Winch Advisory Services, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001585822

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 531

Winch Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 531 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.23
持仓稳定性: 7.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.58
多样化: 100
仓位均衡度: 53.24

Winch Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 531 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$438.7万
减仓 NVDA
-1.1%　-US$270.5万
减仓 GOOG
-2.8%　-US$218.2万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$233.9万
加仓 ORCL
0.0%　US$115.7万
减仓 AMZN
-0.1%　-US$184.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 531 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.75%	-0.14%	-0.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.64%	-0.36%	-1.06%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.68%	—	+0.16%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.22%	-0.32%	-1.35%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.06%	+0.16%	+0.71%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.12%	—	-0.58%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.85%	—	+1.02%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.97%	-0.36%	-2.80%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.86%	-0.28%	-0.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	-0.87%	+0.93%
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	2.73%	+0.13%	+1.74%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	-0.05%	-0.21%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.70%	—	-0.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.11%	-0.83%
15	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.52%	+0.13%	-2.31%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.40%	-0.04%	+0.71%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.16%	-0.36%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.19%	+0.10%	+2.63%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.10%	+11.30%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.15%	+0.29%	—
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.07%	-0.05%	-0.28%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	-0.10%	+0.87%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.94%	-0.01%	-2.09%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	+0.14%	+1.24%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.42%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.78%	—	-0.38%
27	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.06%	-10.03%
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.66%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.75%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.53%	-0.19%	+0.83%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.05%	-0.92%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	+0.05%	+0.91%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	+0.11%	+1.25%
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.71%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.06%	+0.97%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.06%	+2.35%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.37%	-0.06%	+0.48%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.37%	+0.05%	-2.14%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.11%	+55.28%
40	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-2.84%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.04%	-0.98%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.34%	+0.07%	+2.10%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.08%	+4.14%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	-0.67%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.27%	+0.03%	-1.53%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	-0.12%	-2.24%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	-0.02%	-0.77%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+3.36%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.31%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	-1.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.06
峰度: +0.11
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	531	US$4.4亿	8	1SPTM 2NVDA 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.VGSH 4.AAPL 5.VCIT 6.BIL 7.CGMS 8.GOOG 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	520	US$4.5亿	7	1SPTM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.AAPL 4.VGSH 5.VCIT 6.BIL 7.CGMS 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	519	US$4.4亿	18	1SPTM 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.VGSH 4.AAPL 5.VCIT 6.BIL 7.MSFT 8.CGMS 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	510	US$4.1亿	0	1SPTM 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.NVDA 3.VGSH 4.VCIT 5.AAPL 6.BIL 7.CGMS 8.MSFT 9.AMZN 10.SHV
2025-03-31	504	US$3.8亿	100	1SPTM 2VGSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VGSH 3.AAPL 4.VCIT 5.BIL 6.NVDA 7.CGMS 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	556	US$3.8亿	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.VCIT 5.CGMS 6.AMZN 7.VGSH 8.MSFT 9.BIL 10.QQQ
2024-09-30	469	US$3.6亿	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.VCIT 5.MSFT 6.VGSH 7.QQQ 8.AMZN 9.CGMS 10.BIL
2024-06-30	460	US$3.5亿	0	1SPTM 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.VGSH 7.AMZN 8.QQQ 9.CGMS 10.BIL
2024-03-31	451	US$3.3亿	0	1SPTM 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.VGSH 7.AMZN 8.BIL 9.QQQ 10.CGMS
2023-12-31	446	US$3.0亿	0	1SPTM 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VGSH 3.AAPL 4.BIL 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.NVDA 9.SHV 10.GOOG
