Sandy Spring Bank 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001457833

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$23.8亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 1936

Sandy Spring Bank在最新一期 13F 报告中披露了 1936 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$23.8亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.06
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.86
多样化: 100
仓位均衡度: 54.73

Sandy Spring Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1936 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IJH
新建仓 IVV
新建仓 AAPL
新建仓 NVDA
新建仓 MSFT
新建仓 IJR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1936 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.09%	+6.09%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.70%	+5.70%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.37%	+4.37%	NEW
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	+3.26%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.06%	+3.06%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.51%	+2.51%	NEW
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.17%	+2.17%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
13	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	+1.35%	NEW
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	+0.99%	NEW
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
33	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.60%	+0.60%	NEW
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.8%
偏度: 0
峰度: -0.24
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	1936	US$23.8亿	100	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJR 7.SPY 8.BRK-B 9.AMZN 10.MDY
2024-12-31	1977	US$24.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJR 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.BRK-B
2024-09-30	1936	US$24.3亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJR 7.SPY 8.MDY 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	2069	US$22.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJR 7.SPY 8.MDY 9.AMZN 10.GOOG
2024-03-31	1994	US$22.0亿	0	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.NVDA 7.SPY 8.MDY 9.AMZN 10.IUSV
2023-12-31	1890	US$20.1亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.NVDA 10.IUSV
2023-09-30	1931	US$18.0亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.NVDA 9.AMZN 10.IUSV
2023-06-30	1963	US$18.8亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.AMZN 10.NVDA
2023-03-31	1872	US$17.6亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.IUSG 10.AMZN
2022-12-31	1829	US$16.8亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.IUSG 10.JPM
2022-09-30	1790	US$15.8亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2022-06-30	1765	US$16.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	1748	US$19.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.GOOG
2021-12-31	1858	US$21.0亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2021-09-30	1776	US$18.9亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2021-06-30	1783	US$18.9亿	96	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2021-03-31	1561	US$17.4亿	9	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.IJR 7.SPY 8.AMZN 9.IUSV 10.DIS
2020-12-31	1480	US$16.4亿	14	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.MDY 7.IJR 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2020-09-30	1369	US$14.6亿	12	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.MDY 7.AMZN 8.IJR 9.IUSV 10.IUSG
2020-06-30	1345	US$13.5亿	24	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.MDY 7.IJR 8.AMZN 9.IUSG 10.IUSV
2020-03-31	1347	US$11.0亿	26	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.MDY 7.IJR 8.AMZN 9.IUSG 10.IUSV
2019-12-31	1132	US$13.8亿	11	1IJH 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.IUSV 9.JPM 10.IUSG
2019-09-30	1125	US$12.8亿	8	1IJH 2IVV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.IUSV 9.JPM 10.IUSG
2019-06-30	1108	US$12.4亿	9	1IJH 2IVV 3MDY 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.DIS 10.IUSV
2019-03-31	1046	US$11.8亿	16	1IJH 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.JPM
2018-12-31	1041	US$10.4亿	19	1IJH 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.AMZN 10.JPM
2018-09-30	1054	US$12.2亿	11	1IJH 2IVV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.VEA
2018-06-30	1061	US$11.5亿	14	1IJH 2MDY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.MDY 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.VEA 9.AMZN 10.JPM
2018-03-31	1147	US$11.3亿	12	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.VEA 9.VCSH 10.JPM
2017-12-31	1140	US$11.0亿	12	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.VCSH 9.VEA 10.JNJ
2017-09-30	1098	US$10.4亿	10	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.VCSH 8.MSFT 9.VEA 10.JNJ
2017-06-30	1125	US$10.2亿	9	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.VCSH 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.VEA
2017-03-31	1114	US$10.1亿	10	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.VCSH 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.DIS
2016-12-31	1146	US$9.6亿	10	1MDY 2IJH 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.IJH 3.SPY 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2016-09-30	1104	US$9.3亿	13	1MDY 2SPY 3IJH 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.SPY 3.IJH 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.VZ
2016-06-30	1183	US$8.8亿	10	1SPY 2MDY 3IJH 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IJH 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.JNJ
2016-03-31	1241	US$8.7亿	11	1SPY 2MDY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJH 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2015-12-31	1217	US$8.6亿	13	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2015-09-30	1277	US$8.2亿	15	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2015-06-30	1281	US$8.8亿	11	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVV 8.VZ 9.MSFT 10.JNJ
2015-03-31	1169	US$8.6亿	16	1MDY 2SPY 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VCSH 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.IVV 8.VZ 9.JNJ 10.MSFT
2014-12-31	1071	US$8.3亿	14	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IJR 8.IVV 9.VZ 10.QCOM
2014-09-30	1030	US$8.1亿	11	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.VZ 7.IVV 8.IJH 9.QCOM 10.JNJ
2014-06-30	1057	US$8.0亿	41	1MDY 2SPY 3VZ 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.SPY 3.VZ 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.MCD 8.IJR 9.IJH 10.JNJ
2014-03-31	949	US$6.5亿	39	1XOM 2QCOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.QCOM 3.MSFT 4.MCD 5.VZ 6.JNJ 7.DUK 8.AAPL 9.PEP 10.PG
2013-12-31	866	US$7.1亿	16	1MDY 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XOM 4.MCD 5.QCOM 6.MSFT 7.JNJ 8.DUK 9.PEP 10.VZ
2013-09-30	839	US$6.7亿	13	1MDY 2SPY 3MCD 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.SPY 3.MCD 4.QCOM 5.IJR 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.VZ 10.DUK
2013-06-30	831	US$6.4亿	0	1MDY 2SPY 3MCD 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.SPY 3.MCD 4.MSFT 5.PEP 6.JNJ 7.VZ 8.IBM 9.PG 10.CVX

