Sequoia Financial Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001599900

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$178.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1921

Sequoia Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1921 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$178.8亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.3
持仓稳定性: 12.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.17
多样化: 100
仓位均衡度: 46.4

Sequoia Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1921 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.4%　-US$1.1亿
减仓 AAPL
-2.7%　-US$4969.8万
减仓 VONG
-1.8%　-US$4969.3万
减仓 SGOV
-46.2%　-US$4457.4万
加仓 SFGV
+0.1%　US$4056.6万
加仓 XOM
+3.5%　US$3848.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

這季的持股變動根本在玩『明修棧道、暗渡陳倉』：MSFT、AAPL、VONG 明明還是前幾大持倉，卻悄悄被削減，同一時間 XOM 與債券 ETF（SFGV、BINC、PYLD）卻穩定增加。白話講，他們正在把籌碼從成長股搬到防禦資產，表面上是分散調整，實際上就是對科技股 beta 屠殺的避險動作。

基本面与宏观布局

賭的是資金行情從『利率不降、科技續抱』轉向『降息在即、債券補漲』。這家機構持有多達 1885 檔股票，極度分散，但從調倉方向可以看出，他們認定科技高估值已經反應完畢，現在風險報酬比不高；反而債券還有資本利得空間，能源則可能受供給側支撐。這局勝負手：央行降息步調是否如市場預期——若停滯性通膨重演，兩頭都會錯。

潜在盲点

最致命的問題是籌碼擁擠度：全球大型基金幾乎都在賭利率拐點，SFGV、BINC 這類債券 ETF 已經變成超級擁擠的交易。一旦通膨意外堅挺，這些部位將第一個被殺出，形成多殺多。另外，該機構對科技股的減碼實在太輕，若科技成長股的動能再起，他們反而會被軋空手，錯失反彈，最後落得白忙一場。

