Vestwell Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002081474

集中型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Vestwell Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 71.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 71.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 62
仓位均衡度: 66.4

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+13.9%　US$1736.3万
加仓 SCHG
+17.6%　US$203.4万
加仓 IJH
+9.7%　US$321.5万
加仓 IJR
+7.8%　US$129.0万
加仓 VTV
+9.7%　US$110.3万
加仓 IAGG
+16.7%　US$133.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	59.99%	+30.20%	+13.89%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.71%	+5.70%	+17.58%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.08%	+4.20%	+9.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.42%	+1.76%	+7.80%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.92%	+1.30%	+1.69%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+1.40%	+9.69%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.54%	+1.37%	+16.73%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	+1.19%	+13.00%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.23%	+1.03%	+2.52%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	+0.52%	+4.66%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.00%	+0.52%	+12.34%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.31%	+6.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+11.23%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.32%	+0.14%	-0.18%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+24.73%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+3.86%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	—	—	—
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	—	—	NEW
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	—	—	NEW
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	—	—	NEW
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	—	—	NEW
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	—	—	NEW
30	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	—	—	—
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: —
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.7亿	71	1IVV 2SCHG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.IJH 4.IJR 5.SCHB 6.VTV 7.IAGG 8.SCHF 9.VT 10.AGG
2025-12-31	33	US$6.8亿	100	1IVV 2FSPSX 3FXNAX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FSPSX 3.FXNAX 4.53422Q 5.FPADX 6.SCHG 7.IJH 8.PEQSX 9.PTREX 10.FSKAX
2025-09-30	49	US$2.8亿	31	1IVV 2AGG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SCHG 4.SCHF 5.VTV 6.VWO 7.SCHB 8.VO 9.IAGG 10.IJR
2025-06-30	33	US$2.2亿	0	1IVV 2SCHF 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.AGG 4.SCHG 5.VWO 6.VO 7.SCHB 8.IJR 9.IAGG 10.VT

本季持股变动

Vestwell Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fidelity Intl Indx (FSPSX); 清仓: Fidelity US Bnd Indx (FXNAX); 清仓: ; 清仓: Fidelity Emrg Mrkt Indx (FPADX); 清仓: Putnam Large Cap Value-r6 (PEQSX).

Vestwell Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+30.2%	+13.89%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+5.7%	+17.58%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+4.2%	+9.68%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.8%	+7.80%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+9.69%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+1.4%	+16.73%	加仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.3%	+1.69%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+13.00%	加仓
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+1%	+2.52%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+12.34%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.66%	加仓
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+6.20%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.23%	加仓
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	-0.18%	减仓
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+24.73%	加仓
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+3.86%	加仓
17	FSPSX	Fidelity Intl Indx	—	EXIT	清仓
18	FXNAX	Fidelity US Bnd Indx	—	EXIT	清仓
19	✓		—	EXIT	清仓
20	FPADX	Fidelity Emrg Mrkt Indx	—	EXIT	清仓
21	PEQSX	Putnam Large Cap Value-r6	—	EXIT	清仓
22	PTREX	Putnam Core Bond Fund-r6	—	EXIT	清仓
23	FSKAX	Fidelity Ttl Mkt Indx	—	EXIT	清仓
24	✓	Lincoln	—	EXIT	清仓
25	VWEAX	Vanguard Hi Yld Corp-adm	—	EXIT	清仓
26	SWRSX	Schwab Treas Inf Prot Fd-sel	—	EXIT	清仓
27	FSRNX	Fidelity Rl Est Indx-inst	—	EXIT	清仓
28	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	—	EXIT	清仓
29	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	—	EXIT	清仓
30	FNBGX	Fidelty Lng Trm Trsry Bd	—	EXIT	清仓
31	✓		—	EXIT	清仓
32	SWAGX	Schwab US Agg Bnd Indx	—	EXIT	清仓
33	VEGBX	Vanguard Emerg Mkts Bnd-adm	—	EXIT	清仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不变
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	—	不变
48	REET	Ishares Global Reit ETF	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vestwell Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vestwell Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Vestwell Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vestwell Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2亿 (60.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4274.0万 (11.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2950.7万 (8.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1250.5万 (3.4%) 5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1064.9万 (2.9%)

