Cetera Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001534400

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$126.8亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2424

Cetera Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2424 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$126.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.95
多样化: 100
仓位均衡度: 64.09

Cetera Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 174 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2424 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GSLC
-48.5%　-US$5102.2万
减仓 SPY
+10.9%　US$5188.8万
加仓 NVDA
+107.2%　US$1.5亿
加仓 QQQ
+166.9%　US$1.6亿
加仓 BUFR
+444.6%　US$8252.0万
加仓 MSFT
+83.7%　US$1.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2424 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	-0.10%	+91.84%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.11%	+53.49%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.27%	-1.00%	+10.94%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	+0.30%	+83.72%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.96%	+0.78%	+166.94%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	+0.87%	+107.22%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.41%	+0.25%	+79.69%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.34%	+0.25%	+96.91%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.29%	+24.20%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.92%	+0.29%	+157.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	—	+6.58%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	+0.05%	+72.78%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.79%	+0.55%	+444.58%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.76%	—	-0.30%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	-0.03%	+43.22%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	+0.01%	+78.50%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	+0.13%	+82.38%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.11%	+90.16%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	-0.02%	+53.57%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	+0.24%	+109.25%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	+0.15%	+79.24%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+20.32%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.58%	-0.05%	+51.04%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.07%	+43.69%
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.53%	-1.11%	-48.48%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+531.75%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.52%	—	-5.89%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	+50.46%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	+20.49%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.09%	+35.29%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	+39.60%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+26.73%
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+3.58%
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	+2.42%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.46%	-0.06%	+50.90%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+54.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.08%	+97.73%
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+69.71%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.06%	+85.25%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+50.13%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	—	+30.62%
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.40%	+0.09%	+111.80%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	+63.47%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.02%	+64.63%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.39%	—	+40.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	-0.01%	+64.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.01%	+57.66%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+28.05%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+31.98%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.36%	—	+36.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.93
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.5%
偏度: 0
峰度: -0.35
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	2424	US$126.8亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.VTI 9.VOO 10.BIL
2023-12-31	1788	US$72.2亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GSLC 6.IWF 7.VOO 8.USMV 9.QQQ 10.AMZN
2023-09-30	1700	US$64.0亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.GSLC 5.MSFT 6.IWF 7.USMV 8.VOO 9.FTSM 10.IWR
2023-06-30	1652	US$63.4亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.GSLC 6.IWF 7.USMV 8.DVY 9.VOO 10.FTSM
2023-03-31	1650	US$60.0亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.USMV 5.GSLC 6.DVY 7.RSP 8.IWF 9.MSFT 10.VTI
2022-12-31	1603	US$55.2亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.GSLC 6.DVY 7.VOO 8.MSFT 9.VTI 10.IWF
2022-09-30	1367	US$37.8亿	0	1SPY 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.IVV 4.GSLC 5.STIP 6.MSFT 7.IWF 8.VOO 9.IVE 10.DVY
2022-06-30	1363	US$43.9亿	0	1AAPL 2SPY 3STIP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.STIP 4.USMV 5.IVV 6.GSLC 7.MSFT 8.IWF 9.VOO 10.AMZN
2022-03-31	1409	US$50.1亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.STIP 5.USMV 6.GSLC 7.VGK 8.MSFT 9.IWF 10.AMZN
2021-12-31	1436	US$49.4亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.IWF 6.GSLC 7.VGK 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	1408	US$51.4亿	0	1USMV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IWF 6.VGK 7.AMZN 8.MSFT 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	1321	US$42.2亿	93	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.SPY 5.IWF 6.VGK 7.AMZN 8.QQQ 9.GSLC 10.MSFT
2021-03-31	1211	US$36.4亿	26	1USMV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IWF 6.QQQ 7.AMZN 8.GSLC 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1034	US$31.2亿	23	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.AMZN 7.QQQ 8.GSLC 9.MSFT 10.IJR
2020-09-30	953	US$26.6亿	22	1USMV 2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.IWF 6.AMZN 7.QQQ 8.AGG 9.GSLC 10.MSFT
2020-06-30	913	US$23.5亿	34	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.AMZN 7.QQQ 8.IJR 9.MSFT 10.BND
2020-03-31	808	US$18.6亿	41	1USMV 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.IWF 6.EFAV 7.AMZN 8.IJR 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	918	US$23.4亿	20	1USMV 2IVV 3RSP 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.EFAV 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.SPLV 10.IWD
2019-09-30	889	US$22.6亿	18	1USMV 2IVV 3RSP 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.BND 6.EFAV 7.SPY 8.IWF 9.SPLV 10.IJR
2019-06-30	932	US$22.5亿	22	1USMV 2RSP 3IVV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.EFAV 8.IWF 9.IJR 10.QQQ
2019-03-31	1230	US$20.1亿	28	1USMV 2RSP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.EFAV 6.SPY 7.BND 8.IWF 9.QQQ 10.AMZN
2018-12-31	844	US$17.1亿	32	1USMV 2RSP 3IVV 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.EFAV 6.BND 7.IWF 8.SPY 9.IJR 10.AGG
2018-09-30	959	US$20.4亿	26	1IVV 2RSP 3USMV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.RSP 3.USMV 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.IWF 8.BND 9.EFAV 10.IJR
2018-06-30	869	US$17.3亿	29	1IVV 2RSP 3USMV 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.RSP 3.USMV 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.BND 8.EFAV 9.IJR 10.IWF
2018-03-31	778	US$16.6亿	35	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.73935A 5.SPY 6.BND 7.EFAV 8.VTI 9.IWF 10.AGG
2017-12-31	781	US$16.4亿	29	1IVV 2SCHD 3USMV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.73935A 8.IWF 9.EFAV 10.IJR
2017-09-30	830	US$16.6亿	13	1IVV 2SCHD 3USMV 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.AGG 6.IWF 7.SPY 8.73935A 9.EFAV 10.IJR
2017-06-30	827	US$16.0亿	16	1SCHD 2IVV 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.USMV 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.IWF 8.73935A 9.EFAV 10.IJR
2017-03-31	787	US$15.0亿	19	1SCHD 2IVV 3USMV 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.IVV 3.USMV 4.IWF 5.SPY 6.AAPL 7.AGG 8.73935A 9.EFAV 10.IJR
2016-12-31	723	US$13.3亿	26	1SCHD 2USMV 3IWF 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.IWF 4.AGG 5.IVV 6.SPY 7.AAPL 8.73935A 9.IWD 10.EFAV
2016-09-30	772	US$13.0亿	20	1AGG 2SCHD 3USMV 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.SCHD 3.USMV 4.IWF 5.IVV 6.AAPL 7.BND 8.SPY 9.73935A 10.DVY
2016-06-30	779	US$12.9亿	22	1AGG 2SCHD 3IWF 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.SCHD 3.IWF 4.USMV 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.AAPL 9.IWD 10.DVY
2016-03-31	720	US$12.0亿	29	1SCHD 2AGG 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.SPY 6.AAPL 7.BND 8.73935A 9.IVV 10.DVY
2015-12-31	719	US$11.8亿	29	1SCHD 2IWF 3IVV 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IVV 4.USMV 5.SPY 6.AAPL 7.73935A 8.EFA 9.DVY 10.IWD
2015-09-30	676	US$10.5亿	28	1SCHD 2USMV 3IWF 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.IWF 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.DVY 8.FSICUSD 9.IWD 10.EFA
2015-06-30	712	US$11.7亿	27	1SCHD 2AAPL 3IWF 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.IWF 4.USMV 5.SPY 6.EFA 7.DVY 8.IVV 9.FSICUSD 10.IWD
2015-03-31	689	US$10.8亿	49	1SCHD 2IWF 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.AAPL 4.SPY 5.DVY 6.FSICUSD 7.IVV 8.IWD 9.ARL 10.VNQ
2014-12-31	657	US$10.3亿	67	178355w2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.78355w 2.SPY 3.AAPL 4.IWF 5.DVY 6.IVV 7.FSICUSD 8.ARL 9.IWD 10.749227
2014-09-30	620	US$13.1亿	54	1AAPL225490A378355w 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.25490A 3.78355w 4.IWF 5.DVY 6.ARL 7.FSICUSD 8.78462f 9.026874 10.IVV
2014-06-30	596	US$8.9亿	32	178355w278462f3DVY 主要持股2014-06-30 1.78355w 2.78462f 3.DVY 4.AAPL 5.IWF 6.ARL 7.FSICUSD 8.749227 9.30231g 10.FTA
2014-03-31	542	US$7.3亿	25	178462f278355w3ARL 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.78355w 3.ARL 4.DVY 5.IWF 6.749227 7.AAPL 8.FTA 9.30231g 10.IWO
2013-12-31	503	US$6.8亿	30	178355w278462f3749227 主要持股2013-12-31 1.78355w 2.78462f 3.749227 4.DVY 5.AAPL 6.IWF 7.FTA 8.30231g 9.MT 10.ARL
2013-09-30	447	US$5.6亿	30	178355w2AAPL378462f 主要持股2013-09-30 1.78355w 2.AAPL 3.78462f 4.DVY 5.749227 6.ARL 7.FTA 8.30231g 9.IWF 10.HDV
2013-06-30	387	US$4.8亿	0	17492272AAPL378355w 主要持股2013-06-30 1.749227 2.AAPL 3.78355w 4.DVY 5.78462f 6.30231g 7.FTA 8.HDV 9.IUSG 10.IBM

本季持股变动

Cetera Advisors LLC 在 2024-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 减仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 -48.48%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +10.94%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +107.22%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +166.94%.