2023-09-30	456	US$2.7亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHV 7.NVDA 8.AMZN 9.QQQ 10.BRK-B
2023-06-30	461	US$2.8亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHV 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	459	US$2.6亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHV 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.BRK-B
2022-12-31	449	US$2.3亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.QQQ 10.GOOG
2022-09-30	430	US$2.3亿	0	1VGSH 2BIL 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.SPTM 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.AMZN 8.QQQ 9.BRK-B 10.GOOG
2022-06-30	459	US$2.5亿	0	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.MSFT 6.SHV 7.AMZN 8.GOOG 9.73935A 10.BRK-B
2022-03-31	491	US$2.9亿	0	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.SHV 9.GOOG 10.NVDA
2021-12-31	503	US$3.0亿	0	1AAPL 2VGSH 3BIL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VGSH 3.BIL 4.SPTM 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.SHV 9.NVDA 10.73935A
2021-09-30	508	US$2.9亿	0	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.AMZN 6.MSFT 7.SHV 8.GOOG 9.73935A 10.GBIL
2021-06-30	509	US$2.8亿	95	1AAPL 2SPTM 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPTM 3.VGSH 4.AMZN 5.BIL 6.MSFT 7.73935A 8.SPYV 9.SHV 10.GOOG
2021-03-31	481	US$2.5亿	13	1SPTM 2AAPL 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.AAPL 3.VGSH 4.AMZN 5.BIL 6.MSFT 7.SPYV 8.SHY 9.73935A 10.SHV
2020-12-31	447	US$2.4亿	25	1AAPL 2SPTM 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPTM 3.AMZN 4.VGSH 5.SHY 6.73935A 7.MSFT 8.BIL 9.SHV 10.SPYV
2020-09-30	422	US$2.4亿	19	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.AMZN 6.SHY 7.GBIL 8.73935A 9.MSFT 10.SHV
2020-06-30	414	US$2.1亿	39	1SPTM 2SHY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.VGSH 4.73935A 5.AMZN 6.AAPL 7.GBIL 8.BIL 9.MSFT 10.SHV
2020-03-31	373	US$2.0亿	96	1BIL 2SHY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHY 3.VGSH 4.SPTM 5.GBIL 6.73935A 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.SHV
2019-12-31	383	US$2.1亿	16	1AAPL 2SPTM 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPTM 3.AMZN 4.NEAR 5.MSFT 6.SPMD 7.BIL 8.SPEM 9.SPSB 10.GOOG
2019-09-30	364	US$1.9亿	16	1NEAR 2SPTM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.NEAR 2.SPTM 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.BIL 7.SPMD 8.SPSB 9.SPEM 10.GOOG
2019-06-30	461	US$1.9亿	41	1NEAR 2AMZN 3SPTM 主要持股2019-06-30 1.NEAR 2.AMZN 3.SPTM 4.AAPL 5.SPMD 6.MSFT 7.SPEM 8.BIL 9.GOOG 10.SPYV
2019-03-31	394	US$1.8亿	74	1SPTM 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.AMZN 3.AAPL 4.SPMD 5.SPYV 6.SPEM 7.GOOG 8.MSFT 9.ACWI 10.NFLX
2018-12-31	374	US$1.8亿	83	1BIL 2SPSB 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.AMZN 4.AAPL 5.SPYV 6.SPTM 7.FLOT 8.GOOG 9.NEAR 10.BRK-B
2018-09-30	345	US$2.0亿	18	1AMZN 2AAPL 3SPYV 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPYV 4.SPTM 5.GOOG 6.SPSM 7.BRK-B 8.EZU 9.IEO 10.IWM
2018-06-30	363	US$1.9亿	46	1AMZN 2AAPL 3SPTM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPTM 4.GOOG 5.SPSM 6.EZU 7.META 8.IEO 9.IWM 10.SPMD
2018-03-31	328	US$1.7亿	83	1AMZN 2AAPL 3SPTM 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPTM 4.SPEM 5.EZU 6.XLF 7.XLI 8.SPMD 9.ACWI 10.GOOG
2017-12-31	323	US$1.7亿	12	1AAPL 2VTI 3VTV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.VTV 4.VWO 5.AMZN 6.VGK 7.XLF 8.VOT 9.VYM 10.XLI
2017-09-30	312	US$1.5亿	47	1AAPL 2VTI 3VTV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.VTV 4.VWO 5.VGK 6.AMZN 7.XLF 8.VOT 9.T 10.VYM
2017-06-30	323	US$1.6亿	19	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.VGK 5.AMZN 6.T 7.VOT 8.XLF 9.VHT 10.VWO
2017-03-31	308	US$1.6亿	27	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.T 5.VZ 6.XLF 7.VOT 8.VYM 9.VHT 10.XLI
2016-12-31	286	US$1.5亿	98	1SPY 2VTI 3T 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.T 4.VZ 5.AAPL 6.XLF 7.VCIT 8.VYM 9.VOT 10.XLI
2016-09-30	288	US$1.2亿	85	1VCIT 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.T 4.VZ 5.SHY 6.VYM 7.GLD 8.DIS 9.GOOG 10.BMY
2016-06-30	281	US$8245.7万	70	1VCIT 2AAPL 3BMY 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.BMY 4.SHY 5.001957 6.VZ 7.DIS 8.GOOG 9.META 10.SBUX
2016-03-31	255	US$6199.0万	73	1AAPL 2SHY 3VZ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SHY 3.VZ 4.DIS 5.BMY 6.T 7.GOOG 8.SBUX 9.META 10.VYM
2015-12-31	277	US$8820.9万	63	1AAPL 2DIS 3META 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.BMY 7.SHY 8.CRM 9.SBUX 10.VZ
2015-09-30	265	US$6842.6万	100	1AAPL 2DIS 3VZ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.VZ 4.001957 5.MRK 6.XLK 7.XLY 8.SHY 9.NKE 10.SBUX
2015-06-30	301	US$1.8亿	100	1AAPL 2DIS 3VHT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.VHT 4.SPY 5.78355W 6.XLY 7.KRE 8.IBB 9.BRK-B 10.ELV
2015-03-31	337	US$1.7亿	100	1BRK-B20378333VHT 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.037833 3.VHT 4.DIS 5.MMM 6.78355W 7.KO 8.MRK 9.XLY 10.VZ
2014-12-31	36	US$1.8亿	100	1QQQ20378333MMM 主要持股2014-12-31 1.QQQ 2.037833 3.MMM 4.IYT 5.DIS 6.VHT 7.XLY 8.WFC 9.IBB 10.VZ
2014-09-30	256	US$1.6亿	76	1BRK-B238259P3DIS 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.38259P 3.DIS 4.MMM 5.AAPL 6.78355W 7.VHT 8.001957 9.VZ 10.GSK
2014-06-30	283	US$1.7亿	64	1SPY 2MMM 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MMM 3.BRK-B 4.38259P 5.MRK 6.78355W 7.HAL 8.AAPL 9.VZ 10.DUK
2014-03-31	298	US$1.6亿	0	1SPY 2SLB 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SLB 3.BRK-B 4.78355W 5.MMM 6.VHT 7.AAPL 8.MRK 9.DUK 10.VZ

