World Equity Group, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0000878770

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 368

WORLD EQUITY GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 27.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.94
多样化: 100
仓位均衡度: 82.81

World Equity Group, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+6.1%　-US$265.6万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$181.4万
加仓 CAT
+93.6%　US$289.1万
加仓 CVX
+88.1%　US$258.5万
加仓 AVGO
+105.1%　US$271.3万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$103.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.91%	-1.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.57%	-0.57%	-0.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.97%	+6.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	—	+4.99%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.04%	-0.31%	-1.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+4.64%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.55%	-0.46%	-23.51%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	+0.63%	+105.13%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.44%	+1.83%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	—	+3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.26%	+4.03%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.29%	+0.71%	+93.64%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	-3.70%
14	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.17%	—	+0.33%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	—	+0.52%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.26%	-0.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.64%	+88.09%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.09%	—	+0.95%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+17.60%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.05%	—	+1.37%
21	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.77%
22	EZRO	Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+23.27%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.78%
24	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.84%	+0.16%	-19.29%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	+0.42%	+99.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	—	+6.96%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.78%	+0.30%	+83.07%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-12.53%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-3.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	-0.37%	-18.72%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+7.89%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+24.01%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.52%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.15%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.27%	+102.63%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.54%	+0.33%	+148.03%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-11.95%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	+4.38%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.48%	—	-15.55%
40	UXJA	Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+70.33%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	—	+4.94%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-14.06%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	-1.62%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.17%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+4.22%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.42%	+0.20%	+107.19%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	—	+0.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.25%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.41%	+0.27%	+201.88%
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.40%	—	+7.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.57
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	368	US$3.9亿	28	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GLD 8.AVGO 9.PLTR 10.GOOGL
2025-12-31	326	US$3.6亿	40	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GLD 8.PLTR 9.GOOGL 10.META
2025-09-30	347	US$4.4亿	43	1AAPL 2FTLS 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FTLS 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.BUFR 7.SPY 8.AMZN 9.COST 10.PLTR
2025-06-30	317	US$3.7亿	0	1FTLS 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.FTLS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.NVDA 7.BUFR 8.SPY 9.AMZN 10.FDL
2025-03-31	300	US$3.5亿	0	1AAPL 2FTLS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FTLS 3.MSFT 4.QQQ 5.COST 6.BUFR 7.SPY 8.NVDA 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	391	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.FTLS 5.NVDA 6.QQQ 7.BUFR 8.META 9.GLD 10.AMZN
2024-09-30	256	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTLS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTLS 4.QQQ 5.BUFR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.FDL 10.IVV
2024-06-30	268	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTLS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTLS 4.BUFR 5.AMZN 6.SPY 7.GOOGL 8.FTGS 9.QQQ 10.NVDA
2024-03-31	308	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTCS 7.IVV 8.FTLS 9.BUFR 10.BAC
2023-12-31	328	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.AMZN 6.FTCS 7.BRK-B 8.VOO 9.BUFR 10.BAC
2023-09-30	334	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.AMZN 6.FTCS 7.STIP 8.BRK-B 9.VOO 10.IJR
2023-06-30	317	US$3.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTCS 4.QQQ 5.SPY 6.COST 7.IVV 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2023-03-31	509	US$6.7亿	—	1ORCL 2VWO 3V 主要持股2023-03-31 1.ORCL 2.VWO 3.V 4.IYW 5.AAPL 6.SPY 7.FDL 8.VEA 9.QQQ 10.VUG
2022-12-31	328	US$4.2亿	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.QQQ 7.BUFG 8.BIL 9.FTCS 10.FLRN
2022-09-30	319	US$4.0亿	—	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGU 5.VEA 6.SPY 7.QQQ 8.BUFG 9.FLRN 10.DNOV
2022-06-30	332	US$4.0亿	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.ESGU 7.SHV 8.QQQ 9.CFO 10.VUG
2022-03-31	357	US$4.6亿	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.QQQ 7.GLD 8.VUG 9.CFO 10.AMZN

本季持股变动

World Equity Group, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: First Trust S-network Future (CARZ); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG).

World Equity Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	+93.64%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+88.09%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+105.13%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+99.01%	加仓
5	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+148.03%	加仓
6	CME	Cme Group INC	+0.3%	+445.99%	加仓
7	C	Citigroup INC	+0.3%	+83.07%	加仓
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	+427.86%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+102.63%	加仓
10	CB	Chubb Limited	+0.3%	+201.88%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.55%	减仓
12	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	+0.2%	+107.19%	加仓
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+102.18%	加仓
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-19.29%	减仓
15	UXJA	Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan	+0.2%	+70.33%	加仓
16	EZRO	Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF	+0.2%	+23.27%	加仓
17	WM	Waste Management INC	+0.2%	+222.48%	加仓
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+110.05%	加仓
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-61.84%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.03%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.93%	减仓
22	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-73.25%	减仓
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.4%	-39.80%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-18.72%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.83%	加仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-23.51%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.99%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.81%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+6.10%	加仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	CARZ	First Trust S-network Future	—	NEW	新建仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
42	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
43	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
46	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
47	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
48	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
49	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
50	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

World Equity Group, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

World Equity Group, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 368 个已申报仓位之中。

World Equity Group, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，World Equity Group, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1995.0万 (5.2%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1379.3万 (3.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1147.7万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1035.1万 (2.7%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$786.2万 (2.0%)

World Equity Group, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，World Equity Group, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: First Trust S-network Future (CARZ); 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG)

World Equity Group, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，World Equity Group, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.8% • Energy: 7.4%

