Marcuard Family Office LTD 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001538112

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4650.2万

申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 25

MARCUARD FAMILY OFFICE LTD在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$4650.2万，季度换手率为 31.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.19
持仓稳定性: 31.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.23

Marcuard Family Office LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGSB
-65.3%　-US$254.8万
加仓 IVV
+50.0%　US$301.2万
减仓 VTI
-42.7%　-US$181.9万
减仓 TIP
-10.5%　-US$17.2万
减仓 VPL
+0.6%　-US$7.1万
减仓 18383Q507
0.0%　-US$7.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.55%	-0.23%	+0.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.19%	+5.84%	+50.00%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.61%	+6.61%	NEW
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	6.55%	-0.49%	+0.58%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.23%	-4.37%	-42.67%
6	✓		股票-其他	3.06%	+0.15%	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.90%	-5.90%	-65.28%
8	✓	Guggenheim	股票-其他	2.63%	-0.30%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.50%	-0.21%	—
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.47%	-0.51%	-10.48%
11	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	2.34%	-0.28%	-4.15%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.17%	-0.29%	—
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.78%	+0.06%	—
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.68%	-0.26%	—
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.66%	-0.17%	—
16	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
17	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.12%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	+0.04%	—
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	—
20	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	股票-其他	0.90%	-0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	+0.04%	—
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.60%	+0.60%	NEW
24	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.53%	-0.03%	—
25	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.51%	-0.02%	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2014-09-30	25	US$4650.2万	32	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.VPL 5.VTI 6.73935A 7.IGSB 8.18383Q 9.IWM 10.TIP
2014-06-30	23	US$4427.6万	26	1SPY 2IVV 3VTI 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VTI 4.IGSB 5.VPL 6.TIP 7.18383Q 8.73935A 9.IWM 10.ACWI
2014-03-31	23	US$4132.1万	43	1SPY 2VTI 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IVV 4.VPL 5.ACWI 6.IGSB 7.TIP 8.SHY 9.73935A 10.IWM
2013-12-31	26	US$4657.2万	27	1VTI 2SPY 3IVV 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EEM 6.ACWI 7.SSO 8.IGSB 9.EMB 10.TIP
2013-09-30	32	US$5240.7万	33	1VTI 2SPY 3IVV 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EMB 6.ACWI 7.SMHC 8.EEM 9.IGSB 10.SSO
2013-06-30	33	US$6223.2万	0	1CBT 2VTI 3SPY 主要持股2013-06-30 1.CBT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VPL 6.SMHC 7.EMB 8.ACWI 9.SSO 10.ELD

本季持股变动

Marcuard Family Office LTD 在 2014-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Marcuard Family Office LTD 于截至 2014-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.8%	+50.00%	加仓
2	✓		+0.2%	—	不变
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
5	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
7	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	0%	—	不变
8	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	—	不变
9	✓	Powershares ETF Tr Ii	0%	—	不变
10	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	0%	—	不变
11	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	—	不变
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.23%	加仓
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	—	不变
15	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-0.3%	-4.15%	减仓
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	—	不变
17	✓	Guggenheim	-0.3%	—	不变
18	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	+0.58%	加仓
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.5%	-10.48%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.4%	-42.67%	减仓
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-5.9%	-65.28%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
23	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新建仓
24	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marcuard Family Office LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marcuard Family Office LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4650.2万，分布在 25 个已申报仓位之中。

Marcuard Family Office LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marcuard Family Office LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1420.5万 (30.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$892.2万 (19.2%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$307.2万 (6.6%) 4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$304.7万 (6.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$243.1万 (5.2%)

Marcuard Family Office LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marcuard Family Office LTD 共进行了 13 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Marcuard Family Office LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marcuard Family Office LTD 的主要板块分布如下： • Financials: 57.9% • Information Technology: 42.1%

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申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 25

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集中度: 59.19
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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IGSB
-65.3%　-US$254.8万
加仓 IVV
+50.0%　US$301.2万
减仓 VTI
-42.7%　-US$181.9万
减仓 TIP
-10.5%　-US$17.2万
减仓 VPL
+0.6%　-US$7.1万
减仓 18383Q507
0.0%　-US$7.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.55%	-0.23%	+0.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.19%	+5.84%	+50.00%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.61%	+6.61%	NEW
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	6.55%	-0.49%	+0.58%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.23%	-4.37%	-42.67%
6	✓		股票-其他	3.06%	+0.15%	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.90%	-5.90%	-65.28%
8	✓	Guggenheim	股票-其他	2.63%	-0.30%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.50%	-0.21%	—
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.47%	-0.51%	-10.48%
11	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	2.34%	-0.28%	-4.15%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.17%	-0.29%	—
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.78%	+0.06%	—
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.68%	-0.26%	—
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	1.66%	-0.17%	—
16	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
17	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.12%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	+0.04%	—
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	—
20	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	股票-其他	0.90%	-0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	+0.04%	—
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.60%	+0.60%	NEW
24	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	0.53%	-0.03%	—
25	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	0.51%	-0.02%	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2014-09-30	25	US$4650.2万	32	1SPY 2IVV 3AGG 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.VPL 5.VTI 6.73935A 7.IGSB 8.18383Q 9.IWM 10.TIP
2014-06-30	23	US$4427.6万	26	1SPY 2IVV 3VTI 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VTI 4.IGSB 5.VPL 6.TIP 7.18383Q 8.73935A 9.IWM 10.ACWI
2014-03-31	23	US$4132.1万	43	1SPY 2VTI 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IVV 4.VPL 5.ACWI 6.IGSB 7.TIP 8.SHY 9.73935A 10.IWM
2013-12-31	26	US$4657.2万	27	1VTI 2SPY 3IVV 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EEM 6.ACWI 7.SSO 8.IGSB 9.EMB 10.TIP
2013-09-30	32	US$5240.7万	33	1VTI 2SPY 3IVV 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EMB 6.ACWI 7.SMHC 8.EEM 9.IGSB 10.SSO
2013-06-30	33	US$6223.2万	0	1CBT 2VTI 3SPY 主要持股2013-06-30 1.CBT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VPL 6.SMHC 7.EMB 8.ACWI 9.SSO 10.ELD

本季持股变动

Marcuard Family Office LTD 于截至 2014-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.8%	+50.00%	加仓
2	✓		+0.2%	—	不变
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
5	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
7	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	0%	—	不变
8	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	—	不变
9	✓	Powershares ETF Tr Ii	0%	—	不变
10	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	0%	—	不变
11	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	—	不变
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	—	不变
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.23%	加仓
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	—	不变
15	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-0.3%	-4.15%	减仓
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	—	不变
17	✓	Guggenheim	-0.3%	—	不变
18	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	+0.58%	加仓
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.5%	-10.48%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.4%	-42.67%	减仓
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-5.9%	-65.28%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
23	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新建仓
24	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看