Vestor Capital, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001132699

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

VESTOR CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 68.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.27
持仓稳定性: 68.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.97
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

Vestor Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IETC
+2204.8%　-US$7718.0万
减仓 GOOG
+153.9%　-US$7011.6万
加仓 XLE
+4.1%　US$5267.9万
加仓 81369y704
+7935.1%　US$4589.5万
减仓 MSFT
+121833.7%　-US$4870.7万
减仓 AAPL
+231.0%　-US$3606.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.08%	-2.20%	+231.01%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.48%	+3.84%	+4.07%
3	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	3.95%	—	+8368.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.94%	-4.65%	+153.88%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.83%	-1.06%	+1215.28%
6	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	股票-其他	3.71%	+3.34%	+7935.09%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	—	+11583.69%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.24%	-1.06%	-5.44%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.91%	-0.49%	+6929.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.81%	-2.20%	+105.33%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-3.22%	+121833.72%
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.68%	—	+15019.53%
13	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	2.59%	+2.59%	NEW
14	C	Citigroup INC	股票-金融	2.42%	—	+4918233.33%
15	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.08%	-1.15%	+5220.99%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	+0.46%	+2301.11%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.93%	+0.73%	+31998.40%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.79%	—	+55716.24%
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.75%	-61.60%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.38%	+1.36%	+150540.93%
21	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	1.38%	—	+3524.71%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.37%	—	+2806.25%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.27%	+1.25%	-28.72%
24	✓	CME Group Inc.	股票-其他	1.27%	+0.94%	-15.37%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	+1.22%	+9082.27%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.14%	+0.55%	+262.08%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.13%	-0.45%	-83.75%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	+0.72%	+6106.68%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.06%	+0.82%	+21582.97%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+845.67%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+1804.15%
32	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.93%	+0.93%	+38987.22%
33	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.91%	+0.90%	+10250.31%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.89%	—	+9751.44%
36	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.84%	—	+677.17%
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.82%	—	+9810.00%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	+73570.30%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.73%	+109.75%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-1.01%	+209.53%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.67%	-0.76%	-83.78%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	+6238.08%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.65%	—	+482.46%
48	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.63%	+0.62%	+20595.50%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.53%	+422.86%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	-0.69%	-81.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