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1921 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.80%	-0.15%	+1.94%
2	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-其他	5.84%	+0.24%	+0.13%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.93%	+0.18%	+4.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.63%	-0.12%	+1.98%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.14%	-0.27%	-1.78%
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.92%	—	+2.98%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.86%	—	+3.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.58%	-2.44%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.20%	+14.15%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.63%	+0.10%	+6.54%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+16.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.58%	+0.20%	+16.17%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.19%	+15.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.14%	+0.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.21%	+0.09%	+18.04%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+11.92%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.13%	+0.08%	-0.91%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.12%	+1.07%
20	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	+2.25%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+7.61%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.95%	+0.09%	+8.26%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-3.89%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+5.42%
25	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+15.34%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.09%	+4.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+11.71%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.08%	-1.33%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	-0.15%	-2.97%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-2.04%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.14%	+0.86%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.70%	—	+0.26%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	+3.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.11%	-10.06%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	—	+1.50%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	+0.09%	+7.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.30%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	-4.65%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.59%	—	+2.29%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-2.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.11%	+9.37%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+8.26%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	-5.77%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+2.34%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
46	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.46%	—	+5.91%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.63%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.37%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.73%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+7.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.63
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10%
偏度: -0.06
峰度: -0.39
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1921	US$178.8亿	12	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.VONG 7.DSTL 8.DFAU 9.MSFT 10.JPIE
2025-12-31	1928	US$179.3亿	15	1VTI 2SFGV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SFGV 3.AAPL 4.NVDA 5.IXUS 6.VONG 7.MSFT 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-09-30	1742	US$164.6亿	60	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VONG 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-06-30	1588	US$146.1亿	0	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.MSFT 6.VONG 7.AAPL 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-03-31	1369	US$129.6亿	100	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.VONG 6.DSTL 7.MSFT 8.VCSH 9.NVDA 10.DFAU
2024-12-31	1347	US$103.9亿	0	1VTI 2AAPL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VONG 4.NVDA 5.IXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.MUB
2024-09-30	1289	US$93.2亿	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.BRK-B
2024-06-30	1221	US$83.0亿	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.GOOGL
2024-03-31	1164	US$80.4亿	0	1VTI 2VONG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VONG 3.IXUS 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.DFAU 10.ACWI
2023-12-31	1200	US$80.6亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.FNDF 9.VTV 10.DFAU
2023-09-30	965	US$57.0亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.PANW 9.MUB 10.AMZN
2023-06-30	968	US$58.3亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.MUB 9.AMZN 10.VTV
2023-03-31	840	US$45.0亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.AAPL 6.MUB 7.FNDF 8.DFAU 9.FBND 10.ACWI
2022-12-31	807	US$40.7亿	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.FNDF 6.AAPL 7.MUB 8.FBND 9.DFAU 10.DFUS
2022-09-30	530	US$31.7亿	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.MUB 6.FNDF 7.DFNM 8.FBND 9.AAPL 10.DFUS
2022-06-30	592	US$35.4亿	0	1VTI 2MUB 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MUB 3.IXUS 4.AGG 5.VONG 6.FNDF 7.FBND 8.DFUS 9.AAPL 10.DFAU
2022-03-31	670	US$40.0亿	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SJM 6.MUB 7.AAPL 8.DFUS 9.FNDF 10.FBND
2021-12-31	595	US$36.7亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.SJM 6.AAPL 7.DFUS 8.MUB 9.SCHX 10.FNDF
2021-09-30	257	US$9.8亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.MUB 9.RSP 10.FBND
2021-06-30	478	US$27.4亿	93	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.SPGM 9.FBND 10.ACWI
2021-03-31	447	US$23.9亿	17	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.AAPL 9.FBND 10.SCHZ
2020-12-31	419	US$21.9亿	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPGM
2020-09-30	389	US$19.0亿	14	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.MUB
2020-06-30	367	US$16.9亿	26	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.SCHX 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.SPGM
2020-03-31	366	US$13.5亿	23	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.MUB
2019-12-31	380	US$15.7亿	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.AAPL
2019-09-30	355	US$13.8亿	18	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.SPGM
2019-06-30	372	US$13.4亿	13	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHX 9.SCHC 10.SCHZ
2019-03-31	366	US$12.2亿	46	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHC 9.SCHX 10.RSP
2018-12-31	298	US$8.6亿	28	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.VONG 6.AGG 7.GNR 8.RSP 9.SCHC 10.MUB
2018-09-30	322	US$10.1亿	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.AGG 8.RSP 9.AAPL 10.MUB
2018-06-30	310	US$9.4亿	22	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AGG 7.RSP 8.MUB 9.GII 10.AAPL
2018-03-31	311	US$9.5亿	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AAPL 7.AGG 8.BRK-B 9.MUB 10.GII
2017-12-31	308	US$9.5亿	20	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2017-09-30	289	US$8.4亿	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-06-30	285	US$8.1亿	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-03-31	287	US$7.9亿	23	1VTI 2IXUS 3GNR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.GNR 4.RWO 5.AGG 6.AAPL 7.VONG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2016-12-31	275	US$7.0亿	35	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.GNR 5.AGG 6.AAPL 7.SCHD 8.VONG 9.MUB 10.CWI
2016-09-30	250	US$5.4亿	79	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.AGG 5.GNR 6.AAPL 7.VONG 8.CWI 9.MUB 10.SCHX
2016-06-30	255	US$3.6亿	28	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.SCHV 5.52729N 6.NKE 7.FNDF 8.IWD 9.INTU 10.PEP
2016-03-31	203	US$3.1亿	44	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.NKE 5.52729N 6.SCHV 7.FNDF 8.INTU 9.78355W 10.IWD
2015-12-31	177	US$2.5亿	31	1RWO 2IWD 3SCHV 主要持股2015-12-31 1.RWO 2.IWD 3.SCHV 4.SCHZ 5.QAI 6.78355W 7.FNDF 8.AAPL 9.SCHF 10.GII
2015-09-30	173	US$2.3亿	23	1RWO 2IWD 3EFV 主要持股2015-09-30 1.RWO 2.IWD 3.EFV 4.AMJEUR 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.FNDF 9.QAI 10.AAPL
2015-06-30	189	US$2.4亿	21	1RWO 2AMJEUR 3IWD 主要持股2015-06-30 1.RWO 2.AMJEUR 3.IWD 4.EFV 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.FNDF 10.QAI
2015-03-31	182	US$2.2亿	62	1RWO 2AMJEUR 3SCHV 主要持股2015-03-31 1.RWO 2.AMJEUR 3.SCHV 4.EFV 5.IWD 6.SCHZ 7.AAPL 8.78355W 9.QAI 10.PWVUSD
2014-12-31	161	US$1.5亿	35	1AMJEUR 2RWO 3DJP 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.RWO 3.DJP 4.SCHV 5.AAPL 6.SCHG 7.GLD 8.QCOM 9.MSFT 10.PWVUSD
2014-09-30	162	US$1.4亿	33	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.RWO 5.AAPL 6.GLD 7.PH 8.SCHG 9.MSFT 10.CSCO
2014-06-30	159	US$1.3亿	45	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.SCHG 5.GLD 6.AAPL 7.PH 8.XLU 9.CSCO 10.MSFT
2014-03-31	155	US$1.2亿	23	1AMJEUR 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.SCHG 3.SCHV 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.HBAN 8.MSFT 9.WMT 10.268648
2013-12-31	148	US$1.2亿	0	1AMJEUR 2SCHV 3SCHG 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.SCHV 3.SCHG 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.MSFT 8.HBAN 9.WMT 10.EPD

