Balboa Wealth Partners — AI 驱动的 13F 分析

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 455

Balboa Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 455 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.98
持仓稳定性: 26.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.47
多样化: 100
仓位均衡度: 71.55

近期动向

加仓 FTSM
+564.2%　US$1547.4万
减仓 TSLA
-0.3%　-US$959.4万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$614.4万
减仓 NVDA
-2.3%　-US$429.3万
减仓 VOO
-28.8%　-US$371.1万
减仓 IYW
-92.0%　-US$297.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.57%	-0.61%	-2.35%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	7.53%	-1.48%	-0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-0.97%	+1.03%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.06%	+2.61%	+564.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.12%	+1.34%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.82%	—	+1.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	-0.22%	-1.91%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.33%	-10.98%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.95%	-0.19%	-0.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	-0.25%	-0.69%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	—	-9.36%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.60%	-28.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-2.37%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.10%	-0.14%	+5.84%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.08%	—	-13.65%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.12%	-0.93%
18	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	1.04%	—	+9.94%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+16.87%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.12%	-2.52%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.96%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	—	-20.65%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.95%	—	-0.12%
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.94%	+0.18%	-8.52%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.91%	-0.33%	+22.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	-0.11%	-4.31%
27	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	0.90%	—	—
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.88%	+0.28%	-6.25%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.32%	-24.20%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	—	-9.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	+4.65%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+4.82%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.55%	—	-14.53%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.11%	-11.49%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+9.88%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	+1.98%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.34%	+284.40%
38	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.44%	—	+11.76%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	—	+0.97%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	+1.98%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	+21.04%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	—	-2.96%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.40%	+0.34%	+557.60%
44	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+10.41%
45	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.39%	—	+25.38%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	-10.34%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.37%	—	-1.71%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.37%	+0.18%	+78.12%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.49%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 455

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+31.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +25.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +3.21
信息比率: +1.07
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.5
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.28
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	455	US$6.0亿	26	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.AMD 7.GOOG 8.SPY 9.AMZN 10.META
2025-12-31	433	US$6.0亿	16	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.GOOG 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.VOO
2025-09-30	409	US$5.8亿	50	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMD 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VOO
2025-06-30	378	US$5.0亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	327	US$4.1亿	0	1TSLA 2NVDA 3BIL 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.AMD 9.META 10.GOOG
2024-12-31	338	US$4.4亿	0	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.TSM
2024-09-30	333	US$4.0亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.QQQ
2024-06-30	305	US$3.8亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AMD 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.MDY
2024-03-31	293	US$3.4亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AMD 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.META 10.QQQ
2023-12-31	284	US$3.0亿	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.QQQ 10.META
2023-09-30	280	US$2.7亿	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	301	US$2.9亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.GOOG 9.MDY 10.ADBE
2023-03-31	298	US$2.6亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMD 6.FTSM 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.GOOG
2022-12-31	282	US$2.2亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMD 7.GOOG 8.AMZN 9.MDY 10.BA
2022-09-30	259	US$2.3亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.SPY 8.FTSM 9.GOOG 10.MDY

本季持股变动

Balboa Wealth Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI).

Balboa Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.6%	+564.24%	加仓
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	+557.60%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+284.40%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-6.25%	减仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+4.82%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+78.12%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.87%	加仓
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-8.52%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+51.84%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.52%	减仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+71.73%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+38.77%	加仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-4.05%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.31%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.49%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.13%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.34%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.02%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-12.11%	减仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-54.05%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.84%	加仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-52.88%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-48.17%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.91%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.69%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.20%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.98%	减仓
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+22.33%	加仓
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.97%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-28.81%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.35%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.03%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-1.5%	-0.34%	减仓
36	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
40	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建仓
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建仓
42	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建仓
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	EXIT	清仓
44	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
45	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新建仓
50	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Balboa Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Balboa Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 455 个已申报仓位之中。