-0.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.53
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.87
信息比率: -0.82
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.05
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$13.8亿	69	1AAPL 2XLE367066g 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.XLE 3.67066g 4.GOOG 5.JPM 6.81369y 7.IVV 8.AMZN 9.META 10.AVGO
2025-12-31	266	US$14.5亿	48	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.IETC 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.67066g 9.META 10.IVV
2025-09-30	289	US$15.6亿	87	1GOOG 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.META 6.IETC 7.67066g 8.JPM 9.AMZN 10.EVSD
2025-06-30	275	US$13.4亿	0	1ABT 2ABBV 3AMD 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.ABBV 3.AMD 4.AFRM 5.AFL 6.APD 7.ALL 8.GOOG 9.GOOGL 10.MO
2025-03-31	254	US$12.2亿	100	1XLF 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.67066g 7.AVGO 8.JPM 9.81369y 10.FISV
2024-12-31	274	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.AVGO 6.XLF 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	246	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AVGO 5.AMZN 6.XLF 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	246	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.GOOG 5.META 6.AMZN 7.AVGO 8.LLY 9.V 10.MCK
2024-03-31	256	US$11.8亿	0	1MSFT267066g3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.AAPL 7.AVGO 8.V 9.LLY 10.JPM
2023-12-31	240	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.67066g 6.META 7.V 8.CAH 9.SPGI 10.INTC
2023-09-30	245	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.SLB 7.V 8.MCK 9.67066g 10.SPGI
2023-06-30	263	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.V 5.67066g 6.CAH 7.AMZN 8.SLB 9.UNH 10.SPGI
2023-03-31	242	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SLB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLB 4.V 5.UNH 6.CAH 7.CP 8.MCK 9.PEP 10.IVV
2022-12-31	234	US$8.3亿	0	1AAPL 2SLB 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SLB 3.UNH 4.MSFT 5.CAH 6.PEP 7.MCK 8.BDX 9.CNI 10.LLY
2022-09-30	217	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.MCK 5.CAH 6.PEP 7.V 8.UNP 9.BDX 10.CNI
2022-06-30	209	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XLE 5.MCK 6.V 7.XLF 8.UNP 9.BDX 10.LLY
2022-03-31	230	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.XLF 5.UNH 6.BAC 7.UNP 8.V 9.MCK 10.AVGO
2021-12-31	233	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.XLF 5.BAC 6.UNH 7.META 8.67066g 9.JPM 10.SOXX
2021-09-30	236	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.GOOG 6.META 7.PYPL 8.SOXX 9.V 10.XLF
2021-06-30	215	US$9.5亿	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XLF 5.V 6.BAC 7.PYPL 8.META 9.SOXX 10.GOOG
2021-03-31	209	US$8.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XLF 5.V 6.BAC 7.PYPL 8.SOXX 9.ABT 10.META
2020-12-31	208	US$8.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.JPM 5.V 6.META 7.PYPL 8.SOXX 9.ABT 10.FISV
2020-09-30	133	US$7.1亿	50	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.ABT 6.IGV 7.GOOG 8.PYPL 9.JPM 10.SOXX
2020-03-31	137	US$5.1亿	50	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.FISV 5.MDT 6.ABT 7.GOOG 8.VZ 9.MA 10.T
2019-12-31	159	US$6.6亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.EFA 6.MDT 7.IJR 8.T 9.V 10.ABT
2019-09-30	139	US$5.9亿	24	1MSFT 2AAPL 3NSC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NSC 4.EFA 5.IJR 6.V 7.MDT 8.JPM 9.T 10.BDX
2019-06-30	130	US$5.7亿	18	1MSFT 2AAPL 3NSC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NSC 4.EFA 5.IJR 6.V 7.JNJ 8.JPM 9.BDX 10.MDT
2019-03-31	143	US$5.5亿	23	1MSFT 2AAPL 3EFA 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EFA 4.MDT 5.IJR 6.BDX 7.NSC 8.JNJ 9.VWO 10.V
2018-12-31	113	US$4.6亿	29	1MSFT 2ABT 3MDT 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.MDT 4.EFA 5.AAPL 6.UNH 7.JNJ 8.BDX 9.IJR 10.NSC
2018-09-30	113	US$5.2亿	19	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.MDT 6.ABT 7.BDX 8.NSC 9.JNJ 10.VWO
2018-06-30	117	US$4.9亿	21	1EFA 2MSFT 3IJR 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.IJR 4.MDT 5.AAPL 6.BDX 7.QQQ 8.VWO 9.ABT 10.JPM
2018-03-31	117	US$4.8亿	20	1EFA 2MSFT 3IJR 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.JPM 7.73935a 8.BAC 9.BDX 10.ABT
2017-12-31	115	US$4.6亿	13	1EFA 2UNH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.UNH 3.IJR 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.73935a 8.BAC 9.JPM 10.USB
2017-09-30	116	US$4.5亿	26	1UNH 2EFA 3IJR 主要持股2017-09-30 1.UNH 2.EFA 3.IJR 4.VWO 5.MSFT 6.USB 7.73935a 8.AAPL 9.JPM 10.IJH
2017-06-30	124	US$4.1亿	27	1EFA 2IJR 3USB 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.IJR 3.USB 4.VWO 5.MSFT 6.AAPL 7.73935a 8.JPM 9.BAC 10.UNH
2017-03-31	151	US$4.6亿	49	1JPM 2IJR 3EFA 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.IJR 3.EFA 4.JSCSX 5.USB 6.AAPL 7.73935a 8.MSFT 9.BAC 10.PEP
2016-12-31	99	US$3.8亿	23	1IJR 2JPM 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.JPM 3.EFA 4.USB 5.JNJ 6.UNH 7.DOW 8.CVS 9.NSC 10.MSFT
2016-09-30	106	US$3.7亿	8	1IJR 2EFA 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.EFA 3.JNJ 4.CVS 5.JPM 6.USB 7.ABT 8.PEP 9.UNH 10.DOW
2016-06-30	90	US$3.5亿	7	1IJR 2EFA 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.EFA 3.JNJ 4.CVS 5.JPM 6.USB 7.UNH 8.PEP 9.ABT 10.MDT
2016-03-31	91	US$3.4亿	10	1CVS 2EFA 3IJR 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.EFA 3.IJR 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.ABT 8.USB 9.DOW 10.PEP
2015-12-31	100	US$3.4亿	47	1CVS 2EFA 3IJR 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.EFA 3.IJR 4.JPM 5.ABT 6.JNJ 7.UNH 8.USB 9.WFC 10.DOW
2015-09-30	111	US$3.1亿	29	1CVS 2IJR 3EFA 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.IJR 3.EFA 4.JPM 5.91324p 6.USB 7.JNJ 8.ABT 9.WFC 10.PEP
2015-06-30	107	US$3.3亿	23	1CVS 2IJR 3JPM 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.IJR 3.JPM 4.EFA 5.ABT 6.91324p 7.USB 8.JNJ 9.WFC 10.CI
2015-03-31	96	US$3.0亿	29	1IJR 2CVS 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IJR 2.CVS 3.EFA 4.ABT 5.USB 6.JNJ 7.91324p 8.JPM 9.NSC 10.DOW
2014-12-31	111	US$3.4亿	50	1IJR 2CVS 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IJR 2.CVS 3.EFA 4.JNJ 5.ABT 6.USB 7.NSC 8.JPM 9.WFC 10.XRX
2014-09-30	88	US$3.0亿	31	1JNJ 2CVS 3DOW 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CVS 3.DOW 4.USB 5.JPM 6.NSC 7.XRX 8.WFC 9.PEP 10.ABT
2014-06-30	66	US$3.0亿	11	1JNJ 2USB 3DOW 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.USB 3.DOW 4.CVS 5.JPM 6.WFC 7.XOM 8.NSC 9.XRX 10.ABT
2014-03-31	67	US$2.8亿	22	1USB 2JNJ 3CVS 主要持股2014-03-31 1.USB 2.JNJ 3.CVS 4.JPM 5.DOW 6.WFC 7.XOM 8.WMT 9.NSC 10.ABT
2013-12-31	70	US$2.8亿	13	1USB 2JPM 3DOW 主要持股2013-12-31 1.USB 2.JPM 3.DOW 4.XOM 5.WMT 6.JNJ 7.XRX 8.WFC 9.NSC 10.ABT
2013-09-30	70	US$2.5亿	19	1USB 2JPM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.USB 2.JPM 3.WMT 4.JNJ 5.DOW 6.IBM 7.XOM 8.WFC 9.PEP 10.XRX
2013-06-30	62	US$2.3亿	0	11248572WMT 3USB 主要持股2013-06-30 1.124857 2.WMT 3.USB 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.IBM 8.PEP 9.SYY 10.WFC