本季持股变动

Sequoia Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.44%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.66%; 减仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 -1.78%; 减仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 -46.17%; 加仓: Sequoia Global Value ETF (SFGV) — 股数 +0.13%.

Sequoia Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	+0.2%	+0.13%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.53%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+16.23%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+16.17%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.15%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+15.38%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+4.01%	加仓
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+169.11%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+210.06%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.92%	加仓
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.61%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.37%	加仓
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+15.34%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+387.11%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.54%	加仓
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.18%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.04%	加仓
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.26%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.22%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.91%	减仓
22	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.18%	减仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.42%	加仓
24	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+15.50%	加仓
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-3.89%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.52%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.75%	减仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.77%	减仓
30	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-64.89%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.63%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.65%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.56%	加仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-67.51%	减仓
36	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-79.18%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.06%	减仓
38	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-80.08%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.98%	加仓
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-72.06%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.07%	加仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.69%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-47.32%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.07%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.94%	加仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.97%	减仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-46.17%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.66%	减仓
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.78%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sequoia Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sequoia Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$178.8亿，分布在 1921 个已申报仓位之中。

Sequoia Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sequoia Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$12.2亿 (6.8%) 2. Sequoia Global Value ETF (SFGV) — US$10.4亿 (5.8%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$5.2亿 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4.9亿 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7亿 (2.6%)

Sequoia Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sequoia Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.44%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.66%; 减仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 股数 -1.78%; 减仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 -46.17%; 加仓: Sequoia Global Value ETF (SFGV) — 股数 +0.13%

Sequoia Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sequoia Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 15.1% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 8.4% • Industrials: 7.8%

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Sequoia Financial Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

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申报总市值

US$178.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1921

Sequoia Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1921 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$178.8亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.3
持仓稳定性: 12.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.17
多样化: 100
仓位均衡度: 46.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.4%　-US$1.1亿
减仓 AAPL
-2.7%　-US$4969.8万
减仓 VONG
-1.8%　-US$4969.3万
减仓 SGOV
-46.2%　-US$4457.4万
加仓 SFGV
+0.1%　US$4056.6万
加仓 XOM
+3.5%　US$3848.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1921 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.80%	-0.15%	+1.94%
2	SFGV	Sequoia Global Value ETF	ETF-其他	5.84%	+0.24%	+0.13%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.93%	+0.18%	+4.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.63%	-0.12%	+1.98%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.14%	-0.27%	-1.78%
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.92%	—	+2.98%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.86%	—	+3.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.74%	-0.58%	-2.44%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.20%	+14.15%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.63%	+0.10%	+6.54%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+16.23%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.58%	+0.20%	+16.17%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.19%	+15.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.14%	+0.07%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.21%	+0.09%	+18.04%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+11.92%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.13%	+0.08%	-0.91%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.12%	+1.07%
20	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	+2.25%
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+7.61%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.95%	+0.09%	+8.26%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	-3.89%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+5.42%
25	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+15.34%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.09%	+4.56%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+11.71%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.08%	-1.33%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	-0.15%	-2.97%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-2.04%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	+0.14%	+0.86%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.70%	—	+0.26%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.21%	+3.53%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.11%	-10.06%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	—	+1.50%
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	+0.09%	+7.18%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.30%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	-4.65%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.59%	—	+2.29%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-2.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.54%	+0.11%	+9.37%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+8.26%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	-0.06%	-5.77%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	—	+2.34%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
46	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.46%	—	+5.91%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.08%	-1.63%
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.37%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.73%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+7.14%