本季持股变动

Sandy Spring Bank 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).

Sandy Spring Bank 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
4	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
13	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
19	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
21	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
22	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
29	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
33	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
37	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
38	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
39	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
41	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
42	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sandy Spring Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sandy Spring Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.8亿，分布在 1936 个已申报仓位之中。

Sandy Spring Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sandy Spring Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.4亿 (6.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (4.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7754.5万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$7529.2万 (3.2%)

Sandy Spring Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sandy Spring Bank 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)

Sandy Spring Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sandy Spring Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Financials: 18.9% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 6.3%

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Sandy Spring Bank 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001457833

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$23.8亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 1936

Sandy Spring Bank在最新一期 13F 报告中披露了 1936 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$23.8亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.06
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.86
多样化: 100
仓位均衡度: 54.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 IJH
新建仓 IVV
新建仓 AAPL
新建仓 NVDA
新建仓 MSFT
新建仓 IJR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1936 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.09%	+6.09%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.70%	+5.70%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.37%	+4.37%	NEW
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.26%	+3.26%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.06%	+3.06%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.51%	+2.51%	NEW
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.17%	+2.17%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
13	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	+1.35%	NEW
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
18	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	+0.99%	NEW
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	+0.92%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	+0.90%	NEW
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	+0.89%	NEW
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.70%	NEW
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
33	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.60%	+0.60%	NEW
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
40	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.55%	NEW
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.8%
偏度: 0
峰度: -0.24
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	1936	US$23.8亿	100	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJR 7.SPY 8.BRK-B 9.AMZN 10.MDY
2024-12-31	1977	US$24.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.IJR 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.BRK-B
2024-09-30	1936	US$24.3亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJR 7.SPY 8.MDY 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	2069	US$22.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IJR 7.SPY 8.MDY 9.AMZN 10.GOOG
2024-03-31	1994	US$22.0亿	0	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.IJR 6.NVDA 7.SPY 8.MDY 9.AMZN 10.IUSV
2023-12-31	1890	US$20.1亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.NVDA 10.IUSV
2023-09-30	1931	US$18.0亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.NVDA 9.AMZN 10.IUSV
2023-06-30	1963	US$18.8亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.AMZN 10.NVDA
2023-03-31	1872	US$17.6亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.IUSG 10.AMZN
2022-12-31	1829	US$16.8亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.IUSG 10.JPM
2022-09-30	1790	US$15.8亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2022-06-30	1765	US$16.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.IUSV 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	1748	US$19.7亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.GOOG
2021-12-31	1858	US$21.0亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2021-09-30	1776	US$18.9亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2021-06-30	1783	US$18.9亿	96	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.SPY 7.MDY 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2021-03-31	1561	US$17.4亿	9	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.IJR 7.SPY 8.AMZN 9.IUSV 10.DIS