本季持股变动

Winch Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.93%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.06%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -2.80%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.35%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -0.11%.

Winch Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	—	不变
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+0.71%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.24%	加仓
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.1%	-2.31%	减仓
5	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+1.74%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+55.28%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.25%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+11.30%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+2.63%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.14%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+2.10%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+5.22%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.35%	加仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-10.03%	减仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+23.82%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.95%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.14%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.92%	减仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.91%	加仓
22	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+47.46%	加仓
24	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-2.23%	减仓
25	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.07%	减仓
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+347.28%	加仓
27	TXN	Texas Instruments INC	0%	-1.53%	减仓
28	C	Citigroup INC	0%	-2.09%	减仓
29	NKE	Nike INC -cl B	0%	-2.44%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.77%	减仓
31	MMM	3m Co	0%	-19.43%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.71%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.98%	减仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-3.19%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-13.72%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.21%	减仓
37	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.28%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.97%	加仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.48%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.87%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.83%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.24%	减仓
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-0.19%	减仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.36%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.83%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.11%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.35%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.06%	减仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.80%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Winch Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Winch Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 531 个已申报仓位之中。

Winch Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Winch Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$4710.5万 (10.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3345.6万 (7.6%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2924.9万 (6.7%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2723.7万 (6.2%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2653.3万 (6.1%)

Winch Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Winch Advisory Services, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.93%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.06%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -2.80%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.35%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -0.11%

Winch Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Winch Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.2% • Communication Services: 16.4% • Financials: 15.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 4.5% • Industrials: 3.0%

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US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 531

