Investor AB 机构投资组合（13F）

CIK: 0000889232

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$151.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

INVESTOR AB在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$151.2亿，季度换手率为 104.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 77.42

Investor AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.559——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 33.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 NDAQ
+0.3%　-US$7.2亿
减仓 M68830112
0.0%　-US$204.9万
减仓 COHR
-50.0%　-US$39.3万
减仓 CRSR
-20.0%　-US$18.7万
新建仓 AZN
清仓 COF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

INVESTOR AB本季根本是砍掉重練，大舉清光COF、CHKP等零碎持股，同時一口氣把AZN買到67%權重，還硬加碼原本的獨門重倉NDAQ。這不是在分散，而是從金融獨腳戲直接翻桌換成醫藥主戰場，擺明卡位資金從高貝塔轉向防禦性資產的輪動節奏。

基本面与宏观布局

說白話，他們賭的是大型製藥股取代金融股成為新資金避風港。在利率高原期與景氣趨緩的假設下，AZN這類具定價權的藥廠將吸引避險買盤。勝負手就是市場到底買不買單這個防禦性成長的劇本，一旦押對就是主升段，押錯就是重蹈Beta屠殺。

潜在盲点

這套策略的罩門極明顯：AZN加NDAQ合計佔99.88%，籌碼擁擠到毫無緩衝。這種極端集中只要一個風吹草動，多殺多就會瞬間引爆，流動性收緊時這兩個重倉股保證是第一批被掃出場的標的。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	67.27%	+67.27%	NEW
2	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	32.61%	-66.99%	+0.34%
3	✓	Mediwound LTD	股票-其他	0.09%	-0.19%	—
4	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.01%	—	NEW
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	—	-0.02%	-50.00%
6	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	—	—	NEW
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	—	—	NEW
8	CRSR	Corsair Gaming INC	股票-其他	—	-0.01%	-20.05%
9	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	—	—	+27.03%
10	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.4%

