Plante Moran Financial Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001424717

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 718 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.93
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Plante Moran Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.344——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 718 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 15.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXF
+8.7%　US$1108.6万
减仓 VV
-6.5%　-US$1087.0万
加仓 VOO
+3.7%　-US$1027.2万
加仓 VEA
+1.0%　US$513.3万
减仓 AMZN
-40.8%　-US$256.1万
减仓 AAPL
-11.1%　-US$255.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 718 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	56.39%	+0.53%	+3.73%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	11.06%	+0.94%	+8.66%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.56%	+0.53%	+1.00%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.55%	-0.57%	-6.51%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	+0.01%	-4.38%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	-0.06%	-4.79%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+5.17%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-3.78%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	-8.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.14%	-11.10%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.02%	-1.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.13%	-4.58%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	—	-14.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-7.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.16%	-40.84%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	-0.12%	-34.71%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-2.96%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	-8.06%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+7.61%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.09%	-31.08%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	-0.08%	-32.33%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.11%	—	+11.45%
24	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.11%	—	-1.71%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	-13.86%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-2.50%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.10%	+0.02%	+14.30%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.10%	—	-0.19%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.07%	-38.32%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-1.97%
31	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.41%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	—	+1.74%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	+0.40%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+4.04%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	—	+5.72%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+303.81%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	—	+13.39%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.02%	+20.16%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.07%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.29%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.07%	—	+7.85%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.07%	—	+17.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-26.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.06%	-0.03%	-33.00%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-2.20%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.06%	-0.11%	-63.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.11
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.06
峰度: -0.2
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	718	US$15.5亿	6	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-12-31	811	US$15.8亿	7	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-09-30	786	US$15.9亿	32	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-06-30	772	US$14.2亿	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	801	US$11.6亿	100	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-12-31	911	US$12.0亿	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-09-30	877	US$11.7亿	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.VBR 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2024-06-30	813	US$10.0亿	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.AAPL 7.SPY 8.SPDW 9.VBR 10.MSFT
2024-03-31	846	US$9.3亿	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.SPDW 7.SPY 8.VBR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	842	US$9.6亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-09-30	781	US$8.3亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	794	US$8.5亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-03-31	839	US$7.3亿	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-12-31	870	US$6.9亿	0	1VOO 2PEP 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.PEP 3.MUB 4.VEA 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-09-30	880	US$5.8亿	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.VV 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2022-06-30	1021	US$6.0亿	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.YUM 8.VV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	830	US$5.4亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.SYK 5.VXF 6.YUM 7.AAPL 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2021-12-31	1023	US$6.1亿	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.YUM 5.SYK 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.MSFT
2021-09-30	947	US$4.5亿	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.SYK 5.YUM 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.BRK-A
2021-06-30	956	US$4.1亿	100	1VOO 2PEP 3SYK 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.PEP 3.SYK 4.VEA 5.YUM 6.AAPL 7.SPY 8.VXF 9.YUMC 10.BRK-A
2021-03-31	1031	US$3.7亿	27	1PEP 2VOO 3SYK 主要持股2021-03-31 1.PEP 2.VOO 3.SYK 4.YUM 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.YUMC 9.VXF 10.BRK-A
2020-12-31	919	US$3.2亿	23	1PEP 2SYK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.PEP 2.SYK 3.VOO 4.YUM 5.AAPL 6.YUMC 7.SPY 8.VEA 9.BRK-A 10.MSFT
2020-09-30	907	US$2.8亿	23	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.VOO 7.SPY 8.BRK-A 9.MSFT 10.IVV
2020-06-30	782	US$2.5亿	22	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-06-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.VBR
2020-03-31	790	US$2.2亿	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.MSFT 9.IVV 10.BRK-B
2019-12-31	764	US$2.9亿	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-12-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.VOO 9.IVV 10.MSFT
2019-09-30	862	US$3.4亿	14	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2019-06-30	794	US$3.3亿	14	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2019-06-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	780	US$3.2亿	18	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-12-31	919	US$2.9亿	19	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-12-31 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-09-30	761	US$3.1亿	58	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-09-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.VOO
2018-06-30	817	US$2.0亿	23	1DTE 2IVV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.DTE 2.IVV 3.SPY 4.JBLU 5.AAPL 6.VOO 7.PEP 8.IWB 9.SYK 10.MDY
2018-03-31	969	US$1.8亿	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.MDY 9.BRK-B 10.IJH
2017-12-31	885	US$1.8亿	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.IWB 9.BRK-B 10.MDY
2017-09-30	818	US$1.7亿	19	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-09-30 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.IWB 9.MDY 10.IJH
2017-06-30	847	US$1.6亿	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.PRA 9.MDY 10.VUG
2017-03-31	895	US$1.7亿	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IJH
2016-12-31	991	US$1.6亿	24	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.IVV 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IWB
2016-09-30	949	US$1.5亿	18	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.SYK 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-06-30	925	US$1.4亿	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.SYK 5.AAPL 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-03-31	862	US$1.3亿	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-12-31	979	US$1.3亿	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.IJH
2015-09-30	718	US$1.3亿	21	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.VOO 6.SYK 7.INTC 8.ANDE 9.MDY 10.BRK-B
2015-06-30	743	US$1.4亿	15	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.ANDE 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.SYK 9.INTC 10.MDY
2015-03-31	734	US$1.4亿	26	1DTE 2SPY 3ANDE 主要持股2015-03-31 1.DTE 2.SPY 3.ANDE 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.INTC 9.SYK 10.MDY
2014-12-31	825	US$1.4亿	32	1DTE 2ANDE 3PEP 主要持股2014-12-31 1.DTE 2.ANDE 3.PEP 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.INTC 8.AAPL 9.SYK 10.ECHO1EUR
2014-09-30	810	US$1.1亿	17	1DTE 2JNJ 3PEP 主要持股2014-09-30 1.DTE 2.JNJ 3.PEP 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.AAPL 8.SYK 9.GLD 10.ECHO1EUR
2014-06-30	848	US$1.1亿	51	1DTE 2PEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.DTE 2.PEP 3.JNJ 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.GLD 8.AAPL 9.SYK 10.ETN
2014-03-31	629	US$9185.8万	73	1DTE278463v3PEP 主要持股2014-03-31 1.DTE 2.78463v 3.PEP 4.JNJ 5.SPY 6.INTC 7.SYK 8.ECHO1EUR 9.IBM 10.IVV
2013-12-31	700	US$1.8亿	19	178463v2DTE 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.78463v 2.DTE 3.JNJ 4.PEP 5.g29183 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.GRPNCHF 9.INTC 10.SYK
2013-09-30	653	US$1.6亿	24	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-09-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.F 9.IBM 10.VOO
2013-06-30	606	US$1.4亿	—	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-06-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.ECHO1EUR 7.VOO 8.IBM 9.INTC 10.g29183