本季持股变动

Vestor Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Churchill Downs INC (CHDN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM).

Vestor Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+3.8%	+4.07%	加仓
2	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	+3.3%	+7935.09%	加仓
3	PFE	Pfizer INC	+1.4%	+150540.93%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+1.3%	-28.72%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.2%	+9082.27%	加仓
6	✓	CME Group Inc.	+0.9%	-15.37%	减仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.9%	+38987.22%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	+10250.31%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.8%	+21582.97%	加仓
10	CAH	Cardinal Health INC	+0.8%	-61.60%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	+109.75%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+31998.40%	加仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.7%	+6106.68%	加仓
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.7%	+6238.08%	加仓
15	TMUS	T-mobile US INC	+0.6%	+20595.50%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+262.08%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+422.86%	加仓
18	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+442.21%	加仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+2301.11%	加仓
20	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	+0.4%	+7094.83%	加仓
21	NBIS	Nebius Group NV	+0.4%	+456.52%	加仓
22	T	At&t INC	-0.4%	-66.61%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-83.75%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+259.64%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+6929.90%	加仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-96.23%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	-81.57%	减仓
28	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.7%	+549.30%	加仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-83.78%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+209.53%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	+1215.28%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-5.44%	减仓
33	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-1.2%	+5220.99%	加仓
34	SPGI	S&p Global INC	-1.4%	+243.04%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-44.38%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-1.9%	+834.60%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-2.2%	+231.01%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-2.2%	+105.33%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-3.2%	+121833.72%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-4.7%	+153.88%	加仓
41	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-5.3%	+2204.78%	加仓
42	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
43	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
44	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	COHREUR	Coherent INC	—	NEW	新建仓
49	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓
50	✓	Spdr Series Trust S&p Metals M	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vestor Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vestor Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 277 个已申报仓位之中。

Vestor Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vestor Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$8402.2万 (6.1%) 2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$6190.6万 (4.5%) 3. NVIDIA Corporation — US$5464.4万 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5446.0万 (3.9%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5298.6万 (3.8%)

Vestor Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vestor Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Churchill Downs INC (CHDN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM)

Vestor Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vestor Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 17.3% • Health Care: 16.5% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 6.8%

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持仓稳定性10.7

行业集中度42.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Vestor Capital, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001132699