Cetera Advisors LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+107.22%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+166.94%	加仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	+444.58%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+83.72%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+157.19%	加仓
6	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+530.54%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+79.69%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+96.91%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+109.25%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	NEW	新建仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+781.48%	加仓
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.2%	+4461.51%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+79.24%	加仓
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+236.32%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+339.29%	加仓
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+2361.84%	加仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+383.06%	加仓
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	+646.13%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+82.38%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+212.00%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+90.16%	加仓
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+111.80%	加仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+649.33%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+97.73%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+95.32%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+85.25%	加仓
27	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+105.20%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+72.78%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+90.54%	加仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+74.82%	加仓
31	ABBV	Abbvie INC	0%	+69.81%	加仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+64.63%	加仓
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+78.50%	加仓
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	+69.71%	加仓
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	+63.47%	加仓
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+54.00%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	0%	+64.26%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+57.66%	加仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+53.57%	加仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+43.22%	加仓
41	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	+51.04%	加仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+50.46%	加仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+50.90%	加仓
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+43.69%	加仓
45	HD	Home Depot INC	-0.1%	+35.29%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.1%	+91.84%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+53.49%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+24.20%	加仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	+10.94%	加仓
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.1%	-48.48%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cetera Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cetera Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$126.8亿，分布在 2424 个已申报仓位之中。

Cetera Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cetera Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4.0亿 (3.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3亿 (2.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.9亿 (2.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6亿 (2.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.5亿 (2.0%)

Cetera Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cetera Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 减仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 -48.48%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +10.94%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +107.22%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +166.94%

Cetera Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cetera Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.7% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 7.8%

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持仓稳定性28.0

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Cetera Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001534400

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$126.8亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2424