Winch Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 531 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 7.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.23
持仓稳定性: 7.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.58
多样化: 100
仓位均衡度: 53.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$438.7万
减仓 NVDA
-1.1%　-US$270.5万
减仓 GOOG
-2.8%　-US$218.2万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$233.9万
加仓 ORCL
0.0%　US$115.7万
减仓 AMZN
-0.1%　-US$184.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 531 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.75%	-0.14%	-0.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.64%	-0.36%	-1.06%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.68%	—	+0.16%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.22%	-0.32%	-1.35%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	6.06%	+0.16%	+0.71%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.12%	—	-0.58%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.85%	—	+1.02%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.97%	-0.36%	-2.80%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.86%	-0.28%	-0.11%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	-0.87%	+0.93%
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	2.73%	+0.13%	+1.74%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	-0.05%	-0.21%
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.70%	—	-0.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.11%	-0.83%
15	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.52%	+0.13%	-2.31%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.40%	-0.04%	+0.71%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.16%	-0.36%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.19%	+0.10%	+2.63%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.10%	+11.30%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.15%	+0.29%	—
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.07%	-0.05%	-0.28%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	-0.10%	+0.87%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.94%	-0.01%	-2.09%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	+0.14%	+1.24%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.42%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.78%	—	-0.38%
27	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.06%	-10.03%
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.66%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3.75%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.53%	-0.19%	+0.83%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.05%	-0.92%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	+0.05%	+0.91%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.49%	+0.11%	+1.25%
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.71%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.06%	+0.97%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.06%	+2.35%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.37%	-0.06%	+0.48%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.37%	+0.05%	-2.14%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.11%	+55.28%
40	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-2.84%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	-0.04%	-0.98%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.34%	+0.07%	+2.10%
43	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.33%	+0.08%	+4.14%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	-0.67%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.27%	+0.03%	-1.53%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.27%	-0.12%	-2.24%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	-0.02%	-0.77%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+3.36%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.31%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.08%	-1.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.06
峰度: +0.11
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	531	US$4.4亿	8	1SPTM 2NVDA 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.VGSH 4.AAPL 5.VCIT 6.BIL 7.CGMS 8.GOOG 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	520	US$4.5亿	7	1SPTM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.AAPL 4.VGSH 5.VCIT 6.BIL 7.CGMS 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	519	US$4.4亿	18	1SPTM 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.VGSH 4.AAPL 5.VCIT 6.BIL 7.MSFT 8.CGMS 9.AMZN 10.GOOG
2025-06-30	510	US$4.1亿	0	1SPTM 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.NVDA 3.VGSH 4.VCIT 5.AAPL 6.BIL 7.CGMS 8.MSFT 9.AMZN 10.SHV
