Magnus Financial Group LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001765216

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 391

Magnus Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 391 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.63
持仓稳定性: 21.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.04
多样化: 100
仓位均衡度: 72.7

Magnus Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 391 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 GSAT
加仓 AVDV
+150.7%　US$1883.5万
减仓 IBIT
-35.9%　-US$1078.1万
加仓 BITB
+1616.2%　US$960.5万
加仓 PANW
+2.6%　US$512.4万
加仓 VUG
+518.8%　US$1322.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 391 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.30%	-0.14%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.18%	+0.31%	+518.83%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.18%	+4.23%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.56%	+0.28%	+4.91%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.44%	+0.23%	+2.83%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.02%	-0.33%
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.56%	—	+1.56%
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.48%	-0.24%	+3.93%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	+0.07%	+6.91%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.17%	+1.21%	+150.74%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.91%	-0.06%	+2.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-0.13%	+7.61%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.07%	+4.67%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	+3.63%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.03%	+0.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.01%	-0.37%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.08%	+0.56%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.21%	—	+4.17%
19	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.71%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	+0.09%	+1.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.13%	+13.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.58%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.03%	-0.01%	+2.10%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	—	+0.58%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.95%	-1.02%	-35.95%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+4.23%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.18%	+13.32%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.85%	—	+6.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	—	+5.08%
30	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	ETF-其他	0.80%	+0.02%	+14.57%
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.03%	+488.06%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.04%	+5.18%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.73%	+0.67%	+1616.18%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	+0.04%	-0.99%
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.70%	—	+10.85%
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	+2.49%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.69%	—	+3.69%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.01%	+2.29%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.67%	+0.32%	+2.57%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.15%	+779.55%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.76%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+3.59%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.07%	+1.37%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	+0.23%	+1.66%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.21%	-7.85%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.04%	+1.80%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+3.28%
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.14%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	-0.19%	+3.03%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	391	US$14.1亿	21	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.JEPQ 10.AVDV
2026-03-31	373	US$12.3亿	19	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.TPYP 7.AAPL 8.FPE 9.JEPQ 10.IYF
2025-12-31	419	US$13.1亿	11	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IJR 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-09-30	402	US$12.7亿	36	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-06-30	381	US$11.4亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.TPYP 7.FPE 8.AAPL 9.JEPQ 10.IYF
2025-03-31	366	US$10.3亿	100	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.JEPI 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.IYF
2024-12-31	364	US$10.4亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.IEMG 10.IYF
2024-09-30	341	US$9.8亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.IYF
2024-06-30	317	US$8.9亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IEMG 7.FPE 8.TPYP 9.JEPI 10.IYF
2024-03-31	314	US$8.4亿	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.IEMG 8.TPYP 9.AAPL 10.USFR
2023-12-31	288	US$7.6亿	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.USFR
2023-09-30	264	US$6.9亿	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.JEPI 5.VUG 6.IJR 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.TPYP
2023-06-30	272	US$7.0亿	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.VUG 5.IJR 6.USFR 7.FTGC 8.AAPL 9.IEMG 10.TPYP
2023-03-31	278	US$6.6亿	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.USFR 5.IJR 6.VUG 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	268	US$6.1亿	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.IJR 5.USMV 6.VUG 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.FMB
2022-09-30	254	US$5.2亿	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.FPE 6.IEMG 7.TPYP 8.AAPL 9.AMZN 10.TSLA
2022-06-30	274	US$5.4亿	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IEMG 5.IJR 6.FPE 7.TPYP 8.AAPL 9.HYI 10.AMZN
2022-03-31	295	US$6.0亿	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.IEMG 6.FPE 7.AAPL 8.AMZN 9.TPYP 10.TSLA
2021-12-31	263	US$5.3亿	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.USMV 6.FPE 7.HYI 8.IYF 9.AMZN 10.TPYP
2021-09-30	244	US$4.7亿	0	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.IYF 10.AMZN
2021-06-30	247	US$4.6亿	100	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.AMZN 10.IYF
2021-03-31	233	US$4.1亿	97	1SPYV 2IEMG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.IEMG 3.IJH 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.AMZN 9.TPYP 10.EFAV
2020-12-31	357	US$10.1亿	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.IEMG 9.FPE 10.USMV
2020-09-30	325	US$8.6亿	26	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.AMZN 9.IEMG 10.FPE
2020-06-30	695	US$9.0亿	71	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.IEMG 8.USMV 9.FPE 10.SPYV
2020-03-31	574	US$7.3亿	52	1IVV 2IWB 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWB 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.IJH 7.IJR 8.PEP 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	590	US$7.0亿	32	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.PEP 7.SPLV 8.VWO 9.HYI 10.VTV
2019-09-30	539	US$5.3亿	17	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.SPLV 8.VTV 9.BNDX 10.VWO
2019-06-30	540	US$5.2亿	16	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.VTV 8.SPLV 9.VWO 10.EFG
2019-03-31	514	US$4.9亿	32	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.EFG 9.MDY 10.VWO
2018-12-31	440	US$3.8亿	—	1SPY 2AAPL 3PEP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.PEP 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.VTV 8.EFG 9.SLY 10.MDY