Cetera Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2424 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$126.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.3
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.95
多样化: 100
仓位均衡度: 64.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GSLC
-48.5%　-US$5102.2万
减仓 SPY
+10.9%　US$5188.8万
加仓 NVDA
+107.2%　US$1.5亿
加仓 QQQ
+166.9%　US$1.6亿
加仓 BUFR
+444.6%　US$8252.0万
加仓 MSFT
+83.7%　US$1.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2424 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	-0.10%	+91.84%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.11%	+53.49%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.27%	-1.00%	+10.94%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	+0.30%	+83.72%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.96%	+0.78%	+166.94%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	+0.87%	+107.22%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.41%	+0.25%	+79.69%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.34%	+0.25%	+96.91%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.29%	+24.20%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.92%	+0.29%	+157.19%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.92%	—	+6.58%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	+0.05%	+72.78%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.79%	+0.55%	+444.58%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.76%	—	-0.30%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	-0.03%	+43.22%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	+0.01%	+78.50%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	+0.13%	+82.38%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.11%	+90.16%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.63%	-0.02%	+53.57%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	+0.24%	+109.25%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	+0.15%	+79.24%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+20.32%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.58%	-0.05%	+51.04%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.07%	+43.69%
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.53%	-1.11%	-48.48%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+531.75%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.52%	—	-5.89%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	+50.46%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	+20.49%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.09%	+35.29%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	+39.60%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+26.73%
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+3.58%
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	+2.42%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.46%	-0.06%	+50.90%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+54.00%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.08%	+97.73%
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+69.71%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.06%	+85.25%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+50.13%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.40%	—	+30.62%
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.40%	+0.09%	+111.80%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	+63.47%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.02%	+64.63%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.39%	—	+40.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	-0.01%	+64.26%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.01%	+57.66%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	+28.05%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	—	+31.98%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.36%	—	+36.37%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.93
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.5%
偏度: 0
峰度: -0.35
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	2424	US$126.8亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.VTI 9.VOO 10.BIL
2023-12-31	1788	US$72.2亿	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GSLC 6.IWF 7.VOO 8.USMV 9.QQQ 10.AMZN
2023-09-30	1700	US$64.0亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.GSLC 5.MSFT 6.IWF 7.USMV 8.VOO 9.FTSM 10.IWR
2023-06-30	1652	US$63.4亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.GSLC 6.IWF 7.USMV 8.DVY 9.VOO 10.FTSM
2023-03-31	1650	US$60.0亿	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.USMV 5.GSLC 6.DVY 7.RSP 8.IWF 9.MSFT 10.VTI
2022-12-31	1603	US$55.2亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.GSLC 6.DVY 7.VOO 8.MSFT 9.VTI 10.IWF
2022-09-30	1367	US$37.8亿	0	1SPY 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.IVV 4.GSLC 5.STIP 6.MSFT 7.IWF 8.VOO 9.IVE 10.DVY
2022-06-30	1363	US$43.9亿	0	1AAPL 2SPY 3STIP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.STIP 4.USMV 5.IVV 6.GSLC 7.MSFT 8.IWF 9.VOO 10.AMZN
2022-03-31	1409	US$50.1亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.STIP 5.USMV 6.GSLC 7.VGK 8.MSFT 9.IWF 10.AMZN
