Burns J W & Co Inc/ny — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001047339

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

BURNS J W & CO INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 12.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.81
多样化: 100
仓位均衡度: 80.69

近期动向

减仓 MSFT
-6.4%　-US$1764.0万
减仓 V
-2.8%　-US$609.3万
加仓 VYMI
+9.0%　US$390.2万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$694.0万
加仓 CVX
-0.2%　US$365.3万
减仓 GOOG
-2.0%　-US$456.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.79%	-0.47%	-1.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.10%	-1.78%	-6.42%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.49%	-0.35%	-2.03%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.55%	-2.78%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.60%	+0.55%	+9.02%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	—	+3.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.18%	+1.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	-0.15%	-1.91%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.05%	+1.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.15%	-0.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	—	+2.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.23%	+4.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.29%	-0.05%	-0.62%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.70%	+0.13%	-0.98%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.68%	+0.15%	+2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.29%	+1.00%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.60%	+0.46%	-0.15%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.59%	—	-0.84%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.52%	+0.28%	+0.13%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	-0.07%	-0.69%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.24%	-0.12%	+1.29%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.23%	+0.13%	+4.43%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	+0.10%	+0.63%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+20.16%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+16.78%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+29.92%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.00%	-0.02%	+0.80%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-2.51%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.03%	-2.49%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.10%	+1.29%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	+0.08%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.90%	+0.15%	-4.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.90%	-0.18%	-0.47%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	—	-2.84%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.13%	+1.87%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+0.42%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+1.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.06%	-2.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	+1.15%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.67%	—	+1.83%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	-0.11%	-5.10%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.64%	+0.27%	+55.39%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-2.51%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.08%	+2.03%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+1.28%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.07%	-2.73%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.57%	+0.07%	+11.84%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.51%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.52%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.31%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.08
峰度: +0.15
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$8.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.VYMI 6.VTI 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2025-12-31	183	US$9.0亿	8	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.VTI 7.QQQ 8.VYMI 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	184	US$8.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.VTI 6.AMZN 7.QQQ 8.NVDA 9.JPM 10.VYMI
2025-06-30	184	US$8.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.VTI 6.QQQ 7.GOOG 8.JPM 9.VYMI 10.NVDA
2025-03-31	187	US$7.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.QQQ 8.JPM 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	188	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.JPM 9.VIG 10.IJH
2024-09-30	186	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-06-30	184	US$7.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-03-31	188	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.JPM 10.IJH
2023-12-31	183	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.MCD 10.JPM
2023-09-30	177	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.PEP 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.CVX 10.MCD
2023-06-30	174	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2023-03-31	175	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.MCD 8.BRK-B 9.CVX 10.AMZN
2022-12-31	174	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.CVX 6.BRK-B 7.MCD 8.02079k 9.QQQ 10.JNJ
2022-09-30	171	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.02079k 7.QQQ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2022-06-30	163	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.02079k 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.JNJ
2022-03-31	177	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.PEP 7.QQQ 8.BRK-B 9.DHR 10.MCD
2021-12-31	188	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.02079k 5.QQQ 6.AMZN 7.PEP 8.DHR 9.MCD 10.BRK-B
2021-09-30	181	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.QQQ 7.PEP 8.DIS 9.JPM 10.DHR
2021-06-30	185	US$6.4亿	97	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.02079k 7.PEP 8.PYPL 9.DIS 10.JPM
2021-03-31	179	US$5.9亿	9	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.PEP 7.DIS 8.02079k 9.PYPL 10.JPM
2020-12-31	169	US$5.6亿	13	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.DIS 8.PYPL 9.02079k 10.SBUX
2020-09-30	160	US$5.0亿	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.MCD 8.PG 9.NFLX 10.PYPL
2020-06-30	151	US$4.5亿	23	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.PG 8.MCD 9.02079k 10.JNJ
2020-03-31	145	US$3.7亿	25	1MSFT 2AAPL392826c 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.QQQ 7.PG 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2019-12-31	164	US$4.7亿	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.DIS 6.JPM 7.BRK-B 8.QQQ 9.PG 10.JNJ
2019-09-30	165	US$4.3亿	8	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.PG 8.MCD 9.QQQ 10.JPM
2019-06-30	167	US$4.3亿	10	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.AMZN 8.MCD 9.QQQ 10.JNJ
2019-03-31	161	US$4.1亿	15	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.QQQ 8.DIS 9.AMZN 10.CVX
2018-12-31	155	US$3.6亿	20	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.MCD 9.CVX 10.QQQ
2018-09-30	169	US$4.3亿	10	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.QQQ 7.DIS 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2018-06-30	164	US$3.9亿	16	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.NFLX 7.BRK-B 8.QQQ 9.DIS 10.IJH
2018-03-31	165	US$3.9亿	9	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.73935a 10.JNJ
2017-12-31	161	US$3.9亿	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.JNJ 10.73935a
2017-09-30	157	US$3.7亿	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2017-06-30	162	US$3.7亿	8	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.BMY 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.AEP
2017-03-31	162	US$3.6亿	14	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.BRK-B
2016-12-31	157	US$3.4亿	17	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.CVX 9.PG 10.BRK-B
2016-09-30	155	US$3.2亿	13	192826c2AAPL 3PEP 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.AAPL 3.PEP 4.MSFT 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-06-30	153	US$3.3亿	9	192826c2BMY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.92826c 2.BMY 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.MSFT 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-03-31	152	US$3.1亿	10	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.AEP 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2015-12-31	148	US$3.2亿	14	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.DIS 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.JNJ
2015-09-30	154	US$2.9亿	18	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.SBUX
2015-06-30	157	US$3.1亿	9	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.CVX
2015-03-31	156	US$3.0亿	28	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.PG 8.MSFT 9.CVX 10.30231g
2014-12-31	158	US$3.0亿	13	1AAPL 2V 3BMY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.BMY 4.PEP 5.MSFT 6.PG 7.AEP 8.CVX 9.DIS 10.30231g
2014-09-30	156	US$3.0亿	10	1AAPL 2V 3PEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.PEP 4.BMY 5.MSFT 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.30231g 10.DIS
2014-06-30	160	US$3.0亿	11	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.V 5.30231g 6.BMY 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.PG
2014-03-31	149	US$2.8亿	13	1V 2BMY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.V 2.BMY 3.AEP 4.30231g 5.CVX 6.MSFT 7.PEP 8.AAPL 9.PG 10.DIS
2013-12-31	153	US$2.9亿	12	1IJR 2V 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IJR 2.V 3.AEP 4.BMY 5.30231g 6.CVX 7.PEP 8.AAPL 9.MSFT 10.PG
2013-09-30	148	US$2.6亿	10	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-09-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.AEP 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.AAPL
2013-06-30	147	US$2.4亿	0	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-06-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.30231g 6.AEP 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.DIS