Balboa Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Balboa Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4515.3万 (7.6%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$4486.7万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2095.4万 (3.5%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1822.4万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1792.7万 (3.0%)

Balboa Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Balboa Wealth Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI)

Balboa Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Balboa Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.8% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.4% • Industrials: 4.6% • Health Care: 4.3%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 455

Balboa Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 455 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 26.4%。

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集中度: 7.98
持仓稳定性: 26.37
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+564.2%　US$1547.4万
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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.57%	-0.61%	-2.35%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	7.53%	-1.48%	-0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-0.97%	+1.03%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.06%	+2.61%	+564.24%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.12%	+1.34%
6	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.82%	—	+1.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	-0.22%	-1.91%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.33%	-10.98%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.95%	-0.19%	-0.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	-0.25%	-0.69%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.53%	—	-9.36%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	—	+1.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	-0.60%	-28.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-2.37%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.10%	-0.14%	+5.84%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.08%	—	-13.65%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.12%	-0.93%
18	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	1.04%	—	+9.94%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+16.87%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.12%	-2.52%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.96%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	—	-20.65%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.95%	—	-0.12%
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.94%	+0.18%	-8.52%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.91%	-0.33%	+22.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	-0.11%	-4.31%
27	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	0.90%	—	—
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.88%	+0.28%	-6.25%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.32%	-24.20%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	—	-9.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.62%	—	+4.65%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.60%	+0.19%	+4.82%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.55%	—	-14.53%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.11%	-11.49%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+9.88%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	+1.98%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	+0.34%	+284.40%
38	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-其他	0.44%	—	+11.76%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	—	+0.97%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	—	+1.98%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	+21.04%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	—	-2.96%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.40%	+0.34%	+557.60%
44	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+10.41%
45	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.39%	—	+25.38%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	-10.34%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.37%	—	-1.71%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.37%	+0.18%	+78.12%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.49%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 455

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+31.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +25.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +3.21
信息比率: +1.07
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.5
行业分散度: +14.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.28
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	455	US$6.0亿	26	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.AMD 7.GOOG 8.SPY 9.AMZN 10.META
2025-12-31	433	US$6.0亿	16	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.GOOG 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.VOO
2025-09-30	409	US$5.8亿	50	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMD 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VOO
2025-06-30	378	US$5.0亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	327	US$4.1亿	0	1TSLA 2NVDA 3BIL 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.AMD 9.META 10.GOOG
2024-12-31	338	US$4.4亿	0	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.TSM
2024-09-30	333	US$4.0亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.QQQ
2024-06-30	305	US$3.8亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AMD 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.MDY
2024-03-31	293	US$3.4亿	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AMD 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.META 10.QQQ
2023-12-31	284	US$3.0亿	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.QQQ 10.META
2023-09-30	280	US$2.7亿	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	301	US$2.9亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.GOOG 9.MDY 10.ADBE
2023-03-31	298	US$2.6亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMD 6.FTSM 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.GOOG
2022-12-31	282	US$2.2亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMD 7.GOOG 8.AMZN 9.MDY 10.BA
2022-09-30	259	US$2.3亿	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.SPY 8.FTSM 9.GOOG 10.MDY

本季持股变动

Balboa Wealth Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.6%	+564.24%	加仓
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	+557.60%	加仓
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+284.40%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-6.25%	减仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+4.82%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+78.12%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.87%	加仓
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-8.52%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+51.84%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.52%	减仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+71.73%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+38.77%	加仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-4.05%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.31%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.49%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.13%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.34%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.02%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-12.11%	减仓
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-54.05%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.84%	加仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-52.88%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-48.17%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.91%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.69%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.20%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.98%	减仓
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+22.33%	加仓
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.97%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-28.81%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.35%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.03%	加仓
35	TSLA	Tesla INC	-1.5%	-0.34%	减仓
36	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
40	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建仓
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新建仓
42	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新建仓
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	EXIT	清仓
44	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
45	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新建仓
50	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	—	NEW	新建仓