本季持股变动

Plante Moran Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 清仓: First Solar INC (FSLR); 清仓: Comerica INC (CMA); 加仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 +8.66%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -6.51%.

Plante Moran Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.9%	+8.66%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.73%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+1.00%	加仓
4	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+303.81%	加仓
5	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+3466.42%	加仓
6	WMT	Walmart INC	0%	+152.56%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12052.17%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+14.30%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+227.69%	加仓
10	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+401.49%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-13.86%	减仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+20.16%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.38%	减仓
14	TJX	Tjx Companies INC	0%	-58.38%	减仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-24.08%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.18%	减仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-20.87%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.44%	减仓
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-79.30%	减仓
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-92.25%	减仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-26.51%	减仓
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-51.47%	减仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-30.14%	减仓
24	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	-85.05%	减仓
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-8.35%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-36.75%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.06%	减仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-33.00%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	0%	-57.17%	减仓
30	YUM	Yum! Brands INC	0%	-70.14%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.68%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-66.11%	减仓
33	PM	Philip Morris International	0%	-91.27%	减仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-64.61%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.49%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.79%	减仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-38.32%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-99.53%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.33%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-31.08%	减仓
41	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-63.57%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-79.75%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.71%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.58%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.10%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-40.84%	减仓
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-6.51%	减仓
48	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建仓
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Plante Moran Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Plante Moran Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 718 个已申报仓位之中。

