Marco Investment Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001080493

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232

MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.53
持仓稳定性: 16.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.71
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

Marco Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SIL
+6572.0%　US$1778.0万
减仓 AVGO
-1.5%　-US$1353.7万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$1004.4万
加仓 CAT
-1.8%　US$869.0万
减仓 QCOM
-0.9%　-US$876.1万
减仓 GS
-16.4%　-US$780.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.55%	-0.98%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-0.29%	+0.89%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.72%	+0.67%	-1.85%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.50%	-0.26%	+1.36%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.02%	+0.42%	-0.08%
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.62%	+0.44%	-1.72%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.74%	-0.07%
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.43%	-0.58%	-16.35%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.37%	+0.18%	-3.22%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.29%	-0.10%	+0.07%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	-0.17%	+0.02%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.94%	-0.65%	-0.92%
13	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.90%	—	+1.10%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.90%	—	-0.02%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	—	-0.98%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.70%	-0.22%	+1.71%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.60%	-0.34%	+0.30%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.32%	+0.47%
19	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.51%	+0.23%	-0.11%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.12%	-3.91%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.42%	+0.10%	+0.10%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.40%	-0.08%	+1.09%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.38%	+0.09%	-2.15%
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	1.36%	+1.34%	+6572.00%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+0.59%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+1.10%
27	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.18%	-0.10%	+0.97%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.09%	-0.23%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.11%	—	+1.16%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	1.10%	+0.32%	-0.27%
31	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.07%	+0.32%	-0.19%
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.05%	+0.48%	-1.98%
33	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.96%	+0.19%	-0.84%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.23%	-5.29%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+16.61%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.87%	+0.12%	+0.18%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.86%	+0.12%	-0.99%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.84%	—	+0.90%
39	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.84%	+0.28%	-0.17%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.81%	+0.13%	-0.78%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.80%	-0.30%	+2.76%
42	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.74%	—	-0.17%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-0.51%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	—	-0.69%
45	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.42%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	-1.19%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.54%	—	—
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	+0.11%	-3.45%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.09%	+0.27%
50	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.53%	—	-0.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.49
信息比率: +0.2
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.48
峰度: +0.42
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$13.3亿	17	1AVGO 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.CAT 4.JPM 5.COST 6.KLAC 7.MSFT 8.GS 9.WMT 10.ABBV
2025-12-31	228	US$13.3亿	9	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.CAT 6.GS 7.COST 8.QCOM 9.ABBV 10.GOOGL
2025-09-30	222	US$13.1亿	23	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.COST 6.GS 7.CAT 8.QCOM 9.ABBV 10.ORCL
2025-06-30	220	US$12.0亿	0	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.COST 6.GS 7.QCOM 8.PANW 9.CAT 10.ORCL
2025-03-31	214	US$10.8亿	100	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.COST 5.MSFT 6.QCOM 7.ABBV 8.GS 9.LOW 10.CAT
2024-12-31	223	US$11.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.COST 5.MSFT 6.QCOM 7.ABBV 8.GS 9.LOW 10.CAT
2024-09-30	227	US$11.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.JPM 6.QCOM 7.LOW 8.CAT 9.ABBV 10.CI
2024-06-30	209	US$10.8亿	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.ABBV 8.CAT 9.CI 10.LOW
2024-03-31	209	US$10.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.MSFT 5.JPM 6.COST 7.LOW 8.CAT 9.CI 10.ABBV
2023-12-31	205	US$9.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.QCOM 5.JPM 6.COST 7.LOW 8.CI 9.CAT 10.GS
2023-09-30	193	US$8.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3CI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.CI 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.LOW 8.QCOM 9.CAT 10.LYB
2023-06-30	206	US$9.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.QCOM 4.MSFT 5.CI 6.JPM 7.LOW 8.COST 9.UPS 10.LYB
