Merited Wealth, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002123943

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79

Merited Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.3
持仓稳定性: 30.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.97
多样化: 100
仓位均衡度: 88.83

Merited Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+69.9%　US$401.7万
加仓 JCPB
+185.3%　US$326.2万
加仓 AGG
+101.6%　US$297.1万
加仓 AVDE
+122.0%　US$232.8万
加仓 JIRE
+148.4%　US$167.4万
加仓 JAVA
+115.0%　US$119.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.71%	+2.70%	+69.85%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.92%	+2.18%	+101.59%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.43%	—	+3.03%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.18%	+2.53%	+185.28%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.09%	—	+0.08%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.43%	+1.75%	+122.01%
7	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	3.38%	—	+2.68%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.62%	-0.77%	-4.23%
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.62%	-0.11%	+6.47%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.58%	—	-3.45%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.51%	-0.82%	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+10.53%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.34%	-0.17%	+16.79%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.31%	+1.28%	+148.35%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.25%	-0.40%	—
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.19%	+0.27%	+30.71%
17	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	—	-1.67%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	-0.06%	+13.53%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.07%	+0.79%	+99.55%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	-0.45%	-4.11%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.97%	-0.44%	-5.43%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.89%	+115.01%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.67%	-0.10%	+7.24%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.64%	—	+8.63%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.58%	—	+1.64%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.49%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.24%	—	+1.95%
28	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.78%
29	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.13%	-0.03%	+7.12%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.08%	—	+0.19%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.84%	—	+1.52%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-7.67%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+173.49%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.33%	+1.36%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	—	+0.77%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.21%	—
39	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+29.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-4.62%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	—	+12.15%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.23%	-9.92%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+6.18%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.86%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.24%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.52%	—	+9.45%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.94%
49	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.50%	—	+19.45%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	—

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+3.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.49
信息比率: -1.95
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.6
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.12
峰度: -1.06
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.2亿	31	1IVV 2AGG 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.CGBL 4.JCPB 5.VT 6.AVDE 7.CGGE 8.CGGR 9.CGDG 10.DFAX
2025-12-31	375	US$1.1亿	0	1IVV 2CGBL 3VT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGBL 3.VT 4.CGGE 5.CGGR 6.LEN 7.DFAX 8.AGG 9.CGDG 10.BBUS

本季持股变动

Merited Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Merited Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.7%	+69.85%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+2.5%	+185.28%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.2%	+101.59%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+122.01%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.3%	+148.35%	加仓
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.9%	+115.01%	加仓
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.8%	+99.55%	加仓
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.5%	+173.49%	加仓
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+30.71%	加仓
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+29.62%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+31.86%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.18%	加仓
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	+8.63%	加仓
14	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+7.12%	加仓
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+13.53%	加仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+10.53%	加仓
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+7.24%	加仓
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	+6.47%	加仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+16.79%	加仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-24.31%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.92%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	加仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	—	不变
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-5.43%	减仓
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-4.11%	减仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-4.23%	减仓
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.8%	—	不变
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
31	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	清仓
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新建仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
36	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
40	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
44	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merited Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Merited Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Merited Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Merited Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1049.9万 (8.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$593.1万 (4.9%) 3. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$534.5万 (4.4%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$503.8万 (4.2%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$493.4万 (4.1%)

Merited Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Merited Wealth, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Merited Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Merited Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.4% • Communication Services: 17.2% • Health Care: 16.6% • Consumer Staples: 11.9% • Consumer Discretionary: 4.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 IVV
+69.9%　US$401.7万
加仓 JCPB
+185.3%　US$326.2万
加仓 AGG
+101.6%　US$297.1万
加仓 AVDE
+122.0%　US$232.8万
加仓 JIRE
+148.4%　US$167.4万
加仓 JAVA
+115.0%　US$119.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.71%	+2.70%	+69.85%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.92%	+2.18%	+101.59%
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.43%	—	+3.03%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.18%	+2.53%	+185.28%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.09%	—	+0.08%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.43%	+1.75%	+122.01%
7	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	3.38%	—	+2.68%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.62%	-0.77%	-4.23%
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.62%	-0.11%	+6.47%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.58%	—	-3.45%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.51%	-0.82%	—
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+10.53%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.34%	-0.17%	+16.79%
14	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.31%	+1.28%	+148.35%
15	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.25%	-0.40%	—
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.19%	+0.27%	+30.71%
17	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.16%	—	-1.67%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	-0.06%	+13.53%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.07%	+0.79%	+99.55%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	-0.45%	-4.11%
21	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.97%	-0.44%	-5.43%
22	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.89%	+115.01%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.67%	-0.10%	+7.24%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.64%	—	+8.63%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.58%	—	+1.64%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.49%
27	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.24%	—	+1.95%
28	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.23%	—	-1.78%
29	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.13%	-0.03%	+7.12%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.08%	—	+0.19%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.95%	+0.95%	NEW
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.84%	—	+1.52%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	-7.67%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.47%	+173.49%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.33%	+1.36%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	—	+0.77%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.21%	—
39	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+29.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	-4.62%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	—	+12.15%
42	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.23%	-9.92%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+6.18%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	-7.86%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.24%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.52%	—	+9.45%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-4.94%
49	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.50%	—	+19.45%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	—

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+3.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.49
信息比率: -1.95
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.6
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.12
峰度: -1.06
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	79	US$1.2亿	31	1IVV 2AGG 3CGBL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.CGBL 4.JCPB 5.VT 6.AVDE 7.CGGE 8.CGGR 9.CGDG 10.DFAX
2025-12-31	375	US$1.1亿	0	1IVV 2CGBL 3VT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CGBL 3.VT 4.CGGE 5.CGGR 6.LEN 7.DFAX 8.AGG 9.CGDG 10.BBUS

本季持股变动

Merited Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.7%	+69.85%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+2.5%	+185.28%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.2%	+101.59%	加仓
4	AVDE	Avantis International Equity	+1.8%	+122.01%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+1.3%	+148.35%	加仓
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.9%	+115.01%	加仓
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.8%	+99.55%	加仓
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.5%	+173.49%	加仓
9	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+30.71%	加仓
10	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.1%	+29.62%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+31.86%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+6.18%	加仓
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	+8.63%	加仓
14	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+7.12%	加仓
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+13.53%	加仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+10.53%	加仓
17	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+7.24%	加仓
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-0.1%	+6.47%	加仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+16.79%	加仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-24.31%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-9.92%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.36%	加仓
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.4%	—	不变
25	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-5.43%	减仓
26	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.5%	-4.11%	减仓
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-4.23%	减仓
28	LEN	Lennar Corp-a	-0.8%	—	不变
29	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
31	CGSD	Cap Group Short Duration	—	EXIT	清仓
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
34	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新建仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
36	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
37	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
40	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
44	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
49	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