Plante Moran Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Plante Moran Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8.7亿 (56.4%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.7亿 (11.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.5亿 (9.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$8578.6万 (5.5%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2841.1万 (1.8%)

Plante Moran Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Plante Moran Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 清仓: First Solar INC (FSLR); 清仓: Comerica INC (CMA); 加仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 +8.66%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -6.51%

Plante Moran Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Plante Moran Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 13.5% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.3%

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Plante Moran Financial Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001424717

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 718

Plante Moran Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 718 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.93
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 15.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXF
+8.7%　US$1108.6万
减仓 VV
-6.5%　-US$1087.0万
加仓 VOO
+3.7%　-US$1027.2万
加仓 VEA
+1.0%　US$513.3万
减仓 AMZN
-40.8%　-US$256.1万
减仓 AAPL
-11.1%　-US$255.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 718 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	56.39%	+0.53%	+3.73%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	11.06%	+0.94%	+8.66%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.56%	+0.53%	+1.00%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.55%	-0.57%	-6.51%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.84%	+0.01%	-4.38%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	-0.06%	-4.79%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+5.17%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-3.78%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.95%	-0.03%	-8.35%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.14%	-11.10%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.02%	-1.18%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	—	+6.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.13%	-4.58%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	—	-14.50%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.04%	-7.68%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.16%	-40.84%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	-0.12%	-34.71%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-2.96%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.03%	-8.06%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+7.61%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.09%	-31.08%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	-0.08%	-32.33%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.11%	—	+11.45%
24	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.11%	—	-1.71%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.02%	-13.86%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-2.50%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.10%	+0.02%	+14.30%
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.10%	—	-0.19%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.07%	-38.32%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-1.97%
31	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+1.41%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	—	+1.74%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	+0.40%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	+4.04%
36	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	—	+5.72%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	+0.06%	+303.81%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	—	+13.39%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.02%	+20.16%
40	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.07%	—	—
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.07%	—	+0.29%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.07%	—	+7.85%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
44	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.07%	—	+17.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-26.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.06%	-0.03%	-33.00%
47	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	-2.20%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.00%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.06%	-0.11%	-63.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.11
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.06
峰度: -0.2