2023-03-31	197	US$8.9亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.ABBV 5.MSFT 6.CI 7.LYB 8.JPM 9.COST 10.LOW
2022-12-31	199	US$8.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.QCOM 4.ABBV 5.CI 6.JPM 7.MSFT 8.LOW 9.LYB 10.COST
2022-09-30	188	US$7.9亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.CI 5.ABBV 6.COST 7.MSFT 8.LOW 9.UNH 10.JPM
2022-06-30	198	US$8.6亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.ABBV 5.MSFT 6.COST 7.CI 8.LYB 9.UNH 10.JPM
2022-03-31	210	US$9.9亿	0	1AAPL 2QCOM 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.ABBV 4.AVGO 5.COST 6.LYB 7.MSFT 8.JPM 9.LOW 10.UPS
2021-12-31	221	US$10.2亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.LOW 5.MSFT 6.COST 7.JPM 8.ABBV 9.LYB 10.HD
2021-09-30	213	US$9.1亿	0	1AAPL 2QCOM 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.JPM 4.MSFT 5.CSCO 6.LYB 7.AVGO 8.LOW 9.COST 10.UNH
2021-06-30	208	US$8.6亿	100	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.AVGO 6.CSCO 7.LOW 8.UNH 9.LYB 10.KO
2021-03-31	197	US$7.7亿	13	1AAPL 2QCOM 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.JPM 4.MSFT 5.CSCO 6.UNH 7.INTC 8.LOW 9.KO 10.AVGO
2020-12-31	190	US$7.0亿	18	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.KO 6.CSCO 7.UNH 8.COST 9.ABBV 10.UPS
2020-09-30	175	US$6.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.COST 5.INTC 6.KO 7.UNH 8.UPS 9.HD 10.LOW
2020-06-30	164	US$5.5亿	22	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.QCOM 6.UNH 7.KO 8.JPM 9.COST 10.HD
2020-03-31	157	US$4.7亿	32	1AAPL 2UNH 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.INTC 4.AVGO 5.KO 6.JPM 7.MSFT 8.COST 9.CSCO 10.QCOM
2019-12-31	176	US$6.4亿	13	1AAPL 2UNH 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.JPM 4.INTC 5.CSCO 6.KO 7.AVGO 8.UPS 9.AMGN 10.QCOM
2019-09-30	171	US$5.9亿	13	1AAPL 2JPM 3UNH 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.UNH 4.KO 5.INTC 6.UPS 7.CSCO 8.COST 9.QCOM 10.AMGN
2019-06-30	179	US$5.6亿	12	1AAPL 2JPM 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.CSCO 4.KO 5.INTC 6.UNH 7.UPS 8.COST 9.SYK 10.QCOM
2019-03-31	176	US$5.4亿	14	1AAPL 2CSCO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JPM 4.INTC 5.KO 6.UNH 7.COST 8.QCOM 9.AMGN 10.SYK
2018-12-31	171	US$5.0亿	35	1AAPL 2JPM 3KO 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.KO 4.AMGN 5.INTC 6.CSCO 7.QCOM 8.COST 9.LYB 10.SYK
2018-09-30	191	US$7.0亿	12	1AAPL2G0177J3AMGN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.G0177J 3.AMGN 4.JPM 5.QCOM 6.GS 7.INTC 8.CSCO 9.KO 10.LYB
2018-06-30	183	US$6.5亿	12	1AAPL2G0177J3AMGN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.G0177J 3.AMGN 4.JPM 5.GS 6.INTC 7.KO 8.QCOM 9.CSCO 10.GILD
2018-03-31	179	US$6.4亿	16	1AAPL2G0177J3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.G0177J 3.JPM 4.AMGN 5.INTC 6.GS 7.KO 8.QCOM 9.CSCO 10.MDT
2017-12-31	177	US$6.6亿	14	1AAPL 2JPM 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMGN 4.QCOM 5.KO 6.GS 7.INTC 8.CSCO 9.UPS 10.MDT
2017-09-30	183	US$6.4亿	16	1AAPL 2AMGN 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.JPM 4.KO 5.UPS 6.GS 7.GILD 8.INTC 9.DD 10.MDT
2017-06-30	175	US$6.1亿	11	1AAPL 2AMGN 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.JPM 4.KO 5.GS 6.UPS 7.INTC 8.GILD 9.CSCO 10.QCOM
2017-03-31	177	US$5.9亿	11	1AAPL 2JPM 3AMGN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMGN 4.KO 5.INTC 6.UPS 7.CSCO 8.GS 9.AEP 10.GILD
2016-12-31	184	US$5.7亿	14	1AAPL 2JPM 3KO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.KO 4.AMGN 5.UPS 6.INTC 7.GS 8.AEP 9.CSCO 10.COST
2016-09-30	180	US$5.6亿	13	1AAPL 2KO 3INTC 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.KO 3.INTC 4.JPM 5.AMGN 6.CSCO 7.AEP 8.UPS 9.NXPI 10.QCOM
2016-06-30	178	US$5.4亿	37	1KO 2AAPL 3UPS 主要持股2016-06-30 1.KO 2.AAPL 3.UPS 4.INTC 5.AEP 6.JPM 7.AMGN 8.MDT 9.CSCO 10.COST
2016-03-31	183	US$6.9亿	38	1BABA 2KO 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BABA 2.KO 3.AAPL 4.UPS 5.INTC 6.AEP 7.JPM 8.CSCO 9.COST 10.AMGN
2015-12-31	186	US$5.4亿	15	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-12-31 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.INTC 5.UPS 6.JPM 7.AEP 8.COST 9.AMGN 10.MDT
2015-09-30	185	US$5.1亿	22	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-09-30 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.UPS 5.INTC 6.COST 7.AEP 8.CSCO 9.JPM 10.AMGN
2015-06-30	195	US$6.0亿	15	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-06-30 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.UPS 5.INTC 6.UNH 7.VXX 8.GILD 9.MDT 10.AEP
2015-03-31	193	US$5.8亿	44	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-03-31 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.UPS 5.QCOM 6.INTC 7.JPM 8.UNH 9.COST 10.CSCO
2014-12-31	193	US$8.0亿	16	1BRK-A 2HD 3KO 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.HD 3.KO 4.UPS 5.SNDK 6.INTC 7.QCOM 8.AAPL 9.JPM 10.COST
2014-09-30	182	US$7.2亿	42	1BRK-A 2KO 3HD 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.KO 3.HD 4.UPS 5.INTC 6.AAPL 7.JPM 8.QCOM 9.GILD 10.SNDK
2014-06-30	178	US$5.2亿	15	1KO 2UPS 3HD 主要持股2014-06-30 1.KO 2.UPS 3.HD 4.INTC 5.QCOM 6.JPM 7.AEP 8.ORCL 9.CHKEUR 10.CSCO
2014-03-31	174	US$4.8亿	100	1KO 2UPS 3HD 主要持股2014-03-31 1.KO 2.UPS 3.HD 4.QCOM 5.AEP 6.INTC 7.JPM 8.ORCL 9.COST 10.AFL
2013-12-31	176	US$19.0亿	100	1G2554F2AMP 3KO 主要持股2013-12-31 1.G2554F 2.AMP 3.KO 4.HD 5.UPS 6.QCOM 7.INTC 8.LYB 9.AEP 10.AFL
2013-09-30	172	US$4.4亿	32	1KO 2HD 3UPS 主要持股2013-09-30 1.KO 2.HD 3.UPS 4.QCOM 5.INTC 6.LYB 7.CSCO 8.AFL 9.AAPL 10.AEP
2013-06-30	144	US$3.5亿	—	1KO 2HD 3UPS 主要持股2013-06-30 1.KO 2.HD 3.UPS 4.QCOM 5.AEP 6.INTC 7.CSCO 8.AFL 9.SNDK 10.AAPL