本季持股变动

Magnus Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Globalstar INC (GSAT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 新建仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Magnus Financial Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+150.74%	加仓
2	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.7%	+1616.18%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.57%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+518.83%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.91%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.83%	加仓
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.66%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.85%	减仓
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+105.29%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.23%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.32%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+779.55%	加仓
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+26.66%	加仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+42.19%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.96%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.11%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.34%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.20%	加仓
19	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
21	✓		+0.1%	NEW	新建仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.56%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.84%	加仓
24	✓		+0.1%	NEW	新建仓
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+6.91%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.67%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.37%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.93%	加仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.29%	加仓
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.23%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.99%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.18%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.80%	加仓
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+488.06%	加仓
35	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	0%	+14.57%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	0%	+2.29%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.37%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.10%	加仓
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.33%	减仓
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+3.63%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	加仓
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+2.58%	加仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.61%	加仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.09%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.03%	加仓
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+3.93%	加仓
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-35.95%	减仓
50	GSAT	Globalstar INC	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Magnus Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Magnus Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 391 个已申报仓位之中。

Magnus Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Magnus Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.2亿 (8.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7324.4万 (5.2%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6897.9万 (4.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5035.8万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4857.1万 (3.4%)

Magnus Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Magnus Financial Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Globalstar INC (GSAT); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 新建仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Magnus Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Magnus Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 15.4% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 7.9% • Industrials: 7.8%

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持仓稳定性15.3

行业集中度43.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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持仓稳定性12.8

行业集中度50.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Emerging

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Christopher J. Hasenberg, Inc

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申报总市值

US$2.7亿

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数据过旧，未更新

集中度21.4

持仓稳定性0.0

行业集中度62.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Magnus Financial Group LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001765216

