McHugh Group, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002052657

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

McHugh Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.48
持仓稳定性: 12.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.89

McHugh Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.9%　-US$285.8万
减仓 V
-2.9%　-US$160.7万
加仓 RSP
+8.8%　US$59.3万
减仓 MA
-3.0%　-US$103.0万
加仓 ACWI
+72.4%　US$56.3万
加仓 VPL
+39.9%　US$47.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.05%	+0.16%	+1.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.51%	-0.20%	+1.18%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.56%	-0.08%	-0.41%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.73%	-1.40%	+0.87%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.23%	-1.34%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.88%	-0.72%	-2.89%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.25%	+0.51%	+8.81%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.42%	-0.46%	-3.02%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.69%	-0.16%	-1.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.50%	-0.22%	-2.05%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.41%	-0.20%	-2.70%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.19%	+9.69%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.63%	+0.19%	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.51%	-0.11%	-2.78%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	+0.24%	+20.55%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+1.51%
17	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.12%	+0.22%	+6.34%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.10%	—	-1.59%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.10%	+0.19%	-1.68%
20	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.08%	-0.03%	-1.55%
21	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.96%	-0.10%	—
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.87%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.06%	-2.13%
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.82%	+0.30%	+39.88%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.82%	+0.35%	+72.41%
26	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.78%	+0.09%	—
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	+0.27%	+52.89%
28	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.70%	-0.06%	+0.40%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.03%	—
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.21%	+42.49%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.05%	+0.34%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.65%	+0.23%	+46.30%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.05%	-5.01%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.09%	+1.54%
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.59%	+0.23%	—
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	—
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.15%	+0.13%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.09%	-1.90%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.45%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.08%	+23.60%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.41%	—	-5.02%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+0.08%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+3.10%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.34%	—	-7.49%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.03%	-0.30%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	-2.94%
50	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.32%	—	—

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +24%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +3.36
信息比率: +1.23
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +40.7%
最差12个月: +21.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +16%
偏度: +0.29
峰度: -0.11
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.7亿	13	1SPY 2NVDA 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.RSP 8.MA 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	81	US$1.8亿	11	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	77	US$1.7亿	27	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	71	US$1.5亿	0	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.SPYM
2025-03-31	66	US$1.3亿	0	1SPY 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.NVDA 4.MSFT 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.SPYM
2024-12-31	68	US$1.3亿	0	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.V 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.GOOGL

本季持股变动

McHugh Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN).

McHugh Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+8.81%	加仓
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.4%	+72.41%	加仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+39.88%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+52.89%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+20.55%	加仓
6	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+46.30%	加仓
8	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+6.34%	加仓
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+42.49%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.68%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+9.69%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+1.95%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.54%	加仓
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.94%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.60%	加仓
19	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
20	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	0%	-1.55%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.30%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.01%	减仓
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.34%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.13%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+0.40%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.51%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.41%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.22%	加仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-5.00%	减仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.78%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.13%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.25%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.18%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.70%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.05%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.34%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-3.02%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-2.89%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.87%	加仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清仓
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
45	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McHugh Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McHugh Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

McHugh Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McHugh Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2373.1万 (14.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2112.8万 (12.5%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1108.4万 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$968.3万 (5.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$896.6万 (5.3%)

McHugh Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McHugh Group, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN)

McHugh Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McHugh Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.6% • Financials: 29.9% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 1.6% • Consumer Staples: 1.4%

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减仓 MSFT
+0.9%　-US$285.8万
减仓 V
-2.9%　-US$160.7万
加仓 RSP
+8.8%　US$59.3万
减仓 MA
-3.0%　-US$103.0万
加仓 ACWI
+72.4%　US$56.3万
加仓 VPL
+39.9%　US$47.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.05%	+0.16%	+1.95%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.51%	-0.20%	+1.18%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.56%	-0.08%	-0.41%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.73%	-1.40%	+0.87%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.23%	-1.34%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.88%	-0.72%	-2.89%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.25%	+0.51%	+8.81%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.42%	-0.46%	-3.02%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.69%	-0.16%	-1.25%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.50%	-0.22%	-2.05%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.41%	-0.20%	-2.70%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.19%	+9.69%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.63%	+0.19%	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.51%	-0.11%	-2.78%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	+0.24%	+20.55%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+1.51%
17	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.12%	+0.22%	+6.34%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.10%	—	-1.59%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.10%	+0.19%	-1.68%
20	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.08%	-0.03%	-1.55%
21	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.96%	-0.10%	—
22	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.87%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.06%	-2.13%
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.82%	+0.30%	+39.88%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.82%	+0.35%	+72.41%
26	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.78%	+0.09%	—
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	+0.27%	+52.89%
28	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.70%	-0.06%	+0.40%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	-0.03%	—
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.21%	+42.49%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.05%	+0.34%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.65%	+0.23%	+46.30%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.05%	-5.01%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.09%	+1.54%
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.59%	+0.23%	—
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	—
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.15%	+0.13%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.09%	-1.90%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.45%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.08%	+23.60%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.41%	—	-5.02%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+0.08%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+3.10%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.34%	—	-7.49%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.03%	-0.30%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	-2.94%
50	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.32%	—	—

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +24%
对标普胜率: +70.6%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +3.36
信息比率: +1.23
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +40.7%
最差12个月: +21.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +16%
偏度: +0.29
峰度: -0.11
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.7亿	13	1SPY 2NVDA 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.RSP 8.MA 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	81	US$1.8亿	11	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.GOOGL 10.AMZN
2025-09-30	77	US$1.7亿	27	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	71	US$1.5亿	0	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.SPYM
2025-03-31	66	US$1.3亿	0	1SPY 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.NVDA 4.MSFT 5.V 6.AAPL 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.SPYM
2024-12-31	68	US$1.3亿	0	1NVDA 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.V 7.MA 8.RSP 9.AMZN 10.GOOGL

本季持股变动

McHugh Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+8.81%	加仓
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.4%	+72.41%	加仓
3	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+39.88%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+52.89%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+20.55%	加仓
6	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+46.30%	加仓
8	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	+6.34%	加仓
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+42.49%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.68%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+9.69%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+1.95%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	减仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.54%	加仓
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.94%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.60%	加仓
19	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
20	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	0%	-1.55%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.30%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.01%	减仓
24	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.34%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.13%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+0.40%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.51%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.41%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.22%	加仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-5.00%	减仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.78%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.13%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.25%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.18%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.70%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.05%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.34%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-3.02%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-2.89%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.87%	加仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清仓
44	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
45	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看