本季持股变动

Marco Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Oklo Class A; 加仓: Global X Silver Miners ETF (SIL) — 股数 +6572.00%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -1.51%.

Marco Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIL	Global X Silver Miners ETF	+1.3%	+6572.00%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.85%	减仓
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	-1.98%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-1.72%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.08%	减仓
6	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.27%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.3%	-0.19%	减仓
8	MTZ	Mastec INC	+0.3%	-0.17%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-0.11%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.29%	减仓
11	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.2%	-0.84%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.22%	减仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.78%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.99%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.18%	加仓
16	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+2.10%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-3.45%	减仓
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+183.74%	加仓
20	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.19%	减仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-2.15%	减仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.27%	加仓
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.23%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.04%	加仓
25	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+2.37%	加仓
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-4.44%	减仓
27	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-84.27%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.09%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.89%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.07%	加仓
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	+0.97%	加仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.98%	加仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.56%	减仓
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.91%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	加仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+1.71%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.36%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.89%	加仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+2.76%	加仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.47%	加仓
41	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.30%	加仓
42	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-94.77%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+1.10%	加仓
44	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-16.35%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-0.92%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.07%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-1%	-1.51%	减仓
48	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
50	✓	Oklo Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marco Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marco Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 232 个已申报仓位之中。

Marco Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marco Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$1.0亿 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6887.6万 (5.2%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$4932.7万 (3.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4639.3万 (3.5%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4006.3万 (3.0%)

Marco Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marco Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Oklo Class A; 加仓: Global X Silver Miners ETF (SIL) — 股数 +6572.00%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -1.51%

Marco Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marco Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 13.9% • Industrials: 12.4% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.9%