近4个季度表现

-8.7%

标准差: +21.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.19
跟踪误差: +17.5%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +52.5%
最差12个月: -8.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.01
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.92
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$151.2亿	100	1AZN 2NDAQ3M68830 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.NDAQ 3.M68830 4.CLBT 5.COHR 6.G5331N 7.VZ 8.CRSR 9.WHR 10.BMRN
2025-12-31	12	US$56.7亿	9	1NDAQ2M688303COF 主要持股2025-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.COF 4.COHR 5.0M297Q 6.CHKP 7.CRSR 8.CCL1EUR 9.QBTS 10.WHR
2025-09-30	12	US$51.7亿	14	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TER 5.CHKP 6.CLBT 7.CCL1EUR 8.ORCL 9.G5331N 10.WHR
2025-06-30	13	US$52.3亿	0	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-06-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TIGO 5.CDNS 6.CHKP 7.CLBT 8.CCL1EUR 9.COHR 10.TER
2025-03-31	13	US$44.3亿	46	1NDAQ2M688303TIGO 主要持股2025-03-31 1.NDAQ 2.M68830 3.TIGO 4.CDNS 5.MCHP 6.CHKP 7.CLBT 8.COHR 9.BLK 10.CCL1EUR
2024-12-31	8	US$45.2亿	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.CLBT 5.CCL1EUR 6.COHR 7.BLKCHF 8.MCHP
2024-09-30	7	US$42.7亿	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.ONTO 5.COHR 6.CCL1EUR 7.CGNX
2024-06-30	6	US$35.1亿	0	1NDAQ 2ONTO 3CHKP 主要持股2024-06-30 1.NDAQ 2.ONTO 3.CHKP 4.CCL1EUR 5.COHR 6.CGNX
2024-03-31	10	US$36.8亿	0	1NDAQ 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMAT 4.ONTO 5.CHKP 6.ANETEUR 7.CCL1EUR 8.COHR 9.CGNX 10.0AL0
2023-12-31	10	US$33.9亿	0	1NDAQ 2MU 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMZN 4.SWK 5.CCL1EUR 6.ANETEUR 7.CHKP 8.AMAT 9.CGNX 10.0AL0
2023-09-30	9	US$28.3亿	0	1NDAQ 2C 3MU 主要持股2023-09-30 1.NDAQ 2.C 3.MU 4.TIGO 5.AMZN 6.SWK 7.CCL1EUR 8.AMAT 9.00847J
2023-06-30	9	US$29.0亿	0	1NDAQ 2MU 3TIGO 主要持股2023-06-30 1.NDAQ 2.MU 3.TIGO 4.CCL1EUR 5.SWK 6.AMZN 7.NEON 8.96209A 9.0AL0
2023-03-31	7	US$31.8亿	0	1NDAQ 2TIGO 3MU 主要持股2023-03-31 1.NDAQ 2.TIGO 3.MU 4.SWK 5.NEON 6.96209A 7.00847L
2022-12-31	5	US$35.7亿	0	1NDAQ 2SWK 3MU 主要持股2022-12-31 1.NDAQ 2.SWK 3.MU 4.96209A 5.00847L
2022-09-30	7	US$33.0亿	0	1NDAQ 2GTLB 3GM 主要持股2022-09-30 1.NDAQ 2.GTLB 3.GM 4.96209A 5.SWK 6.MU 7.00847L
2022-06-30	5	US$29.6亿	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-06-30 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.SWK 5.00847L
2022-03-31	8	US$34.6亿	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-03-31 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.IAS 5.AGRXUSD 6.LAZ 7.SWK 8.G07031
2021-12-31	7	US$40.8亿	0	1NDAQ296209A3AGRXUSD 主要持股2021-12-31 1.NDAQ 2.96209A 3.AGRXUSD 4.C 5.LAZ 6.SWK 7.G07031
2021-09-30	4	US$37.5亿	0	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ 4.SWK
2021-06-30	3	US$34.1亿	18	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ
2021-03-31	2	US$28.7亿	11	1NDAQ 2AGRXUSD 主要持股2021-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD
2020-12-31	3	US$26.0亿	8	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2020-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD
2020-09-30	7	US$24.0亿	3	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.BILL 5.WHR 6.MFS1EUR 7.G45667
2020-06-30	4	US$23.3亿	23	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2020-03-31	4	US$18.5亿	12	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2019-12-31	6	US$21.0亿	8	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2019-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.HAL 5.VNEUSD 6.DE
2019-09-30	8	US$19.5亿	4	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL 5.VNEUSD 6.PAR 7.DE 8.VRAYQ
2019-06-30	5	US$18.9亿	10	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VNEUSD 5.DE
2019-03-31	4	US$17.3亿	3	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-03-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL
2018-12-31	5	US$17.0亿	1	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.MFS1EUR 5.HAL
2018-09-30	5	US$17.2亿	7	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VRAYQ 5.HAL
2018-06-30	7	US$18.3亿	9	1NDAQ 2STIM3577097 主要持股2018-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.577097 4.AGRXUSD 5.VRAYQ 6.THO 7.CCIHY
2018-03-31	6	US$16.9亿	12	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2018-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.SLB 6.CG
2017-12-31	7	US$15.1亿	3	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.HAL 6.SLB 7.CG
2017-09-30	8	US$15.5亿	9	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.SRCLEUR 8.CG
2017-06-30	9	US$14.2亿	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.XLF 8.CG 9.BOX
2017-03-31	14	US$14.0亿	5	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CORT 5.87582Y 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.UTXZ 10.MLM
2016-12-31	11	US$13.7亿	2	1NDAQ 2AGRXUSD387582Y 主要持股2016-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.SRCLEUR
2016-09-30	10	US$13.9亿	5	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2016-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.87582Y 5.CCIHY 6.577097 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.BMY
2016-06-30	10	US$13.4亿	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2016-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.UAA
2016-03-31	8	US$13.7亿	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2016-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.SENS1GBP 8.AMBA
2015-12-31	7	US$12.3亿	10	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2015-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-09-30	7	US$11.2亿	12	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-06-30	9	US$10.7亿	5	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG 9.WMT
2015-03-31	9	US$11.2亿	8	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.CORT 6.577097 7.210313 8.CG 9.CCL1EUR
2014-12-31	8	US$10.3亿	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG
2014-09-30	12	US$9.4亿	10	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG 10.SYK
2014-06-30	9	US$8.8亿	11	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG
2014-03-31	12	US$8.5亿	12	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2014-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.82966C 8.AEP 9.CG 10.481165
2013-12-31	10	US$8.6亿	40	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2013-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.AEP 8.82966C 9.481165 10.781220
2013-09-30	11	US$8.6亿	39	1NDAQ239679B387582Y 主要持股2013-09-30 1.NDAQ 2.39679B 3.87582Y 4.CCIHY 5.DRCEUR 6.577097 7.CORT 8.210313 9.501570 10.82966C
2013-06-30	13	US$8.5亿	0	1NDAQ239679b387582Y 主要持股2013-06-30 1.NDAQ 2.39679b 3.87582Y 4.781220 5.16950m 6.75382F 7.DRCEUR 8.577097 9.CORT 10.501570

本季持股变动

Investor AB 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: ; 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT).