2020-12-31	1480	US$16.4亿	14	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.MDY 7.IJR 8.AMZN 9.IUSV 10.IUSG
2020-09-30	1369	US$14.6亿	12	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.MDY 7.AMZN 8.IJR 9.IUSV 10.IUSG
2020-06-30	1345	US$13.5亿	24	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.MDY 7.IJR 8.AMZN 9.IUSG 10.IUSV
2020-03-31	1347	US$11.0亿	26	1IJH 2IVV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.MDY 7.IJR 8.AMZN 9.IUSG 10.IUSV
2019-12-31	1132	US$13.8亿	11	1IJH 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.IUSV 9.JPM 10.IUSG
2019-09-30	1125	US$12.8亿	8	1IJH 2IVV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.IUSV 9.JPM 10.IUSG
2019-06-30	1108	US$12.4亿	9	1IJH 2IVV 3MDY 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.DIS 10.IUSV
2019-03-31	1046	US$11.8亿	16	1IJH 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.JNJ 10.JPM
2018-12-31	1041	US$10.4亿	19	1IJH 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.IJR 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.AMZN 10.JPM
2018-09-30	1054	US$12.2亿	11	1IJH 2IVV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.MDY 4.SPY 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.VEA
2018-06-30	1061	US$11.5亿	14	1IJH 2MDY 3IVV 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.MDY 3.IVV 4.SPY 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.VEA 9.AMZN 10.JPM
2018-03-31	1147	US$11.3亿	12	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.VEA 9.VCSH 10.JPM
2017-12-31	1140	US$11.0亿	12	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.VCSH 9.VEA 10.JNJ
2017-09-30	1098	US$10.4亿	10	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.VCSH 8.MSFT 9.VEA 10.JNJ
2017-06-30	1125	US$10.2亿	9	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.VCSH 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.VEA
2017-03-31	1114	US$10.1亿	10	1IJH 2MDY 3SPY 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.MDY 3.SPY 4.IVV 5.IJR 6.VCSH 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.DIS
2016-12-31	1146	US$9.6亿	10	1MDY 2IJH 3SPY 主要持股2016-12-31 1.MDY 2.IJH 3.SPY 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2016-09-30	1104	US$9.3亿	13	1MDY 2SPY 3IJH 主要持股2016-09-30 1.MDY 2.SPY 3.IJH 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.VZ
2016-06-30	1183	US$8.8亿	10	1SPY 2MDY 3IJH 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IJH 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.JNJ
2016-03-31	1241	US$8.7亿	11	1SPY 2MDY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJH 4.VCSH 5.IVV 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2015-12-31	1217	US$8.6亿	13	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2015-09-30	1277	US$8.2亿	15	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.VZ 10.JNJ
2015-06-30	1281	US$8.8亿	11	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVV 8.VZ 9.MSFT 10.JNJ
2015-03-31	1169	US$8.6亿	16	1MDY 2SPY 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VCSH 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.IVV 8.VZ 9.JNJ 10.MSFT
2014-12-31	1071	US$8.3亿	14	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IJR 8.IVV 9.VZ 10.QCOM
2014-09-30	1030	US$8.1亿	11	1SPY 2MDY 3VCSH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MDY 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.VZ 7.IVV 8.IJH 9.QCOM 10.JNJ
2014-06-30	1057	US$8.0亿	41	1MDY 2SPY 3VZ 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.SPY 3.VZ 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.MCD 8.IJR 9.IJH 10.JNJ
2014-03-31	949	US$6.5亿	39	1XOM 2QCOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.QCOM 3.MSFT 4.MCD 5.VZ 6.JNJ 7.DUK 8.AAPL 9.PEP 10.PG
2013-12-31	866	US$7.1亿	16	1MDY 2SPY 3XOM 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.SPY 3.XOM 4.MCD 5.QCOM 6.MSFT 7.JNJ 8.DUK 9.PEP 10.VZ
2013-09-30	839	US$6.7亿	13	1MDY 2SPY 3MCD 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.SPY 3.MCD 4.QCOM 5.IJR 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.VZ 10.DUK
2013-06-30	831	US$6.4亿	0	1MDY 2SPY 3MCD 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.SPY 3.MCD 4.MSFT 5.PEP 6.JNJ 7.VZ 8.IBM 9.PG 10.CVX

本季持股变动

Sandy Spring Bank 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
4	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
13	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
14	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
19	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
21	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
22	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
27	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
29	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
33	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
36	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建仓
37	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
38	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
39	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
41	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
42	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看