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Signature Equity Partners, LLC 13F 持仓总览（1550 只）
Signature Equity Partners, LLCCIK: 0002109813
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1550
Signature Equity Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1550 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.79
- 持仓稳定性
- 33.88
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 50.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.99
Signature Equity Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1550 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 GLD
-27.5% -US$173.6万
加仓 XLE
+1217.1% US$182.4万
减仓 SLV
-88.0% -US$170.4万
加仓 GSST
+1336.7% US$161.9万
加仓 AVUV
+1006.9% US$144.4万
减仓 XLI
-43.6% -US$88.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1550 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.70% | +0.31% | +20.58% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.45% | -1.07% | -27.47% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.42% | +28.40% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.75% | — | +2.36% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.44% | — | +4.50% | |
| 6 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 2.38% | +0.37% | +23.07% | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.93% | -0.30% | -3.09% | |
| 8 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 1.80% | — | +20.46% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.62% | — | +1.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.29% | +10.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | +7.48% | |
| 12 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.13% | — | -1.38% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | — | -2.20% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.19% | +5.72% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +0.98% | +1217.13% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.03% | — | +10.15% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.97% | — | +2.66% | |
| 18 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.93% | +0.86% | +1336.74% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.78% | +1006.91% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -10.72% | |
| 21 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.81% | -0.20% | -10.85% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +2.64% | |
| 23 | MGNR | Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.73% | -0.19% | +7.65% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | — | -7.31% | |
| 26 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.08% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.51% | -43.61% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | — | +22.81% | |
| 29 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.65% | +0.20% | +32.60% | |
| 30 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.64% | +0.28% | +95.69% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | — | +0.19% | |
| 32 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.63% | — | +8.25% | |
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | — | -16.77% | |
| 34 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 35 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.60% | +0.26% | +67.57% | |
| 36 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.60% | — | +10.02% | |
| 37 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.68% | |
| 38 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.59% | — | +29.52% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.58% | — | +11.70% | |
| 40 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -12.00% | |
| 41 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.55% | -0.44% | -39.22% | |
| 42 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.53% | — | +9.61% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.52% | +0.21% | +145.51% | |
| 44 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.51% | — | +7.48% | |
| 45 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.50% | — | +8.30% | |
| 46 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.18% | +83.36% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.50% | +0.17% | +47.73% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +16.72% | |
| 49 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | — | +4.29% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.17% | +16.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+4.5%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +11.2%
- 对标普胜率
- +20%
- 索提诺比率
- +1.42
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.44
- 信息比率
- -2.89
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +40%
- 负收益月份占比
- +60%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.99
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Signature Equity Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建仓: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清仓: .
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Signature Equity Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Signature Equity Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 1550 个已申报仓位之中。
Signature Equity Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Signature Equity Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$690.0万 (3.7%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$643.2万 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$554.3万 (3.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$512.5万 (2.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$455.4万 (2.4%)
Signature Equity Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Signature Equity Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新建仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建仓: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清仓:
Signature Equity Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Signature Equity Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Industrials: 15.5%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Health Care: 7.9%
• Communication Services: 7.7%
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