Benson Investment Management Company, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001694896

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$1126.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

Benson Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1126.5万，季度换手率为 197.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 90.23

Benson Investment Management Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.260——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 17.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+527.3%　US$317.2万
加仓 WFC 7.5 PERP L
-35.9%　-US$45.3万
清仓 GOOG
清仓 MSFT
清仓 NVDA
清仓 AMZN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	34.32%	+34.32%	NEW
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	33.37%	+33.17%	+527.32%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	14.93%	+14.93%	NEW
4	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	6.31%	+5.90%	-35.94%
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	5.02%	+5.02%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.28%	—	-20.08%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	—	+3.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +2.6
信息比率: +0.46
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: 0%
偏度: +0.01
峰度: -0.75
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$1126.5万	100	1SCHX 2DFAI 3DISV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.DFAI 3.DISV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.SPY 7.VOO
2025-12-31	50	US$2.9亿	50	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.TSM 8.BNY 9.CSCO 10.AZNN
2025-09-30	54	US$2.9亿	75	1GLD 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.GOOG 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GLW 9.TSM 10.BNY
2025-06-30	52	US$2.6亿	0	1GLD 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.TSM 9.GS 10.CSCO
2025-03-31	48	US$2.3亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.AEM 7.NVDA 8.META 9.EQH 10.GLD
2024-12-31	46	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.USFD 9.HPE 10.EQH
2024-09-30	49	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.AMZN 6.NVDA 7.IBM 8.META 9.CRH 10.GLW
2024-06-30	48	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSM 8.IBM 9.META 10.NVO
2024-03-31	48	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.NVDA 7.HIG 8.ADP 9.PH 10.IBM
2023-12-31	44	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.IBM 7.PANW 8.EQH 9.CRM 10.GD
2023-09-30	45	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-B 5.IBM 6.VLO 7.PH 8.UNH 9.APO 10.SLB
2023-06-30	46	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IBM 5.ACN 6.GOOG 7.PH 8.HON 9.KR 10.IQV
2023-03-31	49	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.KR 5.IBM 6.TMO 7.ACN 8.VLO 9.DHR 10.PEP
2022-12-31	47	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.IBM 5.HIG 6.UNH 7.CI 8.EMR 9.TMO 10.PFE
2022-09-30	54	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.UNH 6.IBM 7.HON 8.TMO 9.BAC 10.HIG
2022-06-30	58	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.T 6.MDLZ 7.UNH 8.TMO 9.HON 10.PFE
2022-03-31	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.TGT 8.AVGO 9.MDT 10.HON
2021-12-31	57	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.HD 6.BLKCHF 7.KLAC 8.TMO 9.AVGO 10.CSCO
2021-09-30	63	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.TMO 7.UNH 8.META 9.HD 10.BRK-B
2021-06-30	61	US$2.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.MS 7.UNH 8.CMCSA 9.HD 10.BRK-B
2021-03-31	54	US$1.7亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.MMM 7.CVS 8.BLKCHF 9.UNH 10.MDT
2020-12-31	51	US$1.6亿	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.AMAT 7.CMCSA 8.WMT 9.QCOM 10.V
2020-09-30	51	US$1.6亿	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.WMT 6.ADP 7.CMCSA 8.V 9.MDT 10.CVS
2020-06-30	55	US$1.4亿	45	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.WMT 6.CVS 7.V 8.TMO 9.QCOM 10.BLKCHF
2020-03-31	54	US$1.2亿	44	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.NEM 6.WMT 7.CVS 8.BRK-B 9.MDT 10.DIS
2019-12-31	58	US$1.6亿	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.DIS 5.GOOG 6.CVS 7.V 8.MDT 9.BRK-B 10.JPM
2019-09-30	60	US$1.4亿	23	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.MDT 5.GOOG 6.V 7.WMT 8.AMZN 9.BRK-B 10.CVS
2019-06-30	58	US$1.3亿	21	1MSFT 2DIS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.BRK-B 7.R6C2 8.MDT 9.WMT 10.GOOG
2019-03-31	62	US$1.3亿	57	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.V 6.GOOG 7.BRK-B 8.R6C2 9.MRK 10.WMT
2018-12-31	63	US$1.2亿	47	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.R6C2 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.MRK 9.WMT 10.DE
2018-09-30	66	US$1.3亿	52	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.R6C2 8.WMT 9.MMM 10.DE
2018-06-30	70	US$1.3亿	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.BRK-B 6.GOOG 7.R6C2 8.V 9.UNH 10.WMT
2018-03-31	82	US$1.2亿	58	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.INTC 6.GOOG 7.T 8.R6C2 9.RTN1USD 10.UNP
2017-12-31	56	US$1.3亿	42	1AAPL 2BRK-B 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.T 4.MSFT 5.GOOG 6.R6C2 7.VZ 8.C 9.UNH 10.421924
2017-09-30	88	US$1.2亿	52	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.T 5.MSFT 6.C 7.R6C2 8.LRCXEUR 9.UNH 10.MGA
2017-06-30	90	US$1.1亿	37	1AAPL 2BRK-B 3C 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.C 4.GOOG 5.MSFT 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.MGA 10.421924
2017-03-31	91	US$1.0亿	45	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.XXI 7.C 8.TOL 9.JNJ 10.DOW
2016-12-31	90	US$1.0亿	—	14219242BRK-B 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.421924 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.MSFT 6.C 7.AEP 8.GOOG 9.380956 10.CB