2021-12-31	1436	US$49.4亿	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.IWF 6.GSLC 7.VGK 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2021-09-30	1408	US$51.4亿	0	1USMV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IWF 6.VGK 7.AMZN 8.MSFT 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	1321	US$42.2亿	93	1AAPL 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.USMV 4.SPY 5.IWF 6.VGK 7.AMZN 8.QQQ 9.GSLC 10.MSFT
2021-03-31	1211	US$36.4亿	26	1USMV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IWF 6.QQQ 7.AMZN 8.GSLC 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1034	US$31.2亿	23	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.AMZN 7.QQQ 8.GSLC 9.MSFT 10.IJR
2020-09-30	953	US$26.6亿	22	1USMV 2SPY 3IVV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.IWF 6.AMZN 7.QQQ 8.AGG 9.GSLC 10.MSFT
2020-06-30	913	US$23.5亿	34	1USMV 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.IVV 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.AMZN 7.QQQ 8.IJR 9.MSFT 10.BND
2020-03-31	808	US$18.6亿	41	1USMV 2SPY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.IWF 6.EFAV 7.AMZN 8.IJR 9.AGG 10.MSFT
2019-12-31	918	US$23.4亿	20	1USMV 2IVV 3RSP 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.EFAV 6.SPY 7.IWF 8.IJR 9.SPLV 10.IWD
2019-09-30	889	US$22.6亿	18	1USMV 2IVV 3RSP 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.RSP 4.AAPL 5.BND 6.EFAV 7.SPY 8.IWF 9.SPLV 10.IJR
2019-06-30	932	US$22.5亿	22	1USMV 2RSP 3IVV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.EFAV 8.IWF 9.IJR 10.QQQ
2019-03-31	1230	US$20.1亿	28	1USMV 2RSP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.EFAV 6.SPY 7.BND 8.IWF 9.QQQ 10.AMZN
2018-12-31	844	US$17.1亿	32	1USMV 2RSP 3IVV 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.RSP 3.IVV 4.AAPL 5.EFAV 6.BND 7.IWF 8.SPY 9.IJR 10.AGG
2018-09-30	959	US$20.4亿	26	1IVV 2RSP 3USMV 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.RSP 3.USMV 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.IWF 8.BND 9.EFAV 10.IJR
2018-06-30	869	US$17.3亿	29	1IVV 2RSP 3USMV 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.RSP 3.USMV 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.BND 8.EFAV 9.IJR 10.IWF
2018-03-31	778	US$16.6亿	35	1IVV 2USMV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.73935A 5.SPY 6.BND 7.EFAV 8.VTI 9.IWF 10.AGG
2017-12-31	781	US$16.4亿	29	1IVV 2SCHD 3USMV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.73935A 8.IWF 9.EFAV 10.IJR
2017-09-30	830	US$16.6亿	13	1IVV 2SCHD 3USMV 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.AGG 6.IWF 7.SPY 8.73935A 9.EFAV 10.IJR
2017-06-30	827	US$16.0亿	16	1SCHD 2IVV 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.IVV 3.USMV 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.IWF 8.73935A 9.EFAV 10.IJR
2017-03-31	787	US$15.0亿	19	1SCHD 2IVV 3USMV 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.IVV 3.USMV 4.IWF 5.SPY 6.AAPL 7.AGG 8.73935A 9.EFAV 10.IJR
2016-12-31	723	US$13.3亿	26	1SCHD 2USMV 3IWF 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.IWF 4.AGG 5.IVV 6.SPY 7.AAPL 8.73935A 9.IWD 10.EFAV
2016-09-30	772	US$13.0亿	20	1AGG 2SCHD 3USMV 主要持股2016-09-30 1.AGG 2.SCHD 3.USMV 4.IWF 5.IVV 6.AAPL 7.BND 8.SPY 9.73935A 10.DVY
2016-06-30	779	US$12.9亿	22	1AGG 2SCHD 3IWF 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.SCHD 3.IWF 4.USMV 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.AAPL 9.IWD 10.DVY
2016-03-31	720	US$12.0亿	29	1SCHD 2AGG 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.AGG 3.USMV 4.IWF 5.SPY 6.AAPL 7.BND 8.73935A 9.IVV 10.DVY
2015-12-31	719	US$11.8亿	29	1SCHD 2IWF 3IVV 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IVV 4.USMV 5.SPY 6.AAPL 7.73935A 8.EFA 9.DVY 10.IWD
2015-09-30	676	US$10.5亿	28	1SCHD 2USMV 3IWF 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.USMV 3.IWF 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.DVY 8.FSICUSD 9.IWD 10.EFA
2015-06-30	712	US$11.7亿	27	1SCHD 2AAPL 3IWF 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.IWF 4.USMV 5.SPY 6.EFA 7.DVY 8.IVV 9.FSICUSD 10.IWD
2015-03-31	689	US$10.8亿	49	1SCHD 2IWF 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.AAPL 4.SPY 5.DVY 6.FSICUSD 7.IVV 8.IWD 9.ARL 10.VNQ
2014-12-31	657	US$10.3亿	67	178355w2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.78355w 2.SPY 3.AAPL 4.IWF 5.DVY 6.IVV 7.FSICUSD 8.ARL 9.IWD 10.749227
2014-09-30	620	US$13.1亿	54	1AAPL225490A378355w 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.25490A 3.78355w 4.IWF 5.DVY 6.ARL 7.FSICUSD 8.78462f 9.026874 10.IVV
2014-06-30	596	US$8.9亿	32	178355w278462f3DVY 主要持股2014-06-30 1.78355w 2.78462f 3.DVY 4.AAPL 5.IWF 6.ARL 7.FSICUSD 8.749227 9.30231g 10.FTA
2014-03-31	542	US$7.3亿	25	178462f278355w3ARL 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.78355w 3.ARL 4.DVY 5.IWF 6.749227 7.AAPL 8.FTA 9.30231g 10.IWO
2013-12-31	503	US$6.8亿	30	178355w278462f3749227 主要持股2013-12-31 1.78355w 2.78462f 3.749227 4.DVY 5.AAPL 6.IWF 7.FTA 8.30231g 9.MT 10.ARL
2013-09-30	447	US$5.6亿	30	178355w2AAPL378462f 主要持股2013-09-30 1.78355w 2.AAPL 3.78462f 4.DVY 5.749227 6.ARL 7.FTA 8.30231g 9.IWF 10.HDV
2013-06-30	387	US$4.8亿	0	17492272AAPL378355w 主要持股2013-06-30 1.749227 2.AAPL 3.78355w 4.DVY 5.78462f 6.30231g 7.FTA 8.HDV 9.IUSG 10.IBM

