Boltwood Capital Management 13F 持仓明细

CIK: 0001563690

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 192

Boltwood Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.72
持仓稳定性: 15.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.51

Boltwood Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HYGV
-22.6%　-US$207.7万
加仓 AMD
-0.5%　US$326.2万
加仓 KLAC
+890.1%　US$307.5万
加仓 XLK
-0.7%　US$316.6万
加仓 CAT
-2.8%　US$247.3万
减仓 CVX
+0.4%　-US$92.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.19%	-0.04%	-1.06%
2	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	5.45%	-0.15%	+9.97%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.16%	-0.04%	-0.45%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+3.61%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.69%	—	+1.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	+0.13%	+2.81%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	+0.15%	+3.37%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.44%	+0.54%	-0.67%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.23%	+0.26%	+1.15%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.19%	+0.04%	+3.30%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	+0.05%	+0.10%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	+0.11%	-0.62%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.80%	+0.43%	-2.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.09%	+4.86%
15	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.67%	-0.72%	-22.59%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.59%	—	+8.80%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.57%	—	+0.11%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.53%	—	-4.42%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.39%	+0.63%	+890.15%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+0.24%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-0.22%
22	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.24%	-0.03%	+1.46%
23	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.24%	—	+0.96%
24	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	1.22%	-0.29%	-9.62%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	+0.70%	-0.49%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+10.72%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.07%	+4.04%
28	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.04%	+0.11%	+36.94%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	—	+0.73%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	-0.10%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	-0.33%	+0.42%
32	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.85%	—	-0.79%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+1.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	-0.30%	+0.78%
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+48.84%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+3.89%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-0.15%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+4.95%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	—	+1.06%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.04%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-1.26%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.68%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	-0.42%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	—	-0.09%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.15%	-0.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.52%	—	+3.23%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	+0.08%	+0.97%
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.49%	—	+12.79%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.27
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	192	US$4.4亿	15	1SCHF 2TDTT 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.SPDW 4.MBB 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.XLK 9.GOOGL 10.SCHE
2026-03-31	184	US$3.9亿	10	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.HYGV 9.SCHE 10.IJH
2025-12-31	182	US$3.8亿	6	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	178	US$3.8亿	17	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHE
2025-06-30	172	US$3.5亿	0	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.IEI 5.HYGV 6.SPDW 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.MBSD
2025-03-31	170	US$3.3亿	100	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.SCHE
2024-12-31	170	US$3.3亿	0	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	174	US$3.4亿	0	1SCHF 2HYGV 3TDTT 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.TDTT 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-06-30	166	US$3.2亿	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.TDTT 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	169	US$3.2亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBB 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBB 4.IEI 5.SPDW 6.TDTT 7.MBSD 8.IJH 9.MSFT 10.SCHE
2023-12-31	165	US$3.0亿	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.IEI 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.TDTT 9.IJH 10.GUNR
2023-09-30	155	US$2.7亿	0	1SCHF 2IEI 3HYGV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IEI 3.HYGV 4.MBB 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.GUNR 10.SCHE