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MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.53
持仓稳定性: 16.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.71
多样化: 100
仓位均衡度: 80.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SIL
+6572.0%　US$1778.0万
减仓 AVGO
-1.5%　-US$1353.7万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$1004.4万
加仓 CAT
-1.8%　US$869.0万
减仓 QCOM
-0.9%　-US$876.1万
减仓 GS
-16.4%　-US$780.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	7.55%	-0.98%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	-0.29%	+0.89%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.72%	+0.67%	-1.85%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.50%	-0.26%	+1.36%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.02%	+0.42%	-0.08%
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.62%	+0.44%	-1.72%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.74%	-0.07%
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.43%	-0.58%	-16.35%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.37%	+0.18%	-3.22%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.29%	-0.10%	+0.07%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	-0.17%	+0.02%
12	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.94%	-0.65%	-0.92%
13	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.90%	—	+1.10%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.90%	—	-0.02%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	—	-0.98%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.70%	-0.22%	+1.71%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.60%	-0.34%	+0.30%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.56%	-0.32%	+0.47%
19	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.51%	+0.23%	-0.11%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.12%	-3.91%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.42%	+0.10%	+0.10%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.40%	-0.08%	+1.09%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.38%	+0.09%	-2.15%
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	1.36%	+1.34%	+6572.00%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+0.59%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.29%	-0.39%	+1.10%
27	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.18%	-0.10%	+0.97%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.16%	+0.09%	-0.23%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.11%	—	+1.16%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	1.10%	+0.32%	-0.27%
31	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.07%	+0.32%	-0.19%
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.05%	+0.48%	-1.98%
33	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.96%	+0.19%	-0.84%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.23%	-5.29%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+16.61%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.87%	+0.12%	+0.18%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.86%	+0.12%	-0.99%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.84%	—	+0.90%
39	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.84%	+0.28%	-0.17%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.81%	+0.13%	-0.78%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.80%	-0.30%	+2.76%
42	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.74%	—	-0.17%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-0.51%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	—	-0.69%
45	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.42%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	-1.19%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.54%	—	—
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.54%	+0.11%	-3.45%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.09%	+0.27%
50	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.53%	—	-0.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -8%
年化表现: +20%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.49
信息比率: +0.2
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.48
峰度: +0.42
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$13.3亿	17	1AVGO 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.CAT 4.JPM 5.COST 6.KLAC 7.MSFT 8.GS 9.WMT 10.ABBV
2025-12-31	228	US$13.3亿	9	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.CAT 6.GS 7.COST 8.QCOM 9.ABBV 10.GOOGL
2025-09-30	222	US$13.1亿	23	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.COST 6.GS 7.CAT 8.QCOM 9.ABBV 10.ORCL
2025-06-30	220	US$12.0亿	0	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.COST 6.GS 7.QCOM 8.PANW 9.CAT 10.ORCL
2025-03-31	214	US$10.8亿	100	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.COST 5.MSFT 6.QCOM 7.ABBV 8.GS 9.LOW 10.CAT
2024-12-31	223	US$11.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.JPM 4.COST 5.MSFT 6.QCOM 7.ABBV 8.GS 9.LOW 10.CAT
2024-09-30	227	US$11.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.JPM 6.QCOM 7.LOW 8.CAT 9.ABBV 10.CI
2024-06-30	209	US$10.8亿	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.ABBV 8.CAT 9.CI 10.LOW
2024-03-31	209	US$10.6亿	0	1AVGO 2AAPL 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.QCOM 4.MSFT 5.JPM 6.COST 7.LOW 8.CAT 9.CI 10.ABBV
2023-12-31	205	US$9.8亿	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.QCOM 5.JPM 6.COST 7.LOW 8.CI 9.CAT 10.GS
2023-09-30	193	US$8.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3CI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.CI 4.MSFT 5.COST 6.JPM 7.LOW 8.QCOM 9.CAT 10.LYB
2023-06-30	206	US$9.3亿	0	1AAPL 2AVGO 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.QCOM 4.MSFT 5.CI 6.JPM 7.LOW 8.COST 9.UPS 10.LYB
