Altman Advisors, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001731671

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Altman Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.15
持仓稳定性: 30.95
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.72
多样化: 100
仓位均衡度: 91.22

Altman Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IEUR
+14.9%　US$227.7万
加仓 GNRC
+110.1%　US$146.8万
加仓 XSVM
+2.1%　US$60.4万
加仓 TIMB
-0.8%　US$83.1万
加仓 LRCX
+1.5%　US$78.2万
加仓 TSM
+4.4%　US$63.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	7.83%	+1.57%	+14.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	+0.09%	-0.78%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.03%	-0.02%	-1.69%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	—	+2.57%
5	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	3.50%	+0.55%	+2.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	—	+12.05%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.13%	+3.13%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.21%	+9.91%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.90%	+0.41%	+4.42%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.80%	+0.34%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	-0.04%	-0.32%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.78%	-0.26%	-20.62%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	—	-8.04%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	+0.38%	+35.33%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.54%	+0.43%	+1.46%
16	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.77%
17	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.36%	—	+1.87%
18	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	1.32%	+0.43%	-0.78%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.30%	-0.06%	+1.22%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.27%	—	-2.28%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.26%	—	+2.61%
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	1.25%	—	-10.88%
23	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.25%	—	-12.61%
24	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.10%	+2.69%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.19%	-0.15%	+1.47%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.18%	—	-1.37%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	-0.10%	-13.35%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	—	-17.84%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.07%	—	+6.29%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.02%	+0.26%	+1.54%
31	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.02%	-0.20%	-9.68%
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.00%	+0.27%	-2.07%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	—	-8.99%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.98%	+0.24%	-17.29%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	+0.98%	NEW
36	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.95%	—	+1.36%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.95%	—	-12.51%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	-6.20%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.93%	—	-10.59%
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.92%	—	+55.39%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	—	+3.05%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.08%	-3.09%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	-0.38%	-32.28%
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.91%	+0.63%	+110.14%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.20%	-18.44%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.89%	-0.21%	-20.48%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.89%	—	-2.86%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-6.90%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.88%	—	+2.09%
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.87%	+0.32%	-17.74%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.98
信息比率: +0.11
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.23
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$2.4亿	31	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.XSVM 6.AMZN 7.IEI 8.MSFT 9.TSM 10.CBOE
2025-12-31	95	US$2.7亿	16	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.XSVM 7.MSFT 8.IEF 9.IAU 10.AVGO