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 277

VESTOR CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 68.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.27
持仓稳定性: 68.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.97
多样化: 100
仓位均衡度: 76.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IETC
+2204.8%　-US$7718.0万
减仓 GOOG
+153.9%　-US$7011.6万
加仓 XLE
+4.1%　US$5267.9万
加仓 81369y704
+7935.1%　US$4589.5万
减仓 MSFT
+121833.7%　-US$4870.7万
减仓 AAPL
+231.0%　-US$3606.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.08%	-2.20%	+231.01%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.48%	+3.84%	+4.07%
3	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	3.95%	—	+8368.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.94%	-4.65%	+153.88%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.83%	-1.06%	+1215.28%
6	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	股票-其他	3.71%	+3.34%	+7935.09%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.32%	—	+11583.69%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.24%	-1.06%	-5.44%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.91%	-0.49%	+6929.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.81%	-2.20%	+105.33%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	-3.22%	+121833.72%
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.68%	—	+15019.53%
13	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	2.59%	+2.59%	NEW
14	C	Citigroup INC	股票-金融	2.42%	—	+4918233.33%
15	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	2.08%	-1.15%	+5220.99%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.01%	+0.46%	+2301.11%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.93%	+0.73%	+31998.40%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.79%	—	+55716.24%
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.47%	+0.75%	-61.60%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.38%	+1.36%	+150540.93%
21	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	1.38%	—	+3524.71%
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.37%	—	+2806.25%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.27%	+1.25%	-28.72%
24	✓	CME Group Inc.	股票-其他	1.27%	+0.94%	-15.37%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	+1.22%	+9082.27%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.14%	+0.55%	+262.08%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.13%	-0.45%	-83.75%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.07%	+0.72%	+6106.68%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.06%	+0.82%	+21582.97%
30	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	+845.67%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+1804.15%
32	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.93%	+0.93%	+38987.22%
33	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.91%	+0.90%	+10250.31%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.89%	—	+9751.44%
36	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.84%	—	+677.17%
38	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.82%	—	+9810.00%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	+73570.30%
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.76%	NEW
41	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.74%	+0.74%	NEW
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.73%	+109.75%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-1.01%	+209.53%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.67%	-0.76%	-83.78%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.66%	+0.66%	+6238.08%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.65%	—	+482.46%
48	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.63%	+0.62%	+20595.50%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.53%	+422.86%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	-0.69%	-81.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