2023-03-31	197	US$8.9亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.ABBV 5.MSFT 6.CI 7.LYB 8.JPM 9.COST 10.LOW
2022-12-31	199	US$8.6亿	0	1AAPL 2AVGO 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.QCOM 4.ABBV 5.CI 6.JPM 7.MSFT 8.LOW 9.LYB 10.COST
2022-09-30	188	US$7.9亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.CI 5.ABBV 6.COST 7.MSFT 8.LOW 9.UNH 10.JPM
2022-06-30	198	US$8.6亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.ABBV 5.MSFT 6.COST 7.CI 8.LYB 9.UNH 10.JPM
2022-03-31	210	US$9.9亿	0	1AAPL 2QCOM 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.ABBV 4.AVGO 5.COST 6.LYB 7.MSFT 8.JPM 9.LOW 10.UPS
2021-12-31	221	US$10.2亿	0	1AAPL 2QCOM 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AVGO 4.LOW 5.MSFT 6.COST 7.JPM 8.ABBV 9.LYB 10.HD
2021-09-30	213	US$9.1亿	0	1AAPL 2QCOM 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.JPM 4.MSFT 5.CSCO 6.LYB 7.AVGO 8.LOW 9.COST 10.UNH
2021-06-30	208	US$8.6亿	100	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.AVGO 6.CSCO 7.LOW 8.UNH 9.LYB 10.KO
2021-03-31	197	US$7.7亿	13	1AAPL 2QCOM 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.JPM 4.MSFT 5.CSCO 6.UNH 7.INTC 8.LOW 9.KO 10.AVGO
2020-12-31	190	US$7.0亿	18	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.JPM 5.KO 6.CSCO 7.UNH 8.COST 9.ABBV 10.UPS
2020-09-30	175	US$6.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.COST 5.INTC 6.KO 7.UNH 8.UPS 9.HD 10.LOW
2020-06-30	164	US$5.5亿	22	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.QCOM 6.UNH 7.KO 8.JPM 9.COST 10.HD
2020-03-31	157	US$4.7亿	32	1AAPL 2UNH 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.INTC 4.AVGO 5.KO 6.JPM 7.MSFT 8.COST 9.CSCO 10.QCOM
2019-12-31	176	US$6.4亿	13	1AAPL 2UNH 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.JPM 4.INTC 5.CSCO 6.KO 7.AVGO 8.UPS 9.AMGN 10.QCOM
2019-09-30	171	US$5.9亿	13	1AAPL 2JPM 3UNH 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.UNH 4.KO 5.INTC 6.UPS 7.CSCO 8.COST 9.QCOM 10.AMGN
2019-06-30	179	US$5.6亿	12	1AAPL 2JPM 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.CSCO 4.KO 5.INTC 6.UNH 7.UPS 8.COST 9.SYK 10.QCOM
2019-03-31	176	US$5.4亿	14	1AAPL 2CSCO 3JPM 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.JPM 4.INTC 5.KO 6.UNH 7.COST 8.QCOM 9.AMGN 10.SYK
2018-12-31	171	US$5.0亿	35	1AAPL 2JPM 3KO 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.KO 4.AMGN 5.INTC 6.CSCO 7.QCOM 8.COST 9.LYB 10.SYK
2018-09-30	191	US$7.0亿	12	1AAPL2G0177J3AMGN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.G0177J 3.AMGN 4.JPM 5.QCOM 6.GS 7.INTC 8.CSCO 9.KO 10.LYB
2018-06-30	183	US$6.5亿	12	1AAPL2G0177J3AMGN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.G0177J 3.AMGN 4.JPM 5.GS 6.INTC 7.KO 8.QCOM 9.CSCO 10.GILD
2018-03-31	179	US$6.4亿	16	1AAPL2G0177J3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.G0177J 3.JPM 4.AMGN 5.INTC 6.GS 7.KO 8.QCOM 9.CSCO 10.MDT
2017-12-31	177	US$6.6亿	14	1AAPL 2JPM 3AMGN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMGN 4.QCOM 5.KO 6.GS 7.INTC 8.CSCO 9.UPS 10.MDT
2017-09-30	183	US$6.4亿	16	1AAPL 2AMGN 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.JPM 4.KO 5.UPS 6.GS 7.GILD 8.INTC 9.DD 10.MDT
2017-06-30	175	US$6.1亿	11	1AAPL 2AMGN 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AMGN 3.JPM 4.KO 5.GS 6.UPS 7.INTC 8.GILD 9.CSCO 10.QCOM
2017-03-31	177	US$5.9亿	11	1AAPL 2JPM 3AMGN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.AMGN 4.KO 5.INTC 6.UPS 7.CSCO 8.GS 9.AEP 10.GILD
2016-12-31	184	US$5.7亿	14	1AAPL 2JPM 3KO 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.KO 4.AMGN 5.UPS 6.INTC 7.GS 8.AEP 9.CSCO 10.COST
2016-09-30	180	US$5.6亿	13	1AAPL 2KO 3INTC 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.KO 3.INTC 4.JPM 5.AMGN 6.CSCO 7.AEP 8.UPS 9.NXPI 10.QCOM
2016-06-30	178	US$5.4亿	37	1KO 2AAPL 3UPS 主要持股2016-06-30 1.KO 2.AAPL 3.UPS 4.INTC 5.AEP 6.JPM 7.AMGN 8.MDT 9.CSCO 10.COST
2016-03-31	183	US$6.9亿	38	1BABA 2KO 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BABA 2.KO 3.AAPL 4.UPS 5.INTC 6.AEP 7.JPM 8.CSCO 9.COST 10.AMGN
2015-12-31	186	US$5.4亿	15	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-12-31 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.INTC 5.UPS 6.JPM 7.AEP 8.COST 9.AMGN 10.MDT
2015-09-30	185	US$5.1亿	22	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-09-30 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.UPS 5.INTC 6.COST 7.AEP 8.CSCO 9.JPM 10.AMGN
2015-06-30	195	US$6.0亿	15	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-06-30 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.UPS 5.INTC 6.UNH 7.VXX 8.GILD 9.MDT 10.AEP
2015-03-31	193	US$5.8亿	44	1HD 2AAPL 3KO 主要持股2015-03-31 1.HD 2.AAPL 3.KO 4.UPS 5.QCOM 6.INTC 7.JPM 8.UNH 9.COST 10.CSCO
2014-12-31	193	US$8.0亿	16	1BRK-A 2HD 3KO 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.HD 3.KO 4.UPS 5.SNDK 6.INTC 7.QCOM 8.AAPL 9.JPM 10.COST
2014-09-30	182	US$7.2亿	42	1BRK-A 2KO 3HD 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.KO 3.HD 4.UPS 5.INTC 6.AAPL 7.JPM 8.QCOM 9.GILD 10.SNDK
2014-06-30	178	US$5.2亿	15	1KO 2UPS 3HD 主要持股2014-06-30 1.KO 2.UPS 3.HD 4.INTC 5.QCOM 6.JPM 7.AEP 8.ORCL 9.CHKEUR 10.CSCO
2014-03-31	174	US$4.8亿	100	1KO 2UPS 3HD 主要持股2014-03-31 1.KO 2.UPS 3.HD 4.QCOM 5.AEP 6.INTC 7.JPM 8.ORCL 9.COST 10.AFL
2013-12-31	176	US$19.0亿	100	1G2554F2AMP 3KO 主要持股2013-12-31 1.G2554F 2.AMP 3.KO 4.HD 5.UPS 6.QCOM 7.INTC 8.LYB 9.AEP 10.AFL
2013-09-30	172	US$4.4亿	32	1KO 2HD 3UPS 主要持股2013-09-30 1.KO 2.HD 3.UPS 4.QCOM 5.INTC 6.LYB 7.CSCO 8.AFL 9.AAPL 10.AEP
2013-06-30	144	US$3.5亿	—	1KO 2HD 3UPS 主要持股2013-06-30 1.KO 2.HD 3.UPS 4.QCOM 5.AEP 6.INTC 7.CSCO 8.AFL 9.SNDK 10.AAPL