2025-09-30	92	US$2.6亿	31	1IEUR 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.XSVM 8.IEF 9.AVGO 10.IAU
2025-06-30	96	US$2.4亿	0	1IEUR 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.IEF 8.AVGO 9.IAU 10.XSVM
2025-03-31	94	US$2.2亿	100	1IEUR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.IEF 8.IAU 9.XSVM 10.WMT
2024-12-31	96	US$2.3亿	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.EDV 8.GOOGL 9.AVGO 10.XSVM
2024-09-30	93	US$2.2亿	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.XSVM 8.GOOGL 9.IAU 10.META
2024-06-30	69	US$1.8亿	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.IAU 9.COST 10.META
2024-03-31	95	US$2.1亿	0	1FNOV 2IEUR 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.XOM 9.XSVM 10.IAU
2023-12-31	100	US$1.9亿	0	1FNOV 2ACWI 3IEUR 主要持股2023-12-31 1.FNOV 2.ACWI 3.IEUR 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSLA 9.AVGO 10.XSVM
2023-09-30	91	US$1.6亿	0	1FNOV 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FNOV 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.XOM 8.AVGO 9.IAU 10.CBOE
2023-03-31	79	US$1.1亿	0	1FNOV 2KNG 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.FNOV 2.KNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.TSLA 8.IAU 9.XOM 10.AMLP
2022-12-31	86	US$1.6亿	0	1FNOV 2KNG 3XOM 主要持股2022-12-31 1.FNOV 2.KNG 3.XOM 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.AVGO 9.GOOGL 10.SPYM
2022-09-30	92	US$1.6亿	0	1DNOV 2KNG 3LNG 主要持股2022-09-30 1.DNOV 2.KNG 3.LNG 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	86	US$1.8亿	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.LNG 8.UNH 9.GOOGL 10.COST
2022-03-31	82	US$1.9亿	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABBV 10.EOG
2021-12-31	77	US$1.6亿	0	1KNG 2SPY 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.KNG 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.V 10.UNH
2021-09-30	79	US$1.8亿	0	1KNG 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.KNG 2.TSLA 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.DOCU 7.NFLX 8.TMO 9.HD 10.COST
2021-06-30	78	US$1.8亿	93	1KNG 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.KNG 2.AMZN 3.TSLA 4.FIXD 5.DOCU 6.NVDA 7.JMBS 8.V 9.MSFT 10.TMO
2021-03-31	81	US$1.5亿	47	1KNG 2DFEB 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.KNG 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.NEE 6.XLE 7.JMBS 8.V 9.HD 10.AMGN
2020-12-31	79	US$1.6亿	26	126922A2DFEB 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.26922A 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.SHOP 6.AMD 7.NEE 8.V 9.AVGO 10.NFLX
2020-09-30	80	US$1.4亿	38	1DFEB 2AMZN 3SHOP 主要持股2020-09-30 1.DFEB 2.AMZN 3.SHOP 4.AMD 5.NEE 6.ZM 7.26922A 8.V 9.AVGO 10.HD
2020-06-30	68	US$1.2亿	32	1AMZN 2SHOP 3ZM 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SHOP 3.ZM 4.NEE 5.V 6.TGT 7.AMD 8.AMGN 9.AVGO 10.HD
2020-03-31	76	US$1.1亿	86	1DFEB 2NEE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.DFEB 2.NEE 3.AMZN 4.V 5.AMD 6.ZTS 7.AMGN 8.TGT 9.GILD 10.JNJ
2019-12-31	65	US$1.3亿	18	1AMZN 2JPM 3TGT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.JPM 3.TGT 4.V 5.MSFT 6.BAC 7.ZTS 8.AMGN 9.AVGO 10.NEE
2019-09-30	65	US$1.2亿	25	1AMZN 2TGT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.TGT 3.JPM 4.V 5.ZTS 6.O 7.NEE 8.MSFT 9.CBOE 10.MCD
2019-06-30	66	US$1.2亿	100	1AMZN 2CSGP 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.CSGP 3.V 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.ZTS 8.TGT 9.MCD 10.O
2019-03-31	64	US$1.1亿	0	1AMZN 2CBOE 3CELG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.CBOE 3.CELG 4.V 5.CSGP 6.JPM 7.HD 8.AVGO 9.TGT 10.ZTS
2018-12-31	64	US$9121.8万	50	1CBOE 2SPY 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.CBOE 2.SPY 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.AMGN 7.ABBV 8.V 9.HD 10.MCD
2018-09-30	61	US$1.1亿	100	1AMZN 2CBOE 3BA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.CBOE 3.BA 4.TGT 5.JPM 6.CSGP 7.ABBV 8.V 9.BLKCHF 10.OXY
2018-06-30	68	US$1.1亿	100	1AMT 2FUN 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.AMT 2.FUN 3.BKNG 4.KRC 5.CSX 6.ABMDEUR 7.BA 8.FRCB 9.OMC 10.AM
2018-03-31	67	US$1.0亿	34	1CBOE 2JPM 3BA 主要持股2018-03-31 1.CBOE 2.JPM 3.BA 4.AMZN 5.BLKCHF 6.ADI 7.CSGP 8.BGCPEUR 9.AMT 10.TGT
2017-12-31	78	US$1.1亿	0	1CBOE 2JPM 3LBEUR 主要持股2017-12-31 1.CBOE 2.JPM 3.LBEUR 4.BA 5.AAPL 6.BLKCHF 7.HD 8.AMZN 9.MCD 10.ADI

