	118	US$3.3亿	24	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.92826c 6.91324p 7.ABT 8.PG 9.02079k 10.65339f
2020-03-31	119	US$2.9亿	28	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.92826c 5.AMZN 6.65339f 7.91324p 8.PG 9.PEP 10.02079k
2019-12-31	134	US$3.7亿	9	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.92826c 6.91324p 7.PG 8.PEP 9.MCD 10.02079k
2019-09-30	132	US$3.5亿	8	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.92826c 6.MCD 7.PG 8.PEP 9.65339f 10.IVV
2019-06-30	133	US$3.5亿	10	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.92826c 6.MCD 7.PEP 8.AMZN 9.91324p 10.PG
2019-03-31	132	US$3.4亿	13	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.92826c 6.IVV 7.MCD 8.JNJ 9.PG 10.91324p
2018-12-31	130	US$3.0亿	19	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.IVV 6.JNJ 7.MCD 8.92826c 9.91324p 10.00287y
2018-09-30	138	US$3.5亿	13	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.IVV 6.92826c 7.JNJ 8.91324p 9.00287y 10.UNP
2018-06-30	133	US$3.4亿	11	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.IVV 6.92826c 7.00287y 8.JNJ 9.CVX 10.PEP
2018-03-31	132	US$3.4亿	12	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.IVV 6.JNJ 7.PNC 8.PEP 9.00287y 10.09247x
2017-12-31	135	US$3.5亿	13	180689h2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.80689h 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.JNJ 7.PEP 8.00287y 9.PNC 10.CVX
2017-09-30	135	US$3.3亿	10	180689h2MSFT 3IVV 主要持股2017-09-30 1.80689h 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IJH 6.JNJ 7.00287y 8.PEP 9.PG 10.CVX
2017-06-30	129	US$3.3亿	20	180689h2IVV 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.80689h 2.IVV 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.IJH 7.PEP 8.PG 9.PNC 10.00287y
2017-03-31	123	US$2.8亿	13	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.IJH 6.PEP 7.PG 8.92343v 9.CVX 10.PNC
2016-12-31	123	US$2.7亿	12	1IVV 2MSFT 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.JNJ 4.92343v 5.PEP 6.AAPL 7.IJH 8.CVX 9.PG 10.BMY
2016-09-30	132	US$2.7亿	12	1JNJ 2MSFT 3PEP 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PEP 4.92343v 5.IVV 6.AAPL 7.PG 8.25746u 9.BMY 10.CVX
2016-06-30	133	US$2.7亿	11	1JNJ 2BMY392343v 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.BMY 3.92343v 4.IVV 5.PEP 6.25746u 7.PG 8.MSFT 9.AAPL 10.CVX
2016-03-31	134	US$2.5亿	15	1JNJ 2BMY 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.BMY 3.AAPL 4.IVV 5.92343v 6.PEP 7.MSFT 8.PG 9.25746u 10.CVX
2015-12-31	138	US$2.5亿	16	1BMY 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.BMY 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.PEP 7.PG 8.25746u 9.92343v 10.00287y
2015-09-30	141	US$2.3亿	21	1BMY 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BMY 2.JNJ 3.AAPL 4.IVV 5.25746u 6.PEP 7.PG 8.92343v 9.MSFT 10.WBA
2015-06-30	155	US$2.6亿	16	1BMY 2JNJ 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.JNJ 3.AAPL 4.IVV 5.00287y 6.PG 7.UNP 8.CVX 9.92343v 10.25746u
2015-03-31	153	US$2.6亿	15	1BMY 2JNJ 3UNP 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.JNJ 3.UNP 4.IVV 5.AAPL 6.PG 7.CVX 8.25746u 9.ITW 10.92343v
2014-12-31	151	US$2.5亿	22	1JNJ 2BMY 3UNP 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.BMY 3.UNP 4.PG 5.25746u 6.CVX 7.00287y 8.92343v 9.ITW 10.58933y
2014-09-30	146	US$2.4亿	16	1JNJ 2CVX 3BMY 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CVX 3.BMY 4.UNP 5.92343v 6.PG 7.25746u 8.58933y 9.00206r 10.30231g
2014-06-30	147	US$2.6亿	11	1JNJ 2CVX392343v 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.92343v 4.BMY 5.25746u 6.30231g 7.UNP 8.PG 9.00206r 10.ITW
2014-03-31	145	US$2.5亿	14	1JNJ 2CVX 3BMY 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.BMY 4.92343v 5.25746u 6.00206r 7.PG 8.30231g 9.UNP 10.ITW
2013-12-31	130	US$2.4亿	12	1CVX 2JNJ 3BMY 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.BMY 4.92343v 5.30231g 6.00206r 7.25746u 8.PG 9.ITW 10.PM
2013-09-30	117	US$2.2亿	10	1CVX 2JNJ392343v 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.JNJ 3.92343v 4.00206r 5.BMY 6.30231g 7.25746u 8.MCD 9.PG 10.PM
2013-06-30	106	US$2.1亿	17	1CVX292343v3JNJ 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.92343v 3.JNJ 4.00206r 5.30231g 6.BMY 7.PG 8.MCD 9.25746u 10.PM

本季持股变动

Schmidt P J Investment Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Flexshares Quality Dividend (QDEF); 新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR).

Schmidt P J Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.8%	+213.92%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-0.14%	减仓
3	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.3%	-1.39%	减仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-0.92%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.24%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.09%	减仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.90%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.10%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.17%	减仓
11	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	-1.62%	减仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.05%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+42.58%	加仓
15	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+158.77%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
17	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+166.65%	加仓
18	SNDR	Schneider National Inc-cl B	0%	-2.45%	减仓
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.52%	加仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	+1.65%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.03%	加仓
22	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.76%	减仓
24	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.08%	加仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.42%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.10%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-52.30%	减仓
28	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-1.04%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.07%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.31%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-27.13%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.08%	加仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.27%	减仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-51.22%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.33%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.74%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-11.12%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.64%	减仓
39	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-88.89%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.39%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-4.14%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-5.22%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+4.82%	加仓
44	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
45	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
47	QDEF	Flexshares Quality Dividend	—	EXIT	清仓
48	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
49	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
50	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓

FAQ

Schmidt P J Investment Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schmidt P J Investment Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 212 个已申报仓位之中。

Schmidt P J Investment Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schmidt P J Investment Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3838.0万 (6.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3311.3万 (5.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2823.9万 (4.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2799.2万 (4.7%) 5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2763.9万 (4.7%)

Schmidt P J Investment Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Schmidt P J Investment Management INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Ishares Int Hedg CORP Bd ETF (LQDH); 新建仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Flexshares Quality Dividend (QDEF); 新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR)

Schmidt P J Investment Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schmidt P J Investment Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.5% • Consumer Staples: 8.6%