Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002052538

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.19
持仓稳定性: 6.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.79
多样化: 74
仓位均衡度: 80.65

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-1.7%　-US$169.9万
加仓 IEFA
+0.6%　US$24.6万
加仓 AGG
+2.7%　US$23.2万
减仓 QQQ
-0.7%　-US$116.0万
加仓 IVE
+0.3%　-US$9256.0
加仓 FDVV
+1.6%　-US$7.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.09%	+0.05%	+0.93%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.87%	-0.38%	-0.72%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.47%	-0.81%	-1.73%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.31%	+0.64%	+0.57%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.20%	+0.54%	+2.68%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	5.70%	+0.17%	+1.58%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	+0.19%	+0.30%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.68%	+0.07%	+0.82%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.13%	-0.91%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-1.29%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	—
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.80%	+0.10%	+3.85%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.16%	-4.17%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	-0.11%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.45%	+0.06%	-0.25%
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.02%	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.08%	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	+0.03%	+1.28%
19	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.37%	-0.03%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.04%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	+0.08%	-0.32%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.01%	—
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	-0.17%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.69%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.10%	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	—
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	+0.05%	-0.28%
28	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.25%	—	—
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-0.21%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.33%
32	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.20%	-0.08%	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	-5.19%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	+0.03%	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
37	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.16%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.03
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +17.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.73
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.22
峰度: +0.13
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.3亿	7	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-12-31	42	US$1.3亿	6	1IVV 2IVW 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-09-30	37	US$1.2亿	17	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-06-30	36	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-03-31	34	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2024-12-31	34	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY

本季持股变动

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Accenture plc (ACN).

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.57%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.68%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.30%	加仓
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+1.58%	加仓
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-1.29%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.11%	减仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+3.85%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.32%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.82%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.25%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
15	T	At&t INC	+0.1%	-0.28%	减仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.28%	加仓
18	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	不变
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	不变
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.69%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
23	ABBV	Abbvie INC	—	-0.21%	减仓
24	SEIC	Sei Investments Company	—	—	不变
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.19%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.33%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
31	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.17%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.72%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.73%	减仓
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
43	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3139.1万 (25.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1609.8万 (12.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1560.2万 (12.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1414.7万 (11.3%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1151.2万 (9.2%)

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Accenture plc (ACN)

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.3% • Financials: 16.4% • Health Care: 12.7% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.2% • Consumer Staples: 3.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-1.7%　-US$169.9万
加仓 IEFA
+0.6%　US$24.6万
加仓 AGG
+2.7%　US$23.2万
减仓 QQQ
-0.7%　-US$116.0万
加仓 IVE
+0.3%　-US$9256.0
加仓 FDVV
+1.6%　-US$7.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.09%	+0.05%	+0.93%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.87%	-0.38%	-0.72%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.47%	-0.81%	-1.73%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.31%	+0.64%	+0.57%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.20%	+0.54%	+2.68%
6	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	5.70%	+0.17%	+1.58%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.21%	+0.19%	+0.30%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.68%	+0.07%	+0.82%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	-0.13%	-0.91%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-1.29%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	—
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.80%	+0.10%	+3.85%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.16%	-4.17%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	-0.11%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.45%	+0.06%	-0.25%
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.42%	+0.02%	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.08%	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	+0.03%	+1.28%
19	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.37%	-0.03%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.37%	-0.04%	—
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	+0.08%	-0.32%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.01%	—
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.05%	-0.17%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.69%
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.31%	+0.10%	—
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	—
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	+0.05%	-0.28%
28	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.25%	—	—
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	-0.21%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	—
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.03%	-0.33%
32	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.20%	-0.08%	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	—
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	-5.19%
35	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	0.18%	+0.03%	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
37	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	+0.16%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.03
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +17.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.73
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.22
峰度: +0.13
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.3亿	7	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-12-31	42	US$1.3亿	6	1IVV 2IVW 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-09-30	37	US$1.2亿	17	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-06-30	36	US$1.2亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2025-03-31	34	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY
2024-12-31	34	US$1.1亿	0	1IVV 2QQQ 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IVW 4.IEFA 5.AGG 6.FDVV 7.IVE 8.IWO 9.AAPL 10.DVY

本季持股变动

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.57%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.68%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+0.30%	加仓
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+1.58%	加仓
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-1.29%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.11%	减仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+3.85%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.32%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.82%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.25%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
15	T	At&t INC	+0.1%	-0.28%	减仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.28%	加仓
18	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	不变
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	—	不变
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.69%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
23	ABBV	Abbvie INC	—	-0.21%	减仓
24	SEIC	Sei Investments Company	—	—	不变
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.19%	减仓
28	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.33%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
31	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.91%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.17%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.72%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-1.73%	减仓
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
37	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
40	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
43	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看