2025-03-31	504	US$3.8亿	100	1SPTM 2VGSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VGSH 3.AAPL 4.VCIT 5.BIL 6.NVDA 7.CGMS 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	556	US$3.8亿	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.VCIT 5.CGMS 6.AMZN 7.VGSH 8.MSFT 9.BIL 10.QQQ
2024-09-30	469	US$3.6亿	0	1SPTM 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.AAPL 3.NVDA 4.VCIT 5.MSFT 6.VGSH 7.QQQ 8.AMZN 9.CGMS 10.BIL
2024-06-30	460	US$3.5亿	0	1SPTM 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.VGSH 7.AMZN 8.QQQ 9.CGMS 10.BIL
2024-03-31	451	US$3.3亿	0	1SPTM 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.VCIT 6.VGSH 7.AMZN 8.BIL 9.QQQ 10.CGMS
2023-12-31	446	US$3.0亿	0	1SPTM 2VGSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VGSH 3.AAPL 4.BIL 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.NVDA 9.SHV 10.GOOG
2023-09-30	456	US$2.7亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHV 7.NVDA 8.AMZN 9.QQQ 10.BRK-B
2023-06-30	461	US$2.8亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHV 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.BRK-B
2023-03-31	459	US$2.6亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHV 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.BRK-B
2022-12-31	449	US$2.3亿	0	1BIL 2VGSH 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VGSH 3.SPTM 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.AMZN 8.BRK-B 9.QQQ 10.GOOG
2022-09-30	430	US$2.3亿	0	1VGSH 2BIL 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.SPTM 4.AAPL 5.SHV 6.MSFT 7.AMZN 8.QQQ 9.BRK-B 10.GOOG
2022-06-30	459	US$2.5亿	0	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.MSFT 6.SHV 7.AMZN 8.GOOG 9.73935A 10.BRK-B
2022-03-31	491	US$2.9亿	0	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.SHV 9.GOOG 10.NVDA
2021-12-31	503	US$3.0亿	0	1AAPL 2VGSH 3BIL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VGSH 3.BIL 4.SPTM 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.SHV 9.NVDA 10.73935A
2021-09-30	508	US$2.9亿	0	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.AMZN 6.MSFT 7.SHV 8.GOOG 9.73935A 10.GBIL
2021-06-30	509	US$2.8亿	95	1AAPL 2SPTM 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPTM 3.VGSH 4.AMZN 5.BIL 6.MSFT 7.73935A 8.SPYV 9.SHV 10.GOOG
2021-03-31	481	US$2.5亿	13	1SPTM 2AAPL 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.AAPL 3.VGSH 4.AMZN 5.BIL 6.MSFT 7.SPYV 8.SHY 9.73935A 10.SHV
2020-12-31	447	US$2.4亿	25	1AAPL 2SPTM 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPTM 3.AMZN 4.VGSH 5.SHY 6.73935A 7.MSFT 8.BIL 9.SHV 10.SPYV
2020-09-30	422	US$2.4亿	19	1VGSH 2BIL 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.BIL 3.AAPL 4.SPTM 5.AMZN 6.SHY 7.GBIL 8.73935A 9.MSFT 10.SHV
2020-06-30	414	US$2.1亿	39	1SPTM 2SHY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.VGSH 4.73935A 5.AMZN 6.AAPL 7.GBIL 8.BIL 9.MSFT 10.SHV
2020-03-31	373	US$2.0亿	96	1BIL 2SHY 3VGSH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SHY 3.VGSH 4.SPTM 5.GBIL 6.73935A 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.SHV
2019-12-31	383	US$2.1亿	16	1AAPL 2SPTM 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPTM 3.AMZN 4.NEAR 5.MSFT 6.SPMD 7.BIL 8.SPEM 9.SPSB 10.GOOG
2019-09-30	364	US$1.9亿	16	1NEAR 2SPTM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.NEAR 2.SPTM 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.BIL 7.SPMD 8.SPSB 9.SPEM 10.GOOG
2019-06-30	461	US$1.9亿	41	1NEAR 2AMZN 3SPTM 主要持股2019-06-30 1.NEAR 2.AMZN 3.SPTM 4.AAPL 5.SPMD 6.MSFT 7.SPEM 8.BIL 9.GOOG 10.SPYV
2019-03-31	394	US$1.8亿	74	1SPTM 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.AMZN 3.AAPL 4.SPMD 5.SPYV 6.SPEM 7.GOOG 8.MSFT 9.ACWI 10.NFLX
2018-12-31	374	US$1.8亿	83	1BIL 2SPSB 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.AMZN 4.AAPL 5.SPYV 6.SPTM 7.FLOT 8.GOOG 9.NEAR 10.BRK-B
2018-09-30	345	US$2.0亿	18	1AMZN 2AAPL 3SPYV 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPYV 4.SPTM 5.GOOG 6.SPSM 7.BRK-B 8.EZU 9.IEO 10.IWM
2018-06-30	363	US$1.9亿	46	1AMZN 2AAPL 3SPTM 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPTM 4.GOOG 5.SPSM 6.EZU 7.META 8.IEO 9.IWM 10.SPMD
2018-03-31	328	US$1.7亿	83	1AMZN 2AAPL 3SPTM 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SPTM 4.SPEM 5.EZU 6.XLF 7.XLI 8.SPMD 9.ACWI 10.GOOG
2017-12-31	323	US$1.7亿	12	1AAPL 2VTI 3VTV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.VTV 4.VWO 5.AMZN 6.VGK 7.XLF 8.VOT 9.VYM 10.XLI
2017-09-30	312	US$1.5亿	47	1AAPL 2VTI 3VTV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.VTV 4.VWO 5.VGK 6.AMZN 7.XLF 8.VOT 9.T 10.VYM
2017-06-30	323	US$1.6亿	19	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.VGK 5.AMZN 6.T 7.VOT 8.XLF 9.VHT 10.VWO
2017-03-31	308	US$1.6亿	27	1VTI 2SPY 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.SPY 3.AAPL 4.T 5.VZ 6.XLF 7.VOT 8.VYM 9.VHT 10.XLI