本季持股变动

Benson Investment Management Company, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Benson Investment Management Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+33.2%	+527.32%	加仓
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+5.9%	-35.94%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
6	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
12	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
13	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
18	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
19	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
20	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
21	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
22	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
23	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
24	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
25	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
28	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
29	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
31	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
32	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
35	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
36	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清仓
37	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
39	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
44	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	EXIT	清仓
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
50	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Benson Investment Management Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Benson Investment Management Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1126.5万，分布在 7 个已申报仓位之中。

Benson Investment Management Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Benson Investment Management Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$386.7万 (34.3%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$375.8万 (33.4%) 3. Dimensional International Sm (DISV) — US$168.2万 (14.9%) 4. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — US$71.0万 (6.3%) 5. Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L) — US$56.6万 (5.0%)

Benson Investment Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Benson Investment Management Company, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 45 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Benson Investment Management Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Benson Investment Management Company, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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持仓稳定性45.4

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集中度100.0

持仓稳定性12.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wells Fargo & Company

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CIK 0001568132

申报总市值

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集中度17.0

持仓稳定性28.3

行业集中度56.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Benson Investment Management Company, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001694896

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$1126.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7

Benson Investment Management Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1126.5万，季度换手率为 197.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 14
仓位均衡度: 90.23

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 17.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+527.3%　US$317.2万
加仓 WFC 7.5 PERP L
-35.9%　-US$45.3万
清仓 GOOG
清仓 MSFT
清仓 NVDA
清仓 AMZN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	34.32%	+34.32%	NEW
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	33.37%	+33.17%	+527.32%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	14.93%	+14.93%	NEW
4	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	6.31%	+5.90%	-35.94%
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	5.02%	+5.02%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.28%	—	-20.08%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	—	+3.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +2.6
信息比率: +0.46
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +44.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.47
行业分散度: 0%
偏度: +0.01
峰度: -0.75
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	7	US$1126.5万	100	1SCHX 2DFAI 3DISV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.DFAI 3.DISV 4.WFC 7.5 PERP L 5.BAC 7.25 PERP L 6.SPY 7.VOO
2025-12-31	50	US$2.9亿	50	1GOOG 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.TSM 8.BNY 9.CSCO 10.AZNN
2025-09-30	54	US$2.9亿	75	1GLD 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.GOOG 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GLW 9.TSM 10.BNY
2025-06-30	52	US$2.6亿	0	1GLD 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.TSM 9.GS 10.CSCO
2025-03-31	48	US$2.3亿	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.AEM 7.NVDA 8.META 9.EQH 10.GLD
2024-12-31	46	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.USFD 9.HPE 10.EQH
2024-09-30	49	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.AMZN 6.NVDA 7.IBM 8.META 9.CRH 10.GLW
2024-06-30	48	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSM 8.IBM 9.META 10.NVO
