CIK: 0002110285
申报总市值
US$9207.6万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
Aspirean Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9207.6万，季度换手率为 3.6%。
Aspirean Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.191——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ITOT
+2.0% -US$79.0万
减仓 QQQ
-10.0% -US$45.5万
加仓 IEMG
+1.5% US$41.7万
加仓 AVDE
+21.9% US$35.5万
加仓 AVDV
+17.8% US$28.7万
加仓 DFSD
+7.2% US$29.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 36.16% | -1.07% | +1.98% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 16.84% | -0.01% | -0.80% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.49% | +0.16% | +2.52% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 8.96% | +0.41% | +1.51% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.61% | +0.13% | +1.92% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.91% | +0.29% | +7.17% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.04% | -0.16% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.70% | -0.52% | -10.02% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | -3.93% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.89% | +0.38% | +21.88% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.65% | +0.06% | -0.01% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.31% | +17.84% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | +0.64% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +3.42% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.23% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | +0.17% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.24% | -0.10% | -8.01% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+3.8%
基于可用的5个月历史数据
Aspirean Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +1.98%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -10.02%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +1.51%; 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +21.88%; 加仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 +17.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +1.51% | 加仓 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.4% | +21.88% | 加仓 |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.3% | +17.84% | 加仓 |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.3% | +7.17% | 加仓 |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +2.52% | 加仓 |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.1% | +1.92% | 加仓 |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | 0% | +3.42% | 加仓 |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | 0% | -3.93% | 减仓 |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | 0% | -0.80% | 减仓 |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | +0.23% | 加仓 |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 不变 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.64% | 加仓 |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | 0% | -0.16% | 减仓 |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.1% | -8.01% | 减仓 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.5% | -10.02% | 减仓 |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -1.1% | +1.98% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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