2016-12-31	286	US$1.5亿	98	1SPY 2VTI 3T 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VTI 3.T 4.VZ 5.AAPL 6.XLF 7.VCIT 8.VYM 9.VOT 10.XLI
2016-09-30	288	US$1.2亿	85	1VCIT 2AAPL 3T 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.T 4.VZ 5.SHY 6.VYM 7.GLD 8.DIS 9.GOOG 10.BMY
2016-06-30	281	US$8245.7万	70	1VCIT 2AAPL 3BMY 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.BMY 4.SHY 5.001957 6.VZ 7.DIS 8.GOOG 9.META 10.SBUX
2016-03-31	255	US$6199.0万	73	1AAPL 2SHY 3VZ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SHY 3.VZ 4.DIS 5.BMY 6.T 7.GOOG 8.SBUX 9.META 10.VYM
2015-12-31	277	US$8820.9万	63	1AAPL 2DIS 3META 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.META 4.GOOG 5.AMZN 6.BMY 7.SHY 8.CRM 9.SBUX 10.VZ
2015-09-30	265	US$6842.6万	100	1AAPL 2DIS 3VZ 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.VZ 4.001957 5.MRK 6.XLK 7.XLY 8.SHY 9.NKE 10.SBUX
2015-06-30	301	US$1.8亿	100	1AAPL 2DIS 3VHT 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.VHT 4.SPY 5.78355W 6.XLY 7.KRE 8.IBB 9.BRK-B 10.ELV
2015-03-31	337	US$1.7亿	100	1BRK-B20378333VHT 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.037833 3.VHT 4.DIS 5.MMM 6.78355W 7.KO 8.MRK 9.XLY 10.VZ
2014-12-31	36	US$1.8亿	100	1QQQ20378333MMM 主要持股2014-12-31 1.QQQ 2.037833 3.MMM 4.IYT 5.DIS 6.VHT 7.XLY 8.WFC 9.IBB 10.VZ
2014-09-30	256	US$1.6亿	76	1BRK-B238259P3DIS 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.38259P 3.DIS 4.MMM 5.AAPL 6.78355W 7.VHT 8.001957 9.VZ 10.GSK
2014-06-30	283	US$1.7亿	64	1SPY 2MMM 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MMM 3.BRK-B 4.38259P 5.MRK 6.78355W 7.HAL 8.AAPL 9.VZ 10.DUK
2014-03-31	298	US$1.6亿	0	1SPY 2SLB 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.SLB 3.BRK-B 4.78355W 5.MMM 6.VHT 7.AAPL 8.MRK 9.DUK 10.VZ

本季持股变动

Winch Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	—	不变
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+0.71%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.24%	加仓
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.1%	-2.31%	减仓
5	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+1.74%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+55.28%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.25%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+11.30%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+2.63%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.14%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.18%	减仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+2.10%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+5.22%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.35%	加仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-10.03%	减仓
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+23.82%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.95%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.14%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.92%	减仓
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.91%	加仓
22	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+47.46%	加仓
24	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-2.23%	减仓
25	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.07%	减仓
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+347.28%	加仓
27	TXN	Texas Instruments INC	0%	-1.53%	减仓
28	C	Citigroup INC	0%	-2.09%	减仓
29	NKE	Nike INC -cl B	0%	-2.44%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.77%	减仓
31	MMM	3m Co	0%	-19.43%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.71%	加仓
33	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.98%	减仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-3.19%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-13.72%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.21%	减仓
37	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.28%	减仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.97%	加仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.48%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.87%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.83%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.24%	减仓
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-0.19%	减仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.36%	减仓
45	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+0.83%	加仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.11%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.35%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.06%	减仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.80%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+0.93%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看