本季持股变动

Altman Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD).

Altman Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.6%	+14.86%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+110.14%	加仓
3	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.6%	+2.14%	加仓
4	TIMB	Tim Sa-adr	+0.4%	-0.78%	减仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+1.46%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.42%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+35.33%	加仓
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	—	不变
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-17.74%	减仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	-2.07%	减仓
11	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+3.83%	加仓
12	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+1.54%	加仓
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-17.29%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.78%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.69%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.32%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.22%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.09%	减仓
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+2.69%	加仓
20	C	Citigroup INC	-0.1%	-13.35%	减仓
21	MMM	3m Co	-0.1%	-12.40%	减仓
22	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.47%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-6.20%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.64%	减仓
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-9.68%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.44%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.05%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.91%	加仓
29	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-20.48%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.62%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-32.28%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
40	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
42	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Altman Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Altman Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Altman Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Altman Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$1889.1万 (7.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1107.3万 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$971.4万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$904.0万 (3.8%) 5. Invesco S&p Smallcap Value W (XSVM) — US$843.6万 (3.5%)

Altman Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Altman Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD)

Altman Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Altman Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Financials: 17.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.3% • Health Care: 6.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Altman Advisors, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001731671

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Altman Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.15
持仓稳定性: 30.95
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.72
多样化: 100
仓位均衡度: 91.22

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IEUR
+14.9%　US$227.7万
加仓 GNRC
+110.1%　US$146.8万
加仓 XSVM
+2.1%　US$60.4万
加仓 TIMB
-0.8%　US$83.1万
加仓 LRCX
+1.5%　US$78.2万
加仓 TSM
+4.4%　US$63.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	7.83%	+1.57%	+14.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	+0.09%	-0.78%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.03%	-0.02%	-1.69%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	—	+2.57%
5	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	3.50%	+0.55%	+2.14%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	—	+12.05%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.13%	+3.13%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.21%	+9.91%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.90%	+0.41%	+4.42%
10	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.80%	+0.34%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	-0.04%	-0.32%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.78%	-0.26%	-20.62%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	—	-8.04%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	+0.38%	+35.33%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.54%	+0.43%	+1.46%
16	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.77%
17	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.36%	—	+1.87%
18	TIMB	Tim Sa-adr	股票-其他	1.32%	+0.43%	-0.78%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.30%	-0.06%	+1.22%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.27%	—	-2.28%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.26%	—	+2.61%
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	股票-金融	1.25%	—	-10.88%
23	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.25%	—	-12.61%
24	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.10%	+2.69%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.19%	-0.15%	+1.47%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.18%	—	-1.37%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.16%	-0.10%	-13.35%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.11%	—	-17.84%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.07%	—	+6.29%
30	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.02%	+0.26%	+1.54%
31	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.02%	-0.20%	-9.68%
32	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.00%	+0.27%	-2.07%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	—	-8.99%
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.98%	+0.24%	-17.29%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	+0.98%	NEW
36	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.95%	—	+1.36%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.95%	—	-12.51%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	-6.20%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.93%	—	-10.59%
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.92%	—	+55.39%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	—	+3.05%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.08%	-3.09%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	-0.38%	-32.28%
44	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.91%	+0.63%	+110.14%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.20%	-18.44%
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.89%	-0.21%	-20.48%
47	DE	Deere & Co	股票-工业	0.89%	—	-2.86%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-6.90%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.88%	—	+2.09%
50	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.87%	+0.32%	-17.74%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+24.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.39
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.98