-0.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -4.7%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.53
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.87
信息比率: -0.82
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: -0.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.05
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	277	US$13.8亿	69	1AAPL 2XLE367066g 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.XLE 3.67066g 4.GOOG 5.JPM 6.81369y 7.IVV 8.AMZN 9.META 10.AVGO
2025-12-31	266	US$14.5亿	48	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.IETC 5.AVGO 6.JPM 7.AMZN 8.67066g 9.META 10.IVV
2025-09-30	289	US$15.6亿	87	1GOOG 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.META 6.IETC 7.67066g 8.JPM 9.AMZN 10.EVSD
2025-06-30	275	US$13.4亿	0	1ABT 2ABBV 3AMD 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.ABBV 3.AMD 4.AFRM 5.AFL 6.APD 7.ALL 8.GOOG 9.GOOGL 10.MO
2025-03-31	254	US$12.2亿	100	1XLF 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.XLF 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.67066g 7.AVGO 8.JPM 9.81369y 10.FISV
2024-12-31	274	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AMZN 5.AVGO 6.XLF 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.IVV
2024-09-30	246	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.AVGO 5.AMZN 6.XLF 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-06-30	246	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT367066g 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.67066g 4.GOOG 5.META 6.AMZN 7.AVGO 8.LLY 9.V 10.MCK
2024-03-31	256	US$11.8亿	0	1MSFT267066g3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.67066g 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.AAPL 7.AVGO 8.V 9.LLY 10.JPM
2023-12-31	240	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.67066g 6.META 7.V 8.CAH 9.SPGI 10.INTC
2023-09-30	245	US$9.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.SLB 7.V 8.MCK 9.67066g 10.SPGI
2023-06-30	263	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.V 5.67066g 6.CAH 7.AMZN 8.SLB 9.UNH 10.SPGI
2023-03-31	242	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SLB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SLB 4.V 5.UNH 6.CAH 7.CP 8.MCK 9.PEP 10.IVV
2022-12-31	234	US$8.3亿	0	1AAPL 2SLB 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SLB 3.UNH 4.MSFT 5.CAH 6.PEP 7.MCK 8.BDX 9.CNI 10.LLY
2022-09-30	217	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.MCK 5.CAH 6.PEP 7.V 8.UNP 9.BDX 10.CNI
2022-06-30	209	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.XLE 5.MCK 6.V 7.XLF 8.UNP 9.BDX 10.LLY
2022-03-31	230	US$10.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.XLF 5.UNH 6.BAC 7.UNP 8.V 9.MCK 10.AVGO
2021-12-31	233	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.XLF 5.BAC 6.UNH 7.META 8.67066g 9.JPM 10.SOXX
2021-09-30	236	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.GOOG 6.META 7.PYPL 8.SOXX 9.V 10.XLF
2021-06-30	215	US$9.5亿	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XLF 5.V 6.BAC 7.PYPL 8.META 9.SOXX 10.GOOG
2021-03-31	209	US$8.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XLF 5.V 6.BAC 7.PYPL 8.SOXX 9.ABT 10.META
2020-12-31	208	US$8.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.JPM 5.V 6.META 7.PYPL 8.SOXX 9.ABT 10.FISV
2020-09-30	133	US$7.1亿	50	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.ABT 6.IGV 7.GOOG 8.PYPL 9.JPM 10.SOXX
2020-03-31	137	US$5.1亿	50	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.FISV 5.MDT 6.ABT 7.GOOG 8.VZ 9.MA 10.T
2019-12-31	159	US$6.6亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.EFA 6.MDT 7.IJR 8.T 9.V 10.ABT
2019-09-30	139	US$5.9亿	24	1MSFT 2AAPL 3NSC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NSC 4.EFA 5.IJR 6.V 7.MDT 8.JPM 9.T 10.BDX
2019-06-30	130	US$5.7亿	18	1MSFT 2AAPL 3NSC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NSC 4.EFA 5.IJR 6.V 7.JNJ 8.JPM 9.BDX 10.MDT
2019-03-31	143	US$5.5亿	23	1MSFT 2AAPL 3EFA 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EFA 4.MDT 5.IJR 6.BDX 7.NSC 8.JNJ 9.VWO 10.V
2018-12-31	113	US$4.6亿	29	1MSFT 2ABT 3MDT 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.MDT 4.EFA 5.AAPL 6.UNH 7.JNJ 8.BDX 9.IJR 10.NSC
2018-09-30	113	US$5.2亿	19	1MSFT 2EFA 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.MDT 6.ABT 7.BDX 8.NSC 9.JNJ 10.VWO
2018-06-30	117	US$4.9亿	21	1EFA 2MSFT 3IJR 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.IJR 4.MDT 5.AAPL 6.BDX 7.QQQ 8.VWO 9.ABT 10.JPM
2018-03-31	117	US$4.8亿	20	1EFA 2MSFT 3IJR 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.IJR 4.VWO 5.AAPL 6.JPM 7.73935a 8.BAC 9.BDX 10.ABT
2017-12-31	115	US$4.6亿	13	1EFA 2UNH 3IJR 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.UNH 3.IJR 4.MSFT 5.VWO 6.AAPL 7.73935a 8.BAC 9.JPM 10.USB
2017-09-30	116	US$4.5亿	26	1UNH 2EFA 3IJR 主要持股2017-09-30 1.UNH 2.EFA 3.IJR 4.VWO 5.MSFT 6.USB 7.73935a 8.AAPL 9.JPM 10.IJH
2017-06-30	124	US$4.1亿	27	1EFA 2IJR 3USB 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.IJR 3.USB 4.VWO 5.MSFT 6.AAPL 7.73935a 8.JPM 9.BAC 10.UNH
2017-03-31	151	US$4.6亿	49	1JPM 2IJR 3EFA 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.IJR 3.EFA 4.JSCSX 5.USB 6.AAPL 7.73935a 8.MSFT 9.BAC 10.PEP
2016-12-31	99	US$3.8亿	23	1IJR 2JPM 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.JPM 3.EFA 4.USB 5.JNJ 6.UNH 7.DOW 8.CVS 9.NSC 10.MSFT
2016-09-30	106	US$3.7亿	8	1IJR 2EFA 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.EFA 3.JNJ 4.CVS 5.JPM 6.USB 7.ABT 8.PEP 9.UNH 10.DOW
2016-06-30	90	US$3.5亿	7	1IJR 2EFA 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.EFA 3.JNJ 4.CVS 5.JPM 6.USB 7.UNH 8.PEP 9.ABT 10.MDT
2016-03-31	91	US$3.4亿	10	1CVS 2EFA 3IJR 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.EFA 3.IJR 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.ABT 8.USB 9.DOW 10.PEP
2015-12-31	100	US$3.4亿	47	1CVS 2EFA 3IJR 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.EFA 3.IJR 4.JPM 5.ABT 6.JNJ 7.UNH 8.USB 9.WFC 10.DOW
2015-09-30	111	US$3.1亿	29	1CVS 2IJR 3EFA 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.IJR 3.EFA 4.JPM 5.91324p 6.USB 7.JNJ 8.ABT 9.WFC 10.PEP
2015-06-30	107	US$3.3亿	23	1CVS 2IJR 3JPM 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.IJR 3.JPM 4.EFA 5.ABT 6.91324p 7.USB 8.JNJ 9.WFC 10.CI
2015-03-31	96	US$3.0亿	29	1IJR 2CVS 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IJR 2.CVS 3.EFA 4.ABT 5.USB 6.JNJ 7.91324p 8.JPM 9.NSC 10.DOW
2014-12-31	111	US$3.4亿	50	1IJR 2CVS 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IJR 2.CVS 3.EFA 4.JNJ 5.ABT 6.USB 7.NSC 8.JPM 9.WFC 10.XRX
2014-09-30	88	US$3.0亿	31	1JNJ 2CVS 3DOW 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CVS 3.DOW 4.USB 5.JPM 6.NSC 7.XRX 8.WFC 9.PEP 10.ABT
2014-06-30	66	US$3.0亿	11	1JNJ 2USB 3DOW 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.USB 3.DOW 4.CVS 5.JPM 6.WFC 7.XOM 8.NSC 9.XRX 10.ABT
2014-03-31	67	US$2.8亿	22	1USB 2JNJ 3CVS 主要持股2014-03-31 1.USB 2.JNJ 3.CVS 4.JPM 5.DOW 6.WFC 7.XOM 8.WMT 9.NSC 10.ABT
2013-12-31	70	US$2.8亿	13	1USB 2JPM 3DOW 主要持股2013-12-31 1.USB 2.JPM 3.DOW 4.XOM 5.WMT 6.JNJ 7.XRX 8.WFC 9.NSC 10.ABT
2013-09-30	70	US$2.5亿	19	1USB 2JPM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.USB 2.JPM 3.WMT 4.JNJ 5.DOW 6.IBM 7.XOM 8.WFC 9.PEP 10.XRX
2013-06-30	62	US$2.3亿	0	11248572WMT 3USB 主要持股2013-06-30 1.124857 2.WMT 3.USB 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.IBM 8.PEP 9.SYY 10.WFC