Investor AB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WHR	Whirlpool CORP	—	+27.03%	加仓
2	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	—	不变
3	CRSR	Corsair Gaming INC	0%	-20.05%	减仓
4	COHR	Coherent CORP	0%	-50.00%	减仓
5	✓	Mediwound LTD	-0.2%	—	不变
6	NDAQ	Nasdaq INC	-67%	+0.34%	加仓
7	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
8	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
9	✓		—	EXIT	清仓
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
12	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
13	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建仓
14	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
15	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Investor AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investor AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$151.2亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Investor AB 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investor AB 按市值排列的前几大持股为： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — US$101.7亿 (67.3%) 2. Nasdaq INC (NDAQ) — US$49.3亿 (32.6%) 3. Mediwound LTD — US$1404.9万 (0.1%) 4. Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — US$75.8万 (0.0%) 5. Coherent CORP (COHR) — US$71.5万

Investor AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investor AB 共进行了 14 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: ; 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT)

Investor AB 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investor AB 的主要板块分布如下： • Health Care: 67.3% • Financials: 32.6% • Communication Services: 0.0% • Consumer Discretionary: 0.0% • Information Technology: 0.0%

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Investor AB 机构投资组合（13F）

CIK: 0000889232

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$151.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

INVESTOR AB在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$151.2亿，季度换手率为 104.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 77.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 33.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 NDAQ
+0.3%　-US$7.2亿
减仓 M68830112
0.0%　-US$204.9万
减仓 COHR
-50.0%　-US$39.3万
减仓 CRSR
-20.0%　-US$18.7万
新建仓 AZN
清仓 COF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	67.27%	+67.27%	NEW
2	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	32.61%	-66.99%	+0.34%
3	✓	Mediwound LTD	股票-其他	0.09%	-0.19%	—
4	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.01%	—	NEW
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	—	-0.02%	-50.00%
6	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	—	—	NEW
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	—	—	NEW
8	CRSR	Corsair Gaming INC	股票-其他	—	-0.01%	-20.05%
9	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	—	—	+27.03%
10	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.4%