2024-03-31	48	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.NVDA 7.HIG 8.ADP 9.PH 10.IBM
2023-12-31	44	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BRK-B 6.IBM 7.PANW 8.EQH 9.CRM 10.GD
2023-09-30	45	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-B 5.IBM 6.VLO 7.PH 8.UNH 9.APO 10.SLB
2023-06-30	46	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.IBM 5.ACN 6.GOOG 7.PH 8.HON 9.KR 10.IQV
2023-03-31	49	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.KR 5.IBM 6.TMO 7.ACN 8.VLO 9.DHR 10.PEP
2022-12-31	47	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.IBM 5.HIG 6.UNH 7.CI 8.EMR 9.TMO 10.PFE
2022-09-30	54	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.UNH 6.IBM 7.HON 8.TMO 9.BAC 10.HIG
2022-06-30	58	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.IBM 5.T 6.MDLZ 7.UNH 8.TMO 9.HON 10.PFE
2022-03-31	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.UNH 7.TGT 8.AVGO 9.MDT 10.HON
2021-12-31	57	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.HD 6.BLKCHF 7.KLAC 8.TMO 9.AVGO 10.CSCO
2021-09-30	63	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.TMO 7.UNH 8.META 9.HD 10.BRK-B
2021-06-30	61	US$2.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.BLKCHF 6.MS 7.UNH 8.CMCSA 9.HD 10.BRK-B
2021-03-31	54	US$1.7亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.MMM 7.CVS 8.BLKCHF 9.UNH 10.MDT
2020-12-31	51	US$1.6亿	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.ADP 6.AMAT 7.CMCSA 8.WMT 9.QCOM 10.V
2020-09-30	51	US$1.6亿	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.WMT 6.ADP 7.CMCSA 8.V 9.MDT 10.CVS
2020-06-30	55	US$1.4亿	45	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.WMT 6.CVS 7.V 8.TMO 9.QCOM 10.BLKCHF
2020-03-31	54	US$1.2亿	44	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.NEM 6.WMT 7.CVS 8.BRK-B 9.MDT 10.DIS
2019-12-31	58	US$1.6亿	54	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.DIS 5.GOOG 6.CVS 7.V 8.MDT 9.BRK-B 10.JPM
2019-09-30	60	US$1.4亿	23	1MSFT 2AAPL 3DIS 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.DIS 4.MDT 5.GOOG 6.V 7.WMT 8.AMZN 9.BRK-B 10.CVS
2019-06-30	58	US$1.3亿	21	1MSFT 2DIS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.BRK-B 7.R6C2 8.MDT 9.WMT 10.GOOG
2019-03-31	62	US$1.3亿	57	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.V 6.GOOG 7.BRK-B 8.R6C2 9.MRK 10.WMT
2018-12-31	63	US$1.2亿	47	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.R6C2 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.MRK 9.WMT 10.DE
2018-09-30	66	US$1.3亿	52	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.V 7.R6C2 8.WMT 9.MMM 10.DE
2018-06-30	70	US$1.3亿	46	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.BRK-B 6.GOOG 7.R6C2 8.V 9.UNH 10.WMT
2018-03-31	82	US$1.2亿	58	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.INTC 6.GOOG 7.T 8.R6C2 9.RTN1USD 10.UNP
2017-12-31	56	US$1.3亿	42	1AAPL 2BRK-B 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.T 4.MSFT 5.GOOG 6.R6C2 7.VZ 8.C 9.UNH 10.421924
2017-09-30	88	US$1.2亿	52	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.T 5.MSFT 6.C 7.R6C2 8.LRCXEUR 9.UNH 10.MGA
2017-06-30	90	US$1.1亿	37	1AAPL 2BRK-B 3C 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.C 4.GOOG 5.MSFT 6.META 7.JNJ 8.UNH 9.MGA 10.421924
2017-03-31	91	US$1.0亿	45	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.XXI 7.C 8.TOL 9.JNJ 10.DOW
2016-12-31	90	US$1.0亿	—	14219242BRK-B 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.421924 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.MSFT 6.C 7.AEP 8.GOOG 9.380956 10.CB

本季持股变动

Benson Investment Management Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+33.2%	+527.32%	加仓
2	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+5.9%	-35.94%	减仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
6	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
12	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
13	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
14	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
18	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
19	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
20	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
21	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	清仓
22	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
23	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
24	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
25	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
27	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清仓
28	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
29	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
31	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
32	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
35	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
36	BKH	Black Hills CORP	—	EXIT	清仓
37	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	清仓
39	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	清仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
43	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
44	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	EXIT	清仓
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
50	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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