2023-06-30	160	US$2.8亿	0	1SCHF 2IEI 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IEI 3.MBB 4.HYGV 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2023-03-31	159	US$2.7亿	0	1SCHF 2HYGV 3IEI 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.IEI 4.MBB 5.MBSD 6.SPDW 7.AAPL 8.IJH 9.IJR 10.SKOR
2022-12-31	144	US$2.5亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.IEI 5.SPDW 6.MBB 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2022-09-30	143	US$2.2亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.MBB 7.SCHE 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	147	US$2.3亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.IJR 7.SKOR 8.IJH 9.SCHE 10.MSFT
2022-03-31	156	US$2.6亿	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2021-12-31	156	US$2.7亿	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.MBB 8.IJR 9.IJH 10.SCHE
2021-09-30	151	US$2.5亿	0	1SCHF 2HYGV 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.SPDW 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2021-06-30	150	US$2.4亿	100	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.MSFT 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHB
2021-03-31	148	US$2.3亿	14	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.IJR 5.MBSD 6.IJH 7.AAPL 8.MBB 9.SCHE 10.SCHB
2020-12-31	143	US$2.1亿	17	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.HYGV 7.MSFT 8.SCHE 9.DIS 10.SCHB
2020-09-30	140	US$1.8亿	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.CMF 8.PG 9.SCHB 10.LOW
2020-06-30	129	US$1.7亿	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CORP 7.IJR 8.VCIT 9.CMF 10.SCHB
2020-03-31	127	US$1.4亿	35	1SCHF 2SPDW 3CORP 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.CORP 4.CMF 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VCIT 10.PG
2019-12-31	137	US$1.8亿	18	1SCHF 2VEU 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VEU 3.EFA 4.IJR 5.IJH 6.CVX 7.AAPL 8.CORP 9.SCHB 10.CMF
2019-09-30	130	US$1.6亿	14	1SCHF 2VEU 3CVX 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VEU 3.CVX 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CORP 8.CMF 9.PG 10.SCHB
2019-06-30	128	US$1.6亿	9	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CMF 8.DIS 9.CORP 10.SCHB
2019-03-31	126	US$1.5亿	40	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.CMF 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.SCHB
2018-12-31	123	US$1.5亿	33	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.EFA 6.IJH 7.CMF 8.CORP 9.XLV 10.PFE
2018-09-30	130	US$1.7亿	14	1SCHF 2IJR 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.IJR 3.AAPL 4.CVX 5.VEU 6.IJH 7.SCHB 8.30231g 9.WFC 10.CMF
2018-06-30	125	US$1.5亿	12	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.LOW
2018-03-31	119	US$1.5亿	16	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.PFE
2017-12-31	121	US$1.6亿	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.WFC 9.30231g 10.LOW
2017-09-30	118	US$1.5亿	11	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.30231g 8.WFC 9.AAPL 10.PG
2017-06-30	117	US$1.5亿	9	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	112	US$1.4亿	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.WFC 6.IJR 7.IJH 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2016-12-31	107	US$1.3亿	26	1PFE 2CVX 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.PFE 2.CVX 3.SCHF 4.30231g 5.IJR 6.WFC 7.IJH 8.VEU 9.AAPL 10.PG
2016-09-30	102	US$1.2亿	9	1PFE 2VEU 3CVX 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.VEU 3.CVX 4.30231g 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.PG 9.AAPL 10.LOW
2016-06-30	100	US$1.2亿	22	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.LOW 10.DIS
2016-03-31	100	US$1.1亿	44	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.DIS 10.LOW
2015-12-31	96	US$1.1亿	46	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.XOM 5.CVX 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-09-30	83	US$9382.8万	11	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.30231g 5.IJH 6.CVX 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-06-30	81	US$1.0亿	100	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.CVX 5.30231g 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.PG 10.LOW
2015-03-31	92	US$3.4亿	9	174340w2EXPD 3WFC 主要持股2015-03-31 1.74340w 2.EXPD 3.WFC 4.PG 5.MLM 6.BMY 7.9990302D 8.SCHW 9.131347 10.RHI
2014-12-31	92	US$3.5亿	20	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-12-31 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.EXPD 5.9990302D 6.RHI 7.SCHW 8.BMY 9.AA 10.131347
2014-09-30	89	US$3.4亿	8	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-09-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.58933y 5.BNY 6.MLM 7.SCHW 8.AEP 9.AA 10.EXPD
2014-06-30	91	US$3.4亿	13	174340w258933y3WFC 主要持股2014-06-30 1.74340w 2.58933y 3.WFC 4.PG 5.BNY 6.MLM 7.EXPD 8.AEP 9.131347 10.CVX
2014-03-31	86	US$3.2亿	9	174340w238259p358933y 主要持股2014-03-31 1.74340w 2.38259p 3.58933y 4.PG 5.WFC 6.BNY 7.MLM 8.SCHW 9.AEP 10.EXPD
2013-12-31	87	US$3.1亿	17	174340w238259p3PG 主要持股2013-12-31 1.74340w 2.38259p 3.PG 4.58933y 5.WFC 6.BNY 7.AEP 8.EXPD 9.SCHW 10.CVX
2013-09-30	87	US$2.8亿	17	174340w2PG358933y 主要持股2013-09-30 1.74340w 2.PG 3.58933y 4.38259p 5.WFC 6.EXPD 7.BNY 8.AEP 9.CVX 10.131347
2013-06-30	85	US$2.4亿	—	174340w2PG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.38259p 5.CVX 6.58933y 7.AEP 8.EXPD 9.BNY 10.MLM