本季持股变动

Vestor Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+3.8%	+4.07%	加仓
2	✓	Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind	+3.3%	+7935.09%	加仓
3	PFE	Pfizer INC	+1.4%	+150540.93%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+1.3%	-28.72%	减仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.2%	+9082.27%	加仓
6	✓	CME Group Inc.	+0.9%	-15.37%	减仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.9%	+38987.22%	加仓
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	+10250.31%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.8%	+21582.97%	加仓
10	CAH	Cardinal Health INC	+0.8%	-61.60%	减仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.7%	+109.75%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	+31998.40%	加仓
13	MCD	Mcdonald's CORP	+0.7%	+6106.68%	加仓
14	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.7%	+6238.08%	加仓
15	TMUS	T-mobile US INC	+0.6%	+20595.50%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+262.08%	加仓
17	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+422.86%	加仓
18	PH	Parker Hannifin CORP	+0.5%	+442.21%	加仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+2301.11%	加仓
20	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	+0.4%	+7094.83%	加仓
21	NBIS	Nebius Group NV	+0.4%	+456.52%	加仓
22	T	At&t INC	-0.4%	-66.61%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-83.75%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+259.64%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+6929.90%	加仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-96.23%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	-81.57%	减仓
28	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.7%	+549.30%	加仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-83.78%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-1%	+209.53%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	+1215.28%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-5.44%	减仓
33	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-1.2%	+5220.99%	加仓
34	SPGI	S&p Global INC	-1.4%	+243.04%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	-44.38%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-1.9%	+834.60%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-2.2%	+231.01%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-2.2%	+105.33%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-3.2%	+121833.72%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-4.7%	+153.88%	加仓
41	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-5.3%	+2204.78%	加仓
42	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新建仓
43	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
44	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建仓
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	COHREUR	Coherent INC	—	NEW	新建仓
49	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新建仓
50	✓	Spdr Series Trust S&p Metals M	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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