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Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.63
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10%
偏度: -0.06
峰度: -0.39
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1921	US$178.8亿	12	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.NVDA 6.VONG 7.DSTL 8.DFAU 9.MSFT 10.JPIE
2025-12-31	1928	US$179.3亿	15	1VTI 2SFGV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SFGV 3.AAPL 4.NVDA 5.IXUS 6.VONG 7.MSFT 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-09-30	1742	US$164.6亿	60	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VONG 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-06-30	1588	US$146.1亿	0	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.NVDA 5.MSFT 6.VONG 7.AAPL 8.DSTL 9.DFAU 10.VCSH
2025-03-31	1369	US$129.6亿	100	1VTI 2SFGV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SFGV 3.IXUS 4.AAPL 5.VONG 6.DSTL 7.MSFT 8.VCSH 9.NVDA 10.DFAU
2024-12-31	1347	US$103.9亿	0	1VTI 2AAPL 3VONG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.VONG 4.NVDA 5.IXUS 6.MSFT 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.MUB
2024-09-30	1289	US$93.2亿	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.BRK-B
2024-06-30	1221	US$83.0亿	0	1VTI 2VONG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VONG 3.AAPL 4.IXUS 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAU 9.ACWI 10.GOOGL
2024-03-31	1164	US$80.4亿	0	1VTI 2VONG 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VONG 3.IXUS 4.MSFT 5.AGG 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.DFAU 10.ACWI
2023-12-31	1200	US$80.6亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AAPL 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.FNDF 9.VTV 10.DFAU
2023-09-30	965	US$57.0亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.PANW 9.MUB 10.AMZN
2023-06-30	968	US$58.3亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.RRR 6.AAPL 7.FNDF 8.MUB 9.AMZN 10.VTV
2023-03-31	840	US$45.0亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.AAPL 6.MUB 7.FNDF 8.DFAU 9.FBND 10.ACWI
2022-12-31	807	US$40.7亿	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.FNDF 6.AAPL 7.MUB 8.FBND 9.DFAU 10.DFUS
2022-09-30	530	US$31.7亿	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.MUB 6.FNDF 7.DFNM 8.FBND 9.AAPL 10.DFUS
2022-06-30	592	US$35.4亿	0	1VTI 2MUB 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.MUB 3.IXUS 4.AGG 5.VONG 6.FNDF 7.FBND 8.DFUS 9.AAPL 10.DFAU
2022-03-31	670	US$40.0亿	0	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SJM 6.MUB 7.AAPL 8.DFUS 9.FNDF 10.FBND
2021-12-31	595	US$36.7亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.SJM 6.AAPL 7.DFUS 8.MUB 9.SCHX 10.FNDF
2021-09-30	257	US$9.8亿	0	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.MUB 9.RSP 10.FBND
2021-06-30	478	US$27.4亿	93	1VTI 2IXUS 3VONG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.VONG 4.AGG 5.FNDF 6.SCHX 7.AAPL 8.SPGM 9.FBND 10.ACWI
2021-03-31	447	US$23.9亿	17	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.AAPL 9.FBND 10.SCHZ
2020-12-31	419	US$21.9亿	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.AAPL 9.SCHZ 10.SPGM
2020-09-30	389	US$19.0亿	14	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.SCHX 6.RWO 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.MUB
2020-06-30	367	US$16.9亿	26	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.SCHX 7.GII 8.SCHZ 9.AAPL 10.SPGM
2020-03-31	366	US$13.5亿	23	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.VONG 5.RWO 6.GII 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.MUB
2019-12-31	380	US$15.7亿	16	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.AAPL
2019-09-30	355	US$13.8亿	18	1VTI 2IXUS 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.AGG 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.SCHX 8.SCHZ 9.CWI 10.SPGM
2019-06-30	372	US$13.4亿	13	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHX 9.SCHC 10.SCHZ
2019-03-31	366	US$12.2亿	46	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.AGG 6.VONG 7.CWI 8.SCHC 9.SCHX 10.RSP
2018-12-31	298	US$8.6亿	28	1IXUS 2VTI 3RWO 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.RWO 4.GII 5.VONG 6.AGG 7.GNR 8.RSP 9.SCHC 10.MUB
2018-09-30	322	US$10.1亿	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.GII 6.VONG 7.AGG 8.RSP 9.AAPL 10.MUB
2018-06-30	310	US$9.4亿	22	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AGG 7.RSP 8.MUB 9.GII 10.AAPL
2018-03-31	311	US$9.5亿	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2018-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.VONG 6.AAPL 7.AGG 8.BRK-B 9.MUB 10.GII
2017-12-31	308	US$9.5亿	20	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2017-09-30	289	US$8.4亿	17	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-06-30	285	US$8.1亿	16	1IXUS 2VTI 3GNR 主要持股2017-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.GNR 4.RWO 5.AAPL 6.VONG 7.AGG 8.SCHD 9.SCHX 10.MUB
2017-03-31	287	US$7.9亿	23	1VTI 2IXUS 3GNR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.GNR 4.RWO 5.AGG 6.AAPL 7.VONG 8.SCHD 9.MUB 10.SCHX