本季持股变动

Marco Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIL	Global X Silver Miners ETF	+1.3%	+6572.00%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.85%	减仓
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.5%	-1.98%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-1.72%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-0.08%	减仓
6	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.27%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.3%	-0.19%	减仓
8	MTZ	Mastec INC	+0.3%	-0.17%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-0.11%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.29%	减仓
11	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.2%	-0.84%	减仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.22%	减仓
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.78%	减仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.99%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.18%	加仓
16	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+2.10%	加仓
17	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-3.45%	减仓
18	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+183.74%	加仓
20	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-1.19%	减仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-2.15%	减仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.27%	加仓
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.23%	减仓
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.04%	加仓
25	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+2.37%	加仓
26	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-4.44%	减仓
27	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-84.27%	减仓
28	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.09%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.89%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.07%	加仓
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	+0.97%	加仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.98%	加仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.56%	减仓
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.91%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.02%	加仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+1.71%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.36%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.89%	加仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+2.76%	加仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.47%	加仓
41	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.30%	加仓
42	AMAT	Applied Materials INC	-0.4%	-94.77%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+1.10%	加仓
44	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.6%	-16.35%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-0.92%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.07%	减仓
47	AVGO	Broadcom INC	-1%	-1.51%	减仓
48	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
50	✓	Oklo Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看