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 391

Magnus Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 391 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.63
持仓稳定性: 21.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.04
多样化: 100
仓位均衡度: 72.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 GSAT
加仓 AVDV
+150.7%　US$1883.5万
减仓 IBIT
-35.9%　-US$1078.1万
加仓 BITB
+1616.2%　US$960.5万
加仓 PANW
+2.6%　US$512.4万
加仓 VUG
+518.8%　US$1322.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 391 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.30%	-0.14%	+5.09%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.18%	+0.31%	+518.83%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.18%	+4.23%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.56%	+0.28%	+4.91%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.44%	+0.23%	+2.83%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.82%	-0.02%	-0.33%
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.56%	—	+1.56%
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.48%	-0.24%	+3.93%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.35%	+0.07%	+6.91%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.17%	+1.21%	+150.74%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.91%	-0.06%	+2.58%
12	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-0.13%	+7.61%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.48%	+0.07%	+4.67%
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	+3.63%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.03%	+0.14%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.01%	-0.37%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	+0.08%	+0.56%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.21%	—	+4.17%
19	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.71%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	+0.09%	+1.34%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	+0.13%	+13.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.04%	—	+4.58%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.03%	-0.01%	+2.10%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	—	+0.58%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.95%	-1.02%	-35.95%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.89%	+0.04%	+4.23%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	+0.18%	+13.32%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.85%	—	+6.58%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	—	+5.08%
30	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	ETF-其他	0.80%	+0.02%	+14.57%
31	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.03%	+488.06%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	+0.04%	+5.18%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.73%	+0.67%	+1616.18%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	+0.04%	-0.99%
35	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.70%	—	+10.85%
36	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.70%	—	+2.49%
37	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.69%	—	+3.69%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.01%	+2.29%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.67%	+0.32%	+2.57%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.15%	+779.55%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.76%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+3.59%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	+0.07%	+1.37%
44	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.54%	+0.23%	+1.66%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.21%	-7.85%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.04%	+1.80%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+3.28%
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.14%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	-0.19%	+3.03%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	391	US$14.1亿	21	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.JEPQ 10.AVDV
2026-03-31	373	US$12.3亿	19	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.TPYP 7.AAPL 8.FPE 9.JEPQ 10.IYF
2025-12-31	419	US$13.1亿	11	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.IJR 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-09-30	402	US$12.7亿	36	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.AAPL 7.FPE 8.TPYP 9.JEPQ 10.IYF
2025-06-30	381	US$11.4亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IEMG 6.TPYP 7.FPE 8.AAPL 9.JEPQ 10.IYF
2025-03-31	366	US$10.3亿	100	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.JEPI 5.IJR 6.AAPL 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.IYF
2024-12-31	364	US$10.4亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.TPYP 8.FPE 9.IEMG 10.IYF
2024-09-30	341	US$9.8亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.JEPI 6.AAPL 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.IYF
2024-06-30	317	US$8.9亿	0	1SPYV 2VUG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IEMG 7.FPE 8.TPYP 9.JEPI 10.IYF
2024-03-31	314	US$8.4亿	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.IEMG 8.TPYP 9.AAPL 10.USFR
2023-12-31	288	US$7.6亿	0	1SPYV 2IJH 3VUG 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.VUG 4.JEPI 5.IJR 6.FPE 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.USFR
2023-09-30	264	US$6.9亿	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.JEPI 5.VUG 6.IJR 7.FTGC 8.IEMG 9.AAPL 10.TPYP
2023-06-30	272	US$7.0亿	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.VUG 5.IJR 6.USFR 7.FTGC 8.AAPL 9.IEMG 10.TPYP
2023-03-31	278	US$6.6亿	0	1SPYV 2IJH 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.JEPI 4.USFR 5.IJR 6.VUG 7.IEMG 8.TPYP 9.FPE 10.AAPL
2022-12-31	268	US$6.1亿	0	1SPYV 2IJH 3USFR 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.USFR 4.IJR 5.USMV 6.VUG 7.TPYP 8.IEMG 9.FPE 10.FMB
2022-09-30	254	US$5.2亿	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IJR 5.FPE 6.IEMG 7.TPYP 8.AAPL 9.AMZN 10.TSLA
2022-06-30	274	US$5.4亿	0	1SPYV 2IJH 3USMV 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.USMV 4.IEMG 5.IJR 6.FPE 7.TPYP 8.AAPL 9.HYI 10.AMZN
2022-03-31	295	US$6.0亿	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.IEMG 6.FPE 7.AAPL 8.AMZN 9.TPYP 10.TSLA
2021-12-31	263	US$5.3亿	0	1SPYV 2IJH 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.USMV 6.FPE 7.HYI 8.IYF 9.AMZN 10.TPYP
2021-09-30	244	US$4.7亿	0	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.IYF 10.AMZN
2021-06-30	247	US$4.6亿	100	1SPYV 2IJH 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.IJH 3.IEMG 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.TPYP 9.AMZN 10.IYF
2021-03-31	233	US$4.1亿	97	1SPYV 2IEMG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.IEMG 3.IJH 4.IJR 5.FPE 6.USMV 7.HYI 8.AMZN 9.TPYP 10.EFAV
2020-12-31	357	US$10.1亿	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.IEMG 9.FPE 10.USMV
2020-09-30	325	US$8.6亿	26	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.SPYV 8.AMZN 9.IEMG 10.FPE
2020-06-30	695	US$9.0亿	71	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.IEMG 8.USMV 9.FPE 10.SPYV
2020-03-31	574	US$7.3亿	52	1IVV 2IWB 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWB 3.AAPL 4.VOO 5.SPY 6.IJH 7.IJR 8.PEP 9.SPLV 10.FPE
2019-12-31	590	US$7.0亿	32	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.PEP 7.SPLV 8.VWO 9.HYI 10.VTV
2019-09-30	539	US$5.3亿	17	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.SPLV 8.VTV 9.BNDX 10.VWO
2019-06-30	540	US$5.2亿	16	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.PEP 7.VTV 8.SPLV 9.VWO 10.EFG
2019-03-31	514	US$4.9亿	32	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.PEP 5.IJH 6.IJR 7.VTV 8.EFG 9.MDY 10.VWO
2018-12-31	440	US$3.8亿	—	1SPY 2AAPL 3PEP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.PEP 4.IJR 5.IJH 6.IVV 7.VTV 8.EFG 9.SLY 10.MDY

本季持股变动

Magnus Financial Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	+150.74%	加仓
2	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.7%	+1616.18%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+2.57%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+518.83%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+4.91%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.83%	加仓
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+1.66%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.85%	减仓
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+105.29%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.23%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.32%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+779.55%	加仓
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+26.66%	加仓
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+42.19%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.96%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-4.11%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.34%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+4.20%	加仓
19	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
21	✓		+0.1%	NEW	新建仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.56%	加仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.84%	加仓
24	✓		+0.1%	NEW	新建仓
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+6.91%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.67%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.37%	加仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.93%	加仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.29%	加仓
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.23%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.99%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.18%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.80%	加仓
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	+488.06%	加仓
35	FMNY	First Trust Ny Muni High INC	0%	+14.57%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	0%	+2.29%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.37%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.10%	加仓
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.33%	减仓
40	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+3.63%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.14%	加仓
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	+2.58%	加仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+7.61%	加仓
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+5.09%	加仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+3.03%	加仓
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+3.93%	加仓
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-35.95%	减仓
50	GSAT	Globalstar INC	-1.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看