2016-12-31	275	US$7.0亿	35	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.GNR 5.AGG 6.AAPL 7.SCHD 8.VONG 9.MUB 10.CWI
2016-09-30	250	US$5.4亿	79	1VTI 2RWO 3IXUS 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.RWO 3.IXUS 4.AGG 5.GNR 6.AAPL 7.VONG 8.CWI 9.MUB 10.SCHX
2016-06-30	255	US$3.6亿	28	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-06-30 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.SCHV 5.52729N 6.NKE 7.FNDF 8.IWD 9.INTU 10.PEP
2016-03-31	203	US$3.1亿	44	1RWO 2AAPL 3SCHZ 主要持股2016-03-31 1.RWO 2.AAPL 3.SCHZ 4.NKE 5.52729N 6.SCHV 7.FNDF 8.INTU 9.78355W 10.IWD
2015-12-31	177	US$2.5亿	31	1RWO 2IWD 3SCHV 主要持股2015-12-31 1.RWO 2.IWD 3.SCHV 4.SCHZ 5.QAI 6.78355W 7.FNDF 8.AAPL 9.SCHF 10.GII
2015-09-30	173	US$2.3亿	23	1RWO 2IWD 3EFV 主要持股2015-09-30 1.RWO 2.IWD 3.EFV 4.AMJEUR 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.FNDF 9.QAI 10.AAPL
2015-06-30	189	US$2.4亿	21	1RWO 2AMJEUR 3IWD 主要持股2015-06-30 1.RWO 2.AMJEUR 3.IWD 4.EFV 5.SCHV 6.SCHZ 7.78355W 8.AAPL 9.FNDF 10.QAI
2015-03-31	182	US$2.2亿	62	1RWO 2AMJEUR 3SCHV 主要持股2015-03-31 1.RWO 2.AMJEUR 3.SCHV 4.EFV 5.IWD 6.SCHZ 7.AAPL 8.78355W 9.QAI 10.PWVUSD
2014-12-31	161	US$1.5亿	35	1AMJEUR 2RWO 3DJP 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.RWO 3.DJP 4.SCHV 5.AAPL 6.SCHG 7.GLD 8.QCOM 9.MSFT 10.PWVUSD
2014-09-30	162	US$1.4亿	33	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.RWO 5.AAPL 6.GLD 7.PH 8.SCHG 9.MSFT 10.CSCO
2014-06-30	159	US$1.3亿	45	1AMJEUR 2DJP 3SCHV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.DJP 3.SCHV 4.SCHG 5.GLD 6.AAPL 7.PH 8.XLU 9.CSCO 10.MSFT
2014-03-31	155	US$1.2亿	23	1AMJEUR 2SCHG 3SCHV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.SCHG 3.SCHV 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.HBAN 8.MSFT 9.WMT 10.268648
2013-12-31	148	US$1.2亿	0	1AMJEUR 2SCHV 3SCHG 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.SCHV 3.SCHG 4.XLU 5.AAPL 6.PH 7.MSFT 8.HBAN 9.WMT 10.EPD

本季持股变动

Sequoia Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFGV	Sequoia Global Value ETF	+0.2%	+0.13%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.53%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+16.23%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+16.17%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.15%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+15.38%	加仓
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+4.01%	加仓
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+169.11%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+210.06%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.92%	加仓
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+7.61%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.37%	加仓
14	SPGM	State Street Spdr Portfolio	+0.1%	+15.34%	加仓
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+387.11%	加仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+6.54%	加仓
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.18%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.04%	加仓
19	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+8.26%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.22%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.91%	减仓
22	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-0.18%	减仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+5.42%	加仓
24	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.1%	+15.50%	加仓
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-3.89%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.52%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.75%	减仓
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-5.77%	减仓
30	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.1%	-64.89%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.63%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.33%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.65%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.56%	加仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-67.51%	减仓
36	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-79.18%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.06%	减仓
38	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-80.08%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.98%	加仓
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-72.06%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.07%	加仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.69%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-47.32%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.07%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.94%	加仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.97%	减仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-46.17%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.66%	减仓
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.78%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.44%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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