本季持股变动

Cetera Advisors LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+107.22%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+166.94%	加仓
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	+444.58%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+83.72%	加仓
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+157.19%	加仓
6	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+530.54%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+79.69%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+96.91%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+109.25%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	NEW	新建仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+781.48%	加仓
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	+0.2%	+4461.51%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+79.24%	加仓
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+236.32%	加仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+339.29%	加仓
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+2361.84%	加仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+383.06%	加仓
18	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.1%	+646.13%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+82.38%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+212.00%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+90.16%	加仓
22	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+111.80%	加仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+649.33%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+97.73%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+95.32%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+85.25%	加仓
27	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+105.20%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+72.78%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+90.54%	加仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+74.82%	加仓
31	ABBV	Abbvie INC	0%	+69.81%	加仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+64.63%	加仓
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+78.50%	加仓
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	+69.71%	加仓
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	+63.47%	加仓
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+54.00%	加仓
37	CVX	Chevron CORP	0%	+64.26%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+57.66%	加仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+53.57%	加仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+43.22%	加仓
41	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	+51.04%	加仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+50.46%	加仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+50.90%	加仓
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+43.69%	加仓
45	HD	Home Depot INC	-0.1%	+35.29%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.1%	+91.84%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+53.49%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+24.20%	加仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	+10.94%	加仓
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.1%	-48.48%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看