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	718	US$15.5亿	6	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-12-31	811	US$15.8亿	7	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.VBR 6.MUB 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-09-30	786	US$15.9亿	32	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-06-30	772	US$14.2亿	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.VBR 7.SPY 8.SCHM 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	801	US$11.6亿	100	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-12-31	911	US$12.0亿	0	1VOO 2VXF 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VXF 3.VEA 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.SPY 8.VBR 9.SPDW 10.MSFT
2024-09-30	877	US$11.7亿	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.VV 5.MUB 6.AAPL 7.VBR 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2024-06-30	813	US$10.0亿	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.AAPL 7.SPY 8.SPDW 9.VBR 10.MSFT
2024-03-31	846	US$9.3亿	0	1VOO 2VEA 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VXF 4.MUB 5.VV 6.SPDW 7.SPY 8.VBR 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	842	US$9.6亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-09-30	781	US$8.3亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	794	US$8.5亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2023-03-31	839	US$7.3亿	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.MUB 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-12-31	870	US$6.9亿	0	1VOO 2PEP 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.PEP 3.MUB 4.VEA 5.VXF 6.VV 7.SYK 8.YUM 9.SPDW 10.AAPL
2022-09-30	880	US$5.8亿	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.VV 8.YUM 9.AAPL 10.SPDW
2022-06-30	1021	US$6.0亿	0	1VOO 2MUB 3PEP 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MUB 3.PEP 4.VEA 5.VXF 6.SYK 7.YUM 8.VV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	830	US$5.4亿	0	1VOO 2VEA 3PEP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.PEP 4.SYK 5.VXF 6.YUM 7.AAPL 8.SPY 9.SPDW 10.MSFT
2021-12-31	1023	US$6.1亿	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.YUM 5.SYK 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.MSFT
2021-09-30	947	US$4.5亿	0	1VOO 2PEP 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.PEP 3.VEA 4.SYK 5.YUM 6.VXF 7.AAPL 8.SPY 9.YUMC 10.BRK-A
2021-06-30	956	US$4.1亿	100	1VOO 2PEP 3SYK 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.PEP 3.SYK 4.VEA 5.YUM 6.AAPL 7.SPY 8.VXF 9.YUMC 10.BRK-A
2021-03-31	1031	US$3.7亿	27	1PEP 2VOO 3SYK 主要持股2021-03-31 1.PEP 2.VOO 3.SYK 4.YUM 5.VEA 6.AAPL 7.SPY 8.YUMC 9.VXF 10.BRK-A
2020-12-31	919	US$3.2亿	23	1PEP 2SYK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.PEP 2.SYK 3.VOO 4.YUM 5.AAPL 6.YUMC 7.SPY 8.VEA 9.BRK-A 10.MSFT
2020-09-30	907	US$2.8亿	23	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.VOO 7.SPY 8.BRK-A 9.MSFT 10.IVV
2020-06-30	782	US$2.5亿	22	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-06-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.AAPL 5.YUMC 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.VBR
2020-03-31	790	US$2.2亿	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.MSFT 9.IVV 10.BRK-B
2019-12-31	764	US$2.9亿	37	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-12-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.BRK-A 8.VOO 9.IVV 10.MSFT
2019-09-30	862	US$3.4亿	14	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-09-30 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2019-06-30	794	US$3.3亿	14	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2019-06-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.YUMC 8.VOO 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	780	US$3.2亿	18	1PEP 2SYK 3YUM 主要持股2019-03-31 1.PEP 2.SYK 3.YUM 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-12-31	919	US$2.9亿	19	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-12-31 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.SPY 6.IVV 7.VTI 8.YUMC 9.VOO 10.AAPL
2018-09-30	761	US$3.1亿	58	1PEP 2YUM 3SYK 主要持股2018-09-30 1.PEP 2.YUM 3.SYK 4.DTE 5.IVV 6.SPY 7.VTI 8.YUMC 9.AAPL 10.VOO
2018-06-30	817	US$2.0亿	23	1DTE 2IVV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.DTE 2.IVV 3.SPY 4.JBLU 5.AAPL 6.VOO 7.PEP 8.IWB 9.SYK 10.MDY
2018-03-31	969	US$1.8亿	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.MDY 9.BRK-B 10.IJH
2017-12-31	885	US$1.8亿	17	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.IWB 9.BRK-B 10.MDY
2017-09-30	818	US$1.7亿	19	1DTE 2SPY 3IVV 主要持股2017-09-30 1.DTE 2.SPY 3.IVV 4.PEP 5.VOO 6.AAPL 7.SYK 8.IWB 9.MDY 10.IJH
2017-06-30	847	US$1.6亿	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.PRA 9.MDY 10.VUG
2017-03-31	895	US$1.7亿	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2017-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IJH
2016-12-31	991	US$1.6亿	24	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.IVV 5.AAPL 6.VOO 7.SYK 8.MDY 9.ETN 10.IWB
2016-09-30	949	US$1.5亿	18	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.SYK 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-06-30	925	US$1.4亿	16	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.SYK 5.AAPL 6.VOO 7.ETN 8.MDY 9.JNJ 10.IVV