近4个季度表现

-8.7%

标准差: +21.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.19
跟踪误差: +17.5%
下行标准差: +11.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +52.5%
最差12个月: -8.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.01
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.92
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$151.2亿	100	1AZN 2NDAQ3M68830 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.NDAQ 3.M68830 4.CLBT 5.COHR 6.G5331N 7.VZ 8.CRSR 9.WHR 10.BMRN
2025-12-31	12	US$56.7亿	9	1NDAQ2M688303COF 主要持股2025-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.COF 4.COHR 5.0M297Q 6.CHKP 7.CRSR 8.CCL1EUR 9.QBTS 10.WHR
2025-09-30	12	US$51.7亿	14	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TER 5.CHKP 6.CLBT 7.CCL1EUR 8.ORCL 9.G5331N 10.WHR
2025-06-30	13	US$52.3亿	0	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-06-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TIGO 5.CDNS 6.CHKP 7.CLBT 8.CCL1EUR 9.COHR 10.TER
2025-03-31	13	US$44.3亿	46	1NDAQ2M688303TIGO 主要持股2025-03-31 1.NDAQ 2.M68830 3.TIGO 4.CDNS 5.MCHP 6.CHKP 7.CLBT 8.COHR 9.BLK 10.CCL1EUR
2024-12-31	8	US$45.2亿	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.CLBT 5.CCL1EUR 6.COHR 7.BLKCHF 8.MCHP
2024-09-30	7	US$42.7亿	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.ONTO 5.COHR 6.CCL1EUR 7.CGNX
2024-06-30	6	US$35.1亿	0	1NDAQ 2ONTO 3CHKP 主要持股2024-06-30 1.NDAQ 2.ONTO 3.CHKP 4.CCL1EUR 5.COHR 6.CGNX
2024-03-31	10	US$36.8亿	0	1NDAQ 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMAT 4.ONTO 5.CHKP 6.ANETEUR 7.CCL1EUR 8.COHR 9.CGNX 10.0AL0
2023-12-31	10	US$33.9亿	0	1NDAQ 2MU 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMZN 4.SWK 5.CCL1EUR 6.ANETEUR 7.CHKP 8.AMAT 9.CGNX 10.0AL0
2023-09-30	9	US$28.3亿	0	1NDAQ 2C 3MU 主要持股2023-09-30 1.NDAQ 2.C 3.MU 4.TIGO 5.AMZN 6.SWK 7.CCL1EUR 8.AMAT 9.00847J
2023-06-30	9	US$29.0亿	0	1NDAQ 2MU 3TIGO 主要持股2023-06-30 1.NDAQ 2.MU 3.TIGO 4.CCL1EUR 5.SWK 6.AMZN 7.NEON 8.96209A 9.0AL0
2023-03-31	7	US$31.8亿	0	1NDAQ 2TIGO 3MU 主要持股2023-03-31 1.NDAQ 2.TIGO 3.MU 4.SWK 5.NEON 6.96209A 7.00847L
2022-12-31	5	US$35.7亿	0	1NDAQ 2SWK 3MU 主要持股2022-12-31 1.NDAQ 2.SWK 3.MU 4.96209A 5.00847L
2022-09-30	7	US$33.0亿	0	1NDAQ 2GTLB 3GM 主要持股2022-09-30 1.NDAQ 2.GTLB 3.GM 4.96209A 5.SWK 6.MU 7.00847L
2022-06-30	5	US$29.6亿	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-06-30 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.SWK 5.00847L
2022-03-31	8	US$34.6亿	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-03-31 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.IAS 5.AGRXUSD 6.LAZ 7.SWK 8.G07031
2021-12-31	7	US$40.8亿	0	1NDAQ296209A3AGRXUSD 主要持股2021-12-31 1.NDAQ 2.96209A 3.AGRXUSD 4.C 5.LAZ 6.SWK 7.G07031
2021-09-30	4	US$37.5亿	0	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ 4.SWK
2021-06-30	3	US$34.1亿	18	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ
2021-03-31	2	US$28.7亿	11	1NDAQ 2AGRXUSD 主要持股2021-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD
2020-12-31	3	US$26.0亿	8	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2020-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD
2020-09-30	7	US$24.0亿	3	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.BILL 5.WHR 6.MFS1EUR 7.G45667
2020-06-30	4	US$23.3亿	23	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2020-03-31	4	US$18.5亿	12	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2019-12-31	6	US$21.0亿	8	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2019-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.HAL 5.VNEUSD 6.DE
2019-09-30	8	US$19.5亿	4	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL 5.VNEUSD 6.PAR 7.DE 8.VRAYQ
2019-06-30	5	US$18.9亿	10	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VNEUSD 5.DE
2019-03-31	4	US$17.3亿	3	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-03-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL
2018-12-31	5	US$17.0亿	1	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.MFS1EUR 5.HAL
2018-09-30	5	US$17.2亿	7	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VRAYQ 5.HAL
2018-06-30	7	US$18.3亿	9	1NDAQ 2STIM3577097 主要持股2018-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.577097 4.AGRXUSD 5.VRAYQ 6.THO 7.CCIHY
2018-03-31	6	US$16.9亿	12	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2018-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.SLB 6.CG
2017-12-31	7	US$15.1亿	3	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.HAL 6.SLB 7.CG
2017-09-30	8	US$15.5亿	9	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.SRCLEUR 8.CG
2017-06-30	9	US$14.2亿	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.XLF 8.CG 9.BOX
2017-03-31	14	US$14.0亿	5	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CORT 5.87582Y 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.UTXZ 10.MLM
2016-12-31	11	US$13.7亿	2	1NDAQ 2AGRXUSD387582Y 主要持股2016-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.SRCLEUR
2016-09-30	10	US$13.9亿	5	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2016-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.87582Y 5.CCIHY 6.577097 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.BMY
2016-06-30	10	US$13.4亿	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2016-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.UAA
2016-03-31	8	US$13.7亿	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2016-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.SENS1GBP 8.AMBA
2015-12-31	7	US$12.3亿	10	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2015-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-09-30	7	US$11.2亿	12	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-06-30	9	US$10.7亿	5	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG 9.WMT
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2014-09-30	12	US$9.4亿	10	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG 10.SYK
2014-06-30	9	US$8.8亿	11	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG
2014-03-31	12	US$8.5亿	12	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2014-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.82966C 8.AEP 9.CG 10.481165
2013-12-31	10	US$8.6亿	40	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2013-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.AEP 8.82966C 9.481165 10.781220
2013-09-30	11	US$8.6亿	39	1NDAQ239679B387582Y 主要持股2013-09-30 1.NDAQ 2.39679B 3.87582Y 4.CCIHY 5.DRCEUR 6.577097 7.CORT 8.210313 9.501570 10.82966C
2013-06-30	13	US$8.5亿	0	1NDAQ239679b387582Y 主要持股2013-06-30 1.NDAQ 2.39679b 3.87582Y 4.781220 5.16950m 6.75382F 7.DRCEUR 8.577097 9.CORT 10.501570

本季持股变动

Investor AB 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WHR	Whirlpool CORP	—	+27.03%	加仓
2	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	—	不变
3	CRSR	Corsair Gaming INC	0%	-20.05%	减仓
4	COHR	Coherent CORP	0%	-50.00%	减仓
5	✓	Mediwound LTD	-0.2%	—	不变
6	NDAQ	Nasdaq INC	-67%	+0.34%	加仓
7	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
8	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
9	✓		—	EXIT	清仓
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
12	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
13	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建仓
14	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
15	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清仓
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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