信息比率: +0.11
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.23
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$2.4亿	31	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.XSVM 6.AMZN 7.IEI 8.MSFT 9.TSM 10.CBOE
2025-12-31	95	US$2.7亿	16	1IEUR 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.IEUR 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.XSVM 7.MSFT 8.IEF 9.IAU 10.AVGO
2025-09-30	92	US$2.6亿	31	1IEUR 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.XSVM 8.IEF 9.AVGO 10.IAU
2025-06-30	96	US$2.4亿	0	1IEUR 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IEUR 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.IEF 8.AVGO 9.IAU 10.XSVM
2025-03-31	94	US$2.2亿	100	1IEUR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.IEF 8.IAU 9.XSVM 10.WMT
2024-12-31	96	US$2.3亿	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.EDV 8.GOOGL 9.AVGO 10.XSVM
2024-09-30	93	US$2.2亿	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.XSVM 8.GOOGL 9.IAU 10.META
2024-06-30	69	US$1.8亿	0	1FNOV 2IEUR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FNOV 2.IEUR 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.IAU 9.COST 10.META
2024-03-31	95	US$2.1亿	0	1FNOV 2IEUR 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.FNOV 2.IEUR 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.XOM 9.XSVM 10.IAU
2023-12-31	100	US$1.9亿	0	1FNOV 2ACWI 3IEUR 主要持股2023-12-31 1.FNOV 2.ACWI 3.IEUR 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSLA 9.AVGO 10.XSVM
2023-09-30	91	US$1.6亿	0	1FNOV 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FNOV 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSLA 7.XOM 8.AVGO 9.IAU 10.CBOE
2023-03-31	79	US$1.1亿	0	1FNOV 2KNG 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.FNOV 2.KNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.TSLA 8.IAU 9.XOM 10.AMLP
2022-12-31	86	US$1.6亿	0	1FNOV 2KNG 3XOM 主要持股2022-12-31 1.FNOV 2.KNG 3.XOM 4.AMZN 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.AVGO 9.GOOGL 10.SPYM
2022-09-30	92	US$1.6亿	0	1DNOV 2KNG 3LNG 主要持股2022-09-30 1.DNOV 2.KNG 3.LNG 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	86	US$1.8亿	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.LNG 8.UNH 9.GOOGL 10.COST
2022-03-31	82	US$1.9亿	0	1DNOV 2KNG 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.DNOV 2.KNG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.MSFT 9.ABBV 10.EOG
2021-12-31	77	US$1.6亿	0	1KNG 2SPY 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.KNG 2.SPY 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.MSFT 8.ABBV 9.V 10.UNH
2021-09-30	79	US$1.8亿	0	1KNG 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.KNG 2.TSLA 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.DOCU 7.NFLX 8.TMO 9.HD 10.COST
2021-06-30	78	US$1.8亿	93	1KNG 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.KNG 2.AMZN 3.TSLA 4.FIXD 5.DOCU 6.NVDA 7.JMBS 8.V 9.MSFT 10.TMO
2021-03-31	81	US$1.5亿	47	1KNG 2DFEB 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.KNG 2.DFEB 3.AMZN 4.TSLA 5.NEE 6.XLE 7.JMBS 8.V 9.HD 10.AMGN
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2020-06-30	68	US$1.2亿	32	1AMZN 2SHOP 3ZM 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.SHOP 3.ZM 4.NEE 5.V 6.TGT 7.AMD 8.AMGN 9.AVGO 10.HD
2020-03-31	76	US$1.1亿	86	1DFEB 2NEE 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.DFEB 2.NEE 3.AMZN 4.V 5.AMD 6.ZTS 7.AMGN 8.TGT 9.GILD 10.JNJ
2019-12-31	65	US$1.3亿	18	1AMZN 2JPM 3TGT 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.JPM 3.TGT 4.V 5.MSFT 6.BAC 7.ZTS 8.AMGN 9.AVGO 10.NEE
2019-09-30	65	US$1.2亿	25	1AMZN 2TGT 3JPM 主要持股2019-09-30 1.AMZN 2.TGT 3.JPM 4.V 5.ZTS 6.O 7.NEE 8.MSFT 9.CBOE 10.MCD
2019-06-30	66	US$1.2亿	100	1AMZN 2CSGP 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.CSGP 3.V 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.ZTS 8.TGT 9.MCD 10.O
2019-03-31	64	US$1.1亿	0	1AMZN 2CBOE 3CELG 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.CBOE 3.CELG 4.V 5.CSGP 6.JPM 7.HD 8.AVGO 9.TGT 10.ZTS
2018-12-31	64	US$9121.8万	50	1CBOE 2SPY 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.CBOE 2.SPY 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.AMGN 7.ABBV 8.V 9.HD 10.MCD
2018-09-30	61	US$1.1亿	100	1AMZN 2CBOE 3BA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.CBOE 3.BA 4.TGT 5.JPM 6.CSGP 7.ABBV 8.V 9.BLKCHF 10.OXY
2018-06-30	68	US$1.1亿	100	1AMT 2FUN 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.AMT 2.FUN 3.BKNG 4.KRC 5.CSX 6.ABMDEUR 7.BA 8.FRCB 9.OMC 10.AM
2018-03-31	67	US$1.0亿	34	1CBOE 2JPM 3BA 主要持股2018-03-31 1.CBOE 2.JPM 3.BA 4.AMZN 5.BLKCHF 6.ADI 7.CSGP 8.BGCPEUR 9.AMT 10.TGT
2017-12-31	78	US$1.1亿	0	1CBOE 2JPM 3LBEUR 主要持股2017-12-31 1.CBOE 2.JPM 3.LBEUR 4.BA 5.AAPL 6.BLKCHF 7.HD 8.AMZN 9.MCD 10.ADI

本季持股变动

Altman Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.6%	+14.86%	加仓
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+110.14%	加仓
3	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.6%	+2.14%	加仓
4	TIMB	Tim Sa-adr	+0.4%	-0.78%	减仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+1.46%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.42%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+35.33%	加仓
8	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	—	不变
9	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.3%	-17.74%	减仓
10	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	-2.07%	减仓
11	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+3.83%	加仓
12	SCCO	Southern Copper CORP	+0.3%	+1.54%	加仓
13	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-17.29%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.78%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.69%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.32%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.22%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.09%	减仓
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+2.69%	加仓
20	C	Citigroup INC	-0.1%	-13.35%	减仓
21	MMM	3m Co	-0.1%	-12.40%	减仓
22	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+1.47%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-6.20%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.64%	减仓
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-9.68%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-18.44%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.05%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.91%	加仓
29	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-20.48%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-20.62%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-32.28%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
34	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
39	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
40	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
42	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新建仓
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清仓
46	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看