2016-03-31	862	US$1.3亿	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2016-03-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-12-31	979	US$1.3亿	19	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-12-31 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.VOO 5.AAPL 6.SYK 7.INTC 8.MDY 9.JNJ 10.IJH
2015-09-30	718	US$1.3亿	21	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-09-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.AAPL 5.VOO 6.SYK 7.INTC 8.ANDE 9.MDY 10.BRK-B
2015-06-30	743	US$1.4亿	15	1DTE 2SPY 3PEP 主要持股2015-06-30 1.DTE 2.SPY 3.PEP 4.ANDE 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.SYK 9.INTC 10.MDY
2015-03-31	734	US$1.4亿	26	1DTE 2SPY 3ANDE 主要持股2015-03-31 1.DTE 2.SPY 3.ANDE 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.VOO 8.INTC 9.SYK 10.MDY
2014-12-31	825	US$1.4亿	32	1DTE 2ANDE 3PEP 主要持股2014-12-31 1.DTE 2.ANDE 3.PEP 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.INTC 8.AAPL 9.SYK 10.ECHO1EUR
2014-09-30	810	US$1.1亿	17	1DTE 2JNJ 3PEP 主要持股2014-09-30 1.DTE 2.JNJ 3.PEP 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.AAPL 8.SYK 9.GLD 10.ECHO1EUR
2014-06-30	848	US$1.1亿	51	1DTE 2PEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.DTE 2.PEP 3.JNJ 4.VOO 5.SPY 6.INTC 7.GLD 8.AAPL 9.SYK 10.ETN
2014-03-31	629	US$9185.8万	73	1DTE278463v3PEP 主要持股2014-03-31 1.DTE 2.78463v 3.PEP 4.JNJ 5.SPY 6.INTC 7.SYK 8.ECHO1EUR 9.IBM 10.IVV
2013-12-31	700	US$1.8亿	19	178463v2DTE 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.78463v 2.DTE 3.JNJ 4.PEP 5.g29183 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.GRPNCHF 9.INTC 10.SYK
2013-09-30	653	US$1.6亿	24	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-09-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.SPY 7.ECHO1EUR 8.F 9.IBM 10.VOO
2013-06-30	606	US$1.4亿	—	178463v2DTE 3GRPNCHF 主要持股2013-06-30 1.78463v 2.DTE 3.GRPNCHF 4.JNJ 5.PEP 6.ECHO1EUR 7.VOO 8.IBM 9.INTC 10.g29183

本季持股变动

Plante Moran Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.9%	+8.66%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.73%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+1.00%	加仓
4	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+303.81%	加仓
5	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+3466.42%	加仓
6	WMT	Walmart INC	0%	+152.56%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+12052.17%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+14.30%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+227.69%	加仓
10	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+401.49%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-13.86%	减仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+20.16%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.38%	减仓
14	TJX	Tjx Companies INC	0%	-58.38%	减仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-24.08%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.18%	减仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-20.87%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	0%	-9.44%	减仓
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-79.30%	减仓
20	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-92.25%	减仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-26.51%	减仓
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-51.47%	减仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-30.14%	减仓
24	YUMC	Yum China Holdings INC	0%	-85.05%	减仓
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-8.35%	减仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-36.75%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.06%	减仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-33.00%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	0%	-57.17%	减仓
30	YUM	Yum! Brands INC	0%	-70.14%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-7.68%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-66.11%	减仓
33	PM	Philip Morris International	0%	-91.27%	减仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-64.61%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-38.49%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.79%	减仓
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-38.32%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-99.53%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-32.33%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-31.08%	减仓
41	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-63.57%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-79.75%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.71%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.58%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.10%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-40.84%	减仓
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-6.51%	减仓
48	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建仓
49	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
50	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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