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WORLD EQUITY GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 28.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.29
持仓稳定性: 27.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.94
多样化: 100
仓位均衡度: 82.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+6.1%　-US$265.6万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$181.4万
加仓 CAT
+93.6%　US$289.1万
加仓 CVX
+88.1%　US$258.5万
加仓 AVGO
+105.1%　US$271.3万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$103.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 368 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.91%	-1.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.57%	-0.57%	-0.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.97%	-0.97%	+6.10%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	—	+4.99%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.04%	-0.31%	-1.93%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+4.64%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.55%	-0.46%	-23.51%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	+0.63%	+105.13%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.44%	+1.83%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.50%	—	+3.77%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.35%	-0.26%	+4.03%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.29%	+0.71%	+93.64%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	—	-3.70%
14	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	1.17%	—	+0.33%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	—	+0.52%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.26%	-0.55%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.64%	+88.09%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.09%	—	+0.95%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+17.60%
20	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.05%	—	+1.37%
21	EZMO	Alphadroid B Mark Mom ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.77%
22	EZRO	Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+23.27%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.78%
24	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.84%	+0.16%	-19.29%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.84%	+0.42%	+99.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	—	+6.96%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.78%	+0.30%	+83.07%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-12.53%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-3.45%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	-0.37%	-18.72%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	+7.89%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	+24.01%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.52%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.15%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.27%	+102.63%
36	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.54%	+0.33%	+148.03%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-11.95%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	+4.38%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.48%	—	-15.55%
40	UXJA	Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+70.33%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	—	+4.94%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-14.06%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	-1.62%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+1.17%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+4.22%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.42%	+0.20%	+107.19%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	—	+0.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	—	+0.25%
49	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.41%	+0.27%	+201.88%
50	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.40%	—	+7.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.57
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.13
峰度: -0.2
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	368	US$3.9亿	28	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GLD 8.AVGO 9.PLTR 10.GOOGL
2025-12-31	326	US$3.6亿	40	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.GLD 8.PLTR 9.GOOGL 10.META
2025-09-30	347	US$4.4亿	43	1AAPL 2FTLS 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FTLS 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.BUFR 7.SPY 8.AMZN 9.COST 10.PLTR
2025-06-30	317	US$3.7亿	0	1FTLS 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.FTLS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.NVDA 7.BUFR 8.SPY 9.AMZN 10.FDL
2025-03-31	300	US$3.5亿	0	1AAPL 2FTLS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FTLS 3.MSFT 4.QQQ 5.COST 6.BUFR 7.SPY 8.NVDA 9.IVV 10.AMZN
2024-12-31	391	US$4.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.FTLS 5.NVDA 6.QQQ 7.BUFR 8.META 9.GLD 10.AMZN
2024-09-30	256	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTLS 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTLS 4.QQQ 5.BUFR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.FDL 10.IVV
2024-06-30	268	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FTLS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTLS 4.BUFR 5.AMZN 6.SPY 7.GOOGL 8.FTGS 9.QQQ 10.NVDA
2024-03-31	308	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.BRK-B 6.FTCS 7.IVV 8.FTLS 9.BUFR 10.BAC
2023-12-31	328	US$5.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.AMZN 6.FTCS 7.BRK-B 8.VOO 9.BUFR 10.BAC
2023-09-30	334	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.AMZN 6.FTCS 7.STIP 8.BRK-B 9.VOO 10.IJR
2023-06-30	317	US$3.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FTCS 4.QQQ 5.SPY 6.COST 7.IVV 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2023-03-31	509	US$6.7亿	—	1ORCL 2VWO 3V 主要持股2023-03-31 1.ORCL 2.VWO 3.V 4.IYW 5.AAPL 6.SPY 7.FDL 8.VEA 9.QQQ 10.VUG
2022-12-31	328	US$4.2亿	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.VEA 5.SPY 6.QQQ 7.BUFG 8.BIL 9.FTCS 10.FLRN
2022-09-30	319	US$4.0亿	—	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.ESGU 5.VEA 6.SPY 7.QQQ 8.BUFG 9.FLRN 10.DNOV
2022-06-30	332	US$4.0亿	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.ESGU 7.SHV 8.QQQ 9.CFO 10.VUG
2022-03-31	357	US$4.6亿	—	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.VEA 6.QQQ 7.GLD 8.VUG 9.CFO 10.AMZN

本季持股变动

World Equity Group, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	+93.64%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+88.09%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+105.13%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+99.01%	加仓
5	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.3%	+148.03%	加仓
6	CME	Cme Group INC	+0.3%	+445.99%	加仓
7	C	Citigroup INC	+0.3%	+83.07%	加仓
8	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.3%	+427.86%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+102.63%	加仓
10	CB	Chubb Limited	+0.3%	+201.88%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.55%	减仓
12	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	+0.2%	+107.19%	加仓
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+102.18%	加仓
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-19.29%	减仓
15	UXJA	Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan	+0.2%	+70.33%	加仓
16	EZRO	Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF	+0.2%	+23.27%	加仓
17	WM	Waste Management INC	+0.2%	+222.48%	加仓
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+110.05%	加仓
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-61.84%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+4.03%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.93%	减仓
22	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	-73.25%	减仓
23	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.4%	-39.80%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-18.72%	减仓
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	+1.83%	加仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-23.51%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.99%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.9%	-1.81%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+6.10%	加仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
32	CARZ	First Trust S-network Future	—	NEW	新建仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
37	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
42	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
43	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	清仓
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
46	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新建仓
47	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
48	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建仓
49	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
50	LAUR	Laureate Education INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-09-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看