本季持股变动

Burns J W & Co Inc/ny 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.42%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -2.78%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +9.02%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.77%.

Burns J W & Co Inc/ny 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+9.02%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.15%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.00%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+55.39%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+20.16%	加仓
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+29.92%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.65%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.78%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.50%	减仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+2.98%	加仓
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+103.49%	加仓
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+44.87%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+27.27%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.43%	加仓
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.98%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+3.75%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.27%	加仓
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.29%	加仓
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.63%	加仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+11.84%	加仓
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
24	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.88%	减仓
25	SYK	Stryker CORP	0%	+0.80%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.49%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.76%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.62%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.51%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.15%	减仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.69%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.73%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.04%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.77%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.03%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-15.05%	减仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.10%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.29%	加仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.87%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.05%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.91%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.62%	加仓
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.47%	减仓
45	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-38.76%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.03%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.77%	减仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-2.78%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-6.42%	减仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Burns J W & Co Inc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Burns J W & Co Inc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Burns J W & Co Inc/ny 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Burns J W & Co Inc/ny 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$7670.7万 (8.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4454.0万 (5.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3919.1万 (4.5%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3147.5万 (3.6%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3146.2万 (3.6%)

Burns J W & Co Inc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Burns J W & Co Inc/ny 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.42%; 减仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 -2.78%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +9.02%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.77%

Burns J W & Co Inc/ny 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Burns J W & Co Inc/ny 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 16.8% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.7% • Consumer Staples: 7.0%

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Burns J W & Co Inc/ny — 季度 13F 投资组合报告

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

BURNS J W & CO INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 12.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.81
多样化: 100
仓位均衡度: 80.69

近期动向

减仓 MSFT
-6.4%　-US$1764.0万
减仓 V
-2.8%　-US$609.3万
加仓 VYMI
+9.0%　US$390.2万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$694.0万
加仓 CVX
-0.2%　US$365.3万
减仓 GOOG
-2.0%　-US$456.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.79%	-0.47%	-1.77%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.10%	-1.78%	-6.42%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.49%	-0.35%	-2.03%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.61%	-0.55%	-2.78%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.60%	+0.55%	+9.02%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.57%	—	+3.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-0.18%	+1.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	-0.15%	-1.91%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-0.05%	+1.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.67%	-0.15%	-0.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.60%	—	+2.10%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.35%	+0.23%	+4.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.29%	-0.05%	-0.62%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.70%	+0.13%	-0.98%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.68%	+0.15%	+2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.65%	+0.29%	+1.00%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.60%	+0.46%	-0.15%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.59%	—	-0.84%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.52%	+0.28%	+0.13%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	-0.07%	-0.69%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.24%	-0.12%	+1.29%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.23%	+0.13%	+4.43%
23	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	+0.10%	+0.63%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+20.16%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.03%	+0.20%	+16.78%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+29.92%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.00%	-0.02%	+0.80%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-2.51%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	-0.03%	-2.49%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.10%	+1.29%
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.90%	—	+0.08%
32	DE	Deere & Co	股票-工业	0.90%	+0.15%	-4.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.90%	-0.18%	-0.47%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	—	-2.84%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.13%	+1.87%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+0.42%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	—	+1.59%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.06%	-2.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	+1.15%
40	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.67%	—	+1.83%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.64%	-0.11%	-5.10%
42	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.64%	+0.27%	+55.39%
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-2.51%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.08%	+2.03%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+1.28%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.07%	-2.73%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.57%	+0.07%	+11.84%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.51%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.54%	—	+2.52%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.31%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.08
峰度: +0.15
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$8.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.VYMI 6.VTI 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2025-12-31	183	US$9.0亿	8	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.VTI 7.QQQ 8.VYMI 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	184	US$8.8亿	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.VTI 6.AMZN 7.QQQ 8.NVDA 9.JPM 10.VYMI
2025-06-30	184	US$8.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.VTI 6.QQQ 7.GOOG 8.JPM 9.VYMI 10.NVDA
2025-03-31	187	US$7.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOG 7.QQQ 8.JPM 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	188	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.JPM 9.VIG 10.IJH
2024-09-30	186	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-06-30	184	US$7.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.PEP 9.JPM 10.IJH
2024-03-31	188	US$7.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOG 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.JPM 10.IJH
2023-12-31	183	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.PEP 8.BRK-B 9.MCD 10.JPM
2023-09-30	177	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOG 5.PEP 6.QQQ 7.AMZN 8.BRK-B 9.CVX 10.MCD
2023-06-30	174	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.AMZN 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2023-03-31	175	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.QQQ 6.02079k 7.MCD 8.BRK-B 9.CVX 10.AMZN
2022-12-31	174	US$5.5亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.CVX 6.BRK-B 7.MCD 8.02079k 9.QQQ 10.JNJ
2022-09-30	171	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.02079k 7.QQQ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
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2022-03-31	177	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.PEP 7.QQQ 8.BRK-B 9.DHR 10.MCD
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2021-09-30	181	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.02079k 6.QQQ 7.PEP 8.DIS 9.JPM 10.DHR
2021-06-30	185	US$6.4亿	97	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.02079k 7.PEP 8.PYPL 9.DIS 10.JPM
2021-03-31	179	US$5.9亿	9	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.QQQ 6.PEP 7.DIS 8.02079k 9.PYPL 10.JPM
2020-12-31	169	US$5.6亿	13	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.DIS 8.PYPL 9.02079k 10.SBUX
2020-09-30	160	US$5.0亿	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.MCD 8.PG 9.NFLX 10.PYPL
2020-06-30	151	US$4.5亿	23	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.AMZN 5.PEP 6.QQQ 7.PG 8.MCD 9.02079k 10.JNJ
2020-03-31	145	US$3.7亿	25	1MSFT 2AAPL392826c 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.92826c 4.PEP 5.AMZN 6.QQQ 7.PG 8.JNJ 9.BRK-B 10.MCD
2019-12-31	164	US$4.7亿	12	1AAPL 2MSFT392826c 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.92826c 4.PEP 5.DIS 6.JPM 7.BRK-B 8.QQQ 9.PG 10.JNJ
2019-09-30	165	US$4.3亿	8	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.PG 8.MCD 9.QQQ 10.JPM
2019-06-30	167	US$4.3亿	10	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.DIS 6.BRK-B 7.AMZN 8.MCD 9.QQQ 10.JNJ
2019-03-31	161	US$4.1亿	15	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.QQQ 8.DIS 9.AMZN 10.CVX
2018-12-31	155	US$3.6亿	20	192826c2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.MSFT 3.AAPL 4.PEP 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.MCD 9.CVX 10.QQQ
2018-09-30	169	US$4.3亿	10	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.QQQ 7.DIS 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2018-06-30	164	US$3.9亿	16	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.NFLX 7.BRK-B 8.QQQ 9.DIS 10.IJH
2018-03-31	165	US$3.9亿	9	192826c2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.73935a 10.JNJ
2017-12-31	161	US$3.9亿	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.CVX 9.JNJ 10.73935a
2017-09-30	157	US$3.7亿	11	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.BMY 6.BRK-B 7.DIS 8.JNJ 9.PG 10.CVX
2017-06-30	162	US$3.7亿	8	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.BMY 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.AEP
2017-03-31	162	US$3.6亿	14	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.BRK-B
2016-12-31	157	US$3.4亿	17	1AAPL292826c3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.92826c 3.MSFT 4.PEP 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.CVX 9.PG 10.BRK-B
2016-09-30	155	US$3.2亿	13	192826c2AAPL 3PEP 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.AAPL 3.PEP 4.MSFT 5.AEP 6.DIS 7.BMY 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-06-30	153	US$3.3亿	9	192826c2BMY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.92826c 2.BMY 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.MSFT 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2016-03-31	152	US$3.1亿	10	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.AEP 7.DIS 8.PG 9.JNJ 10.30231g
2015-12-31	148	US$3.2亿	14	192826c2AAPL 3BMY 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.PEP 6.DIS 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.JNJ
2015-09-30	154	US$2.9亿	18	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.SBUX
2015-06-30	157	US$3.1亿	9	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.DIS 5.PEP 6.MSFT 7.AEP 8.PG 9.GILD 10.CVX
2015-03-31	156	US$3.0亿	28	1AAPL292826c3BMY 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.92826c 3.BMY 4.PEP 5.DIS 6.AEP 7.PG 8.MSFT 9.CVX 10.30231g
2014-12-31	158	US$3.0亿	13	1AAPL 2V 3BMY 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.V 3.BMY 4.PEP 5.MSFT 6.PG 7.AEP 8.CVX 9.DIS 10.30231g
2014-09-30	156	US$3.0亿	10	1AAPL 2V 3PEP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.V 3.PEP 4.BMY 5.MSFT 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.30231g 10.DIS
2014-06-30	160	US$3.0亿	11	1AAPL 2AEP 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.CVX 4.V 5.30231g 6.BMY 7.PEP 8.MSFT 9.DIS 10.PG
2014-03-31	149	US$2.8亿	13	1V 2BMY 3AEP 主要持股2014-03-31 1.V 2.BMY 3.AEP 4.30231g 5.CVX 6.MSFT 7.PEP 8.AAPL 9.PG 10.DIS
2013-12-31	153	US$2.9亿	12	1IJR 2V 3AEP 主要持股2013-12-31 1.IJR 2.V 3.AEP 4.BMY 5.30231g 6.CVX 7.PEP 8.AAPL 9.MSFT 10.PG
2013-09-30	148	US$2.6亿	10	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-09-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.AEP 6.30231g 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.AAPL
2013-06-30	147	US$2.4亿	0	1IJR 2BMY 3V 主要持股2013-06-30 1.IJR 2.BMY 3.V 4.CVX 5.30231g 6.AEP 7.PEP 8.MSFT 9.PG 10.DIS

本季持股变动

Burns J W & Co Inc/ny 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+9.02%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.15%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.00%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+55.39%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+20.16%	加仓
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+29.92%	加仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.65%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+16.78%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.50%	减仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+2.98%	加仓
13	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+103.49%	加仓
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+44.87%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+27.27%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.43%	加仓
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.98%	减仓
18	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+3.75%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.27%	加仓
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+1.29%	加仓
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.63%	加仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+11.84%	加仓
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
24	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.88%	减仓
25	SYK	Stryker CORP	0%	+0.80%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.49%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.76%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.62%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.51%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.15%	减仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
32	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.69%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.73%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.04%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.77%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.03%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-15.05%	减仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.10%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.29%	加仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.87%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.05%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.91%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.62%	加仓
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.47%	减仓
45	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-38.76%	减仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.03%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.77%	减仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-2.78%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-6.42%	减仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