Vestwell Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vestwell Advisors, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Intl Indx (FSPSX); 清仓: Fidelity US Bnd Indx (FXNAX); 清仓: ; 清仓: Fidelity Emrg Mrkt Indx (FPADX); 清仓: Putnam Large Cap Value-r6 (PEQSX)

Vestwell Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Vestwell Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 100
持仓稳定性: 71.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 62
仓位均衡度: 66.4

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+13.9%　US$1736.3万
加仓 SCHG
+17.6%　US$203.4万
加仓 IJH
+9.7%　US$321.5万
加仓 IJR
+7.8%　US$129.0万
加仓 VTV
+9.7%　US$110.3万
加仓 IAGG
+16.7%　US$133.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	59.99%	+30.20%	+13.89%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.71%	+5.70%	+17.58%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.08%	+4.20%	+9.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.42%	+1.76%	+7.80%
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.92%	+1.30%	+1.69%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.68%	+1.40%	+9.69%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.54%	+1.37%	+16.73%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.23%	+1.19%	+13.00%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.23%	+1.03%	+2.52%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	+0.52%	+4.66%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.00%	+0.52%	+12.34%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.63%	+0.31%	+6.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.28%	+11.23%
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.32%	+0.14%	-0.18%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.22%	+0.13%	+24.73%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.21%	+0.11%	+3.86%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.01%	+0.01%	NEW
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	—	—	—
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	—	—	NEW
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	—	—	NEW
27	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	—	—	NEW
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	—	—	NEW
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	—	—	NEW
30	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	—	—	—
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: —
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.7亿	71	1IVV 2SCHG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.IJH 4.IJR 5.SCHB 6.VTV 7.IAGG 8.SCHF 9.VT 10.AGG
2025-12-31	33	US$6.8亿	100	1IVV 2FSPSX 3FXNAX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FSPSX 3.FXNAX 4.53422Q 5.FPADX 6.SCHG 7.IJH 8.PEQSX 9.PTREX 10.FSKAX
2025-09-30	49	US$2.8亿	31	1IVV 2AGG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SCHG 4.SCHF 5.VTV 6.VWO 7.SCHB 8.VO 9.IAGG 10.IJR
2025-06-30	33	US$2.2亿	0	1IVV 2SCHF 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.AGG 4.SCHG 5.VWO 6.VO 7.SCHB 8.IJR 9.IAGG 10.VT

本季持股变动

Vestwell Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+30.2%	+13.89%	加仓
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+5.7%	+17.58%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+4.2%	+9.68%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.8%	+7.80%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.4%	+9.69%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+1.4%	+16.73%	加仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.3%	+1.69%	加仓
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+13.00%	加仓
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+1%	+2.52%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+12.34%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+4.66%	加仓
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+6.20%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.3%	+11.23%	加仓
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	-0.18%	减仓
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+24.73%	加仓
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+3.86%	加仓
17	FSPSX	Fidelity Intl Indx	—	EXIT	清仓
18	FXNAX	Fidelity US Bnd Indx	—	EXIT	清仓
19	✓		—	EXIT	清仓
20	FPADX	Fidelity Emrg Mrkt Indx	—	EXIT	清仓
21	PEQSX	Putnam Large Cap Value-r6	—	EXIT	清仓
22	PTREX	Putnam Core Bond Fund-r6	—	EXIT	清仓
23	FSKAX	Fidelity Ttl Mkt Indx	—	EXIT	清仓
24	✓	Lincoln	—	EXIT	清仓
25	VWEAX	Vanguard Hi Yld Corp-adm	—	EXIT	清仓
26	SWRSX	Schwab Treas Inf Prot Fd-sel	—	EXIT	清仓
27	FSRNX	Fidelity Rl Est Indx-inst	—	EXIT	清仓
28	SWTSX	Schwab Tot Stk Mrkt Indx	—	EXIT	清仓
29	VBIAX	Vanguard Balanced Index-adm	—	EXIT	清仓
30	FNBGX	Fidelty Lng Trm Trsry Bd	—	EXIT	清仓
31	✓		—	EXIT	清仓
32	SWAGX	Schwab US Agg Bnd Indx	—	EXIT	清仓
33	VEGBX	Vanguard Emerg Mkts Bnd-adm	—	EXIT	清仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建仓
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不变
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新建仓
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	—	不变
48	REET	Ishares Global Reit ETF	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看