本季持股变动

Boltwood Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Flexshares High Yield Value (HYGV) — 股数 -22.59%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -0.49%.

Boltwood Capital Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-0.49%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+890.15%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	-0.67%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-2.80%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.15%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+48.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.37%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1.73%	加仓
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	+19.57%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.41%	减仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.81%	加仓
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	+38.50%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+22.27%	加仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不变
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.62%	减仓
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+36.94%	加仓
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
19	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+0.1%	—	不变
20	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+1.18%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.98%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.04%	加仓
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.61%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+1.68%	加仓
26	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.78%	减仓
27	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+7.08%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+23.92%	加仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+3.30%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.15%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.26%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.22%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+3.89%	加仓
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.24%	加仓
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+10.72%	加仓
37	GQRE	Flexshares Global Quality Re	0%	+1.46%	加仓
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.06%	减仓
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.45%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.86%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.2%	+9.97%	加仓
44	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-0.91%	减仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-0.10%	减仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+3.61%	加仓
47	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	-0.3%	-9.62%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+0.78%	加仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.42%	加仓
50	HYGV	Flexshares High Yield Value	-0.7%	-22.59%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boltwood Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boltwood Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Boltwood Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boltwood Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3139.8万 (7.2%) 2. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$2380.4万 (5.5%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1377.9万 (3.2%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1316.5万 (3.0%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1173.4万 (2.7%)

Boltwood Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boltwood Capital Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Flexshares High Yield Value (HYGV) — 股数 -22.59%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -0.49%

Boltwood Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boltwood Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 13.7% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 8.9% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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Boltwood Capital Management 13F 持仓明细

CIK: 0001563690

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 192

Boltwood Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.72
持仓稳定性: 15.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HYGV
-22.6%　-US$207.7万
加仓 AMD
-0.5%　US$326.2万
加仓 KLAC
+890.1%　US$307.5万
加仓 XLK
-0.7%　US$316.6万
加仓 CAT
-2.8%　US$247.3万
减仓 CVX
+0.4%　-US$92.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.19%	-0.04%	-1.06%
2	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	5.45%	-0.15%	+9.97%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.16%	-0.04%	-0.45%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+3.61%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.69%	—	+1.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	+0.13%	+2.81%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	+0.15%	+3.37%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.44%	+0.54%	-0.67%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.23%	+0.26%	+1.15%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.19%	+0.04%	+3.30%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	+0.05%	+0.10%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	+0.11%	-0.62%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.80%	+0.43%	-2.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.09%	+4.86%
15	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.67%	-0.72%	-22.59%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.59%	—	+8.80%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.57%	—	+0.11%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.53%	—	-4.42%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.39%	+0.63%	+890.15%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+0.24%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-0.22%
22	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.24%	-0.03%	+1.46%
23	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.24%	—	+0.96%
24	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	1.22%	-0.29%	-9.62%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	+0.70%	-0.49%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+10.72%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.07%	+4.04%
28	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.04%	+0.11%	+36.94%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	—	+0.73%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	-0.10%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	-0.33%	+0.42%
32	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.85%	—	-0.79%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+1.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	-0.30%	+0.78%
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+48.84%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+3.89%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-0.15%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+4.95%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.66%	—	+1.06%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.04%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-1.26%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.68%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	-0.42%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	—	-0.09%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.15%	-0.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.52%	—	+3.23%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	+0.08%	+0.97%
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.49%	—	+12.79%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.06
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.27
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	192	US$4.4亿	15	1SCHF 2TDTT 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.SPDW 4.MBB 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.XLK 9.GOOGL 10.SCHE
2026-03-31	184	US$3.9亿	10	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.HYGV 9.SCHE 10.IJH
2025-12-31	182	US$3.8亿	6	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	178	US$3.8亿	17	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHE
2025-06-30	172	US$3.5亿	0	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.IEI 5.HYGV 6.SPDW 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.MBSD
2025-03-31	170	US$3.3亿	100	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.SCHE
2024-12-31	170	US$3.3亿	0	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	174	US$3.4亿	0	1SCHF 2HYGV 3TDTT 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.TDTT 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-06-30	166	US$3.2亿	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.TDTT 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	169	US$3.2亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBB 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBB 4.IEI 5.SPDW 6.TDTT 7.MBSD 8.IJH 9.MSFT 10.SCHE
2023-12-31	165	US$3.0亿	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.IEI 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.TDTT 9.IJH 10.GUNR
2023-09-30	155	US$2.7亿	0	1SCHF 2IEI 3HYGV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IEI 3.HYGV 4.MBB 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.GUNR 10.SCHE
2023-06-30	160	US$2.8亿	0	1SCHF 2IEI 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IEI 3.MBB 4.HYGV 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2023-03-31	159	US$2.7亿	0	1SCHF 2HYGV 3IEI 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.IEI 4.MBB 5.MBSD 6.SPDW 7.AAPL 8.IJH 9.IJR 10.SKOR
2022-12-31	144	US$2.5亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.IEI 5.SPDW 6.MBB 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2022-09-30	143	US$2.2亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.MBB 7.SCHE 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	147	US$2.3亿	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.IJR 7.SKOR 8.IJH 9.SCHE 10.MSFT
2022-03-31	156	US$2.6亿	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2021-12-31	156	US$2.7亿	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.MBB 8.IJR 9.IJH 10.SCHE
2021-09-30	151	US$2.5亿	0	1SCHF 2HYGV 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.SPDW 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2021-06-30	150	US$2.4亿	100	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.MSFT 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHB
2021-03-31	148	US$2.3亿	14	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.IJR 5.MBSD 6.IJH 7.AAPL 8.MBB 9.SCHE 10.SCHB
2020-12-31	143	US$2.1亿	17	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.HYGV 7.MSFT 8.SCHE 9.DIS 10.SCHB
2020-09-30	140	US$1.8亿	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.CMF 8.PG 9.SCHB 10.LOW
2020-06-30	129	US$1.7亿	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CORP 7.IJR 8.VCIT 9.CMF 10.SCHB
2020-03-31	127	US$1.4亿	35	1SCHF 2SPDW 3CORP 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.CORP 4.CMF 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VCIT 10.PG
2019-12-31	137	US$1.8亿	18	1SCHF 2VEU 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VEU 3.EFA 4.IJR 5.IJH 6.CVX 7.AAPL 8.CORP 9.SCHB 10.CMF
2019-09-30	130	US$1.6亿	14	1SCHF 2VEU 3CVX 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VEU 3.CVX 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CORP 8.CMF 9.PG 10.SCHB
2019-06-30	128	US$1.6亿	9	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CMF 8.DIS 9.CORP 10.SCHB
2019-03-31	126	US$1.5亿	40	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.CMF 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.SCHB
2018-12-31	123	US$1.5亿	33	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.EFA 6.IJH 7.CMF 8.CORP 9.XLV 10.PFE
2018-09-30	130	US$1.7亿	14	1SCHF 2IJR 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.IJR 3.AAPL 4.CVX 5.VEU 6.IJH 7.SCHB 8.30231g 9.WFC 10.CMF
2018-06-30	125	US$1.5亿	12	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.LOW
2018-03-31	119	US$1.5亿	16	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.PFE
2017-12-31	121	US$1.6亿	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.WFC 9.30231g 10.LOW
2017-09-30	118	US$1.5亿	11	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.30231g 8.WFC 9.AAPL 10.PG
2017-06-30	117	US$1.5亿	9	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	112	US$1.4亿	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.WFC 6.IJR 7.IJH 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2016-12-31	107	US$1.3亿	26	1PFE 2CVX 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.PFE 2.CVX 3.SCHF 4.30231g 5.IJR 6.WFC 7.IJH 8.VEU 9.AAPL 10.PG
2016-09-30	102	US$1.2亿	9	1PFE 2VEU 3CVX 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.VEU 3.CVX 4.30231g 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.PG 9.AAPL 10.LOW
2016-06-30	100	US$1.2亿	22	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.LOW 10.DIS
2016-03-31	100	US$1.1亿	44	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.DIS 10.LOW
2015-12-31	96	US$1.1亿	46	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.XOM 5.CVX 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-09-30	83	US$9382.8万	11	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.30231g 5.IJH 6.CVX 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-06-30	81	US$1.0亿	100	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.CVX 5.30231g 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.PG 10.LOW
2015-03-31	92	US$3.4亿	9	174340w2EXPD 3WFC 主要持股2015-03-31 1.74340w 2.EXPD 3.WFC 4.PG 5.MLM 6.BMY 7.9990302D 8.SCHW 9.131347 10.RHI
2014-12-31	92	US$3.5亿	20	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-12-31 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.EXPD 5.9990302D 6.RHI 7.SCHW 8.BMY 9.AA 10.131347
2014-09-30	89	US$3.4亿	8	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-09-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.58933y 5.BNY 6.MLM 7.SCHW 8.AEP 9.AA 10.EXPD
2014-06-30	91	US$3.4亿	13	174340w258933y3WFC 主要持股2014-06-30 1.74340w 2.58933y 3.WFC 4.PG 5.BNY 6.MLM 7.EXPD 8.AEP 9.131347 10.CVX
2014-03-31	86	US$3.2亿	9	174340w238259p358933y 主要持股2014-03-31 1.74340w 2.38259p 3.58933y 4.PG 5.WFC 6.BNY 7.MLM 8.SCHW 9.AEP 10.EXPD
2013-12-31	87	US$3.1亿	17	174340w238259p3PG 主要持股2013-12-31 1.74340w 2.38259p 3.PG 4.58933y 5.WFC 6.BNY 7.AEP 8.EXPD 9.SCHW 10.CVX
2013-09-30	87	US$2.8亿	17	174340w2PG358933y 主要持股2013-09-30 1.74340w 2.PG 3.58933y 4.38259p 5.WFC 6.EXPD 7.BNY 8.AEP 9.CVX 10.131347
2013-06-30	85	US$2.4亿	—	174340w2PG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.38259p 5.CVX 6.58933y 7.AEP 8.EXPD 9.BNY 10.MLM

本季持股变动

Boltwood Capital Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-0.49%	减仓
2	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+890.15%	加仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	-0.67%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-2.80%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.15%	加仓
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+48.84%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.37%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1.73%	加仓
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	+19.57%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.41%	减仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.81%	加仓
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	+38.50%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+22.27%	加仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不变
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.62%	减仓
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+36.94%	加仓
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
19	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+0.1%	—	不变
20	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+1.18%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.98%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.04%	加仓
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.61%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+1.68%	加仓
26	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.78%	减仓
27	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+7.08%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+23.92%	加仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+3.30%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.15%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.26%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.22%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+3.89%	加仓
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.24%	加仓
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+10.72%	加仓
37	GQRE	Flexshares Global Quality Re	0%	+1.46%	加仓
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.06%	减仓
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.45%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.86%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.2%	+9.97%	加仓
44	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-0.91%	减仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-0.10%	减仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+3.61%	加仓
47	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	-0.3%	-9.62%	减仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+0.78%	加仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.42%	加仓
50	HYGV	Flexshares High Yield